Bienvenida a casa

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Busque y utilice la página Inicio en Salesforce.
  • Actualice su gráfico de desempeño.
  • Utilice Noticias para realizar acciones en cuentas clave.

Presentación de Inicio

Como un representante de ventas, está ocupado. Dispone de clientes potenciales para cuidar contactos para implicar y negocios para cerrar. Dependiendo de su proceso de ventas, puede pasar su días realizando llamadas, visitando clientes, generando presupuestos, negociando acuerdos y plasmando firmas. Necesita una forma inteligente de centrar sus esfuerzos en el trabajo más importante cada días y necesita que se integre esto en la tecnología principal que utiliza: Salesforce.

Ingrese en Inicio, una página moderna e inteligente para iniciar su día. Inicio es donde llegará cuando inicie sesión en Salesforce y está repleta de funciones para ayudarle a gestionar su día a día y centrarse en lo más importante.

Página Inicio en Lightning Experience

Conocer Inicio

Cuando inicia sesión por primera vez, llegará probablemente a Inicio. También puede navegar a Inicio haciendo clic en la ficha Inicio de la barra de navegación en la parte superior.

Ficha Inicio

Una vez que llegue a Inicio, es posible que vea las siguientes funciones. Su administrador de Salesforce puede crear páginas Inicio personalizadas que aparezcan para diversos perfiles, de modo que es posible que vea funciones diferentes en su página Inicio.

Se etiquetó la página Inicio en Lightning Experience
  1. Gráfico de desempeño
  2. Ayudante
  3. Noticias
  4. Próximos eventos
  5. Tareas de hoy
  6. Registros recientes
  7. Acuerdos principales

Hablemos de cómo puede utilizar algunas de las funciones, con algunos escenarios reales, durante una visita guiada por Inicio.

Su desempeño, camino a seguir

Acaba se iniciar sesión en Salesforce y de desembarcar en Inicio. Lo primero que verá probablemente es su gráfico de desempeño, que le muestra su objetivo de desempeño trimestral y cómo está desempeñando al destino. Como puede ver, lo machacó por completo y ya superó su destino. ¡Bien hecho!

Gráfico de desempeño

Pero aquí, en la esquina, observamos que entró una notificación. Es de su gestor, Sam, que le está felicitando por cerrar la oportunidad más reciente. Y también solicitándole subir su objetivo en 250.000$ para ver hasta dónde puede llegar este trimestre.

Panel de notificaciones

Echa un vistazo rápido a sus negociaciones más importantes y observa que superó los 500.000$ en negocios que puede cerrar en los próximos 30 días, por lo que está confiado de poder alcanzar este nuevo objetivo.

Negociaciones más importantes en la página de inicio

Ahora actualice el objetivo. Simplemente haciendo clic en el icono de lápiz en la parte superior del gráfico, puede actualizar su objetivo trimestral justo aquí en Salesforce.

Objetivo en gráfico de desempeño

Ahora está preparado para cerrar esas oportunidades. ¿Pero cómo sabe dónde empezar?

Ingresar en el asistente

El asistente es una lista inteligente de cosas que hacer hoy, incluyendo nuevos prospectos y oportunidades que necesitan su atención. Al echar un vistazo a su lista de tareas, observa que se le asignó un nuevo prospecto y que también tiene una tarea atrasada relacionada con una de sus oportunidades.

Ayudante

Deseamos asegurarnos de gestionar ambos hoy. Pero antes de llamar a cualquier de nuestra cuentas, detengámonos por un momento y consultemos las últimas noticias de actualizaciones.

Noticias: Una llamada a la acción

Como un representante de ventas, mantenerse en contacto con sus clientes y clientes potenciales es una parte muy importante del proceso de cierre de negocios. Pero cuando realiza el contacto, necesita proceder de un punto de información. Eso significa conocer a quién está llamando así como sus máximas prioridades.

Las noticias le muestran historias recientes sobre sus cuentas. Esto puede ser una llamada a la acción o un aviso acerca de algo que debe saber para realizar esa llamada.

Por ejemplo, algunas actualizaciones pueden ser noticias financieras que pueden influenciar su estrategia de venta.

  • Una cuenta con una gran oportunidad obtuvo una llegada repentina de efectivo.
  • Una cuenta combinada durante mucho tiempo con otra compañía
  • Su cuenta más reciente está a punto de ser pública

O quizás se de cuenta de que se está dirigiendo a las personas erróneas.

  • Una personas con capacidad para tomar decisiones dejó la compañía
  • Existe una nueva dirección ejecutiva en una de sus cuentas
  • La compañía anuncia una reorganización

Finalmente, como representante de ventas, siempre es bueno tener una excusa para llamar a sus clientes, incluso si es solo para felicitarle.

  • Uno de sus clientes ganó un prestigioso premio de la industria.
  • Un ejecutivo en una de sus cuentas estratégicas está pronunciando un discurso en una conferencia nacional.
  • Ese director ejecutivo que está intentando contactar acaba de unirse a la plantilla de directores de su antigua universidad.
Noticias en la página Inicio

Empiece su día correctamente con Inicio

Inicio es su punto de inicio para comenzar su jornada. Cuando esté preparado para ahondar en cualquier registro, solo haga clic en sus elementos recientes, oportunidades más importantes o cualquier registro en el asistente. Realizar acciones desde Inicio está a tan solo un clic.

Ahora aprendió cómo Inicio puede ayudarle a iniciar su jornada de forma correcta En la siguiente unidad, continuaremos nuestra visita guiada explorando sus oportunidades. Es el momento de cerrar esos 250.000$ en negocios de modo que puede alcanzar su destino actualizado.