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Gestionar usuarios y funciones

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Planificar la implementación de Marketing Cloud en su compañía.
  • Nombrar funciones de Marketing Cloud estándar.
  • Configurar un usuario de Marketing Cloud.

Plan de implementación

Ahora que completó la configuración básica de su nueva cuenta de Marketing Cloud, es tiempo de planificar cómo se utilizará su cuenta y quién la utilizará. Utilice las siguientes preguntas y la lista de comprobación para ayudarle a planificar. A continuación, en las siguientes unidades, obtendrá información acerca de cómo configurar algunos de estos elementos.

Plan de acción
Preguntas que se deben formular
Identifique unidades de negocio necesarias.
¿Cuál es la estructura organizativa de su negocio? ¿Esa estructura afecta a cómo se utilizará Marketing Cloud?
Enumere cada usuario, su función de Marketing Cloud prevista y asigne a unidades de negocio si procede. Enumere cualquier parte interesada adicional.
¿Quién necesita acceder a Marketing Cloud? ¿Qué nivel de acceso necesita cada persona?
Asigne el flujo de datos previsto entre Marketing Cloud y otros sistemas y proveedores externos.
¿Está conectando Marketing Cloud a otras nubes de Salesforce o CRM externos?
Identifique noticias en tiempo real de datos de muestra en formato .csv o .txt y un esquema de datos o un diccionario de nombres de campo, longitudes, tipos, etc.
¿Sabe qué noticias en tiempo real de datos utilizará en Marketing Cloud y cómo las utilizará?
Enumere atributos del suscriptor, como ciudad o género, utilizados para organizar la lógica de segmentación necesaria para el envío de mensajes personalizados a sus suscriptores.
¿Cómo estarán organizados sus datos de suscriptor?
Identifique cualquier programa externo que utilizará además de reportes de Marketing Cloud para realizar un seguimiento de .análisis.
¿Cómo está realizando un seguimiento de los análisis?

Gestión de usuario de Marketing Cloud

Marketing Cloud incluye permisos y funciones estándar para cómo se puede acceder y utilizar áreas de la aplicación. Las funciones son prácticas porque incluyen un conjunto de permisos que puede otorgar a un usuario, en vez de tener que otorgar permisos individuales manualmente a cada usuario. Un permiso otorga a un usuario el acceso a algo y determina qué pueden hacer con ello. Por ejemplo, puede otorgar a un usuario permiso para leer algo, pero no crear algo.

  • Administrador de Marketing Cloud: Esta función asigna funciones de Marketing Cloud a usuarios y gestiona canales, aplicaciones y herramientas. (Sugiero: ¡este es usted!)
  • Visor de Marketing Cloud: Esta función visualiza resultados de actividad de marketing entre canales en Marketing Cloud.
  • Gestor de canales de Marketing Cloud: Esta función crea y ejecuta campañas de marketing interactivo entre canales y administra canales específicos como Email Studio.
  • Administrador de seguridad de Marketing Cloud: Esta función mantiene ajustes de seguridad y gestiona las alertas y la actividad del usuario.
  • Editor/publicador de contenido de Marketing Cloud: Esta función crea y entrega mensajes a través de aplicaciones de canal correspondiente.

Puede copiar y personalizar una tabla de este modo para organizar su lista de usuarios.

Nombre de usuario
Dirección de email
Función (Seleccione una)
Unidad de negocio


  • Administrador
  • Visor
  • Gestor de canal
  • Administrador de seguridad
  • Editor/Publicador

¿No ve una función que se adapta a un usuario concreto? Puede personalizar funciones o crear funciones adicionales en Marketing Cloud. Probémoslo.

Crear una función

  1. Navegue a Configuración de Marketing Cloud.
  2. Utilice Búsqueda rápida para navegar a Funciones.
  3. Aparece una lista de todas las funciones estándar. Seleccione una función existente para modificarla o haga clic en Crear para crear una nueva.
  4. Asigne un nombre a la nueva función y seleccione los permisos para Permitir o Denegar para la función.
  5. Guarde la función.
Nota

Nota

Un permiso denegado de forma explícita siempre sustituye todos los otros permisos. Cuando un permiso no se otorga o se deniega de forma explícita, Marketing Cloud toma como valor predeterminado un permiso denegar a menos que otra función otorgue ese permiso.

Crear un usuario

Con su función lista, ahora puede agregar usuarios a Marketing Cloud y aplicar una función a ese usuario.

  1. Navegue a Configuración de Marketing Cloud.
  2. Utilice Búsqueda rápida para navegar a Usuarios.
  3. Haga clic en Crear.

Revise Agregar un usuario en Ayuda de Salesforce para obtener información acerca de cómo completar campos específicos al crear un usuario. Existen opciones para especificar si y cómo se puede utilizar la dirección de email para ese usuario para envíos de email de Marketing Cloud. También puede especificar ajustes de zona horaria, idioma y mucho más.

Preferencias de usuario

Tras iniciar sesión, sus usuarios de Marketing Cloud pueden ajustar sus preferencias en Marketing Cloud para gestionar su propia experiencia de usuario. Las preferencias incluyen Zona horaria, Código de cultura (idioma), Nombre y mucho más. 

  1. Para ajustar sus preferencias individuales de Marketing Cloud, haga clic en Preferencias de Cloud bajo su nombre de usuario.
  2. En Configuración de usuario, haga clic en Modificar para cambiar cosas como su nombre de visualización, dirección de email de respuesta, código de cultura (idioma) y mucho más.
  3. En Preferencia de inicio de sesión predeterminada, seleccione qué aplicación de Marketing Cloud se abre automáticamente cuando inicia sesión en Marketing Cloud.

La interfaz Preferencias de Cloud con el cursor del ratón haciendo clic en el vínculo Preferencias de Cloud en el menú Configuración.

Autenticación de SSO

Comprendemos que algunas compañías desean utilizar un proveedor de identidad externo para autenticar sus usuarios de Marketing Cloud. ¡Buenas noticias! Puede activar la autenticación de inicio de sesión único (SSO) para Marketing Cloud. Recuerde lo siguiente al configurar Autenticación de SSO

  • Marketing Cloud admite proveedores de identidad que utilizan la especificación SAML 2.0. La configuración debe confiar en el producto Marketing Cloud como proveedor de servicios, denominado a veces una parte interesada.
  • Debe crear una clave de cifrado para actividades de Marketing Cloud.
  • Tras implicar y configurar su proveedor de servicio y crear una clave, debe configurar Marketing Cloud para utilizar ese proveedor de identidad.
  • Pruebe su activación de SAML en un solo usuario antes de activar otros en su cuenta. Puede resolver mejor cualquier error o problema de configuración al tratar con un solo usuario.

Revise Autenticación de inicio de sesión único a través de SAML 2.0 en Ayuda de Salesforce para obtener instrucciones paso a paso.

Recursos