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Implementar Lightning Experience para sus usuarios

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Preparar a sus usuarios para el traslado a Lightning Experience.
  • Implementar las funciones de Lightning Experience que tienen el mayor valor para su negocio.
  • Ajustar funciones y personalizaciones existentes.
  • Iniciar Lightning Experience.

Fase Implantar: Iniciar su plan de transición

¿Recuerda nuestra analogía musical de Broadway? Usted es el director y se acaba de recibir luz verde. ¿Y ahora qué?

Ahora es el momento de ocuparse de preparar su organización, y sus usuarios, para Lightning Experience. En la fase Implantar, inicia su estrategia de gestión de cambios. También trata actividades de desarrollo de lanzamiento, incluyendo la implementación de funciones de Lightning Experience y el ajuste de problemas de prioridades identificados en su Reporte de preparación. ¡La última parte estará lista proporcionando a los usuarios acceso a la nueva interfaz!

Representación visual del marco de trabajo de transición de Lightning Experience, con la fase Implantar resaltada

De acuerdo, realizar su proyecto de transición de Lightning Experience implica ponerse manos a la obra. ¡No obstante también debería haber un sentimiento de diversión! Después de todo, ¿qué objeto tiene la introducción de nuevas funciones que cambian el juego si sus usuarios no están entusiasmados con la implementación? Estudiaremos ideas para convertir su lanzamiento en un evento increíble en su compañía.

Si está implantando gradualmente grupos de usuarios, repetirá algunas de las actividades en esta fase hasta que todos se incorporen a la nueva interfaz. Recuerde, ¡no tiene que solucionarlo todo a la vez!

Vamos a ello.

Preparar a los usuarios para trabajar en Lightning Experience

Lance actividades de gestión de cambios ahora y manténgalas activas durante el resto del proyecto de transición. Los usuarios ocupados no están siempre receptivos a los cambios. Así que céntrese en este punto en ganárselos con comunicación, colaboración, capacitación... e incluso un poco de marketing para fomentar la expectación. Utilice en cada paso del camino el Núcleo de gestión de cambios de transición de Lightning Experience para obtener directrices y herramientas que garantizarán que sus usuarios estén bien preparados para su lanzamiento.

Echemos un vistazo a las actividades de gestión de cambios que deben marcar su fase Implantar.

Crear un grupo de Chatter para el equipo de implementación

Necesita un lugar donde pueda comunicar y colaborar con las partes interesadas y los usuarios afectados a medida que implante Lightning Experience. Recomendamos establecer un grupo de Chatter e invitar a todos los que estén implicados.

El Núcleo de gestión de cambios hace esto en un santiamén. Incluso proporciona una plantilla de “mensaje de bienvenida” para lanzar el grupo de Chatter con el tono adecuado.

Un grupo de Chatter para el equipo de implantación de Lightning Experience.

Puede compartir la programación de la implantación, publicar actualizaciones y colaborar en contexto con el grupo de Chatter establecido.

Desatar el poder de sus campeones de Salesforce

Los campeones son empleados que comprenden el valor de su implementación, desean ayudarle mejorar lo ya instalado y son apasionados de ayudar a otros a adoptar Salesforce. Los campeones a menudo participan en su comunidad de empleados y tienen buenas perspectivas sobre qué funciones y procesos se utilizan y qué puntos débiles están evitando la adopción. Incorpore a sus campeones al principio de su proyecto de transición de modo que puedan actuar como evangelistas de Lightning Experience y ayudarle a responder las preguntas y proporcionar asistencia.

Un campeón ayudando un empleado en Chatter.

Proporcione a sus campeones vistas rápidas de Lightning Experience. De hecho, incorpore su ayuda al comienzo de la fase Implantar para validar las prioridades de su plan de implantación. Haga que prueben Lightning Experience. O mejor aún, solicíteles que hagan su trabajo en la nueva interfaz durante una semana. Luego recopile sus comentarios para ver qué está funcionando y qué no. Estos comentarios podrían revelar que cosas que pensaba eran problemas y que no lo son. O bien que no tuvo en cuenta funciones y procesos que necesitan sus usuarios.

Sugerencia

Sugerencia

¿Le gusta la idea? Recurrir a campeones para validar sus prioridades de implementación de Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce le muestra los pasos para hacerlo.

Reconozca oficialmente el estado de superusuario de sus campeones a través de una designación especial, como un icono personalizado en su foto de perfil de Chatter, un botón, una camiseta o las tres cosas. Hágalos moderadores o gerentes de su grupo de Chatter Implantación de Lightning Experience. Todo esto ayuda a validar su función como líderes en su proyecto de transición y les proporciona el poder de ayudar a otros.

