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Conocer Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Explicar qué son Lightning Experience y Salesforce Classic y en qué se diferencian.
  • Describir funciones clave de Lightning Experience.
  • Comprender cómo diferentes personas en su compañía se benefician de Lightning Experience.

Le damos la bienvenida a Lightning Experience

Para elevar al máximo el valor del traslado de sus operaciones de negocio a Lightning Experience, invierta algo de tiempo en aprender sobre las posibilidades. El poder de Lightning significa que puede crear una experiencia de usuario que mejore el flujo de trabajo y la productividad, hacer que los trabajos sean más sencillos e intuitivos, e incluso transformar su negocio. Cuando comprende sus opciones, está bien preparado para diseñar una transición con sentido que vuelva a evaluar las personalizaciones existentes y elimine problemas antiguos. También estará armado con los datos para hacer proponer un caso atractivo para su liderazgo y otras personas que toman decisiones.

Cuando hablamos de Lightning Experience, hablamos de páginas en Salesforce mejoradas para su uso en las ventas y el servicio. Estamos hablando de las nuevas funciones que ayudan a sus equipos de ventas y servicio a centrarse en las negociaciones, los clientes y las actividades adecuados cada vez que los usuarios inician sesión. Estamos hablando de herramientas flexibles e interactivas que ayudan a todos a visualizar datos y gestionar su negocio.

Pero antes de seguir, hablemos de dónde obtuvo Lightning Experience su nombre y por qué creamos esta experiencia en primer lugar.

Por qué creamos Lightning Experience

Comencemos por el nombre. ¿Por qué el nombre “Lightning”? Bien, piense por un momento en un rayo, del tipo que se ve durante una tormenta. Piense en lo rápido que cae: si parpadea, se lo pierde. Piense en lo bonito que es: contemplar un rayo puede ser algo espectacular. Finalmente, piense en lo único que es cada rayo: no hay dos iguales.

Es muy parecido a Lightning Experience. Es rápido, bonito y único para cada usuario de ventas y servicio. Es una experiencia de usuario más sencilla, diseñada para ayudar a su equipo de ventas a vender con mayor rapidez, con alertas personalizadas y un asistente interactivo para ayudar a los representantes de ventas a mantenerse concentrados en lo importante. Se ha diseñado además para ayudar a los representantes de servicio a ofrecer asistencia a los clientes más rápidamente mediante el uso conjunto de casos, conocimientos y herramientas de asistencia en un entorno eficiente para la solución de problemas. Todo esto potencia la productividad de todos los miembros de su organización.

Por último, creamos Lightning Experience por usted, nuestro cliente. Lightning Experience es el resultado de todo lo que aprendimos de usted en los últimos años y versiones. Lightning Experience es la mejor aplicación de ventas y servicio que puede ofrecer a sus equipos.

¿Qué hay de la experiencia de usuario anterior?

Aún está aquí, y por motivos de claridad, la llamamos Salesforce Classic.

Classic Experience

Cuando decimos Salesforce Classic, estamos hablando de la venerable interfaz de Salesforce que precede a Lightning Experience. Es aquella con el menú de aplicaciones de Force.com y el nombre de usuario, Configuración y vínculos de Ayuda en la esquina superior derecha del encabezado. Si no personalizó su logotipo, verá también el logotipo estacional de Salesforce en la esquina superior izquierda.

Comprendemos que no esté aún preparado para dejar atrás Salesforce Classic. Dependiendo de los métodos y tamaño de su compañía, el cambio puede llevar tiempo. Para ayudarle a gestionar la transición, le facilitamos lanzarse a Lightning Experience y mantener también Salesforce Classic. De este modo puede facilitar a sus usuarios el paso a una nueva manera de hacer las cosas. (Platicamos más sobre el desarrollo de un plan de implementación por fases y la gestión del cambio en el módulo Implementación de Lightning Experience, ya que se trata de un tema importante por sí solo.)

