Prepararse para la instalación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Nombrar los requisitos del sistema para la implementación.
Describir el propósito de los usuarios del sistema.
Identificar las funciones de usuario de Marketing Cloud Connect.

Antes de comenzar

En este módulo trabajaremos entre varias nubes de Salesforce, de modo que hay algunas cosas que debe saber.

En vez de decir Sales Cloud o Service Cloud, decimos Salesforce CRM a lo largo de este módulo. Tenga en cuenta que este término se refiere a su cuenta de Sales Cloud o Service Cloud, cualquiera que elija para conectarse a Marketing Cloud Engagement.
Asumimos que usted es un administrador de Marketing Cloud Engagement y Salesforce CRM. No pasa nada si no es así, pero no tendrá los permisos adecuados para acceder y configurar sus cuentas.
Marketing Cloud Engagement no está disponible en Trailhead Playground. Por lo tanto, aunque puede utilizar Trailhead Playground para revisar los pasos en Salesforce CRM, no intente seguir los pasos en Marketing Cloud Engagement.

Conectar Marketing Cloud Engagement con Salesforce CRM

Está a punto de aportar el poder de sus datos de marketing a sus datos de CRM, y Marketing Cloud Connect está aquí para ayudarlo. Marketing Cloud Connect hace posible compartir datos entre sus soluciones de nube.

¿Preparado para profundizar? Antes de partir, será útil saber a dónde nos dirigimos. Revisemos los pasos que necesita seguir para completar la configuración.

Paso

Objetivo

1: Revisar los requisitos previos

Prepárese para el éxito planificando los requisitos del sistema y de los usuarios.

2: Instalar el paquete gestionado

Descargue el paquete gestionado para obtener las herramientas para hacer que funcione la conexión.

3: Configure parámetros de CRM

Asegúrese de que sus usuarios pueden ver los campos de email para contactos y prospectos. Luego configure usuarios adicionales y conjuntos de permisos dentro de su cuenta de Salesforce CRM.

4: Configurar los ajustes de Marketing Cloud Engagement

Cree un usuario nuevo y configure la integración de Salesforce en Marketing Cloud Engagement.

5: Finalizar la configuración

Realice los ajustes de configuración finales tanto en Marketing Cloud Engagement como en su cuenta de Salesforce CRM y, a continuación, finalice la conexión.

6: Probar la conexión

Confirme que todo está correcto con un envío de prueba. Confirme que todos los usuarios están configurados adecuadamente y luego empiece a utilizar el conector.

Trataremos cada uno de estos pasos y mostraremos su progreso de realización a lo largo de este módulo.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea obtener más información acerca de este tema con un instructor de Trailhead Academy? ¡Estupendo! A medida que avance con este módulo, agregamos fragmentos de video para ayudarlo a obtener más información acerca de Marketing Cloud Connect. También encontrará un vínculo del video completo en la sección Recursos.

Conozcamos a su instructor.

1: Revisar los requisitos previos

Gráfico de progreso con Paso 1: Revisar requisitos previos resaltado. Es importante revisar los siguientes requisitos y trabajar con su equipo para que estén posicionados antes de proceder con la implementación.

Requisitos de cuenta

Marketing Cloud Connect necesita una relación entre una cuenta individual de Marketing Cloud Engagement y una organización de Salesforce CRM. Es posible conectar una cuenta de Marketing Cloud Engagement con varias organizaciones de Salesforce CRM, pero en este módulo no se aborda esa configuración.
Para la mayoría de las funciones de Marketing Cloud Connect, los usuarios necesitan una licencia de Marketing Cloud Engagement y una licencia de Sales Cloud o Service Cloud (abordaremos esto en breve).
Su organización de Salesforce CRM debe corresponderse con una de las versiones siguientes: Salesforce Unlimited Edition, Enterprise Edition o Performance Edition, o bien un sandbox de Developer Edition. Para averiguar qué versión usa, consulte el artículo de ayuda de Salesforce Consultar la edición de Salesforce y la versión de la API.
Su cuenta de Marketing Cloud Engagement debe ser una de las siguientes versiones: Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition o un sandbox de Marketing Cloud Engagement.
Las funciones de Marketing Cloud Connect son compatibles en la interfaz de usuario de Salesforce Classic. Si usa Lightning Experience, se lo redirige automáticamente a Salesforce Classic al hacer clic en cualquiera de las fichas de Marketing Cloud Connect.

Consideraciones sobre la clave de suscriptor

Marketing Cloud Connect solo reconoce a los suscriptores que utilizan el Id. de contacto/prospecto como clave de suscriptor en Marketing Cloud Engagement. Es posible que tenga que realizar una migración de clave de suscriptor para alinear contactos entre las dos nubes si utiliza en estos momentos una clave de suscriptor diferente.

Usuarios del sistema de Marketing Cloud Connect

Tratemos ahora las cuentas de usuario del sistema requeridas para la implementación. Hay dos usuarios del sistema que hay que crear para tener una instalación correcta. Lo guiaremos por los pasos para crearlos en las unidades 2 y 3, pero primero queremos explicar por qué son importantes. Revisemos cada uno.

Usuario del sistema

Qué es

Qué hace

Consideraciones

Usuario de API de Marketing Cloud Connect

El usuario de API de Marketing Cloud Connect completa la conexión a nivel de las cuentas entre Marketing Cloud Engagement y Sales Cloud o Service Cloud.

