Trabajar con su administrador de Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir la función de su administrador de Salesforce.
  • Solucionar cuestiones comunes por su cuenta.
  • Comenzar en la ruta para convertirse en un superusuario.

¿Qué es un administrador de Salesforce?

Gurú de Salesforce. Superhéroe. Administrador extraordinario. Persona que realiza cosas interesantes utilizando Salesforce. El título podría ser Administrador de Salesforce, pero para muchos administradores en su ecosistema, hacen mucho más que simplemente administrar Salesforce. Actúan como el asesor de confianza de su compañía para Salesforce.

¿Cómo lo hacen? Estos son algunos ejemplos de cosas que muchos administradores hacen:

  • Asesorar acerca de la mejor forma de personalizar Salesforce para que sea compatible con su forma de trabajar
  • Diseñar procesos automatizados para ayudarle a trabajar de forma más rápida e inteligente
  • Ayudar a su compañía a conocer y adoptar nuevas funciones
  • Trabajar con usuarios para recopilar comentarios y realizar mejoras
  • Diseñar y entregar programas de capacitación

Los administradores también administran Salesforce, utilizando un conjunto especial de permisos solo disponibles para administradores del sistema. Pueden personalizar y configurar su organización para ajustarse a las necesidades de su compañía.

Dependiendo del tamaño de sus negocios y la complejidad de su implementación de Salesforce, la forma en que su compañía gestiona su organización de Salesforce puede variar. Es posible que tenga un equipo de personas que den apoyo a Salesforce o que tenga un solo administrador, y esa persona puede incluso ser responsable de más que solo administrar Salesforce.

En esta unidad, buscaremos las mejores formas de trabajar con su administrador.

Trabajar con su administrador

Ahora que sabe que dispone de un gurú de Salesforce en su equipo, está probablemente empezando a realizar una lista mental de todas sus solicitudes.

Al solicitar trabajo de su administrador, utilice los canales que configuró para solicitudes. Es posible que creara un formulario personalizado en Salesforce para completar o quizás prefiera publicar en Chatter. Pregunte a su administrador acerca de cómo prefiere recibir solicitudes entrantes. Esto facilitará a ambos trabajar juntos.

El canal que debe utilizar podría depender también del tipo de solicitud. Las solicitudes entran habitualmente en las siguientes categorías.

  • Fallos
  • Preguntas
  • Solicitudes de funciones

Nótese el orden en que se indican. Este es habitualmente el orden de prioridad en el que se deben tratar estas solicitudes. Cada tipo de solicitud requiere una gestión diferente y algunas podrían no necesitar su administrador en absoluto. Hablemos de cada una.

Informar sobre un error

Si se encuentra con lo que cree que es un error, pruebe estos pasos antes de informar del problema:

  1. Actualizar su pantalla.
  2. Cerrar sesión y volver a iniciar sesión.

A veces, solucionar el problema es así de sencillo.

Pero si eso no lo resuelve, debe informar de un error a través del canal que solicitó el administrador. Asegúrese de incluir:

Pasos para reproducir Pasos numerados de lo que estaba haciendo cuando se produjo el error.
Resultados ¿Cuál es el error?
Resultado esperado ¿Qué espera ver normalmente?
Alternativa disponible ¿Existe una forma de trabajar en este problema?
Gravedad ¿Qué urgencia tiene el problema?
Impacto ¿Esto solo le está afectando a usted o a otras personas también?

Una vez que haya informado del problema, su administrador trabajará con usted sobre los plazos. Además, es posible que necesite trabajar con su administrador en solucionar el problema. Para alcanzar este objetivo, poder ver exactamente lo que está visualizando puede ser un paso de gran importancia para solucionar el problema. Salesforce tiene una función que permite a su administrador iniciar sesión como si fuera usted. Hablemos de eso después.

Conceder acceso de inicio de sesión

Al informar de un problema a su administrador, es de gran utilidad permitir a su administrador iniciar sesión con su nombre de usuario de modo que pueda ver exactamente lo que está visualizando. Así es como se hace.
  1. Haga clic en su foto en la esquina superior derecha y seleccione Configuración. Configuración de perfil
  2. Desde la barra lateral izquierda, haga clic en Otorgar acceso de inicio de sesión de cuenta y establezca la duración. Conceder acceso de inicio de sesión de cuenta

Cómo formular preguntas

La colaboración en Salesforce es una forma increíble de buscar información y formular preguntas. La regla de oro es buscar primero y publicar después. Con cuantas más personas colabore en Salesforce y cuanto más tiempo haya utilizado Salesforce, más probable que sus preguntas hayan sido ya formuladas y respondidas.

