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Explorar fuentes de datos sincronizadas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Conocer la definición de origen de datos
  • Describir cómo funcionan los orígenes de datos sincronizados y Marketing Cloud Connect en conjunto

Orígenes de datos

Contact Builder almacena y ubica atributos de contactos en los orígenes de datos de su cuenta. Dentro de su cuenta de Marketing Cloud, Contact Builder utiliza orígenes de datos del sistema y personalizados, como extensiones de datos definidas por el sistema o creadas por el usuario. Contact Builder también puede aportar datos de otras plataformas de Salesforce, como Sales Cloud y Service Cloud, mediante orígenes de datos sincronizados. Los datos sincronizados en Contact Builder también incluyen el esquema de datos y las relaciones establecidas anteriormente en otras plataformas.

Contact Builder y Marketing Cloud Connect

Puede seleccionar y sincronizar objetos desde Salesforce CRM y extraer la información en Marketing Cloud usando Marketing Cloud Connect. Por ejemplo, la cuenta Northern Trail Outfitters utiliza Marketing Cloud Connect y se integra con una cuenta de Salesforce Service Cloud. Marketing Cloud utiliza Marketing Cloud Connect y orígenes de datos sincronizados para extraer registros de objetos en particular y ponerlos en una extensión de datos. Cuando seleccione los objetos, puede elegir qué campos apartar. También puede definir sus registros web. Puede procesar todos los registros durante un periodo de tiempo mediante una programación de actualizaciones, que define con qué frecuencia se buscan actualizaciones Marketing Cloud. Recuerde que la sincronización de objetos es importante, especialmente los objetos de personas. Todos los contactos o prospectos sincronizados cuentan como contacto en Contact Builder, incluso si nunca les envió ningún mensaje.

Si quiere sincronizar un objeto de contacto, puede:

  • Seleccionar qué campos se sincronizan.
  • Seleccionar qué registros extraer y utilizar para segmentar contactos.
    • Todos los registros
    • Registros desde una fecha específica
    • Registros con un tipo de campo en particular de verdadero o falso.
  • Establecer con qué frecuencia se sincronizan los datos (en minutos u horas).

El orden en el que configura los objetos es importante. Cuando configura objetos sincronizados, el sistema empieza a crear un modelo de datos para usted. Este modelo garantiza que las relaciones entre objetos no entren en conflicto a medida que integra orígenes de datos adicionales.

Los orígenes de datos disponibles para la sincronización aparecen cuando integra su cuenta mediante Marketing Cloud Connect. Después de iniciar una sincronización, no es posible eliminarla. Solo puede poner en pausa la sincronización, pero la extensión de datos permanecerá en su cuenta. Una vez sincronizada, el origen de datos aparece en sus Orígenes de datos.

La sincronización de datos con Marketing Cloud Connect crea una única extensión de datos en la cuenta de Marketing Cloud, con una columna para cada campo que desea sincronizar. La extensión de datos sincronizada usa el nombre del objeto sincronizado y agrega el sufijo Salesforce_n, donde la n indica el número de copia cuando se usa en un entorno de múltiples organizaciones. Por ejemplo, si sincronizó el origen de datos Contacto, ese origen de datos aparecerá en su cuenta de Marketing Cloud como Contacto_Salesforce_1.

Acceder a fuentes de datos sincronizadas

Cada origen de datos muestra un nombre y la clave de API externa del objeto. Use esos nombres para encontrar su información y gestionar sus extensiones de datos sincronizadas. Las fuentes de datos sincronizadas muestran conteos de fila durante la sincronización inicial y se actualizan cada 30 segundos.

Página Extensiones de datos de Contact Builder con la carpeta Extensión de datos sincronizada resaltada

Segmentar extensiones de datos sincronizadas en unidades de negocio

La mayoría de extensiones de datos deben segmentarse para crear otras audiencias para los envíos. Por ejemplo, Northern Trail Outfitters comparte información de contacto con una unidad de negocio, pero su equipo de seguridad no desea que la unidad de negocio vea toda la información de los datos de contacto. El sistema segmenta los datos, los almacena en una carpeta compartida y luego la comparte con otras unidades de negocio.

Las extensiones de datos que contienen datos sincronizados se encuentran en el nivel superior de un arrendatario de compañía de forma predeterminada. Estas extensiones de datos no pueden trasladarse a una carpeta compartida. Para segmentar la extensión de datos, debe utilizar una actividad de consulta o de filtro que rellena la información desde un origen de datos sincronizados y traslada la información a una extensión de datos compartida.

Después, puede compartir la información con unidades de negocio en el arrendatario. Puede definir permisos de lo que puede ver una unidad de negocio en la extensión de datos. También puede definir las reglas de colaboración de la propia carpeta. 

Mejores prácticas

  • Use Marketing Cloud Connect para sincronizar sus datos de Sales Cloud y Service Cloud con Marketing Cloud.
  • Use una actividad de filtro o consulta para segmentar las extensiones de datos sincronizadas.

¿Qué es lo siguiente?

Cuando esté listo para empezar a crear modelos de datos, busque en los recursos de Marketing Cloud en el Centro de desarrolladores de Marketing Cloud. Únase a nuestra inmensa comunidad de administradores y desarrolladores en ese sitio para compartir ideas, unirse a grupos, leer historias de éxito y mucho más.

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