Empiece a trabajar con Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Iniciar sesión en Salesforce.
  
• Navegar por la experiencia de usuario.
  
• Explicar la diferencia entre Lightning Experience y Salesforce Classic.
  
• Acceder a muchas de las funciones importantes disponibles en Salesforce.
  

Le damos la bienvenida a Lightning Experience

¡Le damos la bienvenida a Lightning Experience! Lightning Experience es una experiencia de usuario moderna y productiva diseñada para ayudarle a hacer más y a ser más eficiente.

Con Lightning Experience, rediseñamos la experiencia de escritorio para dar cobertura a sus procesos de ventas y servicio. El resultado es una interfaz más productiva, diseñada para asistir a los representantes de ventas y agentes de servicio en su trabajo diario.

Cuando hablamos de Lightning Experience, hablamos de páginas en Salesforce optimizadas para su uso en las ventas y el servicio. Estamos hablando de nuevas funciones que lo ayudan a centrarse en las actividades correctas, cada vez que inicia sesión en Salesforce. Hablamos de herramientas flexibles e interactivas que puede utilizar para visualizar datos sobre la marcha y trabajar en posibles contratos al vuelo.

¿Quiere saber más? Comencemos por iniciar sesión.

Iniciar sesión en Salesforce

El modo en que inicie sesión estará determinado por la manera en que su administrador de Salesforce haya configurado la organización. Por ejemplo, es posible que vaya a una URL específica de su compañía para iniciar sesión, donde introducirá sus credenciales y será conducido a continuación a Salesforce. También puede ser necesaria la autenticación de múltiples factores (MFA), así que consulte con el administrador de Salesforce el proceso de inicio de sesión de su compañía.

Para los clientes que inicien sesión a través del proceso estándar, los pasos para iniciar sesión son los siguientes:

1. El administrador de Salesforce lo configura como usuario en su organización de Salesforce.
   
2. Recibirá un email con un vínculo para iniciar sesión y establecer su contraseña.
   
3. Haga clic en el vínculo, establezca su contraseña y pregunta de seguridad y haga clic en Guardar. A continuación, se le redirigirá a su organización de Salesforce.
   

En las siguientes visitas, los pasos para iniciar sesión son los siguientes:

1. Vaya a login.salesforce.com (o a la URL de inicio de sesión proporcionada por su administrador de Salesforce).
   
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión en Salesforce.
   

Cuando haya iniciado sesión en Salesforce, se le dirigirá a Inicio. Hablemos de eso primero.

Inicio

Inicio es la primera ubicación a la que llegará cuando inicie sesión en Salesforce. Es una página de inicio moderna e inteligente, compuesta de un número de herramientas para ayudarle a iniciar su primer día de forma rápida. Desde Inicio, puede monitorear su desempeño y obtener perspectivas de cuentas clave. También puede acceder al asistente, una lista de cosas que hacer y ubicaciones donde estar. Su administrador de Salesforce puede crear páginas Inicio personalizadas que aparezcan para diversos perfiles, de modo que es posible que vea funciones diferentes en su página Inicio.

• Utilice el asistente para identificar exactamente lo que necesita hacer hoy.
  
• Utilice el gráfico de desempeño para monitorear lo cerca que está de vapulear los números
  
• Obtenga perspectivas rápidamente con Noticias
  
• Centre sus actividades de ventas en sus negociaciones más importantes
  

1. Gráfico de desempeño: Monitoree y actualice su desempeño hasta el objetivo.
   
2. Asistente: Permanezca al tanto viendo los prospectos y oportunidades que requieren su atención.
   
3. Noticias: Obtenga perspectivas de un vistazo en sus cuentas importantes.
   
4. Próximos eventos: Vea las próximas cinco reuniones en su calendario hoy.
   
5. Tareas de hoy: Consulte hasta cinco reuniones que vencen hoy.
   
6. Registros recientes: Acceda a vínculos a registros visualizados recientemente.
   
7. Acuerdos principales: Visualice sus oportunidades más importantes en una lista útil.
   

Espacio de trabajo de oportunidades

Si recuerda las definiciones que hemos revisado en la unidad anterior, las oportunidades son prospectos cualificados para comprar. Si procede de Inicio, el menú de navegación, Búsqueda o un registro relacionado en Salesforce, cuando hace clic en una oportunidad, necesita un espacio de trabajo donde puede realizar el trabajo de forma rápida y centrar sus energías en vender.

Ingrese en el espacio de trabajo de oportunidad. Aquí, su proceso de ventas ocupa el primer plano, con secuencias de apoyo personalizadas para cada etapa en el proceso de ventas, perspectivas de un vistazo y cronología de actividades así como la capacidad de crear registros rápidamente con menos clics.

