Crear una página de inicio personalizada para Lightning Experience
Objetivos de aprendizaje
Sí, puede personalizar su página de inicio de Lightning Experience
Puede crear una página Inicio personalizada de algunas formas diferentes: Crearla desde cero empleando una plantilla, duplicarla desde otra página de inicio personalizada o modificar una página desde la ficha Inicio en una aplicación Lightning.
Para modificar una página existente, puede hacer clic en desde la página Inicio y luego seleccionar Modificar página para crear una copia de la página actual para modificar. Si existe una página personalizada y está activa, al seleccionar Página de modificación, se abre dicha página para modificarla.
Crearemos una página Inicio desde el principio.
Crear una página de inicio personalizada para Lightning Experience
Vamos a modificar la posición de los componentes en la página Inicio estándar para que se haga una idea de lo que es posible hacer.
Vamos a empezar.
- En Configuración, ingrese
Generador de aplicaciones
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Generador de aplicaciones Lightning. - Haga clic en Nuevo y seleccione Página de inicio y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Siga el asistente paso a paso y asigne a la página el nombre
New Home Page
(Nueva página de inicio), seleccione la plantilla Standard Home Page (Página de inicio estándar) y luego haga clic en Done (Listo).
Se abrirá una página de inicio vacía, lista para que la construya. El panel de componentes contiene todos los componentes estándar disponibles para una página de inicio, más los componentes personalizados que instaló en su organización. - Arrastre el componente Asistente a la parte superior derecha.
- Arrastre Desempeño a la parte superior izquierda.
- Agregue Eventos de hoy a la parte inferior izquierda y agregue Negociaciones clave a la parte inferior derecha.
- Agregue Tareas de hoy sobre el asistente.
- Haga clic en Guardar. Un momento, ¿qué es esto? ¿Aún hay más? En efecto, hay más. Guardar la página no es suficiente para ponerla a disposición de los usuarios. Las páginas de Lightning se deben activar para que los usuarios puedan verlas. Normalmente, si no ha terminado con la página o no está listo para publicarla, puede hacer clic en Aún no aquí para guardar la página y volver al generador de aplicaciones. Pero ese no es nuestro caso. ¡Vamos a atrevernos! Hemos terminado con la página y deseamos que esté disponible para los usuarios de inmediato.
- Haga clic en Activate (Activar) para activar la página.
Si guardó la página anteriormente, pero no la activó, puede hacer clic en el botón Activation (Activación) de la barra de herramientas a fin de tener todo listo para la siguiente sección.
Implementar la página de inicio personalizada para los usuarios de Lightning Experience
Al activar una página Inicio, tiene tres opciones diferentes: Puede establecer su página como el valor predeterminado para todos los usuarios en la organización, el valor predeterminado para una aplicación o asignarla a una o más combinaciones de aplicación y perfil, lo que permite a los usuarios acceder a una página diseñada justo para su función.
Vamos a asignar esta página de inicio al perfil de administrador del sistema para poder examinarla más adelante.
- Haga clic en Aplicación y perfil y, a continuación, haga clic en Asignar a aplicaciones y perfiles.
- Seleccione la aplicación Ventas, luego haga clic en Siguiente.
- Desplácese por la lista de perfiles y seleccione Administrador del sistema, luego haga clic en Siguiente.
- Revise la asignación y, a continuación, haga clic en Guardar.
Examine su trabajo
Solo a modo de referencia, este es un ejemplo de la página Inicio predeterminada estándar. Piense que este es su aspecto “original” antes de retocar la página de inicio.
Ahora, vamos a compararla con lo que hemos hecho.
- Vaya a la página de inicio de la aplicación Ventas en Lightning Experience.
Así es como se ve ahora. No hay mucha diferencia con la anterior, pero puede ver que algunos componentes están en sitios nuevos. - Disfrute de sus conocimientos recién adquiridos sobre la personalización de páginas.