Analizar sus datos con reportes y tableros
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Entender la relación entre reportes y tableros.
- Crear y leer reportes Lightning.
- Crear y visualizar tableros Lightning.
Descubrir los reportes y tableros
Los reportes y tableros responden a preguntas sobre métricas de negocios clave para que pueda realizar un seguimiento de su pipeline y casos, cerrar acuerdos y ver hacia dónde se dirige su negocio. Cree reportes que revelan la información que busca, a continuación, añada tableros que se basan en los datos que ha revelado para contar una historia visual convincente.
Crear un reporte
Ahora que sabe cómo encontrar sus reportes favoritos en Lightning Experience, crearemos uno nuevo. En la pestaña Análisis, seleccione Crear | Reporte, o en la pestaña Reportes, haga clic en Nuevo Reporte. Elija un tipo de reporte (¿Qué le parece Oportunidades?) y haga clic en Iniciar reporte. El tipo de reporte es importante porque determina qué campos y objetos están disponibles en su reporte.
Se abre el generador de reportes y puede iniciar la agrupación, el filtrado y la elaboración de gráficos de datos. Ésta es una descripción general visual rápida de cómo analizar sus datos en el generador de reportes de Lightning Experience.
- Filtre registros desde su reporte hasta obtener exactamente lo que desea (1).
- Desde la barra de menú, deshaga o rehaga acciones, muestre u oculte un gráfico, guarde y ejecute el reporte (2).
- Renombre el reporte (3).
- Cree y personalice un gráfico de reporte (4).
- Agrupe filas y columnas (5). Se necesita la agrupación para la elaboración de gráficos y otras funciones importantes de los reportes y tableros, por lo que es una buena idea añadir al menos una agrupación a todos los reportes.
- Añada o elimine columnas de reporte (6).
- Añada una columna de agrupación para agrupar registros en función de las condiciones que defina o evalúe los datos del reporte con fórmulas de resumen o a nivel de fila (7).
- Realice acciones en una columna seleccionada (8).
- Muestre u oculte recuentos de filas, filas detalladas, subtotales y el total general (9).
Leer un reporte
Leer no es la palabra correcta. Sí, puede leer un reporte para conocer, digamos, el valor de oportunidades cerradas a lo largo del tiempo. Sin embargo, puede hacer mucho más que leer.
Estas son algunas de las cosas que puede hacer mientras lee un reporte en la página de ejecución del reporte.
- Revise registros individuales y ordénelos haciendo clic en el encabezado de cada columna (1).
- Si el reporte incluye un gráfico, obtenga más detalles pasando el ratón por encima del gráfico interactivo (2).
- Personalice su espacio de trabajo con una serie de cambios (3). Muestre u oculte el gráfico
o panel de filtros 
. Actualice el reporte para ver la información más actualizada
. - Haga clic en Modificar para modificar el reporte en el generador de reportes (4). También puede hacer clic en el icono desplegable del menú Acciones
para copiar el reporte, guardarlo, suscribirse a él, exportarlo o eliminarlo. - Filtre el reporte de forma diferente (5). Haga clic en un filtro para modificarlo. Excepto los filtros estándar, también puede eliminar un filtro. Tras modificar un filtro, asegúrese de hacer clic en Aplicar.
No tendrá que preocuparse por cambiar permanentemente el reporte y confundir a sus compañeros. Los cambios que realiza mientras lee un reporte no se guardan a menos que haga clic en 
y luego seleccione Guardar.
¿Qué hay de la impresión? Existen dos maneras de imprimir un reporte en Lightning Experience. Una forma es utilizar la función de impresión de su navegador. La otra forma es exportar el reporte con formato haciendo clic en el icono desplegable del menú de acciones 
y luego seleccionar Exportar | Reporte con formato | Exportar. El reporte se descarga como un archivo .xlsx. Abra el archivo y luego imprímalo.
Crear un tablero
Un tablero es una presentación visual de tendencias y mediciones clave para registros en su organización.