Un superusuario, reconocido por un icono personalizado en su imagen de Chatter.

¡Ya llega, ya llega! (O bien: Cómo promocionar su lanzamiento)

Una parte clave de preparar a los usuarios para Lightning Experience es asegurarse de que sepan de que viene, ¡por anticipado! Igual de importante es demostrar el valor de Lightning Experience y mostrar a los usuarios qué tiene para ellos. Puede clavar estos objetivos y fomentar expectación y entusiasmo empleando sencillas estrategias de marketing.

Esta es la parte de la implantación en la que puede aportar algo de diversión al proyecto. No importa su presupuesto, utilice su creatividad para promocionar su lanzamiento a producción. A continuación encontrará algunas ideas que le ayudarán a comenzar.

  • Cree un tema en su grupo de Chatter para todas sus actualizaciones de comunicación. Empiece de manera temprana en el proyecto y realice publicaciones regularmente que dirijan la concienciación. A medida que se acerque su lanzamiento, céntrese en beneficios y funciones más específicos. Podría tener un segmento “función de la semana”.
  • Ejecute una campaña por goteo que promueve Lightning Experience y muestra a los usuarios lo que tiene para ellos. El Núcleo de gestión de cambios (y la carpeta Fase Implantar del paquete de activación) incluye varias plantillas de campañas que destacan funciones clave de Lightning Experience. Puede confeccionar los mensajes que reflejen su implementación. Puede incluso utilizar el Núcleo para publicar la campaña en Chatter, o utilizar otros canales de comunicación como el email.
  • Tener un sorteo con premios, como tarjetas regalo, un día libre o un almuerzo con un ejecutivo.
  • Organizar una fiesta de lanzamiento con dulces.
  • Pedir regalos y material promocional para distribuir el día de su presentación.

Resulta útil tener un calendario de comunicación y eventos con eventos clave. Por ejemplo, asegúrese de que toda su compañía recibe una comunicación oficial del día de lanzamiento,como una publicación de Chatter o un email de su patrocinador ejecutivo, vicepresidente de ventas o director ejecutivo.

A continuación aparece una cronología de comunicación de ejemplo:

4 semanas antes Email del patrocinador ejecutivo
4 semanas antes Creación de grupo de Chatter
3 semanas antes Campaña por goteo de email número 1
3 semanas antes Campeones identificados y anunciados
2 semanas antes Campaña por goteo de email número 2
2 semanas antes Anuncio del sorteo
1 semana antes Campaña por goteo de email número 3
1 semana antes Email del presidente de la compañía
1 día antes Email con recordatorios, instrucciones y dónde obtener ayuda
Día del lanzamiento Publicación de Chatter del director general de la compañía y fiesta de lanzamiento

Capacitar a sus usuarios para trabajar en Lightning Experience

Capacite los usuarios para realizar su trabajo en Lightning Experience de modo que estén cómodos y sean productivos desde el día uno de su lanzamiento.

Un buen punto inicial es la capacitación a su propio ritmo. Dirija a sus usuarios a Trailhead y a la ruta Aprender a trabajar en Lightning Experience. Los dos módulos de esta ruta están diseñados para mostrar a usuarios de Salesforce Classic cómo cambiarse a Lightning Experience.

Dependiendo del grado de personalización de su interfaz o la complejidad de sus procesos, es posible que desee también celebrar algunas sesiones de capacitación en persona. Proporcionamos una plataforma de capacitación personalizable en la carpeta Fase Implantar del paquete de activación que puede utilizar como punto inicial.

Para preparar las sesiones de capacitación, tenga en cuenta estas preguntas:

Objetivos ¿Cuál es el resultado específico que desea alcanzar?
Instructor ¿Quién dirigirá la capacitación?
Practicantes ¿Quién necesita la capacitación?
Materiales ¿Qué materiales necesita para la capacitación? ¿Que hay que desarrollar?
Ubicación ¿Ofrecerá la capacitación en persona o de forma remota?
Mediciones ¿Cómo determinará si la capacitación fue exitosa?

Para ampliar el alcance de su capacitación, considere utilizar un modelo de capacitación del instructor con la ayuda de sus campeones. En vez de capacitar a todos sus usuarios personalmente, puede capacitar a sus campeones. Luego ellos podrán celebrar las sesiones de capacitación de los usuarios. Sus campeones comprenden el valor de Lightning Experience y las necesidades de sus usuarios, por lo que son una autoridad perfecta para incorporar a otros.

