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Comprender las relaciones entre contactos y modelos de contactos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar cómo funciona Contact Builder dentro de otros productos de Marketing Cloud
  • Desplazarse por el registro de contactos e identificar los canales a los que está suscrito un contacto
  • Explicar la diferencia entre un contacto y un suscriptor
  • Entender la diferencia entre un Id. de contacto y una clave de contacto

Empezar a trabajar con modelos de datos

Las compañías pueden conectar con los clientes de una cantidad de formas sin precedentes. Un minuto, les mandan notificaciones distribuidas para avisarles de una oferta flash en su tienda favorita. Y, al siguiente, les envían emails sobre eventos por llegar. Al poco, envían un mensaje de texto indicando a sus clientes que la mochila que marcaron como favorita está de saldo. Habiendo tantas formas de conectar con las personas, puede estar preguntándose cómo es que Marketing Cloud consigue una experiencia de cliente unificada y transparente en todos los canales de marketing.

La respuesta es Contact Builder. 

En este módulo conocerá cómo Contact Builder gestiona los datos de contacto y crea relaciones de modelos de contactos. También aprenderá a configurar su modelo de datos. 

Gestionar contactos con Contact Builder

Contact Builder es una aplicación de Marketing Cloud que le permite acceder a sus datos de contactos de todas las aplicaciones y canales de Marketing Cloud, así como gestionarlos, organizarlos, vincularlos y visualizarlos. Contact Builder podría compararse con una aplicación para configurar una base de datos relacional de sus datos de contacto. 

Contact Builder tiene varias herramientas que le ayudan a gestionar los datos de contacto para crear relaciones 1:1 de la siguiente forma:

  • Configuración de contactos. Determine cómo procesa Contact Builder la información de contactos importada.
  • Diseñador de datos. Defina información sobre sus contactos y relacione esos datos directamente con el registro de contactos vinculando extensiones de datos.
  • Extensiones de datos. Cree y gestione las extensiones de datos que contienen la información de contacto.
  • Importaciones. Cree los procesos que trasladan la información de contacto a sus extensiones de datos.
  • Fuentes de datos. Visualice dónde se originan sus datos de contacto y asigne atributos a esas fuentes.

Contact Builder es útil para las divisiones de decisiones y cuando necesita mover los contactos por rutas específicas de una trayectoria, o como forma de introducir a un contacto en una trayectoria. 

Contactos y suscriptores

Cuando se usan múltiples canales de Marketing Cloud, es importante saber diferenciar qué son los contactos y qué son los suscriptores. 

  • Un contacto es una persona a la que envía mensajes mediante cualquier canal de marketing. Los contactos aparecen en la sección Todos los contactos.
  • Un suscriptor es una persona que se suscribió para recibir comunicaciones o pertenece a un canal concreto. Los suscriptores residen en cada una de las versiones de Studio. Los suscriptores pueden importarse o crearse manualmente, y se almacenan en extensiones de datos.

Hay que tener en cuenta que todos los suscriptores son contactos, pero no todos los contactos son suscriptores. En el caso del email, un contacto es alguien a quien envía emails, por lo que un suscriptor de Email Studio siempre será un contacto. Puede tener contactos a los que nunca envió mensajes, y que no aparecerán en Todos los contactos. Por ejemplo, la información de contacto importada en una extensión de datos que se puede enviar pero no incluida en un envío no aparece en Todos los contactos. Un suscriptor solo se agrega a Todos los contactos cuando se le envió algo. Por ejemplo, puede enviar al contacto mensajes tanto de email como móviles, así que el contacto podría ser un suscriptor móvil, pero no de email.

Página Todos los contactos de Contact Builder con los canales resaltados

Nota

Nota

La información de contacto sincronizada desde Sales Cloud o Service Cloud aparece en Todos los contactos, incluso si no les envía un mensaje.

Contact Builder y otras aplicaciones de Marketing Cloud

Contact Builder funciona con otras aplicaciones de Marketing Cloud como Journey Builder, MobileConnect y MobilePush. La relación de Contact Builder con Email Studio es más complicada. Los datos de Email Studio aparecen en Contact Builder, pero los datos de Contact Builder no aparecen en Email Studio. Es decir, un suscriptor de Email Studio aparecerá en Contact Builder bajo la sección Todos los contactos, pero un contacto de Contact Builder no aparecerá automáticamente en Email Studio.

