Encontrar sus cosas con Búsqueda

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Encontrar elementos recientes en resultados instantáneos.
  • Encontrar el registro apropiado en resultados de búsqueda completa.

Una introducción a la nueva búsqueda global

Búsqueda es la función más utilizada en Salesforce. Por lo tanto, si está realizando muchas búsquedas al día, ¿por qué no averiguar cómo obtener la mayor rentabilidad a su inversión de búsqueda? Esta unidad le presenta la búsqueda de Lightning Experience si está familiarizado con Salesforce Classic. A continuación le guiamos por algunos escenarios de búsqueda comunes en Lightning Experience de modo que pueda ahorrar tiempo llegando a registros con mayor rapidez.

En Salesforce Classic, probablemente se habituó a utilizar el zoom en los elementos recientes en el menú desplegable de búsqueda global. Pueden ser útiles, pero son en parte... limitados.

Resultados instantáneos de Salesforce Classic

En Lightning Experience, el menú desplegable de búsqueda global destaca como una herramienta de productividad esencial. Desde el momento en que hace clic en el cuadro de búsqueda, la lista de “resultados instantáneos” le ayuda a obtener registros con mayor rapidez.

Revisemos este. Al hacer clic en el cuadro de búsqueda, ve una lista de cinco elementos recientes. La selección de un elemento le lleva directamente a su página de registro.

La lista de cinco elementos recientes

Cuando empieza a escribir términos de búsqueda, tiene incluso más opciones.

Los resultados instantáneos de Lightning Experience con opciones para buscar y seleccionar registros

  1. Búsqueda completa: Busca su término entre objetos que se pueden buscar y le lleva a la página Resultados principales.
  2. Búsqueda específica de objeto completa: Busca en el objeto actual (si se puede buscar) y le lleva a la página de resultados de búsqueda del objeto.
  3. Registros sugeridos: Enumera hasta cinco registros que tienen un nombre que coincide con su término de búsqueda. Los registros incluyen elementos recientes, elementos de sus objetos utilizados con mayor frecuencia y elementos del objeto actual. La selección de un elemento le lleva a su página de registro.

¿Sabe qué objeto desea buscar? A continuación le mostramos una sugerencia que no es ningún secreto (pero definitivamente maravillosa). Puede centrar su búsqueda en un objeto específico utilizando la lista desplegable junto al cuadro de búsqueda global (1). Haga clic en la lista desplegable y comience a escribir el nombre del objeto. O bien desplácese por la lista para encontrar lo que está buscando. Los objetos que utiliza con mayor frecuencia están la parte superior (2), seguidos por todos los objetos que se pueden buscar, en orden alfabético (3).

Cuando desee volver a la búsqueda en todos los objetos, seleccione Todo en la lista desplegable.

Limitación de una búsqueda a un objeto específico en Lightning Experience

Comprendemos que, en ocasiones, los resultados instantáneos no son suficientes para obtener el registro apropiado. Es por eso que Salesforce diseñó la página de resultados de búsqueda de Lightning Experience para permanecer fiel al formato de Salesforce Classic pero con un aspecto actualizado y más toques informativos.

Observando ambas páginas de resultados de búsqueda, observe que aún puede:

  • Ver Resultados principales desde sus objetos utilizados con mayor frecuencia en una sola página (1).
  • Ver todos los resultados para un objeto seleccionando el objeto, como Contactos (2), desde el panel Resultados de búsqueda a la izquierda. ¿No ve su objeto? Haga clic en Mostrar más (3).
  • Ordenar resultados de búsqueda haciendo clic en los encabezados (4).

Comparación de la página de resultados de búsqueda para Salesforce Classic y Lightning Experience

Pero no sería Lightning Experience si no hubiéramos mejorado Salesforce Classic. A continuación le mostramos más mejoras que facilitan aún más la restricción de resultados de búsqueda.

  • Ajuste anchuras de columna y recorte o ajuste texto.

    Mover columnas y ajustar texto en resultados de búsqueda de Lightning Experience

  • Puede filtrar los resultados de búsqueda para cuentas, casos, contactos, tableros, archivos, artículos de Knowledge, prospectos, notas, oportunidades, personas, tareas y para objetos personalizados. En Lightning Experience, las opciones de filtro están en el panel a la izquierda para proporcionar a los resultados de búsqueda algo más de espacio.

    Filtros de resultados de búsqueda de cuenta en Lightning Experience

    ¿Tiene problemas para encontrar un filtro específico? Los administradores determinan qué campos están disponibles para filtrar cuando configuran el formato para resultados de búsqueda. Solo puede filtrar las columnas que aparecen en la página de resultados de búsqueda.

