Elevar su productividad diaria

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Iniciar acciones globales y trabajar con redactores anclados.
  • Identificar funciones en la página Inicio.
  • Utilizar accesos directos del teclado.

Prepararse para tener su trabajo hecho

Si ganó su insignia Usuarios de Lightning Experience for Salesforce Classic, ya comenzó a explorar la nueva interfaz de usuario de Salesforce. Ahora es el momento de echar un vistazo a los potenciadores de productividad de Lightning Experience que hacen que sus tareas diarias sean mucho más sencillas o rápidas, o ambas.

Girar esas placas, Multitarea

Con tanto andar cada día (y semana y trimestre), debe poder realizar múltiples tareas de forma efectiva. Lightning Experience le configura para ser un profesional multitarea con dos nuevas opciones: el menú Acciones globales y la barra de utilidades. Ambas opciones están siempre a un solo clic, por lo que puede actuar de forma sencilla cuando acecha la inspiración, sin cambiar de otro trabajo en curso. Echemos un vistazo más de cerca.

Actuar de forma global

El menú Acciones globales está a pedir de boca, siempre disponible desde el encabezado de Lightning Experience. ¿Necesita enviar un email a un contacto? ¿O iniciar una nueva oportunidad? Solo haga clic en el icono Icono del menú de acciones globales.

El menú Acciones globales en Lightning ExperienceEste es el menú Acciones globales predeterminado. Su administrador de Salesforce podría configurar un conjunto de acciones diferente para su organización.

¿Necesita redactar ese email y oportunidad al mismo tiempo? Olvídese de hacer malabares con múltiples fichas del navegador. Cada acción global que desencadena abre una ventana de redactor exclusiva en la parte inferior de la página. Si existen más ventanas del navegador de las que caben en la pantalla, se apilan en un flujo de desbordamiento.

Uso de múltiples redactores apilados de forma simultánea

¿Listo para la parte realmente divertida? Las ventanas de redactor se apilan en la parte inferior de la pantalla. Por lo que permanecen si navega a otras páginas. Puede minimizar ventanas que están en medio. Además, si es fan de los accesos directos de teclado, le encantarán estas opciones para la navegación entre múltiples ventanas abiertas. Consulte Accesos directos de teclado para ventanas de redactor de Lightning Experience en Ayuda de Salesforce para todos los detalles.

¿Qué hay en un nombre?

Es posible que se vea tentado por pensar que el menú Acciones globales se denomina así porque está disponible en cualquier parte. Pero de hecho, es porque todas las opciones en el menú son acciones globales que crean registros sin una relación automática con otros registros o la página actual. (Aunque puede asignar relaciones fácilmente si lo desea.) La maravilloso del menú Acciones globales es que puede crear al instante justo lo que necesita sin necesidad de navegar a alguna parte primero.

Campo Relacionado con en una ventana del redactor Nueva tarea, donde puede relacionar la nueva tarea con otro registro.

Tener una barra de utilidades Navaja suiza

El encabezado de Lightning Experience en la parte superior de su pantalla le proporciona herramientas útiles como el menú Acciones globales. Además, en la parte inferior de su pantalla, tiene otro maravilloso recurso: la barra de utilidades.

La barra de utilidades es un pie de página donde puede acceder rápidamente a utilidades prácticas y herramientas de productividad comunes, como Notas, Quip, un iniciador de flujo, funciones telefónicas...incluso opciones personalizadas que su administrador establece.

La barra de utilidades en la parte inferior de la pantalla incluye utilidades y herramientas prácticas.

Las utilidades se abren en paneles apilados, igual que en las ventanas de redactor de las que acabamos de hablar. Por lo que tiene la misma flexibilidad para navegar mientras trabaja con utilidades.

Las aplicaciones de consola y estándar de su organización pueden tener sus propias barras de utilidades exclusivas, cada una con un conjunto único de utilidades. Pero la barra de utilidades no se muestra en aplicaciones de forma predeterminada. Si no ve una barra de utilidades en las aplicaciones que utiliza, solicite a su administrador considerar su activación.

Su página de inicio básica

Sí, la página Inicio de Salesforce Classic de confianza. La base/guía luminosa/compañera fiel que (probablemente) le saludó cuando inició sesión en Salesforce desde hace tiempo.

La página de inicio en Salesforce ClassicLa página de inicio classic predeterminada. Si su organización utiliza la página de inicio, podría ser diferente.

Rediseñamos la página Inicio de Lightning Experience para ser su base de operaciones, con multitud de nuevas funciones para ayudarle a gestionar su día y centrarse en lo que más importa. Algunas funciones, como sus registros recién vistos y próximas tareas aún están en la página Inicio. Otras funciones, como Chatter y su calendario, se movieron a otra parte.

Lo cierto es que su administrador de Salesforce puede diseñar la página Inicio de Lightning Experience para incluir solo lo que necesita su organización. Su administrador también puede crear diferentes páginas Inicio personalizadas para diferentes perfiles. Por lo que si no ve algunas de las nuevas opciones en su página Inicio (o si echa mucho en falta funciones desde su página Inicio de Classic), solicite a su administrador si es posible limitar las cosas para usted.