Pero ahora que es posible que esté tratando con dos interfaces de Salesforce, es necesario que sepa cuándo está en una o en la otra.

El menú de aplicaciones de la parte superior derecha significa que está en Salesforce Classic Los iconos en la parte superior derecha significan que está en Lightning Experience
Classic Experience
Lightning Experience

Esté cómodo diferenciando las dos experiencias de modo que esté listo para ayudar a los usuarios con preguntas. Una de las primeras cosas que deberá identificar en una llamada de solución de problemas con el usuario es, ¿están trabajando en Lightning Experience o en Salesforce Classic?

Platiquemos ahora sobre los beneficios que obtiene pasando a Lightning Experience.

¿Qué hace que Lightning Experience sea tan especial?

Con todas sus nuevas funciones y páginas rediseñadas, hay muchos beneficios clave al utilizar Lightning Experience. No trataremos todo aquí, pero para cada área de producto, destacaremos algunas de las cosas más ingeniosas, incluyendo:

  • Navegación eficiente y la posibilidad de cambiar entre aplicaciones con marca personalizadas
  • Nuevos formatos de registros que se centran en lo que puede hacer en vez de en lo que puede ver
  • Vistas de lista llenas de funciones que le permiten filtrar y visualizar sus datos
  • Acceso rápido a herramientas de productividad como Notas y Elementos recientes en la barra de utilidades.
  • Tableros increíbles con componentes para columnas y filas
  • Vistas de reportes elegantes que puede filtrar rápidamente para desglosar y ver los datos más importantes

Visita guiada por Lightning Experience

¿Por qué Lightning Experience es tan especial? ¡Se lo mostraremos!

Inicio

Hemos vuelto a concebir la forma de iniciar su día con una nueva página inteligente. Ahora sus representantes de ventas pueden monitorear su desempeño hasta el objetivo y obtener perspectivas de cuentas clave. Además, hemos agregado un asistente, que es la lista de acciones de sus usuarios. Puede usar también el generador de aplicaciones Lightning para crear páginas de inicio personalizadas para distintos perfiles.
  • Empiece su día rápido con una página personalizable e inteligente.
  • Monitoree cuán cerca está de vapulear sus números con el Gráfico de desempeño.
  • Consulte artículos de noticias relevantes y actualizados sobre clientes, socios y competidores con Noticias.
  • Consulte las próximas reuniones y tareas que vencen hoy.
  • Identifique problemas clave en los que trabajar cada día con el Asistente.
  • Centre sus actividades de ventas en sus negociaciones más importantes.
Inicio

Espacio de trabajo de oportunidades

Hemos tomado su proceso de ventas y lo hemos puesto en un espacio de trabajo optimizado para las acciones, diseñado para ayudar a sus representantes de ventas a trabajar en sus negociaciones de forma más rápida e inteligente. Puede personalizar las secuencias de apoyo para cada paso del proceso de ventas, crear registros rápidamente con menos clics y cerrar contratos más rápido en última instancia.
  • Muestre los detalles de registros clave en el nuevo panel de aspectos destacados en la parte superior de la página.
  • Utilice el redactor práctico para registrar llamadas, crear tareas, enviar emails y mucho más rápidamente.
  • Obtenga detalles de apoyo clave con una ruta personalizable para cubrir su proceso de ventas.
  • Consulte una gran cantidad de información relacionada pasando el ratón utilizando Vista rápida, sin incluso salir de la página de oportunidad.
  • Agregue registros relacionados, como contactos, en contexto con el mínimo de clics.
  • Vea artículos de noticias relevantes para la cuenta y la oportunidad asociadas.
Espacio de trabajo de oportunidades

