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Navegar por Lightning Experience y Configuración

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Explicar cómo funcionan las aplicaciones Lightning y la barra de navegación
  • Buscar registros
  • Identificar dónde encontrar ayuda en cada página
  • Encontrar objetos y aplicaciones en Lightning Experience utilizando el nuevo menú Configuración y el Iniciador de aplicación
  • Describir las mejoras, cambios y limitaciones del nuevo menú Configuración
  • Buscar flujos de configuración de servicio de Lightning

Configuración es donde se produce la magia. Como administrador o desarrollador de Salesforce, empleará mucho tiempo utilizando Configuración. Es donde personalizará y configurará su organización, ofrecerá asistencia a sus usuarios, creará funciones y mucho más.

Una de las actualizaciones de productividad mayores que vienen con la nueva interfaz Lightning Experience es el menú Configuración mejorado. Hemos realizado un montón de pruebas de capacidad de uso para renovar el árbol de Configuración. Lo hemos simplificado para que tenga una estructura lógica y fácil de navegar, empleando categorías amplias para hacer que sea más fácil descubrir las cosas. Además, los nodos secundarios están en orden alfabético.

La barra de navegación en Lightning Experience proporciona una interfaz eficiente y compacta para navegar por las diversas aplicaciones y elementos de su organización. Al igual que en Salesforce Classic, las aplicaciones en Lightning Experience proporciona a sus usuarios el acceso a conjuntos de objetos, fichas y otros elementos en un paquete útil en la barra de navegación. Sin embargo, las aplicaciones en Lightning Experience llevan las cosas a otro nivel más allá de las aplicaciones en Salesforce Classic permitiéndole marcar sus aplicaciones con un logotipo y color personalizados. En Lightning Experience puede incluso incluir fichas de página Lightning y una barra de utilidades que permita el acceso instantáneo a herramientas de productividad, como voz integrada, en el pie de página de Lightning Experience.

¿Está listo para verlos en acción?

La barra de navegación de Lightning Experience

Si conoce Salesforce Classic, el modelo de navegación de Lightning Experience le será familiar, solo que mejorado.

Cada aplicación Lightning tiene una barra de navegación en la parte superior de la página, permitiendo a sus usuarios:
  • Encontrar lo que necesitan utilizando nombres de elemento para un reconocimiento sencillo.
  • Completar acciones y acceder a registros recientes y listas con un solo clic.
  • Personalizar la barra de navegación para ajustarse a su forma única de trabajar
Piense en la barra de navegación como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Siempre está allí, pero los elementos que incluye cambian basándose en la aplicación que está utilizando.Navegación de Lightning
  • El nombre de aplicación (1) aparece en el lado izquierdo de la barra de navegación, y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.
  • Sus usuarios pueden acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el icono Iniciador de aplicación (3).
  • Sus usuarios pueden crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para elementos como Oportunidades.

¿Qué puede poner en la barra de navegación de la aplicación Lightning?

Si está familiarizado con Salesforce Classic, sabrá que las aplicaciones Classic pueden contener:
  • La mayoría de objetos estándar, como Inicio, las noticias en tiempo real principales de Chatter, Grupos y Personas.
  • Los objetos personalizados de su organización
  • Fichas de Visualforce
  • Fichas de componentes Lightning
  • Aplicaciones de lienzo a través de fichas de Visualforce
  • Fichas Web

Las aplicaciones Lightning pueden incluir todo lo de esta lista más fichas y utilidades de páginas Lightning como Lightning Voice. Si su organización utiliza funciones de utilidad, puede activar una barra de utilidades en su aplicación que permita el acceso instantáneo a herramientas de productividad, como voz integrada, en el pie de página de Lightning Experience.

Como mencionamos anteriormente, usted y sus usuarios aún podrán llegar a las aplicaciones y objetos personalizados a través del Iniciador de aplicación, que trataremos a continuación.

¿Cómo pueden los usuarios personalizar la barra de navegación?

