Primeros pasos con la aplicación móvil Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Identificar las variantes de aplicación móvil de Salesforce disponibles para usted.
  • Iniciar sesión en su organización de Salesforce desde la aplicación.
  • Alternar entre distintas organizaciones de Salesforce desde la aplicación móvil.
  • Navegar por la aplicación móvil Salesforce y trabajar con sus datos.

Llévese Salesforce adonde quiera

A veces para llegar al meollo del tema hay que, bueno, ir hasta el tema. Con la aplicación móvil Salesforce, su productividad no se detendrá solo porque no se encuentre en la oficina.

La aplicación móvil ofrece el mismo acceso a sus datos de Salesforce que con la versión de escritorio. Sin embargo, la aplicación está optimizada para ayudarle a completar las tareas en esos breves espacios de tiempo libre que se presentan cuando se desplaza de un lugar a otro, como, por ejemplo, mientras espera a la salida de su vuelo o incluso cuando está en una fila para comprar un café.

Obtener acceso a la aplicación móvil Salesforce

Alice B. Closing es una nueva representante de ventas que acaba de recibir un nuevo dispositivo celular de su departamento de TI. Desgraciadamente, no le instalaron la aplicación móvil Salesforce. Veamos cuáles son las distintas opciones que permiten tener acceso a Salesforce desde un dispositivo.

La aplicación móvil Salesforce está disponible para tablets y teléfonos iOS® y Android™. Puede descargar la aplicación iOS desde la App Store®, o la aplicación Android desde Google Play™.
Si no consigue descargar Salesforce para iOS o Android, es posible que las políticas de seguridad de su organización estén bloqueando la instalación de la aplicación. Consulte a su administrador de Salesforce.
Alice acaba de terminar de instalar Salesforce en su teléfono, así que veamos el proceso para iniciar sesión.

Iniciar sesión en Salesforce

Iniciar sesión en la aplicación móvil Salesforce es sumamente fácil. Solo necesita un par de ingredientes clave.

Nuestro representante de ventas Alice B. Closing sabe cómo iniciar sesión en el sitio completo de Salesforce cuando trabaja en su escritorio. Ahora terminó de instalar la aplicación móvil en su teléfono y es la primera vez que inicia sesión. Veamos cómo funciona.

Los tres ingredientes clave para iniciar sesión son los siguientes:
  • El nombre de usuario de Salesforce estándar.
  • La contraseña de Salesforce (súpersecreta).
  • La dirección web (o URL) del sitio de Salesforce de su organización.
El último ingrediente es importante. La pantalla de inicio de sesión está configurada para acceder al sitio de Salesforce de producción de su organización con la dirección login.salesforce.com. Sin embargo, si desea iniciar sesión desde una dirección personalizada, como, por ejemplo, la página de inicio de sesión único de su organización, o bien si desea conectarse a su entorno sandbox para realizar pruebas, necesitará saber cuál es la dirección web correcta del entorno.
Nota

Nota

Puede iniciar sesión en la aplicación móvil Salesforce con las credenciales de su organización Trailhead Playground (TP). ¿Qué es TP? Se trata de un entorno de práctica que se utiliza para completar desafíos de Trailhead. Siga las instrucciones de este artículo para buscar su nombre de usuario y su contraseña de TP. Puede obtener más información acerca de las organizaciones Trailhead Playground en el módulo Fundamentos de la plataforma Salesforce.

Cuando tenga preparados los tres ingredientes, ya estará listo para iniciar sesión. Veamos juntos el proceso.

Pantalla de inicio de sesión

Para iniciar sesión en su sitio de Salesforce de producción, haga lo siguiente:

  1. Inicie la aplicación tocando en el icono de Salesforce de su pantalla de inicio. Aparecerá la página de inicio de sesión.
  2. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña.
  3. Toque Iniciar sesión.

El inicio de sesión en entornos que no son de producción requiere pasos adicionales.

Para dispositivos iOS:
  1. En la página de inicio de sesión, toque en Icono de engranaje.
  2. Para agregar el nuevo entorno, toque +.
  3. Ingrese la dirección web del entorno. Ingrese una etiqueta, como, por ejemplo, Mi página de inicio de sesión o Sandbox para identificar el entorno fácilmente. Nota No incluya https:// cuando ingrese la dirección web.
  4. Toque Listo.
  5. Seleccione el nuevo entorno y, a continuación, inicie sesión.
Para dispositivos Android:
  1. En la página de inicio de sesión, toque en Icono Configuración.
  2. Toque Cambiar servidor.
  3. Toque Agregar conexión.
  4. Ingrese el nombre del nuevo entorno y la dirección web y, a continuación, toque Aplicar. Nota La dirección web debe comenzar por https://.
  5. Seleccione el nuevo entorno y, a continuación, toque Aplicar.
  6. Inicie sesión.

Moverse por la aplicación móvil Salesforce

Ahora que Alice inició sesión en Salesforce, ve una lista de elementos de navegación. Observa que existe un encabezado encima de estos elementos que indica Sólo móvil. Ese encabezado le indica que está en la “aplicación” Sólo móvil. Llamarla una aplicación hace que suene complicado, pero es básicamente solo el conjunto predeterminado de elementos de navegación. Estos elementos están controlados por su administrador.

En la parte inferior de su pantalla, Alice ve su barra de navegación. Observa que los primeros cuatro elementos de su barra de navegación Sólo móvil son los mismos que los cuatro elementos de su menú de navegación.

Solo móvil

Independientemente de donde se dirija en Sólo móvil, siempre puede utilizar la barra de navegación para acceder cómodamente a estos elementos clave, así como volver al menú de navegación.

