Trabajar con Vistas de lista

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Buscar y cambiar entre vistas de lista
  • Crear vistas de lista.
  • Aplicar filtros para centrar vistas de lista en registros específico.
  • Modificar registros y campos desde vistas de lista.
  • Visualizar datos con gráficos de vista de lista.
  • Crear un tablero de flujo de trabajo con Kanban.

Idea del terreno de vistas de lista

Desde que trabaja en Salesforce Classic, sabe que las vistas de lista son una buena forma de clasificar, priorizar y analizar los registros más importantes para usted. Como esperaría, sus vistas de lista existentes le están esperando en Lightning Experience. Echemos un vistazo a las opciones más potentes en la nueva interfaz para la creación, la modificación y el consumo de sus datos (gráficos de anillos, ¿alguno?) desde listas.

Continuará accediendo a vistas de lista desde páginas de inicio de objeto. Éste es un ejemplo del aspecto de la misma vista de lista para Prospectos en ambas interfaces. A primera vista, las cosas no parecen muy diferentes.

Comparar cómo aparecen las vistas de lista en Salesforce Classic frente a Lightning Experience La vista de lista Todos los prospectos abiertos en Salesforce Classic (con el icono de prospectos verde en la esquina superior izquierda) y en Lightning Experience (con el icono de prospectos naranja).

Pero echando un vistazo más detallado, ¿observa el nuevo conjunto de controles en el lado derecho de la vista de lista? Aquí es donde se produce grande parte de la magia de vista de lista en Lightning Experience.

Controles para trabajar con vistas de lista en Lightning Experience

Menú desplegable Vista de lista (1). Haga clic en Menú desplegable Vista de lista para acceder a sus vistas de lista. Icono Anclar lista (2). Haga clic en Icono Anclar vista de lista para anclar una vista de lista. Una vista anclada es la vista de lista predeterminada para ese objeto. Un icono Icono Anclada indica una lista anclada. Para anclar otra lista diferente, seleccione otra vista de lista y ánclela en su lugar. Menú Controles de Vista de lista (3). Haga clic en Icono Controles de vista de lista para acceder a acciones de vista de lista, incluyendo su creación, su cambio de nombre, su duplicación y su uso compartido. También puede elegir qué campos mostrar en una lista y qué filtros de modificación aplicó. Icono de formatos (4). Haga clic en Icono Formato de vista de lista para alternar entre mostrar listas en la vista de tabla estándar (Vista de tabla estándar para vistas de lista) o la vista de Kanban (Vista de Kanban para vistas de lista). El icono cambia para coincidir con la vista seleccionada. Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo. Hablaremos de Kanban en breve. Al trabajar con listas de tareas, también puede utilizar vista dividida (Vista dividida para listas de tareas) para ver todas sus tareas en el lado izquierdo de la página, además de los detalles para una tarea seleccionada a la derecha. Icono de actualización (5). Haga clic en Icono Actualización de vista de lista para obtener una vista actualizada de una lista de forma más rápida que una repetición de carga de página completa. Icono de modificación (6). Haga clic en Icono Modificación de vista de lista para actualizar campos en su lista. Usted pasa el primer campo modificable en la lista. Los campos modificables se resaltan en amarillo para recordarle guardar sus cambios. Icono de gráficos (7). Haga clic en Icono Gráficos de vista de lista para transformar datos de lista en imágenes sencillas y fáciles de comprender que muestran cosas como porcentajes, totales por cuenta, proporción de amantes de perros frente a propietarios de gatos y otra información útil. Icono de filtro (8). Haga clic en Icono Filtro de vista de lista para restringir o ampliar los registros que aparecen en una vista de lista agregando, modificando o eliminando filtros.

Y aquí le mostramos algunos otras mejoras solo de Lightning Experience que creemos apreciará.

