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Gestionar unidades de negocio

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir qué es una unidad de negocio.
  • Crear una unidad de negocio.

Unidades de negocio

Como mencionamos anteriormente en este módulo, puede organizar Marketing Cloud por unidades de negocio si está trabajando con un arrendatario de Enterprise 2.0. Las unidades de negocio controlan el acceso a información y el uso compartido de información a través de Marketing Cloud. Por ejemplo, una compañía con múltiples divisiones o marcas puede crear una unidad de negocio para cada marca, de modo que los usuarios en esa unidad de negocio puedan acceder solamente a su contenido específico de la marca. Puede a continuación utilizar funciones y permisos para controlar qué pueden hacer los usuarios en una unidad de negocio.

Nota

Nota

Las unidades de negocio no están disponibles en arrendatarios de Enterprise 1.0, Agency o Core.

Los usuarios trabajando en una unidad de negocio pueden acceder a todos los elementos creados en esa unidad de negocio. Comparta elementos con usuarios en otras unidades de negocio sustituyendo los elementos en una carpeta de elementos compartida en las secciones Contenido y Suscriptores de las aplicaciones.

Antes de crear unidades de negocio, trace su estructura organizativa para unidades de negocio. ¿Desea reflejar la estructura jerárquica de su compañía? ¿O bien regiones geográficas? ¿Quizás desea alinearse con procesos de flujo de trabajo o una estructura operativa? Cree una lista o un gráfico de las unidades de negocio para revisar con las partes interesadas en primer lugar. Tras la creación, el siguiente paso es asignar usuarios a unidades de negocio.

Crear una unidad de negocio

La creación de una unidad de negocio en la aplicación Configuración es sencilla. 

  1. Navegue a Configuración en Marketing Cloud.
  2. Haga clic en Unidades de negocio.
    El menú de navegación Configuración con un ratón haciendo clic en Unidades de negocio.
  3. Haga clic en Crear para empezar.
  4. Defina el nombre, la descripción y otras propiedades para la unidad de negocio. Cree la interfaz Unidad de negocio.
  5. Puede personalizar el formato de fecha y zona horaria para la unidad de negocio, así que considere dónde está trabajando la mayor parte de los usuarios de esa unidad de negocio para elegir algo apropiado.
  6. Seleccione la unidad de negocio de nivel principal (superior) para esta nueva unidad de negocio secundaria.
  7. Agregue el nombre y la dirección de visualización utilizada como la dirección de email predeterminada al enviar mensajes de email desde la unidad de negocio.
  8. Agregue una información de dirección de correo física incluida de forma predeterminada en mensajes de email desde esta unidad de negocio, como lo requieren normativas CAN-SPAM.
  9. Seleccione una opción para Configuración de anulación de suscripciones. Si un suscriptor hace clic en el vínculo de anulación de suscripción desde un email enviado por esta unidad de negocio, ¿anula la suscripción de esa persona solo de la unidad de negocio? ¿O bien de todas las unidades de negocio en la cuenta de la compañía?
  10. Guarde su nueva unidad de negocio.
Nota

Nota

Conozca más detalles sobre Configuración de anulación de suscripciones en Ayuda de Salesforce.

Agregar un usuario a una unidad de negocio

Con sus unidades de negocio listas, ahora puede agregar usuarios a las unidades de negocio correspondientes.

  1. Navegue a Configuración en Marketing Cloud.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Seleccione el usuario y haga clic en Gestionar unidades de negocio para agregar un usuario a una unidad de negocio. (Sugerencia: Puede seleccionar múltiples usuarios para asignar a unidades de negocio en lotes, en vez de actualizar individualmente.)
  4. Seleccione una unidad de negocio predeterminada para el usuario.
  5. Asigne el usuario a unidades de negocio.
  6. Guarde los cambios.

La interfaz Gestionar unidad de negocio con cursor del ratón seleccionando una unidad de negocio para asignarle un usuario.

¿Desea ver todos los usuarios en una unidad de negocio? No hay problema. En Configuración de Marketing Cloud, haga clic en Unidades de negocio. Seleccione la casilla de verificación junto a una unidad de negocio y haga clic en Ver usuario

La interfaz Configuración para unidades de negocio con una unidad de negocio seleccionada u el cursor del ratón haciendo clic en Ver usuarios.

Ahora que se agregaron unidades de negocio, podemos completar algunas preparaciones finales para su envío desde su cuenta de Marketing Cloud.

Recursos