Empiece a realizar un seguimiento de su progreso
Inicio de Trailhead
Inicio de Trailhead

Dirigir la adopción de Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Medir sus índices de adopción y parámetros de éxito.
  • Utilizar herramientas dentro de la aplicación para motivar a los usuarios a adoptar Lightning Experience.
  • Iterar en su plan de implantación para mejorar su implementación e implantar en más usuarios.
  • Desactivar el acceso a Salesforce Classic y declarar su transición como un éxito.

Fase Optimizar: Dar a los usuarios una experiencia que les encante

Bises y repetición de actuaciones... Al igual que una producción de Broadway, su transición a Lightning Experience seguirá evolucionando después de su lanzamiento. Tanto si comienza con un grupo de usuarios como si habilita todos los usuarios a la vez, deseará asegurarse de que todos mantengan el entusiasmo y el compromiso al trabajar con Lightning Experience.

La fase Optimizar es también el momento de aclarar y repetir. O también iterar en su plan de implantación agregando nuevas funciones y casos de uso, ajustando y mejorando su implementación y lanzando para más usuarios.

Representación visual del marco de trabajo de transición de Lightning Experience, con la fase Optimizar resaltada

Medir el éxito hasta ahora

Puede ser duro para las personas hacer tiempo para los cambios. Esté al tanto de los índices de adopción de Lightning Experience y asegúrese de que avanza con sus usuarios. Recopile comentarios para ver qué está funcionando y qué no. Monitoree también el aspecto de sus mediciones de éxito y confirme que está alcanzando objetivos.

Este análisis le da una idea firme de cuáles deberían ser sus pasos siguientes. Sabrá qué nuevos casos de usuario son prioridades para ajustar su implementación, qué funciones de la hoja de ruta de Lightning Experience son importantes, y cuándo tendrá sentido agregar otra ronda de usuarios a Lightning Experience.

Veamos las tácticas que puede utilizar.

Recopilar y evaluar los comentarios

Consulte con sus usuarios de Lightning Experience periódicamente para ver cómo van las cosas. Mida la satisfacción general, y conozca también puntos débiles específicos.

Estas son algunas ideas para recopilar comentarios.

Obtener comentarios en la aplicación Active el formulario de comentarios de usuarios de Lightning Experience para recibir impresiones de usuarios cuando cambien de vuelta a Salesforce Classic. Esta es una herramienta excelente para conocer por qué los usuarios dejan la nueva interfaz. Para aprender más, consulte Cambiar al formulario de comentarios de Salesforce Classic en la Ayuda de Salesforce.
Consulta Cree un sondeo informal de Chatter para recopilar perspectivas rápidas. Los usuarios pueden también proporcionar comentarios escritos en el hilo de comentarios del sondeo. Utilice el Núcleo de gestión de cambios de transición de Lightning Experience para comenzar.
Encuesta Utilice una aplicación de encuestas para realizar una encuesta escrita formal que mida la satisfacción y puntos problemáticos.
Grupos de interés Reúna un grupo de usuarios y obtenga impresiones sobre sus preguntas.

¿No está seguro de qué preguntar cuando pida impresiones? Utilice esta lista para que salten las ideas. Incluimos preguntas que tienen varias posibilidades de respuesta y que son apropiadas para grupos de interés o foros parecidos, así como preguntas más apropiadas para una encuesta escrita.

Preguntas abiertas Preguntas de la encuesta

¿Cómo utiliza Lightning Experience?

¿Qués es lo que más le gusta de Lightning Experience?

¿Qué cambiaría de Lightning Experience?

¿Qué es lo que más le frustra en Lightning Experience?

¿Qué información necesita y no encuentra?

¿Desde cuándo utiliza Salesforce?

¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Lightning Experience?

Valore su productividad en general utilizando Lightning Experience.

Valore su satisfacción en general con Lightning Experience.

Tengo las herramientas que necesito para hacer mi trabajo: Sí o No.

Es fácil trabajar en Lightning Experience: Sí o No.

Además de dirigir encuestas, cultive un entorno donde pueden aflorar los comentarios. Escuchar sus usuarios impulsa la adopción. Estas son algunas ideas de cómo instar sus usuarios a proporcionar comentarios de forma regular.

Foro abierto Celebre sesiones de “preguntas y respuestas” abiertas para obtener comentarios y escuchar preocupaciones. Utilice Chatter o realice las sesiones en personas.
Chatter Utilice un tema de Chatter (como “#comentarios”) para recopilar respuestas de sus usuarios a lo largo del tiempo. Revise todas las publicaciones mensualmente o trimestralmente.