Nota

Nota

Al igual que Alice, la mayoría de los usuarios verán Solo móvil en su primer inicio de la aplicación y como una aplicación en el Iniciador de aplicación. Pero si no lo es, su administrador personalizó la aplicación móvil para utilizar una aplicación Lightning en su lugar. Obtendrá más información acerca de las aplicaciones Lightning y el Iniciador de aplicación en la aplicación móvil Salesforce después.

La organización de Alice activó también aplicaciones Lightning para dispositivos móviles. De este modo se dirige al Iniciador de aplicación móvil, que siempre está disponible desde el menú de navegación. El Iniciador de aplicación tiene todas sus aplicaciones Lightning que su administrador dejó disponibles para dispositivos móviles, en el mismo orden que en su escritorio.

Iniciador de aplicación móvil

Selecciona la aplicación Lightning Ventas y ve un menú de navegación con Ventas Lightning en el encabezado. Observa que el menú de navegación tiene los mismos elementos que están en las fichas de la versión de escritorio de la aplicación Lightning, en el mismo orden. Del mismo modo que en Sólo móvil, ve que los primeros cuatro elementos de su barra de navegación son los mismos que los cuatro elementos de su menú de navegación.

Ventas Lightning en versiones de escritorio y móvil

Si ella quiere cambiar el orden de sus elementos de navegación en una aplicación Lightning, cualquier cambio que realice en la versión de escritorio se reflejará en el menú de navegación móvil para esa aplicación. Todo lo que tiene que hacer es actualizar. 

También puede cambiar el orden de elementos de navegación mientras está en la aplicación móvil, tocando el icono Modificar. Si utiliza la aplicación en escritorio, verá sus cambios allí, también.

Modificar el orden de elementos de navegación

Y si quiere volver a los elementos de navegación en Sólo móvil, puede volver a ellos utilizando el Iniciador de aplicación.

Realizar más tareas con las Acciones

Las acciones de la aplicación móvil Salesforce permiten ahorrar tiempo al permitir crear registros, registrar llamadas y realizar otras tareas comunes desde cualquier sección de la aplicación de manera rápida y sencilla. Vamos a acompañar a Alice mientras realiza tareas con las acciones.

La mayoría de las páginas tienen una barra de acciones (1) en la parte superior de la página con un conjunto de acciones relevantes para la página.

Barra de acciones y acciones de elementos de lista

La barra de acciones muestra las tres o cuatro acciones más relevantes para la página que está viendo. Para ver el conjunto completo de acciones disponibles, toque en Icono del menú de acciones.. Esto abrirá el menú de acciones.

Las vistas de lista, las listas de tareas y las listas relacionadas de los registros permiten realizar acciones en elementos específicos de la lista sin tener que abrir ningún registro. Para utilizar las acciones de elementos de lista, basta con arrastrar un registro de la lista (2) hacia la izquierda.

Nota

Nota

Las acciones que se muestran dependen de dónde se encuentre en la aplicación móvil. Por ejemplo, en una cuenta, es posible que se muestren acciones para crear un contacto o caso relacionado con la cuenta; mientras que en un registro de caso, se mostrarán acciones que permitirán crear un caso secundario o enviar una actualización de caso por email.

Cambiar cuentas, acceder a sus favoritos, aportar comentarios y obtener ayuda en el menú de perfil

En la nueva aplicación móvil Salesforce, toque su icono de perfil en la parte superior de la pantalla para acceder a su lista de favoritos, actualizar su perfil y configuración, cambiar cuentas, enviar comentarios a Salesforce, obtener ayuda y cerrar sesión.

Menú de perfil

Hablemos más sobre el cambio de cuentas. Si tiene más de una cuenta de Salesforce con la que trabaja o si tiene cuentas en entornos diferentes, como su cuenta de producción para actividades de ventas, su cuenta de sandbox para realizar pruebas o incluso la comunidad de cara a los clientes de su compañía, es fácil cambiar entre ellas. En el menú de perfil podrá configurar el acceso para tantas cuentas como necesite y, a continuación, cambiar entre ellas con solo unos toques.

Alice B. Closing, nuestra representante de ventas decidida, forma parte de varias comunidades, por lo que también dispone de varias cuentas de Salesforce. Veamos qué hace para configurar cada cuenta para poder alternar entre ellas con facilidad.

El primer paso consiste en iniciar sesión en sus cuentas. Alice necesita los mismos ingredientes para cada cuenta que los que necesitó para iniciar sesión en la aplicación móvil Salesforce por primera vez: el nombre de usuario, la contraseña y la dirección web del entorno en el que la cuenta existe.

  1. Desde el menú de navegación, toque su icono de perfil para abrir el menú de perfil.
  2. Toque Cambiar cuenta.
  3. Toque Agregar nueva cuenta.
  4. Si la cuenta se encuentra en un entorno que no es de producción, toque en Icono de engranaje (iOS) o en Icono Configuración (Android) en la página de inicio de sesión. A continuación, seleccione el entorno correcto de la lista o agregue la dirección web de un entorno aún no configurado, tal como vio anteriormente en “Iniciar sesión en Salesforce”.
  5. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña.
  6. Toque Iniciar sesión.

Repita estos pasos para agregar las demás cuentas al conmutador.

Ahora que Alice inició sesión en todas sus cuentas, puede continuar con su trabajo sin interrupciones. Cambiar a otra cuenta distinta solo le llevará un par de toques.

  1. Desde el menú de navegación, toque su icono de perfil para abrir el menú de perfil.
  2. Toque Cambiar cuentas.
  3. Toque una cuenta o comunidad.

Esta es solo una visita rápida sobre cómo moverse por la aplicación móvil Salesforce. A continuación, analizaremos in profundidad cómo realizar búsquedas de distintos tipos de información en la aplicación.