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Crear una página de Lightning de inicio de aplicación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Agregar componentes a una página de Lightning
  • Configurar las propiedades de una página Lightning y un componente Lightning
  • Agregar acciones a una página de Lightning
  • Agregar una página Lightning a Lightning Experience y a la aplicación móvil

Página de Lightning de inicio de aplicación

Agregue una página de inicio personalizada para una aplicación a la aplicación móvil Salesforce y las barras de navegación de una aplicación de Lightning Experience para permitir a sus usuarios acceder fácilmente a los objetos y elementos más importantes en esa aplicación.
Su página de inicio de aplicación

Crear una página de aplicación

Vamos a crear una página de inicio de aplicación para un equipo de ventas.

Su equipo de ventas necesita ver las negociaciones más importantes en curso con una interfaz visual que facilite la comprensión de los datos clave de un vistazo. Desean ver las últimas oportunidades visualizadas y poder desglosar los detalles del registro con un solo toque o clic. Además, desean la funcionalidad necesaria para registrar llamadas y crear cuentas y oportunidades sobre la marcha.

Vamos a empezar.

  1. En Configuración, ingrese Generador de aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione Página de aplicación y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  4. Asigne un nombre a la página de Lightning Cuentas y oportunidades principales.
  5. Seleccione la plantilla Dos regiones y haga clic en Finalizar.
    Si se abre el tutorial Generador de aplicaciones Lightning, ignórelo.
  6. Arrastre el componente Vista de lista a la primera parte.
  7. En el panel de propiedades, bajo Filtro, seleccione Cuenta para el objeto, seleccione el filtro Clientes de contrato de nivel de servicio platino y oro, y establezca el número de registros para mostrar en 5.
  8. Agregue Elementos recientes en la segunda posición.
  9. En el panel de propiedades de Elementos recientes, haga clic en Seleccionar y agregue el objeto de oportunidad.
  10. En el panel de propiedades, haga clic en Página, haga clic en Seleccionar y, a continuación, agregue estas acciones a la página.
    • Registrar una llamada
    • Nueva cuenta
    • Nueva oportunidad
      Solo puede agregar acciones globales a una página de aplicación Lightning.
  11. En la barra de herramientas, cambie de la vista a la vista Tablet (Horizontal).
  12. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aún no.

Página de Lightning de inicio de aplicación

Una vez creada la página, ya está prácticamente listo para agregarla a Lightning Experience y a la aplicación móvil.

Agregar su página a Lightning Experience y a la aplicación móvil Salesforce

Al igual que ocurre con otras páginas, los usuarios no pueden acceder a su página de aplicación hasta que la activa. Durante la activación, puede personalizar la etiqueta de ficha personalizada de su página, ajustar su visibilidad y establecer su posición en la aplicación móvil Salesforce y las barras de navegación de una aplicación de Lightning Experience en una sola ubicación.

  1. Haga clic en Activación.
  2. No cambie el nombre de la aplicación. La etiqueta que asigne a la página Lightning se utilizará como etiqueta para su ficha personalizada de forma predeterminada.
  3. Cambie el icono por el icono de rayo azul. El icono elegido aquí se usa como el icono para la para la página en la aplicación móvil y Lightning Experience.
  4. La ficha debe ser visible para todos los usuarios.
    La opción Activar solo para administradores del sistema es de utilidad mientras trabaja en su página Lightning. La restricción de la página solo a los administradores significa que puede ver y probar la página, pero los usuarios no pueden verla hasta que esté preparado para mostrársela.
  5. Haga clic en la ficha Lightning Experience.
  6. Seleccione la aplicación Ventas, y haga clic en Agregar página a aplicación. Activar página de aplicación para Lightning Experience La página que va a agregar al menú se muestra en la segunda posición de forma predeterminada. Vamos a dejarla ahí. Si se coloca en la posición superior, se convierte en la página de inicio de todos sus usuarios de Lightning Experience.
  7. Haga clic en la ficha Navegación móvil.
  8. Seleccione Menú de navegación móvil y haga clic en Agregar página a aplicación.
    Esta acción agrega la página de la aplicación a la navegación móvil en la aplicación Lightning “Solo móvil” en la aplicación móvil Salesforce. Agregue la página a la aplicación Ventas en Lightning Experience del mismo modo que lo hicimos anteriormente, lo que garantiza que la página de la aplicación aparece en la aplicación Ventas también dentro de la aplicación móvil Salesforce.

    De forma predeterminada, la páginas nuevas que agrega a la navegación en la aplicación “Solo móvil” se muestran debajo del elemento de menú Elementos de búsqueda inteligente. Si deja la página Cuentas y oportunidades principales ahí, se mostrará en la sección Aplicaciones del menú. Como no es eso lo que queremos, vamos a moverla hacia arriba.

  9. Arrastre la página hasta la posición debajo del elemento de menú Hoy. Activar la página de Lightning
  10. Haga clic en Guardar.
La página de inicio de aplicación ya está lista para los usuarios móviles y de Lightning Experience.

Probar la página de aplicación en Lightning Experience

Ha creado y activado la página. Ahora vamos a verla en acción.

  1. Si aún está en el generador de aplicaciones, haga clic en Atrás para volver a Configuración.
  2. Desde el Iniciador de aplicación (Icono del Iniciador de aplicación), encuentre y seleccione Ventas.
  3. Haga clic en Cuentas y oportunidades principales desde la barra de navegación de la aplicación.
    Y esta es su página de Lightning. Aquí también se muestra el icono de rayo y las tres acciones que ha agregado se encuentran en el panel de aspectos destacados. Su página de aplicación en Lightning Experience

Probar su página de aplicación en la aplicación móvil Salesforce

Ahora veámosla en su teléfono.

  1. Abra la aplicación móvil Salesforce.
  2. Inicie sesión con sus credenciales de Trailhead Playground. (Si no sabe sus credenciales de Trailhead Playground, consulte este artículo).
  3. Desde el menú, toque el Iniciador de aplicación y abra la aplicación Ventas.
    Es posible que tenga que sacar y actualizar el menú de aplicación Ventas para ver los cambios.
  4. Toque Cuentas y oportunidades principales.
    Y esta es su página de Lightning. Incluye el icono de rayo que ha elegido y las tres acciones que ha agregado se encuentran en la barra de acciones. Inicio de la aplicación en un teléfono
  5. Haga pruebas en la página. Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ver los elementos y toque cualquier icono de acción para ver qué ocurre.