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Explorar reportes y tableros

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describa las funciones del editor de tableros de Lightning
  • Comprenda la compatibilidad de reportes y tableros entre Salesforce Classic y Lightning Experience

Reportes y tableros en Lightning Experience

Hemos rediseñado reportes y tableros para Lightning Experience, haciéndolos más interactivos, fáciles de navegar y modificar. Veamos lo que pueden hacer los reportes y tableros en Lightning Experience.
A continuación se incluye una descripción general rápida:
  • Obtenga más información de los gráficos interactivos sin necesidad de desglosar reportes (los gráficos se ven fabulosos también)
  • Cree tableros con más de tres columnas y componentes con ampliación de columnas utilizando el editor de tableros de Lightning
  • Sin iniciar el generador de reportes, puede modificar filtros de reporte, mostrar y ocultar un gráfico, totales y detalles.
  • Busque, gestione y cree reportes y tableros con más facilidad a través de páginas de inicio rediseñadas
  • Trabaje con sus reportes y tableros desde Salesforce Classic en Lightning Experience

Páginas de inicio de reporte y tablero

Hemos rediseñado las páginas de inicio de Reportes y Tableros en Lightning Experience de modo que sus usuarios puedan buscar y crear reportes y tableros de forma más sencilla.

Páginas de inicio de reportes y tableros

Acceda a sus reportes desde la ficha Reportes y sus tableros desde la ficha Tableros (1).

Puede crear un nuevo reporte o tablero (2) justo desde esta página haciendo clic en Nuevo reporte o Nuevo tablero. Cree una carpeta haciendo clic en Nueva carpeta. Personalice el formato de la ficha haciendo clic en el icono de engranaje y luego haciendo clic en Seleccionar campos para mostrar.

Haga clic en el encabezado de una columna (3) para ordenar por nombre, carpeta, creador o cualquier usuario que modificó por última vez un reporte o un tablero. Haga clic de nuevo para revertir el orden de clasificación. Cambie el tamaño de las columnas pasando el ratón sobre el área del borde y arrastrando. Seleccione si el texto de una columna se recorta o salta de línea desde el menú de acciones de la columna.

El menú más acciones proporciona acceso de clic a todo lo que desea hacer (4). Es la forma más rápida de modificar, suscribirse o marcar como favorito. Pero, si todo lo que desea hacer es ver un reporte o un tablero, es algo más rápido hacer clic en el nombre en su lugar.

Busque un reporte o tablero utilizando carpetas y listas filtradas (5). Las listas filtradas son la forma más rápida de encontrar el reporte o tablero que está buscando. Por ejemplo, puede encontrar rápidamente el reporte Negociaciones abiertas que estaba leyendo el viernes pasado en Reciente. Las carpetas permiten agrupar sus tableros y reportes relacionados, de modo que se puedan encontrar fácilmente más tarde.

Crear bonitos tableros utilizando un editor rico en funciones

Lightning Experience presenta un nuevo editor de tableros que introducirá en una generación de tableros completamente nuevas.

Editor de tablero

Primeros pasos desde la barra de herramientas (1). Desde aquí, puede agregar componentes y filtros, deshacer y rehacer modificaciones, modificar propiedades de gráfico y realizar tareas administrativas como guardado. Exclusivo de Lightning Experience, desde el menú de propiedades de gráfico, puede personalizar colores de gráfico y tema de tablero (color de fondo).

Para modificar un componente de tablero ya incluido, haga clic en Icono de lápiz (2). Puede elegir un reporte de origen que proporciona datos, cambiar tipos de gráfico, modificar el título de componente y mucho más. Para eliminar un componente, haga clic en X.

Organice componentes del tablero de forma más sencilla que nunca arrastrándolos en cualquier parte de la tabla (3). Los tableros de Lightning Experience presentan ahora más que tres columnas. Presentan hasta nueve columnas y filas ilimitadas. Los componentes de tablero pueden abarcar tantas columnas y filas como desee. Arrastre las esquinas y laterales de un componente del tablero para agrandarlo o reducirlo. Los gráficos, las tablas y las mediciones cambian todos de tamaño. ¡Continúe y sea creativo con su formato de tablero!

Ponga una mejor tabla en sus tableros [4]. La tabla Lightning es un nuevo componente de tablero disponible únicamente en Lightning Experience. ¿Qué tanto mejor es? Ésto es lo que ofrece.

  • ¡Hasta 10 columnas y 200 filas!
  • Las columnas proceden del tipo de reporte de los reportes de origen. Eso significa que no tiene que agregar un campo al reporte de origen para mostrarlo en la tabla.
  • Muestre resaltado condicional y fotos de Chatter.
  • Las tablas Lightning son compatibles con el filtro de tablero.
  • Personalice la paleta de colores y el tema del tablero.

Las tablas Lightning no aparecen cuando visualiza el tablero en Salesforce Classic.

Presentar y compartir información en tableros interactivos

Los componentes de tablero interactivo proporcionan a los usuarios que lo visualizan más información y vínculos a reportes que proporcionan datos.

