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Prepararse para la transición a Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Utilizar el marco de trabajo de Lightning Experience para definir su plan de transición.
  • Aprender sobre Lightning Experience, incluyendo funciones disponibles únicamente en la nueva interfaz.
  • Evaluar los beneficios de Lightning Experience y la preparación de su organización para la nueva interfaz.
  • Planificar su implementación de Lightning Experience.
  • Alinear su plan de transición con las partes interesadas y recibir luz verde para proceder.

El momento de pasarse a Lightning Experience es ahora

En cualquier caso, le damos la bienvenida. Si es cliente de Salesforce Classic seguro que escuchó rumores sobre Lightning. Pero si está contento con su implementación vigente de Salesforce, quizá se esté preguntando por qué debería importarle o qué hay para usted. ¡Este es el lugar adecuado! Le mostraremos por qué debe subirse al tren Lightning ahora. También le ayudaremos a planificar su transición, de inicio a fin.

Salesforce Lightning es la siguiente generación de Salesforce. Lightning incluye Lightning Experience (nuestra experiencia de usuario rediseñada), la potente Lightning Platform para el desarrollo rápido y sencillo de aplicaciones, así como el ecosistema AppExchange de soluciones listas para instalarse. La nueva interfaz de usuario está diseñada con una mentalidad centrada en las ventas y el servicio que ayuda a los equipos a trabajar de forma más natural y productiva. Cuando aprovecha el poder de Lightning, puede transformar su negocio y beneficiar a todos en su compañía, desde los ejecutivos y los usuarios de negocio hasta los administradores y desarrolladores.

Página de inicio de Lightning ExperienceLa nueva página de inicio en Lightning Experience

Antes de continuar, juguemos una partida de Demoler los mitos. Muchos clientes asumen automáticamente que cuando dan la bienvenida a Lightning Experience, deben despedirse de Salesforce Classic. Pero adivine qué

Usted y sus usuarios aún podrán utilizar Salesforce Classic como si nada cambió. Todo el mundo obtiene un vínculo de modo que pueda cambiar entre la interfaz nueva y la clásica según necesite. Es bueno tener opciones, ¿verdad?

De acuerdo, muy bien, Salesforce Classic no se va aún. Pero… Todas las innovaciones de Salesforce están solo en Lightning Experience. Así que claramente la nueva interfaz es el sitio donde hay que estar. ¿Y cómo llegar ahí? se estará preguntando.

No se preocupe, tenemos los recursos y las herramientas para mostrarle el modo de hacerlo. ¡Así que pongamos entonces este show en marcha!

El paso a Lightning Experience empieza con usted

Como administrador de Salesforce, es más que un simple generador de reportes, un creador de campos o quién restablece contraseña. Es, en realidad, el asesor de confianza de su compañía para Salesforce. Y cuando se trata de realizar el traslado a Lightning Experience, la transición de su compañía comienza con usted.

La implementación de un proyecto es como ofrecer un gran show. Usted es el director del show. Lo hizo increíble. Para el show que estamos organizando ahora mismo (“Lightning Experience: El Musical”, ¿alguien?), necesita tener en sintonía a la directiva y la las partes interesadas con el valor de cambiar las cosas. Tiene que planificar sus estrategias de gestión de cambios e implantación. Es necesario que decida si empezar con una versión piloto para un pequeño grupo de usuarios (como una vista previa) o ir más lejos e implantar Lightning Experience para todos los usuarios a la vez (directamente a Broadway). Y luego lo pondrá todo en escena de hecho.

Necesita un equipo de transición

Se necesita un equipo para implantar cualquier proyecto de Salesforce. Para su transición a Lightning Experience, ponga ese equipo en marcha ahora. Forme un equipo de transición que esté auspiciado por un patrocinador ejecutivo que invirtió en Salesforce. Asegúrese también de incluir las partes interesadas procedentes de todos los departamentos afectados de su compañía.

Algunos de las partes interesadas clave en su estrategia de implementación.