La navegación personalizada en Lightning Experience es similar a conjuntos de fichas personalizadas en Salesforce Classic pero mejor. En Lightning Experience, la barra de navegación puede incluir más que solo elementos de nivel de objeto, como Cuentas. Puede agregar elementos precisos, como un tablero, una lista o un registro. Echemos un vistazo a las diferentes formas en que los usuarios modifican la barra de navegación.

Puede arrastrar elementos en la barra de navegación para cambiar su orden.

Nota

Nota

El asterisco a la izquierda del nombre del elemento indica que es una ficha temporal. Una ficha temporal se abre cuando abre un elemento que no tiene un objeto principal ya en la barra de navegación. La ficha temporal se elimina de la barra de navegación cuando la cierra, cierra sesión en Salesforce o cambia a una aplicación diferente.

¿Desea realizar varios cambios en la barra de navegación? Haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación. Desde el editor mejorado:

  • Reordene los elementos ya en su barra de navegación.
  • Cambie el nombre de elementos que agregó. Un icono de lápiz está junto a los elementos cuyo nombre cambió.
  • Agregue elementos a la barra de navegación. Haga clic en Agregar más elementos. Busque entre sus favoritos o todos los elementos disponibles en su organización, y seleccione qué agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificó para la aplicación.
Algunas consideraciones a tener en cuenta.
  • Ayude los usuarios a sacar el máximo provecho de la navegación personalizada actualizando sus aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning. Los usuarios no pueden personalizar la barra de navegación de aplicaciones Classic en Lightning Experience.
  • Consulte el contenido de sus aplicaciones. Los usuarios no pueden eliminar los elementos que incluye en la barra de navegación, y no pueden personalizar la barra de navegación cuando contiene más de 50 elementos. Por ejemplo, si incluye 32 elementos en la barra de navegación de una aplicación, los usuarios pueden agregar 18 elementos personales adicionales.
  • Los elementos que agrega a la barra de navegación de una aplicación se agregan al final de las barras de navegación personalizadas de los usuarios en el orden en que las agrega.
  • Cuando elimina un elemento de una aplicación, ese elemento permanece en las barras de navegación personalizadas de sus usuarios, y los usuarios pueden luego eliminarlo.
  • Si no desea que sus usuarios personalicen la barra de navegación para una aplicación específica, desactive la personalización. Desde Configuración en Lightning Experience, vaya al Gestor de aplicaciones. Para la aplicación deseada, seleccione Agregar opciones. Seleccione Desactivar personalización de usuario final de elementos de navegación en esta aplicación.
  • Si no desea que sus usuarios personalicen la barra de navegación para cualquier aplicación, desactive la personalización. En Configuración, ingrese Interfaz de usuario en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Interfaz de usuario. Seleccione Desactivar personalización de la barra de navegación en Lightning Experience. Salesforce recomienda la desactivación de la personalización de la navegación por aplicación en vez de para toda la organización.
  • Controle si las fichas temporales se crean cuando los usuarios acceden a elementos fuera de la aplicación. Desde Configuración en Lightning Experience, vaya al Gestor de aplicaciones. Modifique la aplicación que desee. En la página Opciones de aplicación, seleccione Desactivar fichas temporales para elementos fuera de esta aplicación.
  • El menú desplegable de la ficha incluye una opción para crear un elemento. Por ejemplo, cree una cuenta seleccionando + Nueva cuenta desde el menú desplegable de la ficha Cuenta. No obstante, la acción Nueva no aparece si:
    • Los usuarios no tienen el permiso de creación para el objeto
    • La acción Nueva no forma parte del formato de búsqueda para la vista de lista del objeto

Navegación rápida en Lightning Experience con Favoritos

Los favoritos son otra magnífica forma para que sus usuarios impulsen la productividad personalizando su modo de navegación. Piense en la estrella de favoritos en la parte superior de la página en Lightning Experience como una constelación en el cielo. Siempre está allí, por lo que sus usuarios pueden navegar fácilmente a lo que necesitan sin importar donde estén. Lista Favoritos

Haga clic en la estrella de favoritos para agregar la página actual (por ejemplo, oportunidades que se cierran este mes) a sus favoritos. Los favoritos guardados están siempre a un solo clic en la lista de favoritos. Una estrella resaltada significa que está en una página favorita. Para eliminar un favorito, haga clic en la estrella resaltada. Sus usuarios pueden personalizar fácilmente sus listas de favoritos cambiando el nombre de favoritos y reordenando elementos en la lista.

