Navegar alrededor

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Utilizar los accesos directos de la barra de navegación para acceder a listas y registros recientes.
  • Buscar y cambiar entre aplicaciones Salesforce.
  • Personalizar la barra de navegación para sus aplicaciones Salesforce.
  • Crear favoritos para páginas importantes.
  • Decidir si su forma de trabajar se adapta mejor a una aplicación de consola Lightning.

Buscar sus objetos, fichas y otros elementos

A primera vista, la navegación en Lightning Experience es tan similar a Salesforce Classic que se siente como en casa al instante. Utilice la barra de navegación en la parte superior de la página para acceder a elementos como los objetos de su organización, las noticias en tiempo real principales de Chatter, los grupos, los reportes y los tableros y la mayoría de las funciones que utiliza.

La barra de navegación en Lightning Experience Si existen más elementos de los que caben en la barra de navegación, el resto de ellas se incrustan en el menú desplegable Más.

Pero la barra de navegación en Lightning Experience es mucho más que una forma de acceder a páginas. Se carga con accesos directos para la creación de registros y el paso directo a páginas específicas, dondequiera que esté. ¿Ve el icono Icono desplegable para un menú de navegación en la barra de navegación junto a varios de sus elementos? Haga clic en él y ¡voilà!, un elemento de menú le proporciona muchas plataformas útiles en las cosas con las que está trabajando.

El menú de navegación para Oportunidades ¿Necesita crear una oportunidad para la cuenta que está revisando? Solo abra el menú de elemento Oportunidades y póngalo en marcha con un clic. O vaya directamente a una oportunidad reciente o su vista de lista Próximo mes cerrado.

Solo los objetos estándar y personalizados obtienen un menú de alimentos. Además, los contenidos de los menús de elementos varían un poco para algunos objetos. Para Tareas y Notas, puede crear registros y acceder a listas recientes pero no puede acceder a registros recientes. Para Tableros y Reportes, solo ve registros recientes.

Buscar sus aplicaciones Salesforce

Si trabaja con más de una aplicación en Salesforce, probablemente sepa que una aplicación Salesforce es un conjunto de elementos ajustados a sus necesidades de trabajo específicas. Además, tiene toda la información acerca del Iniciador de aplicación en Salesforce Classic. Lightning Experience también tiene un Iniciador de aplicación. No queremos que parezca un disco rayado, pero la nueva versión es mucho más que una simple forma de cambiar entre aplicaciones. Echemos un vistazo más de cerca.

Abra el Iniciador de aplicación Lightning Experience haciendo clic en Icono del Iniciador de aplicación en la barra de navegación.

El icono Iniciador de aplicación resaltado en la barra de navegación

Consulte todos los métodos prácticos para llegar a todo lo que necesita.

El Iniciador de aplicación en Lightning Experience

  • Abra aplicaciones Salesforce y aplicaciones conectadas como Gmail o Google Drive haciendo clic en mosaicos en la sección Todas las aplicaciones (1). Es fácil identificar la aplicación que está buscando porque cada mosaico está claramente marcado con el nombre, la descripción y el logotipo de la aplicación.
  • ¿Necesita trabajar con un objeto o una función que no está incluido en su aplicación actual? Vaya a él desde los vínculos en la sección Todos los elementos (2). Esta sección enumera cada elementos en Salesforce que tiene permiso para utilizar.
  • Busque una aplicación específica o un elemento individual de forma aún más rápida buscándolo por su nombre (3). Conforme escribe, las secciones Todas las aplicaciones y Todos los elementos se filtran para mostrar opciones coincidentes.
  • Si está autorizado para acceder a AppExchange, puede ir directamente allí en un solo clic (4), sin salir de Lightning Experience.

Ahora platiquemos sobre la relación de aplicaciones Salesforce con la barra de navegación. Cierre el Iniciador de aplicación y eche otro vistazo rápido a la barra de navegación. Está allí siempre en la parte superior de la lista. Pero lo que desea ver en la barra de navegación está dispuesto en la aplicación que está utilizando actualmente. La barra de navegación muestra:

El logotipo personalizado, los colores personalizados, el nombre y los elementos en la barra de navegación de una aplicación.

  • Los elementos que su administrador asignó a la aplicación (1).
  • El nombre de la aplicación (2).
  • El logotipo personalizado de la aplicación (3) y el color de la barra de navegación personalizado (4): suponiendo que su administrador aplicó una marca personalizada a la aplicación. Si no es así, verá el logotipo estándar de Salesforce y una barra azul.

Incluso con todas las eficiencias integradas en la barra de navegación y el Iniciador de aplicación, no es malo querer más. ¿No sería brillante si pudiera solo pensar en dónde necesita ir y estar allí al instante? Bien, Lightning Experience no puede hacer eso (aún). Pero tiene dos mejoras sobre Salesforce Classic que son casi como eso.

