Orientarse

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Identificar los iconos en el encabezado de Lightning Experience y averiguar su función.
  • Acceder a su página de perfil de Lightning Experience.
  • Personalizar su página de perfil de Lightning Experience.
  • Obtener ayuda desde cualquier parte en Lightning Experience.

Le damos la bienvenida a Lightning Experience

¡Hola! Le damos la bienvenida a Lightning Experience, la moderna experiencia que mejora la productividad de Salesforce. Reinventamos el entorno de escritorio para dar mejor cobertura a sus procesos de negocio de ventas y servicio. El resultado es una interfaz inteligente e intuitiva que le ayuda a trabajar con mayor naturalidad y mayor eficiencia. Creemos que le encantará lo que ve aquí.

Este módulo da por supuesto que tiene experiencia trabajando en Salesforce Classic y que su compañía está haciendo real el cambio a Lightning Experience ahora. Quizás sea el modelo dinámico y está deseando obtener información acerca de lo que está por llegar. Quizás su administrador de Salesforce le solicitó completar esta insignia de modo que está preparado cuando se produzca el cambio. De cualquiera de las maneras, sabemos que su tiempo es valioso. Además, las personas ocupadas raras veces piensan tener tiempo para el cambio.

Mientras que Lightning Experience puede tener un aspecto diferente, se basa en los principio y los conceptos de Salesforce que ya comprende. Además, la interfaz se diseñó para ser intuitiva, para reducir clics, para simplificar su trabajo. Por lo que no se preocupe, no pasará mucho tiempo antes de que sea un profesional de Lightning Experience.

Orientémonos

Puede trabajar en Salesforce Classic con sus ojos cerrados. Sabe dónde está todo y cómo hacer su trabajo exactamente. Comprendemos que podría encontrar el cambio a Lightning Experience algo desorientador al principio. Además, verse ralentizado es frustrante porque no sabe por dónde va. Así que comencemos por una guía rápida para orientarse.

A primera vista, Lightning Experience podría parecer realmente diferente debido a su diseño moderno y actualizado. Pero de cerca, observa rápidamente que varias funciones de Salesforce Classic crean el camino a Lightning Experience.

Vista de lado a lado de Salesforce Classic y Lightning Experience Aquí es donde puede encontrar funciones básicas de Salesforce Classic (imagen inferior) en Lightning Experience (imagen superior).

El encabezado de Salesforce (1) proporciona acceso persistente a estas opciones conocidas:

  • Búsqueda global (2): Encontrar registros, archivos y grupos.
  • Ayuda (3): Obtener recursos de ayuda y capacitación, incluyendo presentaciones, videos y Trailhead.
  • Configuración (4): Configurar, mantener y personalizar su organización (suponiendo que tiene permiso de administración).
  • Configuración personal y de perfil (5): Acceder a su perfil de Chatter y ver o actualizar su configuración personal.
  • Iniciador de aplicación (6): Ver y cambiar entre aplicaciones Salesforce y aplicaciones conectadas.
  • La barra de navegación (7): Forma principal de acceso a objetos y funciones de su organización.

Probablemente haya observado algunas cosas que no le son familiares. Es cierto que Lightning Experience le obsequia con varias nuevas mejoras para elevar su eficiencia día a día. Estas opciones están siempre disponibles, sin importar dónde está en Lightning Experience.

Funciones disponibles únicamente en Lightning Experience.

  • Favoritos (8): Crear acceso rápidos a los registros, las listas, los grupos y otras páginas con los que trabaja habitualmente.
  • Acciones globales (9): Realizar múltiples tareas cada vez que le llegan importantes ideas sin necesidad de cambiar de trabajos en curso. Cree tareas y eventos, apunte notas, registre detalles de llamadas y mucho más, todo desde ventanas del redactor que permanecen en su sitio cuando navega alrededor de ellas.
  • Notificaciones (10): Mantener un seguimiento de sus notificaciones, incluyendo recordatorios de tareas, menciones de publicaciones de Chatter y solicitudes de aprobación. El icono Icono de notificaciones le informa cuando tiene notificaciones sin leer. Además, puede ir a los detalles rápidamente desde la lista de notificaciones.
  • Barra de utilidades (11): Acceder a herramientas de productividad rápidamente desde este pie de página persistente. Las opciones son abundantes, incluyendo utilidades para la toma de notas, visualización de vista de lista, acceso a registros recientes y ejecución de macros para completar tareas repetitivas. (¿No está visualizando una barra de utilidades en su organización? Solicite a su administrador de Salesforce considerar agregarla a algunas o todas sus aplicaciones de Salesforce.)