Si un elemento en la barra de navegación tiene un menú desplegable, incluye automáticamente los favoritos principales del usuario para el elemento.Favoritos en el menú desplegable de la barra de navegación

El Iniciador de aplicación en Lightning Experience

En Lightning Experience, sus usuarios cambian entre aplicaciones a través del Iniciador de aplicación. Puede navegar por el Iniciador de aplicación para encontrar aplicaciones disponibles. O pueden buscar una aplicación por nombre desde el cuadro Buscar una aplicación o elemento en la parte superior del Iniciador de aplicación.

En Salesforce Classic, sus usuarios cambian habitualmente entre aplicaciones a través del menú de aplicaciones o mediante el Iniciador de aplicación.

Menú de aplicaciones

Para llegar al Iniciador de aplicación de Lightning Experience, haga clic en Icono del Iniciador de aplicación desde cualquier página. El menú de vista rápida contiene sus primeras 7 aplicaciones. Para buscar aplicaciones o elementos por nombre, utilice el cuadro Buscar aplicaciones y elementos. Vista rápida del Iniciador de aplicación

O bien, haga clic en Ver todo para ver todos los elementos. Las aplicaciones aparecen como grandes mosaicos bajo Todas las aplicaciones. Las aplicaciones pueden incluir aplicaciones estándar de Salesforce, aplicaciones personalizadas y aplicaciones conectadas como G Suite. Otros elementos, como objetos personalizados, tareas, eventos y las noticias en tiempo real aparecen en Todos los elementos.

El Iniciador de aplicación en Lightning Experience

Cuando hace clic en una aplicación, ve el nombre de la aplicación en el lado izquierdo de la barra de navegación. Los elementos asociados con la aplicación aparecen a la derecha. Sus usuarios pueden crear registros y acceder a registros recientes directamente desde la barra de navegación para algunos elementos como Cuentas.

Barra de navegación de Lightning Experience

Como un administrador de Salesforce, puede cambiar qué aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicación de Lightning Experience. También puede controlar el orden en que aparecen las aplicaciones desde el menú de aplicación.

Configuración del Iniciador de aplicación
  1. Desde Configuración, ingrese Menú de aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Menú de aplicaciones.
  2. Desde la lista de elementos de menú de aplicación, arrastre las aplicaciones para cambiar su orden. Los cambios entran en vigor de inmediato.
  3. Opcionalmente, haga clic en Visible en el Iniciador de aplicación u Oculto en el Iniciador de aplicación para mostrar u ocultar aplicaciones individuales desde el Iniciador de aplicación para todos los usuarios en la organización.

El menú de aplicación enumera todas las aplicaciones instaladas en la organización. Sin embargo, las aplicaciones que los usuarios ven en su Iniciador de aplicación y menú de aplicaciones varían dependiendo de los ajustes de visibilidad de cada aplicación y los permisos de usuario. Los usuarios solo ven las aplicaciones que están autorizados a ver de acuerdo con su perfil y conjuntos de permisos.

Los usuarios pueden arrastrar mosaicos para ordenar su vista personal del Iniciador de aplicación a su gusto. Su orden de clasificación sustituye el orden que establezca aquí.

Cómo volver a clasificar las aplicaciones en el Iniciador de aplicación

El menú de ayuda de Lightning Experience

En Lightning Experience, cada página tiene un menú Ayuda contextual con vínculos a recursos relacionados con las tareas de esa página y recursos para empezar a trabajar. Vea temas de la ayuda directamente en el menú Ayuda y ánclelos para mantenerlos abiertos mientras trabaja.

En las páginas de objetos, el menú sustituye el vínculo “Ayuda para esta página” que está acostumbrado a ver en Salesforce Classic. El vínculo aún aparece en muchas páginas Configuración, pero le instamos a que utilice el menú Ayuda (Icono del menú Ayuda en el encabezado) en su lugar para obtener información más útil.