Cuando recopile comentarios, es importante que sus usuarios se sientan escuchados, aunque no pueda tratar todas las aportaciones. Considere iniciar un programa “Usted pregunta, nosotros escuchamos” donde trata los comentarios de algunos empleados cada trimestre.

Un modelo para la iteración cuando obtiene comentarios en Lightning Experience.

Implicarse con sus campeones

Sus campeones de Salesforce son una excelente fuente de comentarios. Considere configurar una reunión mensual o trimestral con todos sus campeones para hablar sobre la hoja de ruta, los comentarios y la adopción en general. Cree un grupo de Chatter privado con sus campeones para facilitar la plática todo el año. Trabaje con sus campeones para dedicar horario de oficina semanal para responder preguntas de los usuarios.

Un campeón ayudando un empleado en Chatter.

Aquí le mostramos una lista de algunas de las formas con las que estos increíbles miembros del equipo se convierten en campeones:

  • Desempeñan la función de evangelista de Salesforce en el campo
  • Se lanzan en preguntas de usuarios, en persona y en Chatter
  • Le ayudan a potenciar la adopción de Lightning Experience
  • Proporcionan capacitación a los usuarios
  • Comparten perspectivas valiosas desde el campo
  • Reportan fallos y problemas
  • Encuentran el equilibrio en su hoja de ruta de Salesforce
  • Prueban nuevas funciones antes de pasara producción
  • Proporcionan comentarios en foros, reuniones y grupos de interés

Realizar un seguimiento de los índices de adopción

Para estar al tanto de lo bien que los usuarios están adoptando Lightning Experience, aproveche la aplicación Uso de Lightning. Esta herramienta proporciona perspectivas sobre detalles como quiénes son sus usuarios activos de Lightning Experience, el número de usuarios que vuelven a Salesforce Classic y las páginas más visitadas en Lightning Experience.

La aplicación Uso de Lightning solo está disponible en Lightning Experience. Desde el Iniciador de aplicación (Icono del Iniciador de aplicación) en el encabezado de Lightning Experience, encuentre y seleccione Uso de Lightning.

Interfaz de la aplicación Uso de Lightning

En la aplicación, haga clic en una ficha en las secciones ACTIVIDAD o USO en el lado izquierdo de la página para ver los datos asociados. Algunas de las mediciones que puede monitorear incluyen:

  • Usuarios activos diarios y mensuales en Lightning Experience (y la aplicación móvil Salesforce)
  • Cambios diarios y mensuales en Salesforce Classic (número total de cambios y número de usuarios únicos cambiados)
  • Perfiles y usuarios que más cambiaron a Salesforce Classic
  • Tipos de navegadores empleados para acceder a Lightning Experience (y a la aplicación móvil Salesforce)
  • Páginas vistas con más frecuencia en Lightning Experience

Monitorear sus mediciones del éxito

Cuando desarrolló su plan de gestión de cambios, trabajó con su patrocinador ejecutivo y partes interesadas para determinar las mediciones del éxito para su proyecto de transición. Sus mediciones podrían basarse en la satisfacción u objetivos de los usuarios como:

  • 20% de reducción de oportunidades sin tareas de seguimiento
  • 15% de aumento de llamadas registradas
  • 5% de aumento en la conversión de prospectos

Para medir sus resultados, compare cómo están las cosas ahora frente a la línea de base que tomó en la fase Descubrir.

Considere crear reportes y tableros en Lightning Experience para realizar un seguimiento de sus mediciones. Por ejemplo, este componente de tablero muestra negociaciones cerradas, mes tras mes.

Un tablero mostrando negociaciones cerradas, mes tras mes.

Instantáneas de creación de reporte son una forma de analizar tendencias a lo largo del tiempo, justo en Salesforce. Para aprender más, consulte Informar en datos históricos con instantáneas de creación de reportes en la Ayuda de Salesforce.

Una de las ventajas del uso de reportes y tableros es que están todos creados en Salesforce, lo que facilita la tarea de compartir con su patrocinador ejecutivo. Y hablando de ello...

Ofrecer un resumen ejecutivo

Su patrocinador ejecutivo ha sido su aliado de la transición desde el comienzo. No olvide tener al tanto a su patrocinador sobre el estado general del proyecto y los resultados o logros específicos. Entregar un resumen ejecutivo es importante para exhibir el retorno de la inversión que obtuvo su compañía con el paso a Lightning Experience.

Un resumen ejecutivo de ejemplo de una estrategia de implantación de Lightning Experience.

Al preparar un resumen ejecutivo, emplee estas mejores prácticas.

