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Crear una página de inicio personalizada para Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Crear una página de inicio personalizada para los usuarios de Lightning Experience.
  • Asignar distintas páginas de inicio a distintos perfiles.
  • Establecer la página de inicio como predeterminada.

Sí, Virginia, puede personalizar su página de inicio de Lightning Experience

Proporcione a los usuarios todo cuanto necesitan para gestionar el trabajo del día en la página de inicio de Lightning Experience. Los representantes de ventas pueden ver su resumen de desempeño trimestral y obtener actualizaciones importantes de tareas y oportunidades críticas. Además, puede personalizar la página para distintos tipos de usuarios y asignar páginas personalizadas para diversas aplicaciones y combinaciones de aplicaciones y perfiles.

Su página de registro

Puede crear una página Inicio personalizada de algunas formas diferentes: Crearla desde cero empleando una plantilla, duplicarla desde otra página de inicio personalizada o modificar una página desde la ficha Inicio en una aplicación Lightning.

Para modificar una página existente, puede hacer clic en botón de engranaje de configuración desde la página Inicio y luego seleccionar Modificar página para crear una copia de la página actual para modificar. Si existe una página personalizada y está activa, al seleccionar Página de modificación, se abre dicha página para modificarla.

Crearemos una página Inicio desde el principio.

Más allá de los fundamentos

Al seleccionar Página de modificación por primera vez, Salesforce hace una copia de la página estándar. Esta es la copia que va a modificar en el generador de aplicaciones Lightning. Las páginas creadas de este modo, como copias, mantienen una referencia a la página estándar, lo que significa que Salesforce puede actualizar las copias de la página por usted con nuevas funciones en el futuro. Si crea una página desde cero, será completamente de su propiedad y las nuevas funciones de la página que Salesforce implementa no aparecen automáticamente.

Crear una página de inicio personalizada para Lightning Experience

Vamos a modificar la posición de los componentes en la página Inicio estándar para que se haga una idea de lo que es posible hacer.

Vamos a empezar.

  1. En Configuración, ingrese Generador de aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Haga clic en Nuevo y seleccione Página de inicio y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  3. Siga el asistente paso a paso y asigne a la página el nombre Nueva página de inicio, seleccione la plantilla Página de inicio estándar y luego haga clic en Finalizar.
    Se abrirá una página de inicio vacía, lista para que la construya. El panel de componentes contiene todos los componentes estándar disponibles para una página de inicio, más los componentes personalizados que instaló en su organización.
  4. Arrastre el componente Asistente a la parte superior derecha.
  5. Arrastre Desempeño a la parte superior izquierda.
  6. Agregue Eventos de hoy a la parte inferior izquierda y agregue Negociaciones clave a la parte inferior derecha.
  7. Agregue Tareas de hoy sobre el asistente.
  8. Haga clic en Guardar. Guardar la página de inicio Un momento, ¿qué es esto? ¿Aún hay más? En efecto, hay más. Guardar la página no es suficiente para ponerla disposición de los usuarios. Las páginas de Lightning se deben activar para que los usuarios puedan verlas. Normalmente, si no ha terminado con la página o no está listo para publicarla, puede hacer clic en Aún no aquí para guardar la página y volver al generador de aplicaciones. Pero ese no es nuestro caso. ¡Vamos a atrevernos! Hemos terminado con la página y deseamos que esté disponible para los usuarios de inmediato.
  9. Haga clic en Activar para activar la página.
    Si ha guardado la página anteriormente, pero no la ha activado, puede hacer clic en el botón Activación de la barra de herramientas para estar listo para la siguiente sección.

Implementar la página de inicio personalizada para los usuarios de Lightning Experience

Al activar una página Inicio, tiene tres opciones diferentes: Puede establecer su página como el valor predeterminado para todos los usuarios en la organización, el valor predeterminado para una aplicación o asignarla a una o más combinaciones de aplicación y perfil, lo que permite a los usuarios acceder a una página diseñada justo para su función.

Activar la página de inicio

Vamos a asignar esta página de inicio al perfil de administrador del sistema para poder examinarla más adelante.

  1. Haga clic en Aplicación y perfil y, a continuación, haga clic en Asignar a aplicaciones y perfiles.
  2. Seleccione la aplicación Ventas, luego haga clic en Siguiente.
  3. Desplácese por la lista de perfiles y seleccione Administrador del sistema, luego haga clic en Siguiente.
  4. Revise la asignación y, a continuación, haga clic en Guardar.
Eso es todo. Ahora, todos los usuarios con el perfil Administrador del sistema ven su Nueva página de inicio mientras trabajan en la aplicación Ventas. Echemos un vistazo.

Examine su trabajo

Solo a modo de referencia, este es un ejemplo de la página Inicio predeterminada estándar. Piense que este es su aspecto “original” antes de retocar la página de inicio.

Página de inicio predeterminada

Ahora, vamos a compararla con lo que hemos hecho.

  1. Navegue a la página Inicio de la aplicación Ventas en Lightning Experience.
    Éste es su aspecto ahora. No hay mucha diferencia con la anterior, pero puede ver que algunos componentes están en sitios nuevos. Página de inicio predeterminada
  2. Disfrute de sus conocimientos recién adquiridos sobre la personalización de páginas.
¡Perfecto! Vamos a continuar con las páginas de registro.