Si un administrador agregó recursos personalizados para trabajar en una organización, los usuarios ven esos recursos en primer lugar (1). Cuando es nuevo en Lightning Experience o desea nuevas sugerencias, consulte Primeros pasos (2). Vea videos útiles y lea temas informativos y contenido de Trailhead en su trayectoria para ser un experto en Lightning Experience. Los administradores y los usuarios ven diferentes conjuntos de recursos apropiados para su trabajo en Salesforce. Conforme lee, se muestran más recursos sugeridos, por lo que está continuamente leyendo algo nuevo.
Secciones ayuda personalizada de Menú ayuda, Primeros pasos, Ayuda para esta página y Más recursos.

Cuando sea apropiado, Salesforce sugiere temas de ayuda, videos, módulos de Trailhead y más bajo Ayuda para esta página (3). Si no hay ningún recurso sugerido para la página, se oculta la sección. Para tareas generales, como la búsqueda de documentación y Trailhead, ofrecer comentarios en Salesforce o aprendizaje acerca de accesos directos de teclado, busque en Más recursos (4). Los administradores ven un vínculo para ver notas de versión.

Obtener ayuda no implica salir de la aplicación. Cuando hace clic en un tema de la ayuda (Icono para temas de la ayuda) en el menú Ayuda, el tema se abre en el menú Ayuda. Para mantener el tema abierto mientras trabaja, haga clic en el icono de anclaje.

Menú Ayuda abierto con icono de anclaje resaltado

El tema permanece disponible en la parte inferior de su pantalla. Puede minimizarlo, ampliarlo o cerrarlo.

Menú Ayuda con un artículo anclado en la parte inferior de la página

Para aquellos nuevos en Lightning Experience, asegúrese de consultar Primeros pasos para familiarizarse rápidamente con los fundamentos. Diferentes recursos se muestran a usuarios y administradores. Conforme lee los recursos sugeridos, se rotan más temas a la parte superior de la lista, de modo que está continuamente aprendiendo algo nuevo.

El Menú de ayuda ya no es solo para recursos creados por Salesforce. Los administradores pueden agregar una sección de ayuda personalizada en la parte superior del Menú de ayuda en cada página en Lightning Experience. Guíe los usuarios cuando trabajan en su organización con vínculos a sus propias direcciones URL en sitios web, archivos PDF, videos o combinaciones de Trailhead. Obtiene el nombre de la sección y selecciona los recursos para mostrar.

En caso de que lo usuarios aún necesiten más ayuda, pueden buscar entre la documentación de Salesforce desde el Menú de ayuda. Haga clic en Buscar Ayuda de Salesforce, escriba un término de búsqueda y vea una lista de documentación y resultados de Trailhead. A continuación, lea un tema en el Menú de ayuda. Cuando abre un vínculo de Trailhead en los resultados de búsqueda, se abre una nueva ficha del navegador. Obtenga respuestas a su pregunta y vuelva al trabajo de inmediato.

Conozca la nueva y mejorada Configuración

¿Un estirón aquí? ¿Un retoque allá? No, ¡le hemos dado a Configuración una cara completamente nueva!

Puede navegar a Configuración desde cualquier página en Lightning Experience haciendo clic en Icono Menú de acceso rápido | Configuración .

Menú de engranaje Configuración

El árbol de Configuración se ha reorganizado y recategorizado completamente. En Salesforce Classic, el árbol de Configuración tenía gran cantidad de categorías de nodos específicas, a menudo con varios nodos como subcategorías anidadas. A veces había muchas formas diferentes de llegar a un destino. Es posible que haya dominado las rutas de clics durante un tiempo, pero para los nuevos usuarios esta estructura era a menudo un obstáculo abrumador. La nueva Configuración proporciona una interfaz simplificada para visualizar y gestionar sus tareas de configuración administrativas.