Este paso es vital porque necesita cobertura ejecutiva para aprobar el proyecto de transición. También tiene que estar seguro de que todo el mundo que utilice y dé cobertura a Salesforce vea cumplidas sus necesidades con Lightning Experience. Involucrar a las partes interesadas correctas de manera temprana y frecuente le ayuda a cubrir todas las bases necesarias.

Un marco de trabajo para su transición a Lightning Experience

Dependiendo del tamaño de su organización, puede trabajar con un departamento de Gestión de cambios o tener un gestor de proyecto asignado a la transición. Quizá usted mismo es el encargado de organizar y ejecutar todo de principio a fin. No obstante, a medida que el trabajo se reparte, ¡el marco de trabajo de la transición a Lightning Experience le pone en la senda correcta!

Basándonos en nuestras experiencias y en aquellas de los miles de clientes que ya se pasaron a Lightning Experience, definimos una marco de trabajo que traza la estructura y las mejores prácticas que puede seguir para su propio recorrido. Para una capacidad de gestión más sencilla, recomendamos abordar su transición en tres fases. Las fases se descomponen en algunas etapas, cada una de ellas con un conjunto de actividades recomendadas.

Imagen que representa las fases y las etapas del marco de trabajo de transición a Lightning Experience

Aprenderemos sobre estas actividades en el resto del módulo. Pero estará contento de saber que el marco de trabajo no es meramente conceptual. Cobra vida en el Asistente de transición de Lightning Experience, una herramienta que le guía por cada fase, etapa y actividad de su transición.

El Asistente de transición está disponible desde Configuración. Desde Salesforce Classic, eche un vistazo haciendo clic en Empezar a trabajar en el mosaico del Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú.

Captura de pantalla de las páginas de fases Descubrir, Implantar y Optimizar en el Asistente de transición de Lightning Experience

No se preocupe, el paso a Lightning Experience no debe ser un esfuerzo masivo y prolongado. De hecho, muchos clientes comenzaron a trasladar usuarios pasado un mes o dos del inicio de sus transiciones. Recomendamos tomar un enfoque iterativo y ágil donde puede dividir la implantación en varios grupos, comenzando con un programa piloto, de modo que no tenga que hacer todo a la vez y aprenda y ajuste sobre la marcha. Solo tendrá que emplear las partes del marco de trabajo que tengan sentido para su compañía.

Paquete de activación de Lightning Experience

Para ayudarle a acelerar su cambio a Lightning Experience, le ofrecemos un paquete de activación repleto de recursos de implementación y plantillas personalizables. Utilice el paquete para prepararse y completar una transición exitosa a Lightning Experience. Recomendaremos recursos específicos del paquete de activación a medida que vayamos avanzando. Para empezar, puede descargarlo ahora.

Fase Descubrir: Iniciar su viaje a Lightning Experience

Inicie su transición de Lightning Experience con un periodo de descubrimiento. Evalúe la preparación de su organización de producción para la nueva interfaz. A continuación planifique su implementación y estrategias de gestión de cambios y alinéese con las partes interesadas en sus objetivos de transición. Pero primero, tenga una idea de los beneficios y el retorno de la inversión que puede obtener su compañía pasándose a Lightning Experience.

Representación visual del marco de trabajo de transición de Lightning Experience, con la fase descubrir resaltada

Conocer Lightning Experience

Para maximizar el beneficios de trasladar sus operaciones de negocio a Lightning Experience, tómese algo de tiempo en aprender acerca de las posibilidades. El poder de Lightning significa que puede crear una experiencia de usuario que mejore el flujo de trabajo y la productividad, hacer que los trabajos sean más sencillos e intuitivos, e incluso transformar su negocio. Conociendo sus opciones, podrá diseñar una transición meditada que vuelve a evaluar personalizaciones existentes y elimina antiguos problemas.

Es fácil aprender sobre Lightning Experience con estos módulos de Trailhead:

Ya tiene las insignias, pero ¿quiere un recordatorio rápido de las funciones que diferencian a Lightning Experience frente a Salesforce Classic? Utilice esta lista para responder a la pregunta: ¿qué hay para mi?