¿Necesita otro motivo para formular sus preguntas en Salesforce? Mientras solo tenga un administrador, toda su compañía está en Salesforce. Por lo que en vez de esperar la respuesta de su administrador, consigue el beneficio de la externalización abierta (crowdsourcing ) de su pregunta. Su pregunta podría ser respondida por un colega, un superusuario (hablaremos más de ellos en un momento), un ejecutivo o todos ellos.

Solicitudes de funciones

Cuando empiece a utilizar Salesforce y ver posibilidades, probablemente tenga ideas acerca de cómo mejorar la experiencia de usuario, la automatización y mucho más. Debe comunicar estas solicitudes de funciones a su administrador a través del canal que haya activado para solicitudes de funciones.

Una cosa importante que anotar es que las solicitudes de funciones tienen habitualmente menos prioridad que las soluciones de errores. Su compañía puede también tener un comité directivo de Salesforce donde se revisan y se ordenan por prioridad todas las solicitudes de funciones para su hoja de ruta de Salesforce.

¿Interesado en influenciar la hoja de ruta? Entonces es el momento de que piense en subir al estado de superusuario.

La importancia de los superusuarios

Los superusuarios son empleados que comprenden la visión y el valor de Salesforce. Se esfuerzan en ayudar a sus colegas a trabajar en Salesforce y les encanta compartir comentarios acerca de lo que funciona y lo que no. Y pueden incluso estar dispuestos a remangarse y capacitar a los usuarios.

¿Se reconoce en esto? Si es así, puede que sea el momento de que se convierta en un superusuario. Si su compañía no tiene aún un programa de superusuarios oficial, hable con su administrador para iniciar uno.

Mapa de Dreamforce

Los superusuarios a menudo comparten comentarios, asisten a reuniones de comités directivos e influyen en la hoja de ruta de Salesforce. También se lanzan en preguntas en Salesforce y ayudan a otros usuarios.

Mapa de Dreamforce

Como estamos hablando de preguntas, descubramos algunas preguntas comunes ahora mismo.

Preguntas habituales

Antes de publicar su pregunta en Salesforce, eche un vistazo a estas preguntas populares respondidas a continuación en nombre de administradores en todas partes.

¿Cómo restablezco mi contraseña?

Busque el vínculo ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión en login.salesforce.com. Deberá ingresar su nombre de usuario y si ha configurado una pregunta de seguridad, proporcionar la respuesta. Recibirá a continuación un email con un vínculo para restablecer su contraseña e iniciar sesión en Salesforce.

Contraseña olvidada

Si su administrador ha activado el inicio de sesión único, podría tener un procedimiento diferente para restablecer su contraseña. Consulte los detalles con su administrador.

¿Dónde encuentro las cosas que no veo en la barra de navegación?

La barra de navegación horizontal siempre está en la parte superior de Lightning Experience para que pueda acceder a objetos, como cuentas y prospectos. A continuación encontrará un ejemplo de una barra de navegación para una aplicación de centro de llamadas.Barra de navegación

Si está buscando un objeto o función que no ve en la barra de navegación, solo tiene que hacer clic en Icono del Iniciador de aplicación en la barra de navegación para abrir el Iniciador de aplicación. Haga clic en Ver todo para ver todas sus aplicaciones y elementos.

Iniciador de aplicación

Si no lo ve, utilice el cuadro de búsqueda. Por ejemplo, supongamos que está buscando un elemento denominado Servicio. Ingrese Servicio en el cuadro de búsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su búsqueda cuando escribe.Cuadro de búsqueda del Iniciador de aplicación

¿Cómo puedo cambiar mi información personal?

Haga clic en su foto en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione Configuración. Desde esta página Información personal, puede actualizar su nombre, dirección e información laboral.

Cambiar configuración de perfil

¿Dónde puedo obtener ayuda?

Dependiendo de lo que necesite, obtendrá opciones.

¿Busca ayuda en el momento? No mire más allá de este icono de interrogación en la parte superior derecha.

Icono de ayuda

Haga clic en ese signo de interrogación y dependiendo de dónde está en Salesforce, obtendrá ayuda contextual en el momento. Por ejemplo, si está mirando una oportunidad y hace clic en el signo de interrogación, verá una lista de videos y contenido para ayudarle en el momento.

Ayuda y capacitación
  1. Obtenga ayuda en contexto.
  2. Obtenga más ayuda, capacitación y artículos de conocimiento.
  3. Obtenga ayuda del servicio de atención al cliente.
  4. Proporcione comentarios acerca de su experiencia utilizando Salesforce.

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