1. Tablero de aspectos destacados: Vea información importante justo en la parte superior del registro.
   
2. Ruta: Acceda a orientación personalizada para cada etapa en su proceso de ventas.
   
3. Redactor: Registre una llamada, cree una tarea o envíe un email rápidamente.
   
4. Cronología de actividad: Visualice emails, tareas y eventos agrupados por sus próximos pasos y actividad pasada.
   
5. Vista rápida: Pase el ratón sobre cualquier registro vinculado para ver detalles sin necesidad de salir de la página.
   

Cuentas y contactos

Recuerde que cuando se convierte un prospecto, también se crean un contacto y una cuenta en Salesforce. Una cuenta es una compañía con la que está haciendo negocios y un contacto es alguien que trabaja en esa cuenta. Al igual que las oportunidades, cada vez que desglosa una cuenta o un contacto, debe buscar lo que necesita rápidamente. Pero a diferencia de oportunidades, es menos probable que necesite realizar actualizaciones. En su lugar, hemos mejorado el formato para estas páginas para una referencia rápida, permitiéndole buscar información y recopilar perspectivas rápidamente.

• Obtenga las últimas noticias acerca de sus clientes con Noticias y Twitter integrados
  
• Trabaje de forma más inteligente y mantenga sus datos limpios con la coincidencias de duplicados a nivel de campos
  
• Localice datos importantes de forma eficiente con formatos diseñados específicamente para una referencia rápida
  
• Revise actividades pasadas y futuras de un vistazo
  

1. Tablero de aspectos destacados: Vea información importante justo en la parte superior del registro.
   
2. Integración de Noticias y Twitter: Manténgase al tanto de las últimas noticias que afectan a sus clientes y permanezca conectado a través de redes sociales.
   
3. Plantilla optimizada: Referencia sencilla a registros relacionados e información de un vistazo.
   
4. Cronología de actividad: Visualice emails, tareas y eventos agrupados por sus próximos pasos y actividad pasada.
   

Vistas de lista

Las vistas de lista le permiten ver registros importantes para usted. Utilizando filtros, puede crear listas personalizadas de cuentas, contactos, oportunidades u otros registros en Salesforce. Por ejemplo, cree una vista de lista de oportunidades que posee y agregue un filtro en importe para ayudarle a buscar sus negociaciones más grandes en las oportunidades en curso.

Las vistas de lista son más que solo columnas de texto. Potencie su productividad con gráficos de vistas de lista para visualizar sus datos geográficamente con un útil gráfico. Y todo se crea directamente sin la ayuda de un administrador.

• Visualice datos en registros con gráficos de vista de lista
  
• Desglose rápidamente sus datos como desee creando filtros sobre la marcha
  
• Encuentre una vista de lista favorita rápidamente con la búsqueda con ingreso de texto anticipado
  

Menú desplegable Vista de lista (1). Haga clic en para acceder a sus vistas de lista.

Icono Anclar lista (2). Haga clic en para anclar una vista de lista. Una vista anclada es la vista de lista predeterminada para ese objeto. Un icono indica una lista anclada. Para anclar otra lista diferente, seleccione otra vista de lista y ánclela en su lugar.

Menú Controles de Vista de lista (3). Haga clic en para acceder a acciones de vista de lista, incluyendo su creación, su cambio de nombre, su duplicación y su uso compartido. También puede elegir qué campos mostrar en una lista y qué filtros de modificación aplicó.

Icono de formatos (4). Haga clic en para alternar entre mostrar listas en la vista de tabla estándar () o la vista de Kanban (). El icono cambia para coincidir con la vista seleccionada. Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo. Hablaremos de Kanban en breve. Al trabajar con listas de tareas, también puede utilizar vista dividida () para ver todas sus tareas en el lado izquierdo de la página, además de los detalles para una tarea seleccionada a la derecha.

Icono de actualización (5). Haga clic en para obtener una vista actualizada de una lista de forma más rápida que una repetición de carga de página completa.

Icono de modificación (6). Haga clic en para actualizar campos en su lista. Usted pasa el primer campo modificable en la lista. Los campos modificables se resaltan en amarillo para recordarle guardar sus cambios.

Icono de gráficos (7). Haga clic en para transformar datos de lista en imágenes sencillas y fáciles de comprender que muestran cosas como porcentajes, totales por cuenta, proporción de amantes de perros frente a propietarios de gatos y otra información útil.

Icono de filtro (8). Haga clic en  para restringir o ampliar los registros que aparecen en una vista de lista agregando, modificando o eliminando filtros.

La vista Kanban

La vista Kanban organiza un conjunto de registros en columnas para realizar un seguimiento de su trabajo de un vistazo. Para actualizar el estado de un registro, arrástrelo a una columna diferente. Puede configurar el tablero seleccionando en qué columnas de campo y resúmenes está basado. Del mismo modo, obtenga alertas personalizadas sobre oportunidades clave directamente.

• Visualice su trabajo en cada etapa o estado
  
• Mueva registros entre columnas utilizando la función de arrastrar y soltar
  
• Configure columnas y campos de resumen sobre la marcha
  
• Modifique o elimine registros para mantenerlos actualizados
  
• Cree filtros rápidamente para desglosar sus datos como desee
  
• Para las oportunidades, obtenga alertas para notificarle cuando se requiere una acción en una negociación clave
  

1. Los registros de la vista Kanban se basan en la vista de lista seleccionada.
   
2. Cambie fácilmente entre la vista de tabla y la vista de Kanban.
   
3. Filtre sus registros para ver un subconjunto en particular de sus registros.
   
4. Buscar registros dentro de la vista actual.
   
5. Seleccione qué tipo de registro ver.
   
6. Las columnas se crean basándose en el campo de agrupación.
   
7. Cambie el modo de organización y resumen de las columnas empleando los parámetros de Kanban.
   
8. Mueva un registro rápidamente a una columna diferente arrastrando la tarjeta.
   
9. Para las oportunidades, las alertas le indican cómo estar al tanto de negociaciones, como por ejemplo, creando una tarea o un evento.
   