Existe obviamente mucho que decir para ayudarle a integrar estas nuevas funciones de ahorro de tiempo de forma efectiva en su rutina diaria. Hablaremos con mayor detalles en este módulo y en el módulo Productividad de Lightning Experience también.

Unas breves palabras acerca de registros antes de continuar. Como puede ver desde nuestra visita, las páginas de registro tiene ahora un aspecto diferente. Llega una unidad cuyo único propósito es ayudarle a sentirse rápidamente como en casa trabajando con sus datos en los espacios de trabajo eficientes y con un cambio de concepción de Lightning Experience.

Buscar su perfil y configuración personal

En Salesforce Classic, llega a su perfil y configuración personal desde el menú con su nombre (1). El mismo concepto en Lightning Experience, aunque ahora está representado por un avatar (2).

Comparación del menú de perfil de un usuario en Salesforce Classic y Lightning Experience

Desde su menú de perfil, haga clic en Configuración para actualizar su información personal. O bien haga clic en su nombre para llegar a su perfil.

Acceder a configuración personal y perfil desde su menú de perfil

Personalizarse

Por cierto, si aún no incluyó una foto suya en su perfil, éste es su aspecto en Lightning Experience: Icono Astro predeterminado para el menú de perfil de un usuario. Con lo bello que es Astro, ¿no le gustaría parecerse un poco a él? Aproveche esta oportunidad para personalizarse, de modo que usted y sus colegas puedan ver quién es usted.

Cargue una foto de perfil desde su página de perfil. Recuerda cómo llegar allí, ¿verdad?

Personalice su perfil agregando una foto suya, agregando una señal personalizada y agregando algunos detalles acerca de usted

Haga clic en el avatar de Astro predeterminado (1), luego seleccione Cargar foto.

También puede alegrar su página de perfil agregando una foto de señal personalizada (2). Diviértase con ello: utilice una imagen que alegre su día o comparte algo personalmente significativo con sus colegas. Obtiene mejores resultados con una imagen panorámica de al menos 1280 x 300 píxeles.

Además, no olvide decir algo sobre usted, si no lo hizo ya (3).

Aquí le mostramos cómo personalizó Diego su perfil. Excelente, ¿verdad?

Página de perfil personalizada con la imagen del usuario, una señal personalizada y algunos detalles personales

¿Ya es tiempo para unas vacaciones?

¿Alguna vez quiso una forma rápida de hacer saber por adelantado a sus colegas que estará de vacaciones? ¿O bien quiso una forma de comunicar que no se le molestara? La función Fuera de la oficina en su página de perfil de Lightning Experience es para usted.

El mensaje predeterminado de Fuera de la oficina es “Fuera de la oficina” junto con las fechas de inicio y finalización que seleccione. Pero puede personalizar el mensaje con algo más relevante... o divertido. (“Estoy en la playa” ¿alguien se apunta?)

Función Fuera de la oficina en la página de perfil en Lightning Experience

Su mensaje se inicio en cuanto lo guarda. Se muestra de manera destacada junto a su nombre en su perfil y en sus comentarios y publicaciones de Chatter. Caduca en la fecha de finalización, por lo que no necesita recordar desactivarlo.

Obtener ayuda allá donde la necesite

Quizás omitiremos tomarnos esas vacaciones de momento porque aún queda mucho por descubrir acerca de trabajar en Lightning Experience. Entonces, ¿Cuál es una de las cosas más importantes que saber al obtener información acerca de un nuevo entorno? ¿Cómo obtener ayuda?

He aquí su nuevo rayo de esperanza (¿rayo de esperanza?). Resumimos el punto de acceso de Ayuda de Salesforce (anteriormente conocido como Ayuda y capacitación) y la Ayuda en estos vínculos de Página desde Salesforce Classic en un solo menú Ayuda que está siempre disponible para usted en la parte superior de cada página.