  • Consulte una nota cuando los resultados de búsqueda incluyen correcciones ortográficas.

    Nota de corrección ortográfica en Lightning Experience

  • Vea fácilmente cómo se ordenan los resultados de búsqueda (y cambiar el orden, también).

    Clasificación de resultados de búsqueda en Lightning Experience

Buscar en Lightning Experience le ayuda a encontrar registros con mayor rapidez. Por supuesto, si está familiarizado con Salesforce Classic, es posible que desee saber lo que sucedió en Buscar todo, filtros para cada objeto, anclaje y búsqueda de barra lateral. Consulte la sección Recursos al final de este unidad para obtener más detalles acerca de qué es diferente o no está disponible al buscar en Lightning Experience.

Un vistazo detallado a Búsqueda

Ahora que tiene una idea del terreno en la búsqueda de Lightning Experience, veamos algunos escenarios de búsqueda comunes.

Supongamos que tiene una gran reunión tarde hoy y necesita buscar rápidamente información sobre un asistente. Cuando hace clic en el cuadro de búsqueda, el menú desplegable de resultados instantáneos muestra una lista de elementos recientes. No ve la persona que desea, por lo que comienza a escribir.

GIF de clic en la barra de búsqueda global, viendo elementos recientes luego viendo más resultados cuando escribe.

Cuando escribe, Salesforce sugiere registros que coinciden con su término de búsqueda. ¡Bingo! Allí está el registro que buscaba.

Al final del día, desea hacer saber a su equipo cómo fue la reunión. En vez de perder el tiempo haciendo clic en la página Grupos, encuentre el grupo apropiado rápidamente desde cualquier parte. Haga clic en la lista desplegable junto al cuadro de búsqueda, empiece a escribir Grupos, luego seleccione el elemento Grupos para restringir su búsqueda únicamente a registros de grupo. Muy fácil, ¿verdad?

GIF de clic en el menú desplegable junto al cuadro de búsqueda global, escribiendo Grupos y luego escribiendo el nombre del grupo en el cuadro de búsqueda global.

Antes de acabar el día, recuerda que quería compartir un archivo con otro miembro del equipo. Cuando lo busca, se da cuenta de que asignó un nombre muy común al archivo. De este modo filtra los resultados para llegar al archivo adecuado.

En la vista Archivos para resultados de búsqueda, ve las opciones de filtros. Indica que es el propietario y que se modificó el último día. Además, el archivo correcto aparece desde el pajar.

Filtros en Lightning Experience

¿Siente curiosidad por ver todo esto en acción? Mire el video en la sección Recursos de esta unidad.

Una nota rápida acerca de búsquedas

Si su organización utiliza búsquedas para asociar registros en Salesforce Classic, sabe que conocer todos los términos de búsqueda diferentes puede ser un reto, por decir algo. Afortunadamente para usted, las búsquedas en Lightning Experience son más sencillas... Y más potentes. La búsqueda para el registro apropiado para asociar también se tornó más sencilla.

Como recordatorio, ésto es a lo que está acostumbrado al utiliza la búsqueda.

Buscar resultados de búsqueda en Salesforce Classic

En Lightning Experience, las mejores funciones de búsqueda mejorada de Salesforce Classic están disponibles siempre, en todos los objetos que se pueden buscar. Esta búsqueda actúa en gran parte como la búsqueda global.

Las búsquedas en Lightning Experience tienen resultados instantáneos

  • Cuando escribe un término de búsqueda, ve resultados instantáneos que sugieren registros o elementos recientes coincidentes.
  • Cuando pulsa Intro para llevar a cabo una búsqueda completa, se buscan todos los campos que se pueden buscar.
  • Se aplican funciones de búsqueda como corrección ortográfica. (Dependiendo del objeto que está buscando, no todas las funciones de búsqueda se aplican, por lo que consulte Por qué estoy visualizando resultados de búsqueda para términos similares en Ayuda de Salesforce para la historia completa.)
  • Lo resultados de búsqueda completa se ordenan por relevancia para mostrar a los usuarios los mejores resultados en la parte superior.
  • Puede ordenar los resultados de búsqueda completa haciendo clic en los encabezados de columna y por relevancia.

Búsqueda es una función que utiliza siempre, cada día. Por lo tanto, la pequeña productividad suma ganancias reales. Es posible que su organización tenga muchos datos, pero con todas las mejoras de búsqueda en Lightning Experience y sus conocimientos acerca de su funcionamiento, puede navegar de forma más rápida y sencilla que nunca. Ahora, ¡vaya a por esos registros!