Evaluar las ventajas y la preparación de Lightning Experience

Antes de que pueda presentar “Lightning Experience: El musical”, necesitará obtener el respaldo de su patrocinador ejecutivo y partes interesadas. Y eso significa responder a preguntas como:

  • ¿Cómo beneficia el traslado a Lightning Experience a su negocio?
  • ¿Qué aspecto tiene su implementación de Lightning Experience?
  • ¿Qué trabajo es necesario para preparar su organización y usuarios para Lightning Experience?
  • ¿Cuánto costará el proyecto de transición?

Esta es la etapa donde evalúa el retorno de la inversión esperado y la preparación de su organización para Lightning Experience de modo que pueda plantear el caso para la transición. Los datos que recopile le ayudarán a definir los requisitos técnicos y de negocio y el nivel del esfuerzo de implantar la nueva interfaz para sus usuarios.

Calcular el retorno de la inversión del paso a Lightning Experience

Cuando invierte en Lightning Experience, puede esperar beneficios como:

  • Una interfaz de usuario eficiente que ayuda a sus usuarios a emplear menos tiempo en buscar información y más tiempo vendiendo o resolviendo problemas de los clientes.
  • Funciones y características que resuelven problemas de negocio y mejoran los procesos.
  • Herramientas declarativas que permiten a sus equipos de TI y de negocio construir rápidamente y lanzar aplicaciones y servicios con clic en vez de programando.
  • La flexibilidad y la independencia de mantener las funciones y los procesos en sintonía con los cambios de su negocio.

El caso es incluso más atractivo si puede enlazar su transición a Lightning Experience con un impulsor clave de negocio como el lanzamiento de un nuevo programa de ventas o una iniciativa de transformación importante.

Para calcular el ahorro, las eficiencias y el crecimiento de negocio que su compañía puede alcanzar, eche un vistazo a estos recursos.

Revisar sus procesos de negocio actuales

A medida que usted y sus partes interesadas exploren las funciones y los beneficios de Lightning Experience, es probable que surjan preguntas como: “Perfecto, ¿pero es posible hacer eso ahora mismo? “Y eso otro, ¿es posible llevarlo a cabo?”

Es natural pensar en cómo hacer que sus procesos de negocio existentes funcionen en la nueva experiencia de usuario. Pero el paso a Lightning Experience es una excelente oportunidad de hacer más que un “lavado de cara”. A medida que evalúe su implementación vigente, busque maneras de simplificar y consolidar procesos, hacer que los usuarios estén más contentos resolviendo escollos de adopción conocidos, y también dejar bien limpia la casa. Como asesor de confianza, puede ayudar a sus usuarios a ver que adoptar las nuevas funciones y paradigmas en Lightning Experience puede de hecho facilitar sus trabajos.

Estas son algunas cosas a tener en cuenta:

  • ¿Qué flujos de trabajo y procesos son clave para las operaciones diarias? Haga contacto con sus equipos para su intervención.
  • ¿Alguno de sus procesos es demasiado complicado? Busque foras de reducir los clics y eliminar pasos innecesarios.
  • ¿Existen múltiples formas de lograr el mismo resultado? Seleccione el mejor enfoque y deje atrás los demás.
  • ¿Cuáles son los puntos flacos en su organización y si se solucionan con funciones de Lightning Experience? Priorice la configuración de las funciones que resuelven los problemas más importantes.

Comprobar la preparación de su organización para Lightning Experience

Uno de los pasos más importantes en la etapa de evaluación es evaluar cómo funciona la implementación vigente de su organización en Lightning Experience. Este análisis le indica qué ajustes tendrá que realizar.

Las buenas noticias son que la mayoría de sus funciones y personalizaciones existentes funcionarán perfectamente en Lightning Experience. Afortunadamente tenemos la herramienta perfecta, la Comprobación de preparación de Lightning Experience, que le ayudará a determinar dónde se encuentra exactamente su organización. Comprobación de preparación genera un Reporte de preparación personalizado que le muestra cómo ajustar su implementación y qué usuarios se benefician de Lightning Experience justo como está. Podrá estar encantado de saber que no hay nada significativo que solucionar. Pero aunque haya trabajo por hacer, el reporte es un recurso valioso para el desarrollo de su plan de implementación.