Cuando haya creado varios reportes, reúnalos en un tablero. Empiece desde la pestaña Análisis de datos y seleccione Crear | Tablero Lightning, o desde la pestaña Tableros y haga clic en Nuevo tablero.
Después de asignar un nombre y crear su tablero, el generador de tableros se abre como un lienzo en blanco que está listo para su obra maestra de análisis.
Los tableros constan de componentes, cada uno de los cuales presenta los datos de un reporte de origen en forma de tabla, gráfico o métrica.
- Para añadir un componente, haga clic en + Componente y elija un reporte en el menú Seleccionar reporte.
- En la ventana Añadir componente, seleccione un formato de visualización y configure las propiedades del componente. Las opciones de visualización de gráficos y métricas están disponibles para los reportes de origen que incluyen al menos una agrupación.
- Después de añadir componentes, cambie su tamaño y muévalos por el tablero para maximizar su impacto visual y contar una historia convincente.
- Para filtrar los datos que ven los espectadores, haga clic en + Filtro y, a continuación, elija un campo y los valores del filtro.
Para las propiedades que se aplican a todo el tablero, haga clic en 
.
- Cambie el nombre y la descripción del tablero.
- Mueva el tablero a otra carpeta y configure las opciones de “ver como”.
- En Tamaño de la cuadrícula del tablero, elija un diseño de 12 columnas (predeterminado) o de 9 columnas.
- En Tema y paleta del tablero, elija el tema claro u oscuro y la paleta de colores para todos los componentes del tablero. Si desea utilizar un tema diferente para un componente específico, edite sus propiedades.
Ver un tablero
Esto es lo que puede hacer mientras visualiza un tablero.
- Visualizar tableros como otra persona (1). Si el generador de tableros configuró el tablero para mostrarse como el visor del tablero y permitió a los visores (o sea, usted) cambiar como quién visualizan el tablero, pueden hacer justo eso. Haga clic en Cambiar para ver el tablero como otra persona.
- Actualizar, modificar, colaborar (2). Realice tareas comunes, como la actualización de datos de tablero, desde la barra de herramientas.
- Visualizar reportes de origen (3). Para ver el reporte de origen de un componente, haga clic en Ver reporte. Cualquier filtro aplicado al tablero, incluyendo filtros de gráfico, se aplica al reporte de origen.
- Interactuar con gráficos (4). Pase el cursor sobre segmentos de gráficos para ver más detalles. Haga clic en un segmento de gráfico o punto de datos para abrir el reporte de origen filtrado por su selección.
-
Ampliar un componente (5). ¿Desea obtener una imagen más grande? Haga clic en
para ampliar un componente. ¡Funciona muy bien para presentar sus datos en reuniones! 
Mantener su equipo enlazado con noticias en tiempo real y suscripciones
Los reportes y los tableros son perfectos para la colaboración en objetivos medidos, como cumplir una cuota o cerrar casos. Es fácil hacer un bucle en su equipo con noticias y suscripciones.
Una vez que su administrador de Salesforce activa el seguimiento de noticias en tiempo real para reportes y tableros, cada reporte y tablero presenta sus propias noticias en tiempo real. Ábralo haciendo clic en el botón colaborar 
. En las noticias en tiempo real, puede mencionar personas y grupos para asegurarse de que todos permanezcan alineados.
Para llamar la atención o hacer una pregunta sobre un componente específico, también puede publicar una instantánea del componente en el feed mientras visualiza el tablero.
Para compartir un componente de tablero, primero amplíelo haciendo clic en 
. A continuación, haga clic en 
, redacte una publicación y haga clic en Compartir.
Las suscripciones le permiten actualizar reportes y tableros, luego envíelos por email automáticamente en una programación que establece. ¿Tuvo una reunión de Operaciones de ventas la mañana del lunes? ¿Necesita proporcionar una actualización acerca de las oportunidades en curso? Suscríbase a su tablero Oportunidades en curso de ventas y defínalo para actualizar la mañana del lunes a las 8:00 a. m. El tablero estará listo y en su bandeja de entrada de email cuando llegue a la oficina. ¿Desea que su equipo lo revise antes de la reunión? Suscriba a los miembros también.
