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Colaborar con noticias en tiempo real y grupos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir noticias en tiempo real en vivo en Lightning Experience.
  • Agregar una imagen en línea y un hipervínculo a una publicación.
  • Crear y gestionar sus transmisiones de Chatter personales.
  • Describir la diferencia entre compartir en Salesforce Classic y Lightning Experience.
  • Agregar una pancarta a un grupo.

Dar la bienvenida a su nueva mejor versión

¿Ya probó la versión de Lightning Experience de Chatter? Si no lo hizo, existe un mundo maravilloso esperando por usted, donde tendrá la mejor experiencia de colaboración jamás vista.

Salesforce Classic es probablemente el viejo amigo que le dio la bienvenida a Chatter. Le animamos a dejar que Lightning Experience le lleve a su brillante futuro de colaboración de negocio.

Chatter de lado a lado

Echemos un vistazo a cada versión del publicador de Chatter para obtener una idea del terreno.

Éste es el publicador de Chatter de Salesforce Classic. Proporciona controles para agregar estilos y listas a una publicación.

Publicador de Chatter en Salesforce Classic

El publicador de Chatter de Salesforce Classic tiene controles en la parte superior para la publicación de un vínculo a un archivo y agregar un evento. Además de más acciones, como formular una pregunta o ejecutar un sondeo.

A continuación aparece el publicador de Chatter en Lightning Experience. Proporciona todos los controles de estilo de los que disfruta en Salesforce Classic, pero…

Publicador de Chatter en Lightning Experience

También tiene controles para agregar una imagen en línea y vinculación desde la publicación. Puede insertar miniprogramas de código, seleccionar un emoji y mencionar una persona o un grupo. La sugerencia vincular a registro en la parte inferior del publicador le indica cómo vincular a registros en su publicación. El botón de sujetapapeles es para adjuntar hasta 10 archivos a la publicación. Para formular una pregunta o ejecutar un sondeo, las fichas están justo en la parte superior, siempre visibles y fáciles de alcanzar. En Lightning Experience, se guarda un borrador de su publicación automáticamente cada siete segundos. Puede ver sus borradores en las noticias en tiempo real Mis borradores, disponible en la página Chatter.

Por lo que el publicador de Chatter en Lightning Experience tiene muchas más que es mucho más fácil llegar a ellas.

¿Cuál es la diferencia?

Aunque Salesforce Classic conserva su genialidad, la colaboración es mejor en Lightning Experience: puede trabajar con mayor rapidez y hacer más.

Mientras le proporciona las funciones en las que confía en Salesforce Classic, Chatter en Lightning Experience también le proporciona grandes avances. Aproveche, por ejemplo, noticias en tiempo real en vivo, transmisiones, vinculación de registros, hipervínculos en publicaciones y comentarios, publicaciones de borrador guardadas automáticamente, y colaboración duplicada. ¿Qué son estas cosas y qué ofrecen? ¡Siga leyendo!

Mantener las cosas en línea

Tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience, puede adjuntar una imagen a una publicación. Lightning Experience va más allá permitiéndole también agregar una imagen en línea, en la publicación en sí. Por lo que su audiencia obtiene una experiencia visual más directa.

Imagen en línea en el publicador de Chatter

La imagen puede incorporarse a cualquier punto de la publicación. Cuando esté listo, haga clic en el icono de imagen en el publicador de Chatter, seleccione una imagen, haga clic en Abrir, y ¡voilà!

Icono de imagen en línea en el publicador de Chatter

La hipervinculación en línea es otra acción en línea solo para Lightning. En publicaciones y comentarios, resalte el texto desde el que desee vincular, haga clic en el icono Vincular, ingrese su URL y guarde.

Icono de vínculo en el publicador de Chatter

¡Noticias en tiempo real! ¡En directo!

Chatter en Lightning Experience le ofrece noticias en tiempo real en vivo en grupos y comentarios en vivo en cualquier parte. No más actualizaciones para mantener sus noticias en tiempo real actualizadas. Conforme llegan nuevas publicaciones y comentarios, parpadean de color amarillo. Si la actualización en vivo no es una vista, una notificación emerge en la parte superior de las noticias en tiempo real, alertándole de novedades.

Los comentarios en vivo están disponibles en cualquier parte y no solo en grupos. Cuando alguien ingresa un comentario, una animación muestra que existe actividad en la publicación y le hace saber quién está comentando. Cuando se guarda el comentario, parpadea en amarillo en las noticias en tiempo real y obtiene esa notificación emergente informándole de que hay nuevo contenido disponible.