  • ¿Cansado de ver solo parte de cada campo en una vista de lista? Es fácil ajustar texto en columnas de vista de lista. Seleccione Ajustar texto o Recortar texto en la parte superior de la columna de vista de lista. Seleccionar Ajustar texto o Recortar texto en la parte superior de una columna de vista de lista
  • ¿Cansado de hacer clic en múltiples páginas para vistas de lista largas? ¡Las vistas de lista en Lightning Experience aparecen en una sola página! Mejor aún, puede encontrar rápidamente cualquier registro en la lista utilizando la opción Buscar en esta página de su navegador.

Página de inicio Visto recientemente

A no ser que ancle una vista de lista diferente, cada vez que navegue a la página de inicio de un objeto, verá un resumen de sus registros vistos recientemente.

Página de inicio Visto recientemente para el objeto Prospecto

Este resumen es similar a la sección Reciente en la parte superior de páginas de inicio de objeto en Salesforce Classic. A diferencia de vistas de lista, no puede filtrar, duplicar o aplicar otras acciones a esta página de inicio. Los campos que ve están determinados por su administrador.

Sugerencia

Sugerencia

En Lightning Experience, el menú desplegable de vista de lista siempre toma como valor predeterminado el resumen Visto recientemente en vez de guardar la vista de lista seleccionada actualmente para futuras visitas. Si desea que una vista de lista específica se cargue como predeterminada, ánclela. También puede hacer que la vista de lista sea un favorito, o agregarla directamente a su barra de navegación.

Cada objeto también tiene una vista de lista Visto recientemente que puede filtrar. Es la lista que incluye el objeto en su nombre, como Prospectos vistos recientemente u Oportunidades vistas recientemente. Selecciónela desde el menú desplegable de vista de lista.

Vista de lista Visto recientemente para Prospectos

Una nueva lista para usted

En Lightning Experience, cree una lista desde el menú Controles de vista de lista (Icono Controles de vista de lista). Seleccione Nuevo para empezar desde cero (o utilice Duplicar para aprovechar una lista existente).

Crear una nueva vista de lista desde el menú Controles

Al igual que en Salesforce Classic, al crear una vista de lista en Lightning Experience, asigna un nombre, agrega filtros y selecciona los campos para mostrar. Pero el flujo de configuración se produce ahora en etapas. Como resultado, verá la vista de lista actual cuando agregue filtros, por lo que puede comprobar los resultados de sus elecciones en tiempo real.

El filtrado garantiza la perfección

Sabe que los filtros son el corazón de la creación de vistas de lista que le muestran solo los registros que cumplen sus criterios. Echemos un vistazo detallado a la incorporación de filtros a una vista de lista en Lightning Experience. Como mencionamos, la aplicación de filtros es una parte automática del proceso al crear vistas de lista. También puede modificar filtros para una vista de lista existente haciendo clic en el icono Icono Filtro para vistas de lista. En cualquier caso, el panel de filtros se abre junto a la vista de lista.

Panel de filtro abierto junto a la vista de lista Todos los prospectos abiertos

Para ilustrar el poder de este nuevo formato, veamos un ejemplo. Supongamos que desea que su vista de lista Todos los prospectos abiertos realice un seguimiento de todos los prospectos desde el sector Productos químicos. Vea este fragmento de video para ver cómo lo hace en Lightning Experience.

¡Voilà! Ahora tiene una vista de lista que le muestra solo los prospectos en los que desea centrarse. Genial.

Seleccionar las columnas que aparecen en vistas de lista

No se detenga con los filtros. Vea únicamente los detalles de registro que le importan seleccionando y clasificando campos que aparecen como columnas en vistas de lista. En Lightning Experience, tome estas decisiones haciendo clic en Seleccionar campos para mostrar en el menú Controles de vista de lista (Icono Controles de vista de lista).

Seleccionar qué campos aparecen en una vista de lista

Modificar registros sobre la marcha

Todavía puede modificar todos los detalles de un registro desde vista de lista. Busque la opción Modificar en el menú de acción de un registro.

