Aumentar las ventas con una página de inicio personalizada

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá hacer lo siguiente:

• Buscar y utilizar la página Inicio en Salesforce.
  
• Actualizar su gráfico de desempeño.
  
• Utilizar Noticias para realizar acciones en cuentas clave.
  

Presentación de Inicio

Al ser representante de ventas, es una persona ocupada. Tiene clientes potenciales que cuidar, contactos con los que interactuar y negocios que cerrar. Dependiendo de su proceso de ventas, quizás pase todo el día realizando llamadas, visitando clientes, generando presupuestos, negociando acuerdos y buscando firmas. Necesita una forma inteligente de concentrar sus esfuerzos en el trabajo más importante todos los días, y que esos esfuerzos se integren en la tecnología principal que utiliza: Salesforce.

Ingrese a Inicio, una página moderna e inteligente para iniciar su día. Inicio es donde llegará cuando inicie sesión en Salesforce. Está repleto de funciones que lo ayudarán a gestionar su día y centrarse en lo importante.

Conocer Inicio

Cuando inicie sesión por primera vez, probablemente, llegue a Inicio. También puede navegar a Inicio haciendo clic en la ficha Inicio de la barra de navegación en la parte superior.

Una vez que llegue a Inicio, es posible que vea las siguientes funciones. Su administrador de Salesforce puede crear páginas Inicio personalizadas que aparezcan para diversos perfiles, de modo que es posible que vea funciones diferentes en su página Inicio.

1. Gráfico de desempeño
   
2. Ayudante
   
3. Noticias
   
4. Próximos eventos
   
5. Tareas de hoy
   
6. Registros recientes
   
7. Acuerdos principales
   

Hablemos de cómo puede utilizar algunas de las funciones, con algunos escenarios reales, durante una visita guiada por Inicio.

Su desempeño, camino a seguir

Acaba de iniciar sesión en Salesforce y de desembarcar en Inicio. Lo primero que verá probablemente es su gráfico de desempeño, que le muestra su objetivo de desempeño trimestral y cómo está desempeñando al destino. Como puede ver, hizo un excelente trabajo y ya superó su objetivo. ¡Bien hecho!

Pero aquí, en la esquina, observamos que entró una notificación. Es de su gestor, Sam, que le está felicitando por cerrar la oportunidad más reciente. Y también solicitándole subir su objetivo en $250.000 para ver hasta dónde puede llegar este trimestre.

Echa un vistazo rápido a sus negociaciones más importantes y observa que superó los $500.000 en negocios que puede cerrar en los próximos 30 días, por lo que está confiado de poder alcanzar este nuevo objetivo.

Ahora actualice el objetivo. Simplemente haciendo clic en el icono de lápiz en la parte superior del gráfico, puede actualizar su objetivo trimestral justo aquí en Salesforce.

Ahora está preparado para cerrar esas oportunidades. ¿Pero cómo sabe dónde empezar?

Ingresar en el asistente

El asistente es una lista inteligente de cosas que hacer hoy, incluyendo nuevos prospectos y oportunidades que necesitan su atención. Al echar un vistazo a su lista de tareas, observa que se le asignó un nuevo prospecto y que también tiene una tarea atrasada relacionada con una de sus oportunidades.

Deseamos asegurarnos de gestionar ambos hoy. Pero antes de llamar a cualquier de nuestra cuentas, detengámonos por un momento y consultemos las últimas noticias de actualizaciones.

Noticias: Una llamada a la acción

Como representante de ventas, mantenerse en contacto con sus clientes y clientes potenciales es una parte muy importante del proceso de cierre de negocios. Pero cuando realiza el contacto, necesita proceder de un punto de información. Eso significa conocer a quién está llamando así como sus máximas prioridades.

Las noticias le muestran historias recientes sobre sus cuentas. Esto puede ser una llamada a la acción o un aviso acerca de algo que debe saber para realizar esa llamada.

Por ejemplo, algunas actualizaciones pueden ser noticias financieras que pueden influenciar su estrategia de venta.

• Una cuenta con una gran oportunidad obtuvo una llegada repentina de efectivo.
  
• Una cuenta combinada durante mucho tiempo con otra compañía
  
• Su cuenta más reciente está a punto de ser pública
  

O quizás se dé cuenta de que se está dirigiendo a las personas erróneas.

• Una persona con capacidad para tomar decisiones dejó la compañía
  
• Existe una nueva dirección ejecutiva en una de sus cuentas
  
• La compañía anuncia una reorganización
  

Finalmente, como representante de ventas, siempre es bueno tener una excusa para llamar a sus clientes, incluso si es solo para felicitarles.

• Uno de sus clientes ganó un prestigioso premio de la industria.
  
• Un ejecutivo en una de sus cuentas estratégicas está pronunciando un discurso en una conferencia nacional.
  
• Ese director ejecutivo que está intentando contactar acaba de unirse a la plantilla de directores de su antigua universidad.
  

Empiece bien el día con Inicio

Inicio es su punto de inicio para comenzar su jornada. Cuando esté todo listo para ahondar en cualquier registro, solo haga clic en sus elementos recientes, oportunidades más importantes o cualquier registro en el asistente. Realizar acciones desde Inicio está a tan solo un clic.

Ahora aprendió cómo Inicio puede ayudarle a comenzar bien su jornada. En la siguiente unidad, continuaremos nuestra visita guiada explorando sus oportunidades. Es el momento de cerrar esos $250.000 en negocios de modo que puede alcanzar su destino actualizado.