Le damos la bienvenida a Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Descubrir mejores prácticas para usuarios nuevos en Salesforce.
  • Explicar qué es Salesforce y por qué debe utilizarlo.
  • Describir cómo están relacionados los objetos de Salesforce y cuándo utilizar cada uno.

Introducción

¿Tiene experiencia con Salesforce? ¿No sabe con seguridad lo que es o cómo utilizarlo? ¿No sabe por dónde empezar en su jornada de capacitación? Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, está en lugar correcto. Este módulo es para usted.

¡Le damos la bienvenida a Salesforce! Salesforce es una tecnología que está cambiando las reglas del juego, con multitudes de funciones que impulsan la productividad, que le ayudarán a vender de forma más rápida e inteligente. A medida que trabaja para conseguir la insignia para este módulo, le guiaremos por estas funciones y responderemos a la pregunta “¿Qué es Salesforce de todos modos?”

Empecemos entonces aquí mismo.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma para garantizar el éxito de sus clientes, la cual se ha diseñado para facilitar la venta, el servicio, el marketing, el análisis y la conexión con los clientes.

Salesforce incluye todo cuanto necesita para gestionar su negocio desde cualquier lugar. Mediante el uso de productos y funciones estándar, puede gestionar las relaciones con los prospectos y clientes, establecer relaciones y colaborar con empleados y socios, y almacenar sus datos de forma segura en la nube.

¿Qué significa eso realmente? Bien, antes de Salesforce, sus contactos, emails, tareas de seguimiento y potenciales negociaciones podían organizarse del siguiente modo:

Mapa de Dreamforce

Si sus datos están almacenados en hojas de cálculo, ocultos en emails o mensajes de texto o bien clavados en su tablón de anuncios, es difícil obtener la imagen completa de su cliente potencial. Y seguramente no pueda acceder a los datos desde cualquier parte, en cualquier momento ni su gestor o ejecutivos puedan ver su progreso en negociaciones sobre la marcha, al menos sin llamarle para una actualización de estado.

Salesforce toma todos esos datos importantes y los organiza en una sencilla interfaz de usuario. Una sola ubicación para:

  • Gestionar todos sus contactos
  • Trabajar con clientes potenciales
  • Organizar tareas y elementos pendientes
  • Centrarse en los negocios correctos
  • Colaborar con su equipo
  • Presentar sus grandes logros
  • Cerrar más negocios

Dicho de manera sencilla, Salesforce es un punto integral para hacer su trabajo. Y como está almacenado en nuestra Nube segura, puede acceder a sus datos en cualquier momento, en cualquier lugar, si está en un dispositivo móvil o en escritorio.

Mapa de Dreamforce

Cuando todo está en Salesforce, no necesita preocuparse por la nota que dejó en su escritorio o un archivo que almacenó en su unidad de disco duro. Puede encontrar todo lo que necesita simplemente iniciando sesión.

Además, ya no necesitará preocuparse por poner su gestor al día de cómo van las cosas con sus negocios más importantes sobre la marcha. En su lugar, su gestor solo tiene que iniciar sesión en Salesforce y ver los últimos datos en tiempo real.

Esta visibilidad es uno de los beneficios clave de Salesforce. No se preocupe, existen potentes funciones de seguridad y colaboración que protegen los datos confidenciales y garantizan que las personas correctas vean los datos correctos.

¿Quién ve qué?

El acceso determina su capacidad de abrir e interactuar con datos almacenados en Salesforce. Los datos que puede crear, visualizar, modificar o eliminar se determinan por configuraciones que conserva su administrador (hablaremos más de su administrador en la próxima unidad). El acceso puede ser sencillo o de múltiples capas, dependiendo de la complejidad de las necesidades de su compañía. Lo importante que debe saber es que Salesforce tiene opciones para quién visualiza y modifica datos y su administrador ayuda a configurarlas y realizar su mantenimiento.

Con la seguridad correcta activada, toda su compañía puede estar en Salesforce y uno de los mejores motivos para hacerlo es sacar el máximo partido de la colaboración.

Colaboración utilizando Salesforce

Además de la tecnología para la gestión de sus procesos de venta, Salesforce incluye una plataforma para la colaboración. Puede crear grupos, seguir personas y temas, formular preguntas, publicar sondeos extraoficiales, compartir archivos y vínculos y mencionar colegas con quiénes les gustaría conectar.

Mapa de Dreamforce

También puede formular preguntas y obtener respuestas, externalizando experiencia de toda su compañía. Puede buscar expertos que pueden ayudarle con soluciones de objeciones a medida que van surgiendo. Puede buscar información acerca de los competidores para ayudarle en la etapa de negociación. Puede obtener ayuda de sus líderes y colegas de equipo cuando trabaja en etapas para cerrar.

Mapa de Dreamforce

Pero quizás la mejor parte de la colaboración en Salesforce es que todo está almacenado para futuras referencias. En vez de tener perspectivas clave y respuestas a preguntas importantes en bandejas de email individuales o en conversaciones de pasillos, la colaboración en Salesforce es accesible y se puede buscar. De este modo, su colaboración en Salesforce puede convertirse en su memoria colectiva, permitiéndole capturar y compartir contenido relevante que se crea con el tiempo, aumentando el valor cuanto más se implique su compañía.