Si le gusta la seguridad de una actualización, existe una mejora aquí también. Ya no está vinculado a una actualización de página completa que consume tiempo. Cada noticia en tiempo real tiene su propia actualización que actualiza solo las noticias en tiempo real y no otros elementos en la página. Esta modesta eficiencia le ahorra tiempo, y ¡cada momento cuenta!

Icono Actualizar estas noticias en tiempo real

Guía por la transmisión

¿Escuchó hablar sobre transmisiones? Solo Lightning Experience puede combinar múltiples noticias en tiempo real desde varios tipos de objetos en una sola vista, denominada una transmisión.

Supongamos que desea leer todo lo que se publicó sobre un proyecto en el que está trabajando. Con transmisiones, puede combinar noticias en tiempo real desde los grupos que están trabajando sobre le proyecto, los temas que lo debaten, las personas asignadas a él. Puede agregar cualquier otro tipo de noticias en tiempo real relacionado con el proyecto. De repente, en vez de visitar varias noticias en tiempo real diferentes para obtener una vista completa, tiene esta única transmisión a la que puede dirigirse para todo.

La creación de una transmisión es rápida y sencilla. Vaya a la página Chatter y haga clic en el icono Nueva transmisión junto al encabezado Transmisiones.

Icono Nueva transmisión

En el cuadro de diálogo Nueva transmisión, ingrese un nombre para su transmisión y seleccione una preferencia de notificación. Puede agregar los registros que desee para seguir en su transmisión ahora o más adelante.

Cuadro de diálogo Nueva transmisión

Nota

Nota

Para su configuración de notificación, si agrega varias noticias en tiempo real a esta transmisión, considere su tolerancia para mensajes frecuentes. Si recibe muchos mensajes de email, seleccione Cada publicación, si prefiere menos actividad, seleccione en su email, seleccione Nunca. Siempre puede cambiar esta configuración más adelante.

Tras hacer clic en Guardar, y su nueva transmisión aparece en la página Chatter bajo el encabezado Transmisiones. Se indican hasta cinco transmisiones, aunque puede tener hasta 100 transmisiones. Para ver todas sus transmisiones, haga clic en el encabezado Transmisiones para abrir la página de inicio Transmisiones.

Página de inicio Transmisiones

Puede agregar hasta 25 noticias en tiempo real a cualquier transmisión. Agregar noticias en tiempo real a su transmisión es tan sencillo. Desde la página de inicio de Transmisiones, seleccione la acción Modificar en la fila de la transmisión. O bien, haga clic en el nombre de transmisión para navegar a ella y luego haga clic en el botón Modificar.

En la ventana Modificar transmisión, vaya a Registros para seguir y seleccione el tipo de noticias en tiempo real para agregar. En el mismo campo, busque las noticias en tiempo real específicas y haga clic en un resultado para agregarlas a la transmisión. Mantenga la selección de tipos de noticias en tiempo real y la adición de noticias en tiempo real hasta que quede satisfecho. Finalmente, haga clic en Guardar.

Cuadro de dialogo Modificar transmisión

Tras crear una transmisión, puede agregarle noticias en tiempo real desde la acción Seguir de una noticia en tiempo real. Navegue a las noticias en tiempo real que desea agregar, haga clic en Seguir y seleccione la transmisión a la que desea agregar las noticias en tiempo real. Puede seguir utilizando el botón Seguir para seguir personas y objetos en sus noticias en tiempo real Elementos que sigo.

Menú Seguir

Si desea cambiar la opción de notificación en una transmisión, abra la transmisión y haga clic en el botón Notificaciones.

Botón Notificaciones en la página de detalles de una transmisión

Si una transmisión ya no resulta de utilidad, puede retirarla con una acción sencilla. Navegue a la transmisión y haga clic en su botón Eliminar. También puede ir a la página de inicio de Transmisiones y seleccionar Eliminar desde el menú de acciones en una fila de transmisión. No se preocupe por la pérdida de las noticias en tiempo real que incluía la transmisión. La eliminación de una transmisión no elimina las noticias en tiempo real que contiene.

Colaboración, desde copiar a duplicar

Existe una interesante diferencia entre la colaboración en Salesforce Classic y Lightning Experience. En Salesforce Classic, una publicación compartida es básicamente una copia de la original. En Lightning Experience, una publicación compartida es más como una ventana en la original. Entonces, si se modifica la publicación original, la versión compartida también muestra la actualización. ¿No es genial? (Sugiero, ¡maravilloso!)

El proceso de apropiarse del vínculo a una publicación es un poco más eficiente también. Desde el menú Compartir de una publicación, seleccione Copiar vínculo, luego haga clic en Copiar vínculo. El vínculo está ubicado en su portapapeles, por lo que puede pegarlo en cualquier parte.