Modificar un registro en una vista de lista desde el menú de acción del registro

Además, como en Salesforce Classic, puede actualizar muchos campos de un registro justo en una vista de lista. Pase el ratón sobre campos para ver cuáles se pueden modificar (icono de modificación en línea de vista de lista) y cuáles no se pueden modificar (Icono de candado que indica que un campo en una vista de lista no se puede modificar en línea).

Pero la modificación de campos en línea está simplificada y más natural en Lightning Experience. Para apreciar este cambio, revisemos primero cómo funciona la modificación en línea en la interfaz Classic.

Modificar campos en línea en vistas de lista en Lightning Experience Modificación en línea en Salesforce Classic: Haga doble clic en un campo que se puede modificar, ingrese datos en la ventana emergente, luego haga clic en Guardar. Debe repetir cada uno de estos pasos para cada campo que necesite actualizar.

Ahora disfrutemos de la rapidez de la modificación en línea con Lightning Experience.

Modificar campos en línea en vistas de lista en Salesforce Classic Modificación en línea en Lightning Experience: Simplemente haga clic en un campo que se pueda modificar, escriba datos justo en el campo y pulse Volver. Actualice tantos campos como desee. Pase con facilidad por una lista utilizando la tecla de tabulación y las teclas de flecha en su teclado. Haga clic en Guardar una vez haya acabado.

El atractivo de la modificación en línea masiva

¿Necesita realizar la misma actualización en múltiples registros? A continuación se incluye otra función que creemos es mejor en Lightning Experience: modificación de múltiples campos en una vista de lista al mismo tiempo.

Echemos un vistazo a un ejemplo para ver cómo funciona. Supongamos que tuvo un buen trimestre, convirtiendo varios prospectos con éxito. Puede actualizar fácilmente el estado de todos estos prospectos con solo algunas pulsaciones de teclas.

Realice el mismo campo en múltiples campos de vista de lista al mismo tiempo. En una vista de lista, seleccione todos los prospectos que convirtió. Modifique solo uno de los campos Estado del prospecto del registro, seleccione Cerrado - Convertido, luego seleccione aplicar el cambio a todos los prospectos. Guarde todos sus cambios al mismo tiempo. No puede ser más fácil.

Sugerencia

Sugerencia

Como en Salesforce Classic, la modificación en línea y la modificación en línea masiva están disponibles solo su la vista de lista con la que está trabajando está limitada a un solo tipo de registro.

Visualizar sus datos con gráficos de vista de lista

¿Conoce el dicho de que una imagen vale más que mil palabras? A veces, una representación visual es la mejor forma de precisar una perspectiva, trazar una conclusión o de lo contrario comprender lo que les están indicando sus datos. Por ejemplo, supongamos que desea saber qué cuentas representan el mayor valor general en las oportunidades en curso para asegurarse de estar centrado en las oportunidades correctas. Con los gráficos de vista de lista en Lightning Experience, puede ver fácilmente la respuesta.

Veámoslo echando un vistazo a un gráfico de anillos. Desde la vista de lista Todas las oportunidades, haga clic en Icono Gráficos de vista de lista. En el panel Gráficos, haga clic en Icono Control en el panel Gráficos y seleccione Nuevo gráfico.

Crear un nuevo gráfico para la vista de lista Todas las oportunidades

Asigne un nombre al gráfico Valor total de oportunidades en curso y asígnele estos parámetros:

Ingreso de los parámetros para su nuevo gráfico

El tipo de agregación especifica cómo se calcularon los datos del campo:por suma, conteo o media. El campo de agregación especifica el tipo de datos para calcular. El campo de grupo etiqueta los segmentos del gráfico.

¡Guarde sus selecciones y listo! Un colorido gráfico de anillos que identifica al instante las cuentas más lucrativas en las oportunidades en curso.

Gráfico de anillos mostrando qué cuentas tienen el mayor potencial

Puede visualizar datos de vista de lista en tres tipos de gráfico; barra vertical barra horizontal y anillos. Pase por todas las opciones para ver qué formato funciona mejor para sus fines.