Reportes y tableros

Similares a vistas de lista, los reportes son una lista de registros que cumplen los criterios que define. Pero a diferencia de las vistas de lista, con los reportes puede aplicar una lógica de filtro más compleja, resumir y agrupar sus datos, realizar cálculos y crear visualizaciones más sofisticadas de sus datos utilizando tableros.

Una función que le encantará es la capacidad de crear sus propios filtros sobre la marcha. Los tableros creados por su administrador destacan los datos que necesita en un formato flexible, con ampliación de columnas de modo que puede ver más componentes de tableros (gráficos) en diferentes tamaños en un solo tablero.

• Cree filtros para reportes sobre la marcha
  
• Haga que los tableros sean atractivos visualmente utilizando formatos flexibles y ampliando columnas
  
• Colabore con otros a través de noticias en tiempo real
  

[Texto alternativo: Reporte con la vista de gráfico y el panel de filtro abierto]

1. Gráficos de reporte: Cree una visualización rápida de sus datos según demanda.
   
2. Filtros: Agregue un filtro sobre la marcha para desglosar datos según sea necesario.
   
3. Formato sencillo: Agregue columnas que desea ver y ordénelas según sea necesario.
   
4. Activar la modificación de campos: actualice sus reportes y registros de objetos de forma eficiente con la edición en línea, que minimiza los idas y vueltas entre páginas.
   

El paquete gestionado de tableros preconfigurados proporciona tableros y reportes fáciles de utilizar para patrocinadores ejecutivos, gerentes y representantes de ventas.

Buscar registros

Con todos los datos útiles que tiene en Salesforce, la búsqueda es la forma más rápida de encontrar lo que necesita, cuando lo necesita. En Lightning Experience, puede buscar desde la parte superior de todas las páginas.

Este video le guía por el proceso de búsqueda en Lightning Experience y la navegación de los resultados de las búsquedas.

Qué hace si no encuentra lo que está buscando

• Compruebe su ortografía y verifique que ingresó el término de búsqueda completo.
  
• Compruebe si el objeto o campo se puede buscar.
  
• Asegúrese de tener acceso al registro. La búsqueda solo devuelve los resultados que tiene permiso para ver.
  
• Si creó o actualizó el registro recientemente, espere unos minutos para que se puedan realizar búsquedas en el registro. Si no puede encontrar su registro pasados 15 minutos, haga contacto con su administrador.
  

Otras cosas interesantes

Consulte estas funciones adicionales.

• Navegue por páginas con facilidad utilizando el menú de navegación izquierdo contraíble y con ahorro de espacio.
  
• Tome notas fácilmente con la herramienta de notas que incluye guardado automático, funciones de texto enriquecido, y la capacidad de relacionar una nota con múltiples registros.
  
• Cambie entre cuentas de usuario o entre organizaciones desde el menú de perfil.
  

¿Qué hay sobre Salesforce Classic?

Nos centramos en Lightning Experience porque es donde se produce toda la innovación de Salesforce. Pero Salesforce Classic aún está disponible.

A primera vista, Salesforce Classic y Lightning Experience parecen similares, pero veremos más adelante que las apariencias engañan.

Muchas mejoras de Lightning Experience no están disponibles en Salesforce Classic y algunas funciones disponibles en Salesforce Classic ya no se admiten en Lightning Experience. Por este motivo, puede cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic cuando lo necesite.

Es posible que descubra esto por si mismo si visualiza algo denominado Conmutador en Salesforce, por lo que tomemos un momento para explicar cómo funciona.

Conozca el conmutador

Utilice el Conmutador para moverse entre Lightning Experience y Salesforce Classic. El conmutador es inteligente, como está a punto de ver. Cada vez que cambia, ya sea a Lightning Experience o Salesforce Classic, recuerda esa experiencia de usuario como su nueva preferencia predeterminada.

¿Cómo llega al conmutador? Solo tiene que hacer clic en su foto en la parte superior derecha. A continuación verá la opción para cambiar a Salesforce Classic.

Si hace clic en ella, recuerde que cambiará su preferencia predeterminada a Salesforce Classic.

Cuando esté listo para volver a Lightning Experience, seleccione su nombre en la parte superior derecha y haga clic en Cambiar a Lightning Experience.

No olvide que estará cambiando su preferencia predeterminada de vuelta a Lightning Experience. ¡Le damos nuevamente la bienvenida!

Comprender cómo funciona es una pregunta menos que tendrá que formular a su administrador de Salesforce. Hablando con su administrador, en la próxima unidad, compartiremos mejores prácticas para trabajar con su administrador para sacar el máximo provecho de Salesforce.