Imagen de la primera página del Reporte de preparación de Lightning Experience

Acceda a la Comprobación de preparación desde la fase Descubrir (2) del Asistente de transición de Lightning Experience (1). Amplíe la etapa Evaluar (3), luego haga clic en Comprobar preparación junto al paso Comprobar su preparación para Lightning Experience (4).

Dónde iniciar la Comprobación de preparación en el Asistente de transición

Para aprender más acerca de la Comprobación de preparación y el Reporte de preparación, consulte el módulo Fundamentos de Lightning Experience.

Evaluar las repercusiones de las brechas de funciones

Lightning Experience tiene buena paridad con las funciones de Sales Cloud en Salesforce Classic. Y se está poniendo rápidamente a la par con las funciones de Service Cloud, lo que cierra brechas con cada nueva versión. Parte de su evaluación es identificar cuán importantes son las futuras funciones para sus necesidades de negocio.

Además de su Reporte de preparación de Lightning Experience, proporcionamos varios recursos para ayudarle a identificar dónde se encuentran las brechas restantes.

Trabaje con los equipos y usuarios afectados para identificar las brechas pertinentes de su organización y la gravedad de cada una de ellas. Puede utilizar varias metodologías al evaluar el impacto, incluyendo la asignación de un valor numérico a cada brecha o trazando las brechas en un gráfico sencillo.

Por ejemplo, debe utilizar una matriz de gravedad de riesgos para categorizar cualquier brecha que encuentra en su análisis. (Existe un ejemplo en la carpeta Fase Descubrir del paquete de activación.) Si no está utilizando la Gestión de territorios y tiene un uso limitado de las asignaciones, se pueden perfilar bajos. En cambio, si tiene muchos botones JavaScript y su organización utiliza intensivamente funciones de WDC, se perfilarían alto.

Obtener prácticas con Lightning Experience

Una de las mejores maneras de evaluar las cosas es ver exactamente cómo funcionan sus datos, procesos de negocio y personalizaciones reales en la nueva interfaz. Explorar su organización de producción en Lightning Experience es también una manera excelente de probar nuevas funciones y ver cómo benefician a sus equipos.

Si está asignado al perfil Administrador del sistema estándar, puede cambiar a Lightning Experience siempre que quiera. No obstante, si no tiene acceso aún a la nueva interfaz, eche un vistazo a la función Vista previa en el Asistente de transición de Lightning Experience. Le permite explorar cómo se comporta su organización de producción en la nueva interfaz sin salir de Salesforce Classic. Consulte Vista previa de su organización en Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.

Estas son algunas otras opciones para probar Lightning Experience.

  • Si cuenta con un entorno sandbox, es la ubicación ideal para probar las configuraciones y personalizaciones en serio.
  • ¿No dispone de un entorno sandbox? Pruebe Lightning Experience en un espacio seguro suscribiendo una Developer Edition o Admin Playground gratuitos.

Planificar su implantación de Lightning Experience

Con el trabajo de evaluación terminado, ponga su Reporte de preparación y otras investigaciones juntos en un plan para implantar Lightning Experience. Cubrirá el ámbito del trabajo de implementación y la cronología del proyecto. También recomendamos definir estrategias para trasladar usuarios a la nueva interfaz y prepararlos para los cambios venideros. Analicemos estos puntos con mayor detalle.

Seleccionar una estrategia de implantación

Las estrategias de implantación más comunes son:

  • El traslado de los usuarios gradualmente en grupos
  • Ir a por todas y trasladar a todos al mismo tiempo
  • Empezar de nuevo con una nueva organización

En la mayoría de los casos, recomendamos implantar Lightning Experience gradualmente, habilitando un piloto y luego grupos diferentes de usuarios a medida que avance. Este enfoque le permite dividir el esfuerzo a lo largo del tiempo, trasladar usuarios en la nueva interfaz rápidamente, y ajustar más las fases futuras en base a las lecciones aprendidas.