A continuación le mostramos el aspecto que tiene la página Inicio predeterminada de Lightning Experience.

La página Inicio de Lightning Experience

El gráfico de desempeño (1) muestra datos basados en oportunidades que le pertenecen o pertenecen a su equipo de ventas. Solo se muestran las oportunidades para el trimestre de ventas en curso que están cerradas o abiertas con una probabilidad superior al 70%.

El Asistente (2) le muestra cosas que a la que necesita dirigirse, incluyendo:
  • Prospectos asignados a usted hoy
  • Oportunidades con tareas vencidas
  • Oportunidades sin actividad durante 30 días
  • Oportunidades sin actividad abierta
  • Oportunidades vencidas

Con Noticias (3), puede obtener artículos de noticias puntuales acerca de clientes, socios y competidores. También puede ver la próximas cinco reuniones en su calendario hoy (4), y hasta cinco tareas vencidas hoy (5).

La tarjeta Registros recientes (6) le proporciona n acceso rápido a sus registros recién vistos. Además, Negociaciones más importantes (7) es una lista práctica de sus oportunidades abiertas más importantes.

Agilizar el trabajo con accesos directos de teclado

Para reducir el aburrimiento y la rutina, le proporcionamos accesos directos de teclado. Puede buscar, modificar, guardar y cerrar registros, todo sin tocar un ratón.

A continuación le mostramos accesos directos de teclado para acelerar las tareas más comunes.

Comando Descripción Acceso directo
Global
Cerrar o anular selección Cierre o anule la selección de una ventana.

No puede cerrar algunas ventanas y cuadros de diálogo con este acceso directo.

Esc
Modificar Modifique un registro.

Este acceso directo no funciona con artículos de Lightning Knowledge, reportes, tableros, elementos de noticias en tiempo real, solicitudes de aprobación y mensajes de email.

e
Insertar texto rápido Muestra el explorador de texto rápido. Utilice el explorador para encontrar, realizar vistas previas e insertar texto rápido. Windows: Ctrl+.

macOS: Cmd+.

Abrir o cerrar macros Abre o cierra la utilidad Macros. m
Abrir o cerrar notas Abre o cierra la utilidad Notas.

Para utilizar este acceso directo, abra primero la utilidad.

n
Publicar en noticias en tiempo real Envía una publicación o un comentario.

Puede enviar publicaciones, comentarios y preguntas con detalles. Este acceso directo no funciona en otras acciones del publicador, como mensajes de email y sondeos.

Windows: Ctrl+Enter

macOS: Cmd+Enter

Guardar Guarde un registro.

Su enfoque debe estar sobre un campo.

Windows: Ctrl+s

macOS: Cmd+s

Buscar Coloque su cursor en el cuadro de búsqueda. /
Mostrar menú de acceso directo Muestra los accesos directos disponibles en una ventana modal. Windows: Ctrl+/

macOS: Cmd+/

Navegación
Enfocar notificaciones Enfoca el panel de notificaciones. Pulse el acceso directo de nuevo para enfocar la siguiente notificación. c
Enfocar notificaciones (orden inverso) Enfoca el panel de notificaciones. Pulse el acceso directo de nuevo para enfocar la notificación anterior. Mayús+c
Ir a la ventana del redactor Va a la ventana del redactor anclado. g, luego d
Ir a publicador Le lleva al publicador.

Si su publicador tiene múltiples acciones, puede utilizar las teclas de tabulación (Tab) y flecha para navegar en el publicador.

g, luego p
Ir a solicitudes Va a la solicitud. Windows: Ctrl+F6

macOS: Cmd+F6

Ir a la barra de utilidades Va a la barra de utilidades. g, luego u
Cambia el enfoque de presentaciones Cuando la ventana de presentaciones se muestra sobre la aplicación, este acceso directo le permite cambiar el enfoque entre la presentación y la aplicación. F6

Cuando trabaja con accesos directos de teclado, tenga en cuenta esta cosas:

Nota

Nota

  • No puede personalizar accesos directos de teclado en Lightning Experience.
  • Los accesos directos de teclado no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, Mayús+B es lo mismo que Mayús+b. Si Ctrl, Alt o Mayús forma parte del acceso directo, la secuencia de las teclas no importa. Por ejemplo, Ctrl+Alt+A es lo mismo que Alt+Ctrl+A.
  • Para accesos directos que especifican “luego”, suelte la primera tecla o combinación de teclas antes de pulsar la tecla siguiente. La coma no forma parte del acceso directo.
  • Los accesos directos del teclado se admiten en teclados americanos y británicos. Los acceso directos que incluyen / (barra invertida) y . (punto) no se admiten en teclados de otros idiomas.
  • Los accesos directos del teclado de Lightning Experience no funcionan en aplicaciones de Salesforce Classic vistas en Lightning Experience o en componentes de Visualforce o en iFrames.
¡Siga aprendiendo gratis!
Regístrese para obtener una cuenta y continuar.
¿Qué hay para usted?
  • Consiga recomendaciones personalizadas para sus objetivos profesionales
  • Practique sus aptitudes con retos prácticos y pruebas
  • Siga y comparta su progreso con empleadores
  • Conecte con el asesoramiento y las oportunidades laborales