Puede crear gráficos para cualquier vista de lista que tiene permiso para ver, excepto para la página de inicio Visto recientemente en página de inicio de objeto.

Probar un punto de vista alternativo con Kanban

En japonés, Kanban es un cartel o una señal. En Lightning Experience, es un panel donde los registros de una vista de lista están organizados como tarjetas en columnas, haciendo que sea muy sencillo realizar un seguimiento visual y actualizar el trabajo. La vista Kanban está habitualmente disponible para objetos que tienen vistas de lista estándar, como Cuentas, Casos y Oportunidades. Existe infinidad de posibilidades para realizar un seguimiento de su trabajo de esta forma. Un par de ejemplos: asegúrese de que todos los casos pasen de nuevo a cerrado o monitoree su progreso distribuyendo negociaciones por cada etapa del proceso de ventas.

Vista de Kanban para la vista de lista Todas las oportunidades

Los registros de la vista Kanban se basan en la vista de lista que está utilizando actualmente. Puede cambiar cualquier vista de lista a vista de Kanban (pero no la página de inicio Visto recientemente). Haga clic en Icono de vista de tabla para cambiar una vita de lista a vista de Kanban. El icono cambia a Icono de vista de Kanban.

Cambiar a vista de Kanban cambiando el icono Formato en los controles de vista de lista

Kanban organiza los registros de la lista en columnas. Usted decide los campos que se utilizan para crear estas columnas la primera vez que cambia una vista de lista a vista de Kanban.

Usted decide las columnas que ve en Kanban

  • Seleccione un campo numérico o de divisa para resumir, o seleccione Ninguno para eliminar el resumen de la vista de Kanban. Por ejemplo, para oportunidades, puede ver el valor total de todas las oportunidades en una columna. O bien podría ver el número total de productos incluidos en cada oportunidad, para ver lo que se aproxima en las oportunidades en curso.
  • Las columnas se crean basándose en su selección en el campo Agrupar por. Por ejemplo, realice un seguimiento de registros o agrúpelos por propietario.

Si personalizó los campos que aparecen en la vista de lista, los mismos campos aparecen en las tarjetas en la vista de Kanban. Del mismo modo, cualquier filtro que aplicó a la vista de lista es también de hecho para la vista de Kanban. Si estos parámetros no son correctos en este contexto, puede fácilmente ajustarlos utilizando los mismos pasos que realizamos para vista de lista. Solo recuerde que estos nuevos campos permanecen vigentes si vuelve a cambiar a la vista de tabla de la lista.

Sugerencia

Sugerencia

¿Su organización utiliza múltiples tipos de registro para algunos o todos sus objetos? Si es así, la vista de Kanban tiene fichas separadas para cada tipo de registro.

Ahora viene la parte divertida. Cuando esté listo para actualizar el estado de un registro, es tan sencillo como arrastrar la tarjeta del registro a la columna correcta. Por ejemplo, cuando trabaja en su lista de prospectos abiertos, arrastre tarjetas de prospecto al estado apropiado. Véalo en acción en este fragmento de video.

Permanecer al tanto de negociaciones con alertas

Echemos un vistazo al modo en que la vista Kanban le ayuda a permanecer al tanto de sus negociaciones con alertas de oportunidades. Una alerta aparece como un triángulo amarillo en una tarjeta de oportunidad, indicándole que algo requiere su atención.

Una alerta de Kanban en una oportunidad

Existen tres tipos de alertas: tareas vencidas, sin actividades abiertas o sin actividad durante 30 días. Haga clic en el triángulo para llevar a cabo la acción necesaria justo desde la tarjeta.

Vista de lista en acción

A continuación le mostramos un pequeño video para ayudar a incorporar las fantásticas funciones de vista de lista de Lightning Experience de las que acabamos de hablar. No le llevará mucho tiempo, por lo que no necesitará palomitas. ¡Disfrute!

Recursos

Importante

Mientras está trabajando a través del reto práctico, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. El uso de su playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción. Para abrir su playground, haga clic en Iniciar en la sección Reto práctico.