No existe un método único para la implantación de Lightning Experience. La estrategia que tenga más sentido para su compañía depende de factores como la complejidad de su implementación de Salesforce, el tamaño de su base de usuarios y sus objetivos de negocio.

Para elegir la mejor estrategia de implantación para su organización, veamos las ventajas y consideraciones de cada enfoque.

Implantación gradual para grupos de usuarios

Con la estrategia de implantación en fases, lanza Lightning Experience a lo largo del tiempo para grupos diferentes de usuarios. Para cada grupo, elija usuarios o equipos cuyas necesidades de negocio estén cubiertas en el estado actual de Lightning Experience. Después de lanzar un grupo, recopile comentarios. A continuación, realice los ajustes necesarios e inicie el siguiente grupo.

Esta estrategia significa que puede empezar con usuarios que se benefician de Lightning Experience directamente, sin que tenga que realizar casi ningún trabajo por su parte. Luego pase a grupos que tengan necesidades más complejas. Este enfoque significa también que no tiene que invertir tanto tiempo en la planificación detallada y anticipada, ya que ajustará el ámbito y las prioridades a lo largo del camino, en base a comentarios de usuarios que trabajan en estos momentos en Lightning Experience.

Ventajas
Ejecute un programa piloto para aprender y ajustar con precisión su implementación Empiece con un grupo piloto para realizar pruebas de aceptación de usuarios sobre funciones de Lightning Experience y evaluar cómo funcionan sus procesos y personalizaciones existentes. Emplee los comentarios para solucionar problemas y ajustar su implementación antes de pasar a otros grupos.
Divida el trabajo y evite cualquier forma de deuda técnica Concentre sus esfuerzos de configuración y desarrollo tan solo en lo que es necesario para que los usuarios del grupo sean productivos. La división del trabajo en partes le permite progresar de forma continua en la implementación y evitar el riesgo de quedarse atrás en el caso del lanzamiento de nuevas funciones y mejoras.
Controle minuciosamente qué usuarios pueden acceder a Lightning Experience El uso de conjuntos de permisos es un método flexible en el caso de la implantación de Lightning Experience para un equipo o grupo de usuarios en concreto. En vez de actualizar sus perfiles personalizados, cree un conjunto de permisos que incluya el permiso Usuario de Lightning Experience. Luego asigne el conjunto de permisos a los usuarios que identificó para cada fase. Consulte Configurar usuarios para Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.
Iterar sobre las lecciones aprendidas Después de lanzar un grupo, utilice los comentarios para mejorar su implementación y ajustar su plan de implantación.
Consideraciones
Mantenga los equipos juntos Incluya las personas que trabajan en el mismo equipo o que colaboran con frecuencia para cada grupo, de manera que tengan la misma experiencia de usuario.
Cuidado con las brechas Si tiene usuarios que están afectados por problemas identificados en su Reporte de preparación o análisis de brechas, trasládelos en un grupo posterior, después de que se hayan solucionado los problemas. Asegúrese de que los usuarios de cada grupo obtienen lo que necesitan de Lightning Experience de modo que puedan realizar sus trabajos.
Se requieren más capacitación y la gestión de otros cambios Debe invertir más tiempo en las actividades de gestión de cambios. Por ejemplo, debe repetir las campañas de comunicación y por goteo para cada grupo. Además, en función de los intervalos de implantación entre cada grupo, es posible que deba repetir las sesiones de capacitación de los usuarios varias veces.

Implantación estilo Big Bang

Con esta estrategia, implanta Lightning Experience para todos los usuarios de su organización al mismo tiempo. En la superficie, esta podría parecer la manera más eficiente de lanzar la nueva interfaz. Si la configuración de su organización es sencilla y no tiene muchos usuarios de Salesforce, probablemente lo es. No obstante, este enfoque requiere más trabajo por anticipado para garantizar que Lightning Experience admita a todos desde el día uno, y que todos estén preparados para el cambio. Obviamente, toda esta preparación por anticipado significa que se tardará más en llegar al día del lanzamiento.

