Instalar y configurar en Salesforce CRM

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Instalar el paquete gestionado en su organización de Salesforce CRM
Modificar los formatos de página para el email.
Configurar el Usuario de API de CRM.
Actualizar los permisos de administrador para utilizar Marketing Cloud Connect.

Antes de comenzar

Como mencionamos al principio de este módulo, asumimos que usted es un administrador de Marketing Cloud Engagement y Salesforce CRM con los permisos adecuados para acceder a ambas cuentas y configurarlas. Si usted es administrador de uno pero no del otro, asegúrese de trabajar con alguien que tenga los permisos apropiados para completar los pasos de instalación. Del mismo modo, confirme que está utilizando la interfaz de usuario de Salesforce Classic y que tiene Eventos de plataforma personalizados activados en su Salesforce CRM. Debe estar activado para que el paquete gestionado se instale correctamente.

Siga el proceso con Trail Together

Obtenga más información sobre los siguientes pasos y procesos con el instructor de Trailhead Academy, Brian Richardson.

2: Instalar el paquete gestionado

Gráfico de progreso con Paso 2: Instalar paquete gestionado resaltado. Es el momento de instalar el paquete gestionado. Un paquete gestionado es una recopilación de componentes y aplicaciones que hace que funcione la conexión entre sus cuentas de Salesforce CRM y Marketing Cloud Engagement. Siga estos pasos para descargar la versión más reciente del paquete gestionado.

Confirme que está utilizando la versión más reciente de un navegador web compatible, luego haga clic en una de estas direcciones URL.

Organización de producción: https://sfdc.co/MCC
Organización Sandbox: https://sfdc.co/MCCSandbox

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce CRM empleando sus credenciales de administrador, y luego seleccione Instalar solo para administradores..
Haga clic en Instalar. (Si se le solicita, otorgue acceso a estos sitios web externos).
Haga clic en Continuar.

Asegúrese de esperar hasta que se complete la instalación del paquete gestionado antes de avanzar al siguiente paso.

3: Configurar parámetros de CRM

Gráfico de progreso con Paso 3: Configurar parámetros de CRM resaltado.

Ahora que instaló el paquete gestionado, hay algunas actualizaciones de configuración inicial que tienen que producirse en su cuenta de Salesforce CRM. Empiece iniciando sesión en su cuenta de Salesforce CRM con sus credenciales de administrador, si aún no lo hizo.

Obtenga más información sobre los siguientes pasos y procesos con su instructor.

Modificar formatos de página

Para que los usuarios vean la actividad de email desde una cuenta de Salesforce CRM, es necesario realizar algunas modificaciones en los diseños de página.

En la organización de Salesforce CRM, haga clic en Configuración.
Ingrese Users (Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Users (Usuarios) en Build (Compilación) > Customize (Personalizar).
Bajo Usuarios, haga clic en Formatos de página.
En User Page Layouts (Formatos de página de usuario), haga clic en Edit (Modificar) junto a User Layout (Formato de usuario).
Desplácese para ver la sección Información adicional en el formato de página de usuario.
Arrastre Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) desde la paleta hacia la sección Additional Information (Información adicional) del formato de página de usuario.
Arrastre Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Usuario de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) (1) a la misma sección.
Haga clic en Guardar.

Modificar formato de página de prospecto

Ahora configuremos la página de prospecto para garantizar que los usuarios de Marketing Cloud Connect pueden ver los campos pertinentes de Marketing Cloud Connect.

Ya que no está listo para que otros usuarios vean estos campos, por ahora lo mejor es seleccionar un formato de página que solo puedan ver los administradores.

Aún en Configuración de CRM bajo Compilación > Personalizar, haga clic en el icono de flecha para ampliar el menú Prospectos.
Haga clic en Formatos de página.
Identifique un formato de página con el que trabajar y haga clic en Edit (Modificar).
En el formato que seleccionó, desde las opciones de paleta de herramientas, seleccione Listas relacionadas.
Arrastre Email Sends (Envíos de email) de la paleta a la parte inferior del formato de página de prospecto (1) para crear una nueva lista relacionada.
Luego arrastre Resultados de emails individuales de la paleta a la parte inferior del formato de página de prospecto para crear otra nueva lista relacionada.
A continuación, seleccione Páginas de Visualforce desde las opciones de paleta.
Arrastre LeadActions de la paleta a la sección Description Information (Información de descripción) de la página de prospecto (1).
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Sí para ¿Sobreescribir las personalizaciones de listas relacionadas de los usuarios?

Modificar formato de página de contacto

Ahora repitamos pasos similares para modificar su formato de contactos desde la pantalla Configuración.

Aún en Configuración de CRM bajo Compilación > Personalizar, haga clic en el icono de flecha para ampliar el menú Contactos.
Haga clic en Formatos de página.
Una vez más, seleccione un formato para actualizar que solo vean los administradores. Una vez seleccionado, haga clic en Modificar junto al nombre.
En la paleta de herramientas, haga clic en Listas relacionadas.
Arrastre Envíos de email desde la paleta en la parte inferior del formato de página Contacto para crear una nueva lista relacionada.
Arrastre Resultados de mensajes de email individuales desde la paleta en la parte inferior del formato de página Contacto, siguiendo Envíos de email, para crear otra nueva lista relacionada.
Haga clic en Páginas de Visualforce en la paleta.
Arrastre ContactActions de la paleta a la sección Información adicional de la página Contacto.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Sí para ¿Sobreescribir las personalizaciones de listas relacionadas de los usuarios?

