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Empezar a trabajar con Marketing Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar qué es Marketing Cloud Connect y para qué sirve
  • Describir las ventajas de usar Marketing Cloud Connect
  • Explicar los requisitos del sistema para configurar Marketing Cloud Connect

¿Qué es Marketing Cloud Connect?

Marketing Cloud Connect integra su instancia de Salesforce Marketing Cloud con Salesforce Sales Cloud, Service Cloud y Community Cloud. Es un conjunto de funciones fácil de configurar, que puede aportar grandes ventajas a sus especialistas de marketing; representantes de ventas y servicio, y, aún más importante, sus clientes. 

Diagrama de Venn con dos nubes superpuestas, Marketing Cloud y Sales Cloud, donde Marketing Cloud Connect representa la intersección común entre ambos

 

Las ventajas de Marketing Cloud Connect


Enviar emails usando datos de CRM
Marketing Cloud tiene herramientas para crear emails bonitos y altamente personalizados. Con Marketing Cloud Connect, puede combinar las potentes prestaciones de Email Studio con el acceso a reportes y campañas de Salesforce. Esa conexión le permite dirigirse fácilmente a los clientes y personalizar mensajes para ellos usando todos sus datos de CRM directamente en Marketing Cloud.

Del mismo modo, los representantes de ventas y servicio pueden enviar emails individuales o masivos desde Marketing Cloud, pero usando la aplicación con la que estén más familiarizados: Sales Cloud, Service Cloud o Community Cloud.

Marketing Cloud Connect también muestra todo el historial de seguimiento de email en el registro de contacto de cada destinatario en Sales Cloud o Service Cloud. Esta capacidad mejora el perfil de cada cliente en Salesforce CRM y mejora su vista de única de 360 de ese cliente.



Sincronizar datos automáticamente desde CRM a Marketing Cloud

Los especialistas de marketing pueden integrar fácilmente datos de registro desde CRM para diseñar audiencias muy específicas para el envío de emails. Por ejemplo, un especialista de marketing puede compilar una audiencia de destino a partir de una combinación de atributos desde datos de Marketing Cloud, como "Sitio web visitado en las últimas dos semanas", y datos de CRM, como una casilla de verificación en el registro de contactos que indica que la persona es un responsable clave de la toma de decisiones.

Además, no es necesario importar datos de CRM ni automatizaciones programadas. Con las fuentes de datos sincronizadas, solo tiene que apuntar y hacer clic. Todos sus datos de objetos estándar y personalizados de CRM están disponibles en Marketing Cloud y se sincronizan automáticamente, de modo que puede personalizar sus mensajes basándose en la información más actualizada de sus clientes. 



Conectar Journey Builder con Sales Cloud, Service Cloud y Community Cloud

Aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Con Marketing Cloud Connect y Journey Builder, puede escuchar los eventos de Salesforce CRM (como la creación de un nuevo contacto o el cierre de un caso de servicio) con el fin de lanzar clientes a una trayectoria y activar el email, SMS o mensaje distribuido iniciales.

Luego, en función de cómo interactúen los clientes con esos mensajes, Journey Builder puede crear o actualizar registros en Sales, Service y Community Cloud como actividades dentro de una trayectoria. 

Por ejemplo, el cierre de un caso en Service Cloud puede iniciar una trayectoria en Marketing Cloud que envíe una encuesta de satisfacción al cliente. En función de la respuesta del cliente, puede usar lógica adicional para activar mensajes o acciones de seguimiento adicionales.

Y si tiene tanto Marketing Cloud como Community Cloud, puede mejorar la participación activando una trayectoria cuando un usuario se una a la comunidad, o bien cuando publique un comentario o plantee una pregunta. De este modo, los especialistas de marketing y los gestores de comunidad pueden conectar experiencias en cualquier punto de contacto.

Requisitos de revisión

Ahora que ya conoce lo que Marketing Cloud Connect puede hacer por su negocio, seguramente quiera lanzarse a configurarlo. Pero antes de ir a los pasos de instalación y configuración, repasemos brevemente los requisitos del sistema para sus entornos de Marketing Cloud y CRM.

  • Marketing Cloud Connect necesita una relación entre una cuenta individual de Marketing Cloud y una organización de Salesforce CRM. Es posible conectar una cuenta de Marketing Cloud con múltiples organizaciones de Salesforce CRM, pero en este módulo no se trata esa configuración.
  • Asegúrese de tener cuatro fichas personalizadas disponibles en su organización de Salesforce.
  • Para la mayoría de funciones de Marketing Cloud Connect, los usuarios necesitan una licencia de Marketing Cloud y otra de Sales Cloud o Service Cloud.
  • La organización de Salesforce CRM debe corresponderse con una de las versiones siguientes: Salesforce Unlimited Edition, Enterprise Edition o Performance Edition, o bien Developer Edition Sandbox. Para averiguar qué versión usa, consulte el artículo de ayuda de Salesforce Consultar la edición de Salesforce y la versión de la API.
  • Las funciones de Marketing Cloud Connect son compatibles con Salesforce Classic. Si usa Lightning Experience, se le redirige automáticamente a Salesforce Classic al hacer clic en cualquiera de las fichas de Marketing Cloud Connect.

Recursos