Ventajas
Programación de la gestión de los cambios más sencilla Si todos sus usuarios cambian a Lightning Experience al mismo tiempo, puede ejecutar una sola campaña de forma que todos estén a bordo. Su carga de capacitación es más ligera, y además solo necesita conservar los materiales de capacitación para una única interfaz.
Activación de funciones y programas simplificada No necesita evaluar las nuevas funciones, el trabajo de personalización, las integraciones ni las aplicaciones de socios para Lightning Experience y Salesforce Classic. Todos los usuarios disfrutan de las ventajas de las funciones y la tecnología nuevas que se presentan.
Consideraciones
Retrasos hasta el lanzamiento El hecho de preparar Lightning Experience para todos los usuarios de la organización implica la carga inicial de todo el trabajo de preparación, lo que incluye la implementación de todos los procesos de negocio requeridos y la solución de todos los problemas técnicos y las brechas en las funciones identificadas.
La recopilación de menos comentarios aumenta la probabilidad de obviar cuestiones importantes Al esperar hasta la implementación global, no cuenta con la ventaja que supone la obtención de comentarios iniciales sobre el funcionamiento. El hecho de pasar por alto un caso de uso o una personalización importantes de forma inadvertida afecta a todos los usuarios en lugar de a un subconjunto de usuarios reducido. Si los usuarios no obtienen lo que necesitan desde el principio, pierden el entusiasmo. Y en última instancia, esto podría afectar a los índices de adopción.
Preste atención a la deuda técnica Nos dedicamos a mejorar y perfeccionar continuamente Lightning Experience. Cuanto más tiempo tarde en realizar el cambio en su organización, más funciones y oportunidades de aumentar la productividad dejará atrás.

Iniciar una nueva organización de Lightning Experience

Este es el enfoque menos común que vemos. No obstante, empezar de cero con una nueva organización podría ser la estrategia correcta si su compañía está experimentando un cambio significativo, como el cambio de su modelo de negocio, la reconstrucción de sus procesos de negocio desde sus bases o pasando por una fusión o adquisición.

Decidir los usuarios y el ámbito de trabajo para cada grupo en su implementación

Si decide implantar Lightning Experience gradualmente, incluya los grupos que identificó en su plan de implantación. Para cada grupo, indique los perfiles de usuario afectados, el ámbito de trabajo y la programación estimada. Priorice nuevas funciones y el trabajo técnico por las necesidades de los usuarios en cada grupo. No se preocupe por perfeccionar la lista porque ajustará las prioridades tras obtener comentarios reales de usuarios en cada grupo que entre en acción.

Decidir “quién” es sencillo con su Reporte de preparación. Consulte la sección “Qué usuarios están listos” para los perfiles de usuario más preparados para Lightning Experience. Si está haciendo un grupo piloto, seleccione un pequeño equipo que obtendrá beneficios inmediatos. Para grupos posteriores, seleccione el siguiente perfil más preparado, trabajando en los casos más complejos.

El Reporte de preparación es también una excelente guía para definir el ámbito de trabajo para cada grupo. Pero primero, busque elementos en el reporte que puede ignorar por completo. Si una función está siendo utilizada por alguien, o el impacto en usuarios es menor, ¡táchela de su lista! A continuación busque funciones ya utilizadas de forma activa por los perfiles en su próximo grupo y priorice elementos que requieren atención.

Además de solucionar problemas de prioridad, configure al menos una función clave de Lightning Experience, como Ruta, Kanban o Conversión de prospectos. Seleccione una función que acelera tareas comunes o redefine el modo en que trabajan los usuarios en el grupo.

Desarrollar una Plan de gestión de cambios

La transición de las personas a la nueva interfaz puede suponer un reto. Una parte crítica de su plan de implantación de Lightning Experience es ayudar a los usuarios a adoptar nuevos comportamientos y formas diferentes de trabajar en la nueva interfaz. No preparar e interesar a los usuarios de forma adecuada con antelación pone en riesgo su proyecto de transición. Obtenga una idea de la preparación de su compañía para el cambio, luego utilice sus conclusiones para definir una estrategia de gestión de cambios que le ayude a anticiparse y prevenir la resistencia de los usuarios y los escollos de la adopción.