Este usuario proporciona la autenticación inicial para envíos de email, envíos desencadenados, el seguimiento de las solicitudes de suscripción y los eventos de entrada de Journey Builder.

Para tener acceso a las diversas unidades de negocio de Marketing Cloud Engagement en Salesforce CRM, un usuario de API de Marketing Cloud Connect debe tener acceso a esas unidades de negocio en Marketing Cloud Engagement.

Usuario de API de CRM

(también denominado usuario del sistema de Salesforce)

Del mismo modo, se requiere el usuario de API de CRM creado en Salesforce CRM para completar la conexión entre la cuenta de CRM y Marketing Cloud Engagement.

Este usuario proporciona la autenticación inicial que permite funcionar a la aplicación conectada (un marco de trabajo que permite que una aplicación externa se integre con Salesforce).

Este usuario hace que estén disponibles los datos de seguimiento, las extensiones de datos sincronizadas y las actividades de Journey Builder en CRM. También se utiliza para hacer envíos a audiencias de CRM desde Marketing Cloud Engagement en cuentas sin ámbito por usuario (cuentas con acceso abierto a todos los usuarios integrados).

Para una seguridad y desempeño óptimos, utilice un usuario del sistema dedicado como el usuario de la API de CRM, que emplea una licencia de usuario.

Puede parecer complicado, pero recuerde que el objetivo de estas cuentas de usuario es simplemente crear una conexión, como un protocolo de enlace, entre Salesforce CRM y Marketing Cloud Engagement.

Gráfico de relaciones que muestra al usuario de API de Marketing Cloud Connect y al usuario de API de CRM haciendo la conexión entre Salesforce y Salesforce Marketing Cloud Engagement.

Obtenga más información sobre los identificadores de sistema y los usuarios en este clip de video.

Usuarios de Marketing Cloud Connect

Además de los usuarios del sistema, hay otros tipos de usuario que determinan el acceso a las funciones de Marketing Cloud Connect. Hagamos una revisión.

Tipo de usuario	Descripción	Información y consideraciones adicionales
Administrador de Marketing Cloud Connect	La persona que gestiona el uso diario y la configuración de Marketing Cloud Connect dentro de Sales Cloud o Service Cloud.	Al menos un usuario de la organización de Salesforce CRM necesita acceso para configurar Marketing Cloud Connect en el entorno de CRM. Este puede ser usted u otra persona.
Usuarios integrados (usuarios de Marketing Cloud Connect)	Un usuario integrado tiene un inicio de sesión de usuario (licencia) establecido tanto en Marketing Cloud Engagement como en CRM y sus cuentas están vinculadas en Marketing Cloud Engagement.	Estos usuarios disponen de todas las funciones de Marketing Cloud Connect, incluida la capacidad de enviar a Salesforce reportes y campañas desde Marketing Cloud Engagement, y tienen acceso completo al formato de página de email en CRM.
Usuario de CRM	Un usuario de Salesforce CRM que no tiene una cuenta de Marketing Cloud Engagement.	Puede ver la lista relacionada de email en los formatos de página de prospecto y contacto si el administrador los agregó al formato. No puede enviar emails empleando MC Connect.
Usuario de Marketing Cloud Engagement	Un usuario de Marketing Cloud Engagement que no tiene una cuenta de CRM.	Puede ver y enviar mediante extensiones de datos de Salesforce en Marketing Cloud Engagement (si están configuradas). No puede enviar a un reporte o campaña de Salesforce.

Ejemplo

Es el momento de considerar qué individuos de su compañía necesitan utilizar Marketing Cloud Connect. Para ayudarlo con esa decisión, revisemos un ejemplo de cómo una compañía, Northern Trail Outfitters (NTO), seleccionó funciones para los miembros de su equipo.

Nombre y función	Información de usuario	Motivo para su selección
Pia, arquitecta de nube de NTO	Administradora de Salesforce CRM, administradora de Marketing Cloud Engagement Usuario integrado	Pia es una administradora en ambos sistemas y ayudó a diseñar la estructura general de los datos en Sales Cloud y en Marketing Cloud Engagement.
Isabelle, especialista en marketing digital	Administradora de Marketing Cloud Engagement Usuario integrado	Isabelle gestiona el equipo de marketing y supervisa todo el marketing digital. Trabaja conjuntamente con Teri, la gerente de ventas, para coordinar las campañas.
Paulo, especialista en email	Usuario integrado	Paulo gestiona el email de forma diaria, crea trayectorias, envía emails y desea tener la opción de enviar con Journey Builder y con campañas de Salesforce.
Michele, especialista en marketing técnico y diseñadora de email	Usuario general de Marketing Cloud Engagement	Michele diseña y construye emails, pero no necesita mandarlos.
Teri, gerente de ventas	Usuario integrado	Teri crea campañas y reportes de Salesforce y desea tener la opción de enviar emails desde Sales Cloud.
Jessa, representante de ventas	Usuario general de CRM agregado al formato de página de email.	Jessa ve lo que se envió a sus clientes en el formato de página de email, pero no necesita enviar emails.

Trate las posibilidades con su equipo y asegúrese de que tiene un plan establecido antes de su paso a la siguiente unidad, donde instalaremos el paquete gestionado y configuraremos sus parámetros de CRM.

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