Y como está en Salesforce, es una colaboración que se puede producir en contexto, justo en negociaciones individuales, tareas, problemas de asistencia y mucho más. Este es el poder de la colaboración combinada con CRM. Hablemos de resto más adelante, comenzando por definir qué es CRM.

¿Qué es CRM?

CRM (del inglés Customer Relationship Management) es un servicio de gestión de las relaciones con los clientes. Esta tecnología le permite gestionar las relaciones con sus clientes existentes y potenciales, y hacer un seguimiento de los datos relacionados con todas sus interacciones. Además, ayuda a los equipos a colaborar de forma interna y externa, recopilar perspectivas de redes sociales, hacer un seguimiento de mediciones importantes y comunicarse mediante email, teléfono, redes sociales y otros canales.

En Salesforce, toda esta información se almacena de forma segura en la nube. Examinemos con detenimiento cómo funciona, utilizando un ejemplo con el que puede estar familiarizado: una hoja de cálculo.

¿Cómo organiza Salesforce sus datos?

Salesforce organiza sus datos en objetos y registros. Puede pensar en objetos como una ficha en una hoja de cálculo y un registro como una sola fila de datos.

La imagen compara las filas y las fichas de una hoja de cálculo con fichas y registros de Salesforce.

En Salesforce, los objetos son accesibles a través del menú de navegación. Seleccione cualquier registro para desglosar una cuenta, un contacto, una oportunidad o cualquier otro registro específico en Salesforce.

¿Qué son entonces exactamente los objetos y los registros? Tomemos un minuto para definirlos, junto con algunos otros términos que necesitará saber si continúa en su aventura de Salesforce.

Cuando decimos Queremos decir esto No haga esto
Registro Un elemento que está siguiendo en su base de datos; si sus datos son como una hoja de cálculo, entonces un registro es una fila en la hoja de cálculo. Esta cosa redonda que reproduce música #vinilo
Campo Un lugar donde almacena un valor, como un nombre o una dirección; utilizando nuestro ejemplo de hoja de cálculo, un campo sería una columna en la hoja de cálculo. Un prado verde con flores y hierba y conejitos saltarines
Objeto Una tabla es la base de datos; en ese ejemplo de hoja de cálculo, un objeto es una ficha en la hoja de cálculo. Algo no identificado en el cielo, con criaturas verdes en su interior
Org Abreviatura de “organización”, la ubicación donde todos sus datos, configuración y personalización radican. Inicia sesión para acceder a ella. Es posible que escuche la denominación “su instancia de Salesforce” La abreviatura de órgano, que puede significar su corazón, hígado, riñones o posiblemente un instrumento musical grande
Aplicación Un conjunto de campos, objetos, permisos y funciones para cubrir el proceso de negocios Una cosa que descargó en su teléfono

Entonces, tenemos objetos, registros y más y ahora tiene algunas perspectivas acerca de cómo se organizaron sus datos en Salesforce utilizando nuestro ejemplo de hoja de cálculo. Pero a diferencia de una hoja de cálculo actual, sus datos de Salesforce se almacenan en nuestra Nube segura y de confianza y tiene una interfaz fácil de utilizar, a la que puede acceder desde el escritorio y su dispositivo móvil. Entonces es similar a una hoja de cálculo, pero en Salesforce, sus datos están completamente monitoreados, compartidos y con aplicaciones conectadas a ellos. Salesforce incluye un conjunto de objetos estándar ya configurados y listos para utilizar.

Objetos estándar de Salesforce

Estos son algunos de los objetos estándar principales que utilizará con Salesforce y una descripción de cómo se utiliza cada uno.

Cuentas Las cuentas son las compañías con las que está haciendo negocios. También puede hacer negocios con personas individuales (como solo contratistas) utilizando algo llamado Cuentas personales.
Contactos Los contactos son las personas que trabajan en una cuenta.
Prospectos Los prospectos son clientes potenciales. No ha cualificado aún que están preparados para comprar o qué productos necesitan. No necesita utilizar prospectos, pero pueden ser útiles si tiene equipos vendiendo o si tiene diferentes procesos de venta para clientes potenciales y compradores cualificados.
Oportunidades Las oportunidades son prospectos cualificados que convirtió. Cuando convierte el prospecto, crea una cuenta y un contacto junto con la oportunidad.

Salesforce CRM le permite gestionar y acceder a sus datos de formas sofisticada que nunca podría hacer con una simple hoja de cálculo. Sus registros se pueden vincular entre sí para mostrar cómo se relacionan sus datos, por lo que puede ver la imagen completa.

¿Es un alumno visual? Eche un vistazo a cómo se organiza todo esto.

Mapa de Dreamforce

Ahora comprende los fundamentos de Salesforce y el modelo de objetos. ¿Pero cómo trabaja actualmente con prospectos, oportunidades, contactos y cuentas? Necesita una interfaz de usuario productiva para ayudarle a vender de forma más rápida e inteligente. En la siguiente unidad, le llevaremos por la experiencia de usuario de Salesforce.