Comience con una evaluación del impacto del cambio para obtener información acerca de cómo se sienten los usuarios frente a su actual implementación de Salesforce y cuáles son sus impresiones acerca de Lightning Experience. Es también importante identificar los procesos y las actividades que cambian en la nueva interfaz, y trabajar con las partes interesadas y los usuarios afectados para evaluar las repercusiones.

No se preocupe, ¡no tiene que hacer todo este trabajo usted mismo! Consulte el Núcleo de gestión de cambios de Lightning Experience para obtener ayuda sobre el desarrollo y la implementación de un plan de gestión de cambios. El Núcleo le guía por todos los pasos recomendados y las mejores prácticas para la gestión de cambios a lo largo de la transición de su organización.

Puede acceder al Núcleo de gestión de cambios desde cada fase en el Asistente de transición de Lightning Experience. O bien acceda a él directamente en https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change.

Núcleo de gestión de cambios de transición de Lightning Experience

Sugerencia

Sugerencia

El Núcleo es una herramienta de fácil comprensión que está diseñada para administradores ocupados que no tengan conocimientos previos sobre la gestión de los cambios en organizaciones. La herramienta utiliza términos sencillos para guiarle por los pasos recomendados y ayudarle a realizar acciones clave. Para consultar un debate más detallado sobre las mejores prácticas de la gestión de los cambios y un marco de trabajo de la gestión de los cambios más formal, descargue la guía y las plantillas de gestión de cambios en la carpeta Fase Descubrir del paquete de activación.

Definir medidas para alcanzar el éxito

Como parte de su plan de gestión de cambios, trabaje con su patrocinador ejecutivo, partes interesadas y usuarios afectados para decidir cómo medirá el éxito de la transición. Documente las mediciones específicas que monitoreará a lo largo del proyecto.

¿Necesita ideas? Busque los puntos negativos actuales y las formas de medir las mejoras en estas áreas. Por ejemplo, puede buscar incrementos de la productividad, incrementos de la calidad de los datos u objetivos financieros como:

  • 20% de reducción de oportunidades sin tareas de seguimiento
  • 15% de aumento de las llamadas que se registran
  • 5% de aumento del índice de conversión de prospectos

También puede medir el éxito basándose en las opiniones de los empleados o los clientes. Considere utilizar una aplicación de encuestas de AppExchange para recopilar comentarios, o realice sencillos sondeos de Chatter para encuestar rápidamente a los empleados.

Realice una encuesta de la base de referencia o realice una instantánea analítica de modo que puede ver cómo cambiaron las cosas después de activar la nueva interfaz.

Seleccionar una fecha de lanzamiento

¡Elija su fecha de lanzamiento (o fechas de lanzamiento, si está implantando gradualmente) de forma sensata! Piense en alinear la fecha con un evento en el que participen los usuarios de su grupo de implantación. Por ejemplo, hacer el lanzamiento para su equipo de ventas durante la reunión de inicio de la temporada de ventas de su compañía puede generar exposición orgánica para el lanzamiento. Evite las vacaciones y confirme la disponibilidad de las partes interesadas con antelación.

Puede ser un buen momento No mucho

Lanzamiento de ventas

Reunión de la compañía

Temporada baja (si procede)

Festividades

Fin del trimestre/año fiscal

Cuando las partes interesadas están de vacaciones

Revise su hoja de ruta de Salesforce existente y evite cualquier proyecto que pudiera competir con su implementación. Trabaje con su equipo de liderazgo para eliminar escollos, como proyectos que no sean de Salesforce que se realicen al mismo tiempo y que puedan desviar la atención o los recursos.