Considere también sesiones de capacitación de seguimiento después de que lance Lightning Experience para ayudar a reforzar los comportamientos correctos y mantener sus usuarios al día. Si cuenta con un equipo de asistencia, involúcrelos en la capacitación también, de modo que puedan estar preparados para las preguntas de los usuarios.

Implementar funciones de Lightning Experience

Aproveche los cientos de funciones innovadoras en Lightning Experience para transformar el modo de trabajo de los usuarios. Hay mucho donde elegir, de modo que comience con las funciones que directamente beneficien a cada grupo de usuarios que pase a la nueva interfaz. Luego siga iterando para agregar incluso más valor.

A continuación se describen algunos buenos candidatos a tener en cuenta.

Cronología de actividad
Proporcione a los usuarios una forma más sencilla y eficiente de realizar un seguimiento de actividades actuales y pasadas. Todos los detalles clave para cada tarea, reunión, llamada registrada y mensaje de email enviado juntos, justo en la página con otros detalles de registro.
Actividades compartidas
Represente las relaciones de actividades de forma más precisa permitiendo a sus representantes de ventas relacionar múltiples contactos con eventos y tareas individuales. Las actividades compartidas son para siempre. Después de activar la función, no puede desactivarse.
Notas mejoradas
Ayude a sus usuarios a mantenerse organizados con nuestra herramienta mejorada de toma de notas. Es muy sencillo crear notas con texto enriquecido y relacionarlas rápidamente con registros específicos. Al activar Notas mejoradas, recuerde agregar la nueva lista relacionada Notas a los formatos de página. La incorporación de la lista relacionada Notas permite a sus usuarios crear y leer notas directamente desde sus registros.
Salesforce Files
Aproveche las muchas funciones y la flexibilidad de Salesforce Files desde objetos estándar de Salesforce y sus objetos personalizados. Agregue la nueva lista relacionada Archivos a sus formatos de página. La incorporación de la lista relacionada Archivos permite a los usuarios cargar archivos en registros, ver archivos asociados con registros y pasar rápidamente por listas de archivos con un reproductor de vista previa atractivo visualmente.
Ruta
Para trabajar con mayor eficiencia o cerrar más acuerdos, ayude sus usuarios a adoptar los procesos de su compañía. Configure un proceso basándose en el estado o etapa de un objeto. Agregue directrices para el éxito en cada etapa en el proceso.
Noticias
Ofrezca a sus representantes un acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas sobre sus cuentas, contactos, prospectos y oportunidades. Esta función solo está disponible en inglés, de modo que si su organización utiliza un idioma principal diferente, considere si desea esta opción.
Página de inicio
Proporcione a sus usuarios todo lo que necesitan para gestionar su día desde la página Inicio de Lightning Experience. Los representantes de ventas pueden ver su resumen de desempeño trimestral y obtener importantes actualizaciones en oportunidades y tareas importantes. Además, puede personalizar la página para distintos tipos de usuarios y asignar páginas personalizadas para distintos perfiles.
Gestión de duplicados
Para alertar a los usuarios si van a crear un registro duplicado, cree reglas de duplicados. Las reglas de duplicados establecen si los usuarios pueden crear registros duplicados en Salesforce y el momento en que pueden hacerlo.
Lead Conversion
Mantenga en movimiento su proceso de ventas permitiendo a sus representantes de ventas convertir prospectos cualificados en contactos. En el momento de la conversión, los representantes de ventas seleccionan una cuenta para el contacto recién creado o crean una cuenta en Salesforce si aún no lo han hecho. Los representantes también pueden crear una oportunidad de inmediato. Agregue el botón Convertir al formato de página de Prospecto.
Aplicaciones Lightning
Ayude los usuarios a trabajar de forma más eficiente proporcionándoles el acceso a todos los datos y las herramientas que necesiten. ¿Qué es lo más importante para los representantes de ventas? Cuentas, eventos y organizaciones. ¿Qué hay de los gerentes de ventas? Los reportes y tableros son los más numerosos en la lista. Las aplicaciones Lightning elevan el listón frente a las aplicaciones Classic, ya que permiten marcar sus aplicaciones con un color, logotipo y barra de utilidades personalizados.
Aplicaciones de consola Lightning
¿Tiene usuarios en entornos dinámicos como centros de llamadas o centros de contacto? Las aplicaciones de consola son perfectas para estas situaciones. Los usuarios pueden ver múltiples registros y sus registros relacionados en la misma pantalla, y trabajar rápidamente con los registros de una lista mediante la vista dividida. Es fácil pasar de un lado a otro entre listas y registros sin perder de vista en lo que está trabajando.
My Domain
Cree un subdominio con la función Mi dominio de Salesforce. Un subdominio de Mi dominio le ayuda a gestionar el inicio de sesión y la autenticación. Configure un subdominio de Mi dominio para poder utilizar componentes Lightning en fichas de componentes Lightning, páginas de Lightning, el generador de aplicaciones Lightning y aplicaciones independientes. Para configurar un subdominio en su organización de producción, consulte el módulo Autenticación de usuario. Mi dominio ya está activado en todos los Playgrounds de Trailhead. No intente activar Mi dominio o cambiar su configuración en su Trailhead Playground.