Comparación de la ayuda en Salesforce Classic con el menú Ayuda en Lightning Experience

No es solo un centro de ayuda genérico. En vez de ver un tema de ayuda única, obtiene una lista elaborada de recursos multimedia y contextuales específicos de la página en la que se encuentra y las acciones que puede llevar a cabo allí.

  • Si su administrador agregó recursos de ayuda específicos de su organización, verá esos elementos en primer lugar (1). Las siguientes secciones y los elementos podrían no estar en su Menú Ayuda, si su administrador los eliminó.
  • Cuando es nuevo en Lightning Experience o desea nuevas sugerencias, consulte Primeros pasos (2) para obtener videos útiles, temas informativos y contenido de Trailhead. A medida que trabaja en esta lista, emergen más recomendaciones, de modo que puede convertirse rápidamente en un profesional de Lightning Experience.
  • Consulte recursos de ayuda apropiados para la página actual bajo Ayuda para esta página (3). Videos, presentaciones, temas de ayuda, guías de desarrollador y PDF: usted decide cómo y qué conocer. Esta sección está oculta si no hay ningún recurso específico de la página.
  • Busque en Ayuda de Salesforce y Trailhead y vea los resultados en su Menú de ayuda (4). (Anote que a partir de Winter '21, el texto del botón Buscar documentación cambió a Buscar Ayuda de Salesforce.) Haga clic en un tema de ayuda y lea el artículo justo en el Menú de ayuda. Cuando abre un vínculo de Trailhead en los resultados de búsqueda, se abre una nueva ficha del navegador.
  • Bajo Más recursos, obtenga información acerca de accesos directos del teclado y envíe su opinión acerca de Lightning Experience directamente a Salesforce (5). Puede compartir su entrada de forma anónima o incluir su información de contacto. Su opinión nos ayuda a mejorar Lightning Experience aún más.

Cuando abre el Menú de ayuda por primera vez, verá los dos recursos más relevantes en cada sección. Haga clic en el nombre de la sección o la flecha para ver todos los recursos en esa sección.

Haga clic en el encabezado para obtener más resultados

Ayuda contextual que permanece en contexto

Increíble, ¿verdad? Pero no hemos llegado aún a la mejor parte. La mejor parte es que los videos y los temas de ayuda se abren en Lightning Experience en vez de hacerlo en fichas del navegador separadas. Esto significa que permanece en contexto en la página donde necesita ayuda mientras obtiene la ayuda que necesita.

  • Los temas de ayuda (Este icono aparece junto a temas de ayuda en el menú Ayuda) se muestran justo en el menú Ayuda. Veamos, actualmente, esa no es aún la mejor parte. La mejor parte es que puede mantener el tema abierto mientras trabaja, solo haga clic en el icono de anclaje en la parte superior del menú. Anclar el Menú de ayuda El tema se “ancla” en la parte inferior de su pantalla, donde permanece cuando navega a otras páginas. Puede minimizar la ventana anclada para apartarla, ampliarla para una lectura más sencilla y cerrarla cuando haya finalizado con el tema de ayuda. Tema de ayuda anclado
  • ¿Prefiere ver un tema de Ayuda en Ayuda de Salesforce? Esto no es ningún problema. Utilice el vínculo en la parte inferior del tema de Ayuda. El tema se abre en una nueva ficha del navegador para una visualización a pantalla completa.
  • Los videos (Este icono aparece junto a videos en el menú Ayuda) se abren en un reproductor de video en una capa sobre la página. Cuando finalice la visualización, cierre el reproductor y estará justo donde lo dejó. Permanecer en Lightning Experience durante la visualización de videos desde el menú Ayuda

Otros recursos en el menú Ayuda se abren de forma diferente. Las presentaciones (Este icono aparece junto a vínculos de presentación en el menú Ayuda) le llevan al primer paso de la presentación de su organización, posiblemente en una página diferente. Los vínculos de las guías para desarrolladores, los PDF y Trailhead se abren en una nueva ficha de navegador.