Crear la programación de un proyecto

La implantación de Lightning Experience para todos sus usuarios puede llevarle un tiempo que abarca desde un par de semanas a un par de meses. Incluso si es un proyecto corto, necesitará un método para gestionar los eventos clave y tareas de su plan. Es posible que ya tenga una herramienta favorita que le gusta utilizar o puede encontrar una aplicación en AppExchange.

Como inspiración, aquí tiene la primera parte la programación de un proyecto de ejemplo para una compañía con un número reducido de usuarios y una trayectoria de transición sencilla.

Nombre de la tarea Propietario Estado Dependencias Duración Inicio Final
1.0 Aprender por si solo
1.1 Completar módulos de Trailhead John Completado N/A 1 día 9/5 9/6
1.2 Suscribirse en una organización Developer Edition John Completado N/A 1 día 9/5 9/6
1.3 Leer la Guía de Lightning Experience John Completado N/A 2 días 9/6 9/8
1.4 Revisar gráficos de comparación John Completado N/A 1 día 9/6 9/7

Puede descargar la programación completa del proyecto de ejemplo desde la carpeta Fase Descubrir del paquete de activación.

Alinear su patrocinador ejecutivo y partes interesadas

Concluya la fase Descubrir alineándose con su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas afectadas en el caso para Lightning Experience. Asegúrese de que existe un consenso en los objetivos de negocio, los requisitos técnicos y sus estrategias de gestión de cambios e implementación. Tener el respaldo de su directiva es clave para la creación de confianza con usuarios y ayudarles a comprender que el movimiento a Lightning Experience es beneficioso y valioso.

Hacer que los ejecutivos y las partes interesadas aprueben Lightning Experience

Necesitará que su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas den luz verde al proyecto de transición y asignar los recursos para el trabajo. Con sus planos a mano, es el momento de presentar sus recomendaciones al equipo de transición al completo. Esté preparado para aconsejar cuando piense que sea el momento de empezar la implantación de Lightning Experience para los usuarios y el tiempo y los recursos requeridos para el proyecto.

Uno de los puntos más importantes que hay que fomentar es el retorno de la inversión que obtiene su compañía al pasarse a Lightning Experience. Asegúrese de exhibir las formas con las que Lightning Experience (y Lightning Platform) mejora la productividad para todos los tipos de usuarios. Para obtener ayudar, consiga la plataforma de presentación de la carpeta Fase Descubrir del paquete de activación. La plataforma destaca las funciones y ventajas clave. Puede utilizar la plataforma tal cual, o personalizarla para que refleje su implementación.

Además de compartir la presentación, considere la posibilidad de hacer una demostración.

Cómo realizar una demostración de Lightning Experience

¿Escuchó hablar acerca del dicho “Menos plática y más acción”? Aplique esta regla de oro para incorporar a sus partes interesadas. Realizar una demostración de Lightning Experience le permite dar vida a su visión del futuro de las ventas y el servicio. Las personas se irán con una comprensión mucho más profunda de los beneficios de Lightning Experience de ver los tableros Ruta, Kanban, Lightning y otras atractivas funciones de Lightning Experience en acción.

Una demostración convincente lleva algo de preparación. Veamos algunas mejores prácticas.

Los datos aportan verdad Asegúrese de obtener registros de muestra para todas las funciones en su demostración
Haga que sea personal Cuente a sus usuarios historias y muestre ejemplos de la vida real para dirigir su demostración.
Pruebe todo por anticipado Si la idea es mostrar algunas personalizaciones, pruébelas primero.
La práctica lleva a la perfección Ensaye la demostración para asegurarse de que está mostrando funciones correctamente y en el orden adecuado.
Grabar la demostración Puede compartir la grabación con personas que no puedan asistir en persona. ¡La grabación también puede ser un gran activo de capacitación más adelante!

Cuando se pone en marcha el show

Cuando tenga la aprobación para continuar, comience con la siguiente fase sobre la marcha. El éxito de su lanzamiento de Lightning Experience depende del grado de preparación de sus usuarios, así como el trabajo de implementación que realice. En la siguiente unidad hablaremos de ambas actividades para que tenga éxito a lo grande.

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