Ajuste sus funciones y personalizaciones existentes

La mayoría de sus personalizaciones de Salesforce funcionan perfectamente en Lightning Experience. Pero podrían existir algunos aspectos de su implementación que requieran algo de atención para obtener mejores resultados en la nueva interfaz. Utilice el Reporte de preparación de Lightning Experience, el Conversor de configuración de Lightning Experience y pruebas tradicionales de calidad para averiguar dónde están las cosas.

Aproveche los datos de utilización de cada sección del Reporte de preparación y el Conversor de configuración para determinar si se trata de un problema por el que vale la pena el esfuerzo. Por ejemplo, si tiene botones de JavaScript personalizados pero nadie los utiliza, ¿por qué tomarse las molestias de convertirlos a Lightning Experience?

Si hay trabajo por hacer, consulte las herramientas de transición a su disposición. Estas herramientas aligeran su carga de trabajo automatizando muchos ajustes y simplificando los pasos restantes.

Problema Herramienta de transición Detalles
Acciones y botones que faltan Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Acciones y Botones Si algunas acciones, como Registrar una llamada y Nuevas tareas, faltan en Lightning Experience, utilice el Conversor de configuración para llevarlas a los lugares correctos.
Botones, vínculos y alertas JavaScript Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Botones JavaScript Los botones, vínculos y alertas JavaScript no se admiten en Lightning Experience. Utilice el Conversor de configuración para explorar si se encuentran estos elementos en su organización. La herramienta puede volver a crear automáticamente muchos botones, vínculos y alertas como alternativas pensadas para Lightning. También proporciona directrices sobre cómo volver a crear elementos manualmente que no pueden convertirse automáticamente.
Direcciones URL codificadas Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Direcciones URL codificadas Las referencias codificadas a la dirección URL original de su organización podrían no funcionar si Mi dominio está activado. Utilice el Conversor de configuración para localizar sus direcciones URL codificadas y luego actualizarlas con un solo clic.
Páginas de Visualforce Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Páginas de Visualforce Las páginas de Visualforce funcionan tal cual en Lightning Experience. Pero hay algunas funciones y atributos de Salesforce Classic que no son compatibles con la nueva interfaz. El Conversor de configuración explora si existen páginas en su organización que podrían necesitar modificaciones y proporciona instrucciones sobre cómo proceder.

También puede utilizar la herramienta para aplicar automáticamente el aspecto y comportamiento Lightning a sus páginas de Visualforce, sin que ello afecte a su aspecto en Salesforce Classic.

Paquetes de AppExchange Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Paquetes de AppExchange Explore si existen paquetes de AppExchange en su organización y averigüe qué paquetes están listos para Lightning Experience y cuáles se deben actualizar o sustituir.
Archivos adjuntos y notas clásicas Herramienta Magic Mover para Notas y Archivos adjuntos Saque los datos adjuntos y las notas clásicas de su organización de modo que pueda dar a sus usuarios una mejor experiencia y dejar de dar cobertura a funciones no necesarias. Descargue esta aplicación de Salesforce Labs desde AppExchange, luego ejecútela para automatizar la conversión de las notas clásicas a notas mejoradas y los archivos adjuntos a Salesforce Files.
Base de conocimientos de Classic Knowledge Herramienta de migración de Lightning Knowledge Si su compañía utiliza Classic Knowledge, los usuarios de Lightning Experience deben cambiar a Salesforce Classic para realizar cosas como buscar o crear artículos de Knowledge. El traslado de su base de conocimientos de Classic a Lightning Knowledge proporciona a los usuarios de Lightning Experience una experiencia sencilla y un flujo de trabajo mucho mejor. Cuando esté listo, la Herramienta de migración de Lightning Knowledge hace la mayoría del trabajo duro por usted.