  • Procure que el resumen tenga de 1 a 2 páginas como máximo
  • Presente las mediciones y los resultados
  • Destaque cualquier anécdota de interés
  • Comparta las lecciones aprendidas
  • Anote cualquier paso siguiente aún planificado

¿Busca un documento de resumen ejecutivo de muestra? Eche un ojo a la carpeta Fase Optimizar del paquete de activación)

Motivar a los usuarios para trabajar en Lightning Experience

Tendrá que motivar a sus ocupados usuarios para que se sientan en Lightning Experience como en casa. Puede automatizar parte de este esfuerzo con opciones incorporación sin ningún tipo de configuración y directrices que ayudan a los usuarios a ver cómo les beneficia directamente la nueva interfaz.

Opciones Cómo ayuda
Solicitud Probar Lightning Experience ahora Esta solicitud aparece en Salesforce Classic para recordar a los usuarios que pueden trabajar de manera más rápida e inteligente en Lightning Experience.
Solicitudes Es mejor en Lightning Cuando los usuarios con Lightning Experience activado trabajan con funciones específicas en Salesforce Classic, como Tareas y eventos, aparecerán solicitudes de aprendizaje que les animen a ver de primera mano cómo pueden hacer lo mismo en Lightning Experience de una forma más rápida e inteligente. Utilice estas solicitudes para acelerar la incorporación de los usuarios al mostrar las funciones en contexto, con el trabajo real que esté haciendo el usuario.
Alfombra de bienvenida de Lightning Experience La alfombra de bienvenida se muestra cuando un usuario inicia sesión en Lightning Experience la primera vez. Otra alfombra de bienvenida aparece cada vez que un usuario cambie automáticamente a Lightning Experience a través del Conmutador programado. Personalice los recursos de la alfombra de bienvenida de modo que pueda incorporar usuarios con contenido que sea específico para sus funciones de negocio y de sus usuarios.
Solicitudes de directrices dentro de la aplicación personalizadas Muestre sus propias solicitudes dentro de la aplicación para presentar funciones, destacar cambios de configuración e incorporar y capacitara sus usuarios de modo que estén cómodos trabajando en Lightning Experience.
Contenido del menú de Ayuda personalizado El icono Ayuda del encabezado de Lightning Experience abre un menú de temas de ayuda contextual, módulos de Trailhead, videos y muchos más elementos que selecciona Salesforce. Instruya a sus usuarios sobre sus procesos de negocio y su implantación de Lightning Experience ampliando el menú Ayuda con sus propios recursos.
Conmutador programado Dirija la adopción de la nueva interfaz cambiando automáticamente los usuarios habilitados con Lightning Experience desde Salesforce Classic de forma programada. Puede elegir cambiar los usuarios a Lightning Experience de forma diaria o semanal.
Retirar el vínculo del Conmutador Cuando esté listo para que algunos de sus usuarios se pasen a Lightning Experience, asígneles el permiso de usuario Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic. Este permiso pone al usuario en Lightning Experience la próxima vez que inicie sesión y retira el vínculo Cambiar a Salesforce Classic del menú del perfil del usuario.

Consulte Motivar a los usuarios para trabajar en Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce para aprender más sobre estas opciones.

Iterar en su plan de implantación

¡Que siga el show! Después de implantar Lightning Experience para su primer grupo de usuarios y analizar las perspectivas recogidas de sus comentarios, es el momento de repetir el proceso para el siguiente grupo.

Empiece volviendo a evaluar y actualizar sus planes de implantación y gestión de cambios para construir todo lo que aprendió. Parte del trabajo que planificó para el siguiente grupo podría no ser tan importante como los problemas que están afectando a sus usuarios actuales de Lightning Experience. Si es necesario, altere sus programas de gestión de cambios para dar a los usuarios una experiencia de transición aún mejor.

También recomendamos comprobar las nuevas funciones e innovaciones de Lightning Experience para ver si existen otros casos de uso a tener en cuenta para darles cobertura. Puede ver en lo que estamos trabajando y cómo se presenta el horizonte en la Hoja de ruta de Lightning Experience.

Finalmente, ejecute el Optimizador de Salesforce para buscar oportunidades para mejorar su organización. Aunque no esté realizando una implementación por fases, es un buen momento para buscar formas de limpiar y mejorar su implementación. Examinemos más detenidamente esta útil herramienta.