Ahora tiene la visibilidad de los envíos de email tanto para prospectos como para contactos. ¡Excelente trabajo!

Es importante tener en cuenta que una vez completados todos los pasos de configuración y que esté todo listo para implementar Marketing Cloud Connect a sus usuarios, tendrá que repetir estos pasos para todos los formatos de Contacto página de prospecto asignados a usuarios que utilizarán Marketing Cloud Connect.

Otorgar acceso a su administrador de Marketing Cloud Connect

Pasemos a los permisos de usuario. Es el momento de otorgar algunos permisos a su administrador de Marketing Cloud Connect (puede ser usted u otro usuario). Siga estos pasos para asignar los permisos a ese usuario desde el menú Configuración.

En la sección Administrar del menú Configuración, haga clic en el icono de flecha para ampliar el menú Gestionar usuarios.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Modificar junto al nombre del usuario administrador que identificó.
En Additional Information (Información adicional), seleccione Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) y Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Usuario de Marketing Cloud Engagement para AppExchange).
Haga clic en Guardar.

Perfecto, ¡permisos otorgados al administrador!

Configurar el Usuario de API de CRM

A continuación, creará el usuario de API de CRM (también denominado usuario del sistema de Salesforce), que conecta Marketing Cloud Engagement con su organización de CRM.

En la sección Administrar del menú Configuración, haga clic en el icono de flecha para ampliar el menú Gestionar usuarios.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Nuevo usuario. Cree un nuevo usuario con la siguiente configuración:

Nombre: MC
Apellidos: Connect-CRM
Email: Utilice una dirección de email a la que tenga acceso.
Nombre de usuario: Debe ser único y con el formato de una dirección de email. Sugerimos el siguiente: mc-connect-crm@youremail.com.
Licencia de usuario: Salesforce
Perfil: Administrador del sistema
Función: <Ninguno especificado>

Bajo Información general, haga clic en la casilla Usuario de marketing.
En Additional Information (Información adicional), seleccione las casillas de verificación Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) y Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Usuario de Marketing Cloud Engagement para AppExchange).
Seleccione la casilla de verificación Generate new password and notify user immediately (Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente).
Haga clic en Guardar.

Importante: Se enviará un email a la dirección que especificó. Siga las instrucciones de dicho email para verificar la identidad del registro del nuevo usuario y especificar la contraseña de esta nueva cuenta de usuario.

Crear un conjunto de permisos en Salesforce CRM

Para que los dos sistemas se comuniquen adecuadamente, tenemos que crear un conjunto de permisos genérico en Salesforce CRM y actualizar la configuración de la aplicación Marketing Cloud Connected. Esto es necesario para conceder acceso a los usuarios que se conectan a Salesforce CRM desde Marketing Cloud Engagement.

En la sección Administrar del menú Configuración, haga clic en el icono de flecha para ampliar Gestionar usuarios.
Haga clic en Conjuntos de permisos y, a continuación, haga clic en Nuevo.
Asigne al conjunto de permisos una etiqueta y descripción fáciles de recordar. Sugerimos Marketing Cloud Connected App (Aplicación conectada de Marketing Cloud) y la descripción Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement (Otorga acceso desde CRM a Marketing Cloud Engagement).
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Gestionar asignaciones y luego haga clic en Agregar asignaciones.
Seleccione la cuenta de CRM API User (Usuario de API de CRM) que creó en la sección anterior.
Haga clic en Asignar y luego en Listo.

¿Un conjunto de permisos sin un permiso? No se preocupe, lo está haciendo correctamente. El objetivo de este conjunto de permisos es para conexión y autenticación.

Todos los usuarios finales que tengan previsto usar Marketing Cloud Connect para enviar emails, necesitan tener asignado este conjunto de permisos a su registro de usuarios en la organización de Salesforce CRM.

Actualizar la seguridad a nivel de campo

No recibir emails es un campo estándar en los objetos Contacto y Prospecto. Para que Marketing Cloud Connect funcione correctamente, es necesario que se asegure de que todos los usuarios de Marketing Cloud Connect puedan ver este campo.

En Build (Compilación) en el menú Setup (Configuración), haga clic en para ampliar Customize (Personalizar).
A continuación amplíe Prospectos.
Haga clic en Campos.
En la lista de campos estándar, haga clic en No recibir emails.
Haga clic en Set Field-Level Security (Establecer seguridad a nivel de campo).
Seleccione la casilla de verificación Visible en todos los perfiles de usuario que necesiten acceso a Marketing Cloud Connect, incluido el perfil del administrador del sistema. Agregue restricciones de solo lectura en función de los requisitos de su negocio a cualquier perfil de usuario que no deba tener permiso para editar este valor, como, por ejemplo, Usuario de comunidad de socios.
Haga clic en Guardar.
De nuevo en el menú Setup (Configuración), en Build (Compilación) > Customize (Personalizar), haga clic en para ampliar Contacts (Contactos).
Haga clic en Campos.
En la lista de campos estándar, haga clic en No recibir emails.
Haga clic en Definir la seguridad a nivel de campo.
Seleccione la casilla de verificación Visible en todos los perfiles de usuario que necesiten acceso a Marketing Cloud Connect, incluido el perfil del administrador del sistema. Agregue restricciones de solo lectura en función de los requisitos de su negocio a cualquier perfil de usuario que no deba tener permiso para editar este valor.
Haga clic en Guardar.

¡Excelente trabajo configurando esos parámetros de CRM! Tómese un descanso y luego diríjase a la siguiente unidad para empezar la configuración en Marketing Cloud Engagement y finalizarla.

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