Puede personalizar los elementos en la barra de navegación. Además, puede crear una lista de acceso directos a sus elementos favoritos. Ambas opciones reducen el tiempo y los clics necesarios para llevarle a donde va. ¿Qué enfoque es mejor para usted? ¡Quizás ambos! Veámoslos en acción.

Personalizar elementos en la barra de navegación

Todos tenemos nuestra forma de trabajar. Si empeló tiempo en Salesforce Classic personalizando las fichas que aparecen para sus aplicaciones, le encantará saber que puede hacer los mismo en Lightning Experience. ¿Desea agregar elementos a nivel de objeto como Cuentas u Oportunidades? No hay problema. Pero en Lightning Experience, puede obtener mayor granularidad agregando acceso de un solo clic a páginas individuales; como un tablero que monitorea a diario, una vista de lista desde la que trabaja habitualmente, incluso un registro específico y que es de máxima prioridad.

En Salesforce Classic, realiza este trabajo en su configuración personal. Pero en Lightning Experience, lo hace justo en el editor de barra de navegación.

Primero, haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación. Haga clic en Agregar más elementos. Busque en sus favoritos o todos los objetos y elementos disponibles en su organización y seleccione qué agregar. La lista Agregar más no incluye elementos que ya están en la barra de navegación.

Después de realizar sus selecciones, puede reordenar o retirar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar o cambiar el nombre de elementos que su administrador especificó para la aplicación. Ni puede cambiar el nombre de elementos para objetos estándar o personalizados.

Haga clic en el icono de modificación de la barra de navegación debajo del avatar de su perfil.

Si tiene una ficha temporal abierta a la que sabe que querrá hacer referencia de nuevo, también puede agregarla a la barra de navegación sin utilizar el editor.

Para ver cómo funciona esto, supongamos que accede a la vista de lista Prospectos de hoy varias veces al día y desea agregar una ficha para ella en la barra de navegación. Mientras está visualizando la vista de lista, abra el menú de elementos y seleccione Abrir en nueva ficha. A continuación seleccione Agregar a barra de navegación.

Abrir una página en una ficha temporal en la barra de navegación Puede indicar si una ficha es temporal por el asterisco junto al nombre de la ficha.

Hacer permanente una ficha agregándola a la barra de navegación

Las fichas temporales son flexibles. Se quedan allí hasta que las cierre, cierre sesión en Salesforce o cambie a una aplicación diferente. Por lo que puede mantenerlas en su sesión actual hasta que no las necesita más.

Optimizar el orden de elementos de barra de navegación

Agregar sus elementos clave a la barra de navegación es un buen comienzo para hacer que las aplicaciones funcionen como lo desea. Pero profundizar constantemente en el editor de barra de navegación para elementos no es exactamente eficiente. Afortunadamente, puede simplemente arrastrar elementos para reorganizar las cosas a su gusto.

Algunas consideraciones

Tenga estas cosas en cuenta cuando personalice la barra de navegación para aplicaciones.

  • No puede eliminar o cambiar el nombre de los elementos predeterminados que su administrador incluyó en sus aplicaciones.
  • No puede cambiar el nombre de elementos para objetos estándar o personalizados.
  • La barra de navegación de una aplicación tiene su límite en 50 elementos. Esto significa que el número de elementos que puede agregar se ve afectado por el número de elementos predeterminados que incluye la aplicación. Por ejemplo, si una aplicación tiene 48 elementos predeterminados, puede agregar dos elementos de su elección.
  • Si no ve el icono Icono Modificar para la barra de navegación en la barra de navegación de una aplicación específica, significa que su administrador no actualizó la aplicación para Lightning Experience aún, Si el icono no aparece en ninguna de sus aplicaciones, la personalización está desactivada para su organización.

Crear accesos directos a sus cosas favoritas

Favoritos es una ayuda solo de Lightning Experience que le permite ir a registros, listas, grupos y otras páginas específicos. Loas favoritos son similares a los marcadores en un navegador web, pero mucho mejor. La estrella de favoritos (Icono Favoritos) en la parte superior de la página es su estrella personal. Siempre está allí para ayudarle a navegar a lo que utiliza con mayor frecuencia, independientemente del navegador o el equipo en el que inició sesión.

Icono Favoritos en la barra de navegación

Agregar la página actual a sus favoritos es tan sencillo como hacer clic en Icono Favoritos. Los favoritos guardados están siempre a un solo clic en su lista de favoritos personal.

Utilizar Favoritos para crear accesos directos a páginas utilizadas con frecuencia. Cree un favorito para la vista de lista Se cierran este mes para oportunidades. Cambie a la vista de lista en cualquier momento desde la lista de favoritos.

Sabe que está en una página de favoritos cuando la estrella de favoritos está resaltada. Elimine una página de la lista de favoritos haciendo clic en la estrella resaltada.

