Gestionar usuarios y funciones
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Planificar la implementación de Marketing Cloud Engagement en su compañía.
- Nombrar funciones de Marketing Cloud Engagement estándar.
- Configurar un usuario de Marketing Cloud Engagement.
Plan de implementación
Ahora que completó la configuración básica de su cuenta nueva de Marketing Cloud Engagement, es hora de planificar cómo se utilizará su cuenta y quién lo hará. Utilice las siguientes preguntas y la lista de comprobación para ayudarle a planificar. A continuación, en las siguientes unidades, obtendrá información acerca de cómo configurar algunos de estos elementos.
Plan de acción |
Preguntas que se deben formular |
|---|---|
Identifique unidades de negocio necesarias. |
¿Cuál es la estructura organizativa de su negocio? ¿Esa estructura afecta cómo se utilizará Marketing Cloud Engagement? |
Enumere cada usuario, su función prevista de Marketing Cloud Engagement y asigne las unidades de negocio si corresponde. Enumere cualquier parte interesada adicional. |
¿Quién necesita acceder a Marketing Cloud Engagement? ¿Qué nivel de acceso necesita cada persona? |
Asigne el flujo de datos previsto entre Marketing Cloud Engagement y otros sistemas y proveedores externos. |
¿Conecta Marketing Cloud Engagement a otras nubes de Salesforce o CRM externos? |
Identifique noticias en tiempo real de datos de muestra en formato .csv o .txt y un esquema de datos o un diccionario de nombres de campo, longitudes, tipos, etc. |
¿Sabe qué fuentes de datos utilizará en Marketing Cloud Engagement y cómo lo hará? |
Enumere atributos del suscriptor, como ciudad o género, utilizados para organizar la lógica de segmentación necesaria para el envío de mensajes personalizados a sus suscriptores. |
¿Cómo estarán organizados sus datos de suscriptor? |
Identifique cualquier programa externo que utilizará además de los reportes de Marketing Cloud Engagement para realizar un seguimiento de los análisis. |
¿Cómo está realizando un seguimiento de los análisis? |
Gestión de usuarios de Marketing Cloud Engagement
Marketing Cloud Engagement incluye permisos y funciones estándar sobre cómo se puede acceder a las áreas de la aplicación y utilizarlas. Las funciones son prácticas porque incluyen un conjunto de permisos que puede otorgar a un usuario, en vez de tener que otorgar permisos individuales manualmente a cada usuario. Un permiso otorga a un usuario el acceso a algo y determina qué pueden hacer con ello. Por ejemplo, puede otorgar a un usuario permiso para leer algo, pero no crear algo.
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Administrador de Marketing Cloud Engagement: esta función asigna funciones de Marketing Cloud Engagement a usuarios y gestiona canales, aplicaciones y herramientas. (Sugiero: ¡este es usted!)
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Visor de Marketing Cloud Engagement: esta función visualiza resultados de actividad de marketing entre canales en Marketing Cloud Engagement.
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Gerente de canales de Marketing Cloud Engagement: esta función crea y ejecuta campañas de marketing interactivo entre canales y administra canales específicos como Email Studio.
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Administrador de seguridad de Marketing Cloud Engagement: esta función mantiene ajustes de seguridad, y gestiona las alertas y la actividad del usuario.
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Editor/publicador de contenido de Marketing Cloud Engagement: esta función crea y entrega mensajes a través de aplicaciones de canal correspondiente.
Puede copiar y personalizar una tabla de este modo para organizar su lista de usuarios.
Nombre de usuario |
Dirección de email |
Función (Seleccione una) |
Unidad de negocio |
|---|---|---|---|
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¿No ve una función que se adapta a un usuario concreto? Puede personalizar funciones o crear funciones adicionales en Marketing Cloud Engagement. Probémoslo.
Crear una función
- En Marketing Cloud Engagement, navegue a Setup (Configuración).
- Utilice Búsqueda rápida para navegar a Funciones.
- Aparece una lista de todas las funciones estándar. Seleccione una función existente para modificarla o haga clic en Crear para crear una nueva.
- Asigne un nombre a la nueva función y seleccione los permisos para Permitir o Denegar para la función.
- Guarde la función.
Un permiso denegado de forma explícita siempre sustituye todos los otros permisos. Cuando un permiso no se otorga o se deniega de forma explícita, Marketing Cloud Engagement lo deniega de manera predeterminada a menos que otra función otorgue ese permiso.
Crear un usuario
Con su función lista, ahora puede agregar usuarios a Marketing Cloud Engagement y aplicar una función a ese usuario.
- En Marketing Cloud Engagement, navegue a Setup (Configuración).
- Utilice Búsqueda rápida para navegar a Usuarios.
- Haga clic en Crear.
Revise Agregar un usuario en la Ayuda de Salesforce para obtener información acerca de cómo completar campos específicos al crear un usuario. Existen opciones para especificar si la dirección de email de ese usuario se puede utilizar para los envíos de email de Marketing Cloud Engagement, y de qué manera. También puede especificar ajustes de zona horaria, idioma y mucho más.
Preferencias de usuario
Tras iniciar sesión, los usuarios de Marketing Cloud Engagement pueden modificar sus preferencias en Marketing Cloud Engagement para gestionar su propia experiencia de usuario. Las preferencias incluyen Zona horaria, Código de cultura (idioma), Nombre y mucho más.
- Para ajustar las preferencias individuales de Marketing Cloud Engagement, haga clic en Cloud Preferences (Preferencias de Cloud) debajo de su nombre de usuario.
- En Configuración de usuario, haga clic en Modificar para cambiar cosas como su nombre de visualización, dirección de email de respuesta, código de cultura (idioma) y mucho más.
- En Default Login Preference (Preferencia de inicio de sesión predeterminado), seleccione la aplicación de Marketing Cloud Engagement que se abrirá automáticamente cuando inicie sesión en Marketing Cloud Engagement.
Autenticación de SSO
Comprendemos que algunas compañías desean utilizar un proveedor de identidad externo para autenticar los usuarios de Marketing Cloud Engagement. ¡Buenas noticias! Puede habilitar la autenticación de inicio de sesión único (SSO) para Marketing Cloud Engagement. Recuerde lo siguiente al configurar Autenticación de SSO
- Marketing Cloud Engagement admite proveedores de identidad que utilizan la especificación SAML 2.0. La configuración debe confiar en el producto Marketing Cloud Engagement como proveedor de servicios, denominado a veces una parte interesada.
- Debe crear una clave de cifrado para actividades de Marketing Cloud Engagement.
- Luego de implicar y configurar el proveedor de servicios y crear una clave, debe configurar Marketing Cloud Engagement para utilizar ese proveedor de identidad.
- Pruebe su activación de SAML en un solo usuario antes de activar otros en su cuenta. Puede resolver mejor cualquier error o problema de configuración al tratar con un solo usuario.
Revise Autenticación de inicio de sesión único a través de SAML 2.0 en la Ayuda de Salesforce para obtener instrucciones paso a paso.
Recursos
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Ayuda: Funciones de Marketing Cloud Engagement
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Ayuda: Preferencias de usuario de Marketing Cloud Engagement
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Ayuda: Usuarios de Marketing Cloud Engagement