Descripción general de un registro de contacto

Un registro de contacto de Contact Builder proporciona una vista única de un cliente, y muestra todas sus interacciones con su marca. Todas las direcciones, suscripciones e información de seguimiento asociados con actividades y trayectorias se remiten a ese único registro de contacto.

Con el registro de contacto, puede visualizar detalles importantes sobre un contacto, como: 

  • Interacciones, actividades y trayectorias pasadas
  • Relaciones
  • Canales de suscripción
  • Dirección de email y número de móvil

Esta vista única del cliente es lo que le permite buscar el número de móvil necesario para enviar mensajes de SMS mediante MobileConnect, la dirección de email a la que se envían los mensajes de email mediante Email Studio y el Id. de dispositivo móvil que se usa para enviar mensajes distribuidos mediante MobilePush.

Registro de contacto que muestra los mensajes de email, los índices de apertura y las fechas de envío.

Claves de contacto, Id. de contacto y claves de suscriptor

Los datos de los contactos se gestionan en Marketing Cloud y Salesforce mediante las claves de contacto, los Id. de contacto y las claves de suscriptor. 

Clave de contacto

Los contactos se gestionan y relacionan a través de los distintos canales mediante una clave de contacto única. La clave de contacto es un identificador único que se asigna a un contacto. Si un suscriptor recibe un email, pero prefiere pasar al canal móvil, el contacto se agrega al canal móvil mediante su clave de contacto. La clave de contacto identifica un contacto de una cuenta, y vincula entre sí el contacto, los canales y la relación. La clave de contacto es la misma, sin importar qué canal se usa para enviar mensajes. 

La clave de contacto es lo que le permite conectar contactos de múltiples canales. Pongamos que tiene un contacto en Email Studio que identifica mediante su dirección de email, y que en Mobile Studio usa su número de móvil. Sin la clave de contacto, sería difícil para Marketing Cloud saber cómo conectar el contacto, ya que tiene dos identificadores distintos. Marketing Cloud procesará la información como dos contactos distintos en Contact Builder. Cuando asigne una clave de contacto a un contacto, asegúrese de hacerlo de manera uniforme en todos los canales. 

Id. de contacto

El Id. de contacto es un número que Salesforce utiliza para identificar de forma única a un contacto en el backend. Salesforce usa el Id. de contacto para identificar un contacto en varios canales.

Un registro de contacto con el Id. de contacto y la clave de contacto resaltados.

Clave de suscriptor

En Email Studio, los contactos se identifican mediante la clave de suscriptor, que se convierte en la clave de contacto de Contact Builder. La clave de suscriptor es la clave principal para sus suscriptores, y le permite identificar los suscriptores con un valor que elija. Utilice las claves de suscriptor para:

  • Mantener múltiples conjuntos de atributos de suscriptor para una única dirección de email. Por ejemplo, si una familia comparte una dirección de email, puede usar la clave de suscriptor para identificar de manera única a cada miembro de la familia.
  • Incluir una misma dirección de email en una lista más de una vez. Por ejemplo, envíe un mensaje distinto para cada auto que tenga un suscriptor en un mismo envío.

Las decisiones sobre las claves de suscriptor son decisiones de negocio importantes que deben mantenerse de manera coherente en todas las operaciones de Marketing Cloud. Asegúrese de establecer la clave de suscriptor con todas las extensiones de datos creadas durante la relación de envío. La clave de suscriptor debe estar presente en todas las extensiones de datos que pueden enviarse.

Página Todos los suscriptores de Email Studio con la columna Clave del suscriptor resaltada

Mejores prácticas

  • Comprenda la diferencia entre un contacto y un suscriptor.
  • Cuando asigne una clave de contacto a un contacto, asígnela de forma uniforme en todos los canales.

Ahora que conoce los fundamentos de Contact Builder, veamos cómo puede usarlo para configurar modelos de contactos. 

Recursos