Mejorar la implementación con el Optimizador de Salesforce

Su proyecto de transición se parece algo a una mudanza. Esa silla tan cómoda que quedaba tan bien en su antiguo salón de estar puede que ya no quede bien en ninguna parte de la nueva casa. Y mientras desembala las cajas de la cocina, es posible que se dé cuenta que ya no necesita esos 50 contenedores de comida. Lo mismo pasa cuando hace el cambio a Lightning Experience. Algunos aspectos de su implementación de Salesforce Classic podrían no ser necesarios o deseables en Lightning Experience. O quizá quería ordenar su organización y la transición a Lightning Experience es una buena oportunidad para hacer la limpieza de temporada.

Presentamos Salesforce Optimizer como asistente. Esta herramienta quita las conjeturas sobre la optimización de su organización para obtener un mejor desempeño y una mejor experiencia de los usuarios. Ejecútela en entornos de sandbox o producción para obtener un reporte personalizado con recomendaciones para mejorar funciones, limpiar personalizaciones, reducir la complejidad y dirigir la adopción de funciones.

Algunas de las funciones que evalúa el Optimizador son los desencadenadores de Apex, los campos, los perfiles, los tipos de registro y las reglas de validación. Para ver el conjunto completo, consulte Funciones evaluadas en Salesforce Optimizer en la Ayuda de Salesforce.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Optimizer puede ayudarle a mejorar su organización como parte de su proyecto de transición de Lightning Experience.

  • Los formatos de página se muestran en Lightning Experience de un modo distinto en comparación con Salesforce Classic. Cuantos más formatos de página tenga que gestionar, más tendrá que trabajar para asegurarse de que todo se muestre correctamente en la nueva interfaz. Dado que el reporte del Optimizador permite identificar los formatos de página que no se usan en su implementación, puede eliminarlos.
  • Las páginas complejas con un gran número de campos personalizados pueden tardar más en mostrarse en Lightning Experience. Tampoco es divertido para los usuarios encontrar lo que necesitan cuando tienen que desplazarse por un gran número de campos. Optimizer identifica campos que no se utilizan, de modo que sabrá cuándo es seguro eliminarlos.
  • Es probable que los vínculos codificados de forma rígida (no modificables) de su implementación no funcionen en Lightning Experience. En el reporte del Optimizador se hace un seguimiento de las direcciones URL no modificables presentes en su organización y se señalan para que las tenga en cuenta. Sustitúyalas por vínculos de Mi dominio.
  • Los navegadores web anteriores no son compatibles con Lightning Experience. En el reporte del Optimizador se indican los usuarios que acceden a Salesforce desde navegadores no compatibles para que pueda ayudarlos con la actualización a una versión compatible.
  • Lightning Experience incluye muchas funciones que aumentan la productividad, las cuales no están disponibles en Salesforce Classic. En el reporte del Optimizador se recomiendan funciones exclusivas de Lightning Experience de las que sus usuarios se pueden beneficiar, como en el caso de las consolas Lightning para ventas o servicio.

Para ejecutar su reporte de Optimizer, diríjase a Configuración. Ingrese Optimizer en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Optimizer.

Iniciar Optimizador

En función del tamaño de su implementación, el reporte del Optimizador puede tardar unos minutos o varias horas en ejecutarse. Cuando esté listo, el reporte se guarda como un archivo PDF en Salesforce Files.

¿Desea aprender más sobre esta útil herramienta? Tenemos una insignia para ello y se llama en consecuencia Salesforce Optimizer.

Desactivar Salesforce Classic para su organización

Cuando todos los usuarios están trabajando en Lightning Experience y cada uno tiene las funciones que necesita, alcanzó el desenlace de Lightning Experience. El musical. Solo hay un último paso para llevar su proyecto de transición a una conclusión satisfactoria: desactivar Salesforce Classic.

Hace esto retirando el Conmutador para todos los usuarios de su organización.

  1. En Lightning Experience, vaya a Configuración, ingrese Lightning en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Asistente de transición de Lightning Experience.
  2. Seleccione la fase Optimizar.
  3. Haga clic en Desactivar Salesforce Classic para su organización para ampliar la etapa.
  4. Active Convertir Lightning Experience en la única experiencia de su organización.

La próxima vez que los usuarios inicien sesión en Salesforce, lo harán en Lightning Experience y ya no podrán cambiar a Salesforce Classic.

¡Y ahora puede dejar de dar cobertura a dos interfaces!

¡Misión cumplida!

¡Felicitaciones! Ahora tiene las herramientas y las mejores prácticas para implantar Lightning Experience para sus usuarios. Esperamos que también eligiera algunas sugerencias para ayudarle con sus futuros lanzamientos de productos.

Tanto si está implantando Lightning Experience en fases como si está lanzando toda su compañía a la vez, ésta es su oportunidad de crecer. ¡Le deseamos mucha suerte con su transición!