Opción Copiar vínculo en el menú Compartir

Nota

Nota

En nuestro ejemplo, no estamos mostrando un vínculo en el campo Copiar vínculo. Normalmente un vínculo a la publicación aparece aquí. Lo eliminamos de esta imagen por motivos de privacidad.

No importa dónde pegue el vínculo, solo las personas con acceso a las noticias en tiempo real de inicio de la publicación pueden navegar a la publicación compartida.

La clave en grupos

Sus grupos de Lightning Experience ofrecen una conjunto exclusivo y práctico de funciones que los distingue de grupos en Salesforce Classic.

Hablamos de noticias en tiempo real en vivo. Otro ejemplo, es la capacidad de visualización en grupos privados y sin registrar. Cuando la capacidad de visualización está activada, coloca un conteo de vistas por cada publicación. Haga clic en el conteo para ver quién vio esa publicación. Es una buena forma de descubrir si alguien vio una publicación que quería que viera.

La lista y el vínculo Visto por

¡Pero visto por es solo una pequeña parte de la excelencia de grupo de Lightning Experience!

Por ejemplo, considere el anclado de publicaciones. Si es gestor o propietario de un grupo (o un administrador), puede anclar hasta tres publicaciones en la parte superior de noticias en tiempo real de grupos y temas. Una publicación anclada permanece en la parte superior de las noticias en tiempo real hasta que alguien la desancle. El anclado de publicaciones garantiza que la información vital obtenga la exposición que necesita en las noticias en tiempo real de su grupo y temas.

Publicación anclada en la parte superior de las noticias en tiempo real de un grupo.

Sugerencia

Sugerencia

Los administradores pueden asignar el permiso Anclar publicaciones a usuarios seleccionados.

Grupos de lado a lado

Echemos un vistazo cada versión de grupos de Chatter.

Éste es el aspecto de un grupo de Chatter en Salesforce Classic.

Una página de grupo en Salesforce Classic

Tiene una buena imagen de grupo para reforzar la identidad del grupo. Tiene un marcador en la esquina que muestra que el grupo permite a los clientes participar (1). A continuación existe una lista larga y enriquecida de acciones que puede llevar a cabo en el grupo (2). Hasta ahora, todo bien.

Ahora echemos un vistazo al mismo grupo en Lightning Experience.

Página de grupo en Lightning Experience

Existe la imagen para promocionar la identidad del grupo y una pancarta para hacer que la página sea más atractiva visualmente. Una declaración acerca del tipo de grupo, “Privado con clientes” sustituye la esquina colorida en la imagen (1). Muchas acciones que llevar a cabo en el grupo también (2). En Lightning Experience, estas acciones están más expuestas, y por lo tanto, más fáciles de descubrir. Las acciones adicionales para sondeos, preguntas y anuncios se visualizan correctamente (3). Existe incluso un campo para la búsqueda justo en estas noticias en tiempo real (4). ¡Muy práctico!

Una experiencia visual enriquecida

Desde la configuración del aspecto de su grupo a la visualización de estadísticas de grupo útiles, los grupos en Lightning Experience ofrecen una experiencia visual enriquecida.

En el lado divertido, puede reforzar la identidad de marca de su grupo agregando una imagen de pancarta a su página de grupo. Tener una pancarta le lleva de una foto de grupo divertida a una foto de grupo divertida en un campo de color. O bien, incluso mejor, su pancarta de grupo puede ser una imagen significativa o relevante.

Una pancarta de grupo en Lightning Experience

Un día de la pancarta

Tomemos un minuto para ir paso a paso por el proceso de agregar una pancarta a una página de grupo.

Puede agregar una pancarta cuando cree un grupo o puede hacerlo más tarde. Obtiene mejores resultados utilizando una imagen panorámica de al menos 1280 x 300 píxeles. Si es un propietario o gestor de grupo, puede agregar o cambiar la pancarta de un grupo. Es fácil crear un grupo y el creador del grupo es el jefe del mismo, así que ¡adelante!

Vaya a página del grupo y haga clic en Icono Actualizar foto de pancarta en la pancarta predeterminada.

Icono Actualizar foto de pancarta

En el cuadro de diálogo Actualizar foto de pancarta, haga clic en Seleccionar una imagen. Luego navegue y seleccione la imagen a utilizar para su pancarta de grupo. Haga clic en Abrir, luego Guardar. ¡Rápido y sencillo!

Recursos

Importante

Mientras está trabajando a través del reto práctico, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. El uso de su playground garantiza que no publique en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía. Para abrir su playground, haga clic en Iniciar en la sección Reto práctico.