Página de inicio de Configuración de Lightning Experience
La nueva Configuración incluye estas mejoras.
  • La Búsqueda rápida (1) le permite navegar rápidamente a cualquier nodo empleando una palabra clave. Búsqueda rápida es la mejor manera de encontrar lo que está buscando si conoce su nombre. ¡Búsqueda rápida es su herramienta potente para llegar donde desea!
  • El menú Crear (2) le ofrece acceso rápido a funciones de creación de Configuración habituales, lo que incluye usuarios, objetos personalizados, fichas personalizadas, aplicaciones, plantillas de email y procesos, sin tener que ir pasando por el árbol de Configuración para llegar a la página. Puede llegar al menú Crear desde cualquier página en Configuración.
  • Un carrusel de mosaicos de acceso rápido (3) le ofrece acceso instantáneo a herramientas e información de configuración importantes, así como a las notas de la versión. El mosaico de Lightning Experience y el mosaico de Configuración de Salesforce le ayudan a activar su compañía para la nueva y mejorada interfaz de usuario, y acceso móvil a los datos. También hay un vínculo para descargar SalesforceA (que le permite realizar tareas de administración de Salesforce desde una aplicación móvil) y un vínculo a la pantalla Estado del sistema para que pueda ver el desempeño y los datos de uso de su organización.
  • La lista Utilizado más recientemente (4) en la página principal de configuración muestra sus registros utilizados más recientemente o funciones de personalización en Configuración. Puede volver rápidamente a enlazar con lo que estaba trabajando haciendo clic en su nombre.
  • El Gestor de objetos (5) proporciona un punto centralizado para gestionar todos los objetos de su organización, tanto los estándar como los personalizados. Trataremos el Gestor de objetos con más detalle en breve.

Los usuarios pueden acceder a su configuración personal desde la parte superior de cualquier página haciendo clic en su imagen de perfil y, a continuación, haciendo clic en Configuración.

Administración, Herramientas de plataforma y Configuración, ¡madre mía!

En la Configuración mejorada, hemos cambiado cinco secciones del árbol de Configuración, Administrar, Compilar, Implementar y Checkout a tres secciones: Administración, Herramientas de plataforma y Configuración. Hemos reorganizado completamente todos los nodos secundarios para que se ajusten a estas secciones donde sea apropiado, y se incorporaron a subcategorías más amplias con el fin de localizar los nodos con mayor facilidad, incluso si no sabe el nombre exacto de lo que está buscando.

No solo eso, hay menos nodos secundarios para elegir, ya que se retiraron muchos nodos repetitivos del árbol. Hemos reorganizado las herramientas de la plataforma en una estructura más orientada a los procesos que a las funciones. Ahora puede ver trozos del ciclo de vida de la aplicación desglosados en categorías: Aplicaciones, Objetos y Campos, Automatización de procesos, Interfaz de usuario, Código de personalizado y Entornos.

En la parte inferior del árbol, en la sección Configuración, puede ver información de la compañía o configurar la seguridad.

Nota

Nota

Conforme se familiarice con el área Configuración, es importante tener en cuenta que en la navegación por la sección Configuración no se trata de memorizar rutas para hacer clic, se trata de comprender lo que está visualizando para llegar a su destino. Dependiendo de los perfiles y permisos de los usuarios, un usuario puede ver un conjunto de elementos diferente en Configuración que otro usuario. No obstante, como Administrador del sistema, puede verlo todo.

¿Dónde fueron algunos nodos?

Es posible que haya notado que faltan algunos nodos. Solo los nodos que están relacionados con la personalización de la nueva interfaz Lightning Experience se incluyen en el árbol de Configuración. Por ejemplo, ya no están los nodos relacionados con Service Cloud, así como algunas de las funciones de Sales Cloud. Además, hemos trasladado los nodos relacionados con objetos al Gestor de objetos, que trataremos en breve.

¡No se preocupe! Desde un punto de vista de personalización y desarrollo, todas las herramientas siguen ahí. Y a medida que el resto de funciones vayan admitiéndose en Lightning Experience, también las verá en Configuración.