Cuando su lista de favoritos crezca, manténgala organizada para que permanezca efectiva. Modifique la lista para ordenar los favoritos en un orden que tenga sentido para usted. No dude en cambiar el nombre de favoritos de modo que sean memorables. Por ejemplo, asigne un apodo corto a una oportunidad importante o cambie un caso en curso de un número difícil de recordar a una etiqueta que describe el problema. (¡No se preocupe, no está cambiando el nombre actual del registro!)

Modifique su lista de favoritos de modo que se organicen a su gusto Desde la lista de favoritos, seleccione Modificar favoritos. A continuación arrastre favoritos donde desea tenerlos. Asigne a favoritos nombres que significan algo para usted. Elimine favoritos que ya no necesita.

Acceder a favoritos desde la barra de navegación

Vaya, ¿y recuerda esos menús de elementos que aparecen junto a los objetos estándar y personalizados en la barra de navegación? Si tiene registros o vistas de lista de favoritos para cualquiera de estos objetos, los tres a los que accede más se incluyendo automáticamente aquí también.

Sección Mis favoritos en el menú de navegación para Oportunidades Es posible que encuentre más natural buscar favoritos específicos de objeto en el menú de elementos. También es de utilidad filtrar favoritos por el elemento en el que está interesado.

¿Recuerda lo rápido que agregamos elementos a la barra de navegación? Puede utilizar el mismo proceso para agregar sus favoritos más importantes directamente a la barra de navegación. Haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación. Haga clic en Agregar más elementos. Busque a través de Favoritos y seleccione qué elementos agregar a la barra de navegación. (La lista Agregar más no incluye favoritos que ya se agregaron a la barra de navegación.) Confirme el orden y guarde sus cambios.

Concluyamos con algunas cosas para recordar al utilizar favoritos.

  • Puede crear 200 favoritos para estos tipos de página: registros para objetos estándar y personalizados de su organización, vistas de lista, tableros, reportes, carpetas de tablero y reporte y grupos de Chatter.
  • No puede crear favoritos para:
    • Vistas de lista para Reportes, Tableros, Archivos, Tareas y Notas
    • Las vistas de lista se sustituyen con páginas de Visualforce personalizadas
    • Publicaciones de Chatter individuales

¿Trabajar con varios registros a la vez? ¡Existe una aplicación (Consola Lightning) para eso!

Si trabaja en un entorno rápido, trabaja sin listas y se mueve de forma habitual de un lado a otro entre múltiples registros al mismo tiempo, considere el uso de una aplicación de consola Lightning para reducir la cantidad de tiempo que emplea navegando. Las aplicaciones de consola son perfectas para centros de contacto o centros de llamadas de alto volumen, donde los representantes de ventas y los agentes de asistencia necesitan encontrar y ver todo acerca de un prospecto o cliente rápidamente para satisfacerles.

¿Cuál es la diferencia entre una aplicación de consola y la aplicaciones estándar de las que platicamos en el resto de esta unidad? Un aspecto principal es el estilo de navegación. Las aplicaciones con navegación estándar muestran un solo registro a la vez.

Las aplicaciones estándar muestran un solo registro a la vez.

Con la navegación de consola, puede abrir múltiples registros en la misma pantalla. ¿Observa que no hay una barra de navegación típica en esta aplicación de consola Lightning?

Las aplicaciones de consola le permiten ver múltiples registros al mismo tiempo.

Eso se debe a que comienza seleccionando un objeto u otro elemento de navegación desde el menú de elementos (1). Por lo que cada registro que desea ver se abre en su propia ficha, denominada una ficha de espacio de trabajo, que se agrega a la barra de navegación. En este ejemplo, se abren tres registro al mismo tiempo (2). Los registros relacionados con un registro principal se abren en subfichas bajo el registro original (3).

La otra diferencia significativa es cómo se presentan las aplicaciones de consola Lightning. Obtiene una vista dividida práctica que muestra una vista de lista al mismo tiempo que sus registros (4). Este formato hace que la tarea de hacer malabares con múltiples registros a la vez sea mucho más rápida.

Para abrir aplicaciones de consola Lightning, utilice el Iniciador de aplicación. Lightning Experience incluye dos aplicaciones de consola Lightning estándar preconfiguradas.

  • Si está en Ventas, la aplicación Consola de ventas pone todas las herramientas a su alcance para obtener perspectivas acerca de prospectos, cerrar negociaciones y gestionar relaciones.
  • Si es un agente de asistencia, la aplicación de Consola de servicio le proporciona todas las herramientas para cerrar casos, simplificar tareas repetitivas e implicarse con clientes en múltiples canales.
Sugerencia

Sugerencia

Si no ve ningún mosaico de aplicación de consola Lightning en el Iniciador de aplicación, pregunte a su administrador de Salesforce si puede obtener acceso.