Para aprender más sobre estas herramientas, consulte Ajustar sus personalizaciones existentes en la Ayuda de Salesforce.

Lanzar Lightning Experience para sus usuarios

Llega un momento, en cada proyecto exitoso donde planeó todo, ejecutó todos esos planes y luego llega la fecha de ejecución. Si este es su musical de Broadway, es la fecha de estreno, y administrador de Salesforce, ¡este es su momento para brillar!

Cuando es el tiempo de inicio, configure el acceso a Lightning Experience para el grupo de usuarios pensado. Si está realizando una “gran” implementación, configure todos en su organización. Pero si está implantando a los usuarios gradualmente, configure solo los usuarios para su primer grupo (y así sucesivamente). Echemos un vistazo más de cerca.

Nota

Nota

En enero de 2020, la actualización crítica Activar Lightning Experience activó automáticamente Lightning Experience para las organizaciones en las que no se había activado. ¡Así que eso es un paso menos de la que ocuparse en la fase de implantación! Si desea confirmar que Lightning Experience está activada para su organización, utilice el Asistente de transición de Lightning Experience. Consulte Verificar que Lightning Experience está activado en la Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.

Decidir quién puede utilizar Lightning Experience

Para utilizar Lightning Experience, los usuarios deben tener el permiso Usuario de Lightning Experience. Este permiso se habilita automáticamente en todos los perfiles estándar de Salesforce. Peor los perfiles personalizados no incluyen habitualmente este permiso de manera predeterminada.

Independientemente de que quiera implantar Lightning Experience para todos a la vez o hacerlo en fases, utilice esta lista de comprobación para asegurarse de que no incluyó o excluyó accidentalmente a alguien.

¿Desea implantar en un grupo pequeño de usuarios con perfiles personalizados sin dar acceso a todos los usuarios asignados a estos perfiles? Cree un conjunto de permisos que incluya el permiso Usuario de Lightning Experience. Luego aplique el conjunto de permisos a cada usuario.
¿Desea implantar en todos los que tengan asignado un perfil personalizado específico? Modifique el perfil y active el permiso Usuario de Lightning Experience.
¿Creó algún perfil personalizado duplicando un perfil estándar? A partir de Winter ’16, los perfiles personalizados heredan el permiso Usuario de Lightning Experience de perfiles estándar. Puede modificar estos perfiles para desactivar el permiso de usuario, según sea necesario.
¿Tiene usuarios con perfiles estándar que no están preparados aún para Lightning Experience? Traslade estos usuarios a perfiles personalizados que no incluyan el permiso Usuario de Lightning Experience.

Qué ocurre cuando los usuarios obtienen acceso a Lightning Experience

Si se agregó un usuario a Salesforce... La interfaz predeterminada que recibe cuando obtiene el permiso Usuario de Lightning Experience es... Cómo funciona
Antes de activar Lightning Experience Salesforce Classic Estos usuarios pueden acceder a Lightning Experience pero pueden permanecer en Salesforce Classic hasta que cambien por sí mismos a la nueva interfaz.

Si lo desea, puede hacer que Lightning Experience sea la interfaz predeterminada para algunos o todos esos usuarios. Consulte Cambiar usuarios a Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.

Después de activar Lightning Experience Lightning Experience Estos usuarios inician sesión directamente en Lightning Experience. Pueden acceder a Salesforce Classic si lo necesitan.

Todos los usuarios activados para Lightning Experience reciben automáticamente el Conmutador. Que pueden utilizar para cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic siempre que lo necesiten.

  • En el encabezado de Salesforce Classic, haga clic en Cambiar a Lightning Experience.

    Vínculo del Conmutador en Salesforce Classic

  • En el encabezado de Lightning Experience, haga clic en la imagen de perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic.

    Vínculo del Conmutador en Lightning Experience

Misión de implantación realizada

¡Bien hecho! Lanzó satisfactoriamente Lightning Experience y sus usuarios pueden sumergirse en la nueva interfaz. Antes de pasar a la siguiente fase de la transición, tómese un momento para celebrarlo. Haga una fiesta de lanzamiento. Agradezca a todos el arduo trabajo. Ponga una buena tarta.

Fiesta de lanzamiento de Lightning Experience

Luego pase a la siguiente unidad donde trataremos cómo garantizar una conclusión satisfactoria de su transición asegurándonos de que todo el mundo recibe lo que necesita de Lightning Experience.