Cinco cosas que no puede olvidar en la Configuración mejorada

Asistente de transición de Lightning Experience
  • Su única parada para la transición de Salesforce Classic a Lightning Experience
  • Guía paso a paso sobre actividades recomendadas y mejores prácticas
Menú Crear
  • En cada página en Configuración
  • Acceso rápido para crear elementos comunes
Gestor de objetos
  • Todos los objetos estándar y personalizados están ahora en el gestor de objetos
  • Todos los objetos ahora tendrán una página de detalles estándar que permanecerá visible mientras profundiza en las listas relacionadas
  • Desplazamiento infinito en las listas relacionadas de todos los objetos
Menú de aplicaciones Utilícelo para:
  • Vuelva a clasificar las aplicaciones en el Iniciador de aplicación
  • Hacer que las aplicaciones sean visibles o invisibles en el Iniciador de aplicación
Ver notas de versión
  • Vínculos a la versión más reciente de las notas de versión
  • Excelente punto de referencia para funciones nuevas y existentes

Limitaciones

La búsqueda de configuración avanzada no está disponible Lightning Experience. Sin embargo, puede trabajar en ello mientras está en Configuración ingresando un término en la búsqueda global y seleccionando la opción en Configuración en los resultados instantáneos. La página de resultados de búsqueda enumera registros que coinciden con su término de búsqueda.

El árbol de Configuración en Lightning Experience está limitado a:
  • Páginas que son compatibles con funciones de Lightning Experience
  • Las páginas de administración que se aplican en toda su organización, como la gestión de usuarios, la seguridad y los parámetros de la compañía.
Utilice Salesforce Classic para acceder a las páginas de administración para funciones que no están disponibles en Lightning Experience.

Gestor de objetos

El Gestor de objetos es un punto centralizado para gestionar todos los objetos de su organización, tanto los estándar como los personalizados. Acceda a todos los objetos y sus funciones relacionadas (campos, reglas de validación, formatos de página, etc.) desde un único punto de entrada.

Gestor de objetos

Para acceder al Gestor de objetos, desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.

  • Para encontrar un objeto, ingrese los primeros caracteres de su etiqueta o nombre en el cuadro Búsqueda rápida.
  • Para modificar un objeto personalizado, haga clic en Icono del menú Acciones y, a continuación, en Modificar.
  • Para ver más detalles sobre un objeto o acceder a sus funciones relacionadas, haga clic en la etiqueta del objeto.

Desde la página de detalles del objeto puede ver los detalles del objeto y acceder a todas las funciones relacionadas, como campos, reglas de validación y formatos de página. Para saltar rápidamente a una función o control, utilice los vínculos de la barra lateral.

Detalle de oportunidad

Limitaciones

El Gestor de objetos está limitado a los objetos que admiten funciones de Lightning Experience.

Estas funciones de los objetos no se enumeran en el Gestor de objetos. Puede acceder a ellos desde otro punto de Configuración.
  • Desencadenadores de comentarios de casos
  • Desencadenadores de comentarios de noticias en tiempo real
  • Desencadenadores de elementos de noticias en tiempo real
  • Formatos de noticias en tiempo real
  • Formatos de grupo
  • Desencadenadores de grupos
  • Desencadenadores de miembros de grupos
  • Desencadenadores de registros de grupos
  • Formatos del publicador
  • Desencadenadores de temas
  • Desencadenadores de asignación de temas

Flujos de configuración de servicio

Consiga que su equipo esté operativo rápidamente en una amplia variedad de canales de asistencia. Los flujos de Configuración de servicios ofrecen una experiencia guiada paso a paso durante la configuración de las diversas funciones de asistencia como la asistencia por email, la integración con Twitter y Facebook, la activación de una base de datos de conocimientos. Configuración de servicios en Lightning Experience incluye un árbol de configuración intuitivo y un tablero de mediciones del desempeño.

Página principal de configuración de servicio

Los mosaicos que aparecen en la parte superior de la página Inicio de Configuración de servicio proporcionan flujos de configuración recomendados, contenido y experiencias de un paso que eliminan las conjeturas en la preparación de Service Cloud. El tablero es personalizable y muestra mediciones de un vistazo sobre el equipo del servicio al cliente con desempeño diario o tendencias a largo plazo. Estas perspectivas le ayudan a evaluar y anticiparse a cuellos de botella, así como a simplificar llamadas para aumentar la productividad.