Vista de tablero

Visualice tableros como otras personas (1). Si las propiedades están establecidas para permitir como quién ve el tablero, haga clic en Cambiar para ver el tablero como otra persona.

Actualice, modifique y colabore (2). Realice tareas comunes, como la actualización de datos de tablero, desde la barra de herramientas.

Visualice reportes de origen (3). Para ver el reporte de origen de un componente, haga clic en Ver reporte. Cuando se abre, se aplican los filtros de tablero al reporte de origen.

Pase el ratón sobre gráficos para ver más detalles (4). Haga clic en un punto de datos o un segmento de gráfico para abrir un reporte de origen filtrado.

Amplíe los componentes del tablero para ver una versión más grande de él (5). Si un gráfico es un poco más pequeño para distinguir un importante detalle, amplíelo.

Obtener más información de gráficos interactivos y filtros en la página de ejecución de reportes

En Lightning Experience, las nuevas funciones en la página de ejecución de reportes garantiza que los reportes respondan incluso a sus preguntas más difíciles.

Página de ejecución de reportes

Obtenga más de su reporte con las herramientas en el encabezado (1).
  • Icono Gráfico — Mostrar u ocultar un gráfico de reportes.
  • Icono de filtro de la página de inicio de objeto — Agregar, eliminar o cambiar filtros de reportes. Después de aplicar un filtro, se actualiza el reporte de forma automática para mostrar datos filtrados. Ya no necesita abrir el generador de reportes para filtrar un reporte.
  • Actualizar reporte — Abra las noticias en tiempo real del reporte para colaborar con otros en los datos del reporte.
  • Actualizar reporte — Actualice su reporte para mostrar los datos más recientes.
  • Opciones del reporte — Mostrar u ocultar detalles como subtotales, totales y recuentos de registros desde su reporte.
Haciendo clic en Modificar se inicia el generador de reportes. El menú de acciones proporciona un acceso de un solo clic para guardar, duplicar y eliminar el reporte.

Puede ver mediciones clave en la parte superior de cada reporte (2). Los encabezados de reportes flota tanto el eje X como el eje Y (3), de modo que sabe qué campo está visualizando sin necesidad de desplazarse. Hemos vuelto a diseñar el formato de reporte de por lo que las agrupaciones son más fáciles de leer (4).

Página de ejecución de reportes con gráfico y filtros

Puede agregar, eliminar y modificar filtros de reportes (5) justo desde la página del reporte. Ya no necesita abrir el generador de reportes para filtrar el reporte que está leyendo. Si desea ver sus oportunidades en curso de ventas para la industria del vestir, modifique el filtro Industria en consecuencia y su reporte se actualiza.

También puede bloquear filtros (6). Si desea compartir un reporte acerca de sus últimas oportunidades en curso de ventas de última hora y no desea compartir datos en fase inicial, bloquee el filtro Etapa. No se pueden modificar los filtros bloqueados en la página de ejecución de reportes. Bloquea y desbloquea filtros en el generador de reportes.

Página de ejecución de reportes con cuadro de diálogo de opciones de gráficos

Probablemente se esté preguntando “¿Pero puedo personalizar el gráfico?” Sí, puede hacerlo (7). Cambie el título, el tipo de gráfico y mucho más desde el menú de opciones del gráfico (Opciones del reporte).

Reportes y tableros: Compatibilidad entre Lightning Experience y Salesforce Classic

¿Le preocupa cómo funcionan los reportes o tableros creados en una sola interfaz de usuario en la otra? Este es un desglose lo que esperar.
Para reportes y tableros creados en Salesforce Classic:
  • Puede ver y modificar ambos en Lightning Experience.
  • Después de guardar un tablero de Salesforce Classic en Lightning Experience, no puede modificarlo en Salesforce Classic. En vez de modificar un tablero de Salesforce Classic en Lightning Experience, considere duplicar el tablero y modificar el duplicado. De ese modo aún podrá modificar el tablero original en Salesforce Classic.
  • Puede ver y abrir carpetas que creó en Salesforce Classic en Lightning Experience. Lightning Experience obedece a las reglas de colaboración configuradas en carpetas de reportes y tableros en Salesforce Classic.
  • Los reportes unidos están disponibles como función beta en Lightning Experience.
Para reportes y tableros creados en Lightning Experience:
  • Puede ver y modificar reportes creados en Lightning Experience en Salesforce Classic.
  • No puede modificar tableros creados en Lightning Experience en Salesforce Classic, pero puede verlos. Tablas Lightning, un componente de tabla solo disponible en Lightning Experience, no aparece cuando visualiza un tablero en Salesforce Classic.
  • Los tableros que crea en Lightning Experience con más de tres columnas se muestran automáticamente en Salesforce Classic con tres columnas (manteniendo todos los componentes del tablero).

Para obtener más información acerca de las diferencias de tableros y reportes de Lightning Experience, consulte Reportes y tableros: Qué es diferente o no está disponible en Lightning Experience en ayuda.