Cuentas y contactos

Al igual que las oportunidades (y prospectos), hemos optimizado el formato para las cuentas y los contactos, organizando el contenido por su caso de uso principal: la referencia. Ahora, sus representantes de ventas y servicio pueden encontrar y recopilar información de un vistazo.
  • Localice datos importantes de forma eficiente con el formato de página de Lightning Experience rediseñado.
  • Obtenga detalles de apoyo clave en registros de cuentas con una ruta personalizable para cubrir su proceso de ventas.
  • Obtenga las últimas noticias para sus clientes con Noticias.
  • Trabaje de forma más inteligente y mantenga sus datos limpios con la coincidencias de duplicados a nivel de campos.
  • Revise actividades pasadas y futuras de un vistazo.
Registro de contacto de muestra en Lightning Experience

Reportes y tableros

A sus usuarios les encantará la posibilidad de crear sus propios filtros en los reportes. Le será de gran utilidad el editor de tableros actualizado, el cual incluye componentes tanto para columnas como para filas.
  • Cree filtros mientras visualiza un reporte.
  • Cree tableros increíbles desde el punto de vista visual con más de tres columnas.
  • Realice una transición sencilla desde Salesforce Classic a Lightning Experience con reportes y tableros que son visibles automáticamente en la nueva interfaz. Y heredarán todos los permisos y parámetros de colaboración que se definieron en Salesforce Classic.
Reportes y Tableros

Vistas de lista

Ahora, sus representantes de ventas y servicio pueden visualizar cualquier vista de lista de forma gráfica con un útil gráfico o aplicar filtros de forma sencilla para restringir los resultados.
  • Visualice sus datos en cuestión de segundos con gráficos de vistas de lista y cree rápidamente filtros para desglosar los datos como desee.
  • Cree vistas de lista utilizando el intuitivo panel de filtros de Lightning Experience.
  • Utilice búsquedas de tecleo anticipado para buscar una vista de lista favorita rápidamente.
  • Abra automáticamente sus vistas de lista en Salesforce Classic desde Lightning Experience.
  • Utilice la modificación en línea para realizar cambios rápidos en registros en una vista de lista.
  • Encuentre los datos que necesita rápidamente con la barra de búsqueda de vistas de lista.
  • Comparta sus vistas de lista con grupos de usuarios en su organización.
  • Ancle una vista de lista para hacer que se cargue como su lista predeterminada.
Vistas de lista

Vista Kanban

La vista Kanban organiza un conjunto de registros en columnas para realizar un seguimiento de su trabajo de un vistazo. Para actualizar el estado de un registro, arrástrelo a una columna diferente. Puede configurar el tablero seleccionando en qué columnas de campo y resúmenes está basado. Del mismo modo, obtenga alertas personalizadas sobre oportunidades clave directamente.
  • Visualice su trabajo en cada etapa o estado
  • Mueva registros entre columnas utilizando la función de arrastrar y soltar
  • Configure columnas y campos de resumen sobre la marcha
  • Modifique o elimine registros para mantenerlos actualizados
  • Cree filtros rápidamente para desglosar sus datos como desee
  • Para las oportunidades, obtenga alertas para notificarle cuando se requiere una acción en una negociación clave
La vista Kanban de oportunidades
  1. Los registros de la vista Kanban se basan en la vista de lista seleccionada.
  2. Cambie fácilmente entre la vista de tabla y la vista de Kanban.
  3. Filtre sus registros para ver un subconjunto en particular de sus registros.
  4. Buscar registros dentro de la vista actual.
  5. Seleccione qué tipo de registro ver.
  6. Las columnas se crean basándose en el campo de agrupación.
  7. Cambie el modo de organización y resumen de las columnas empleando los parámetros de Kanban.
  8. Mueva un registro rápidamente a una columna diferente arrastrando la tarjeta.
  9. Para las oportunidades, las alertas le indican cómo estar al tanto de negociaciones, como por ejemplo, creando una tarea o un evento.

Aplicaciones de la consola

Minimice los clics y el desplazamiento para sus representantes de ventas y servicio de modo que puedan buscar, actualizar y crear registros rápidamente. Una aplicación de consola Lightning es un espacio de trabajo basado en fichas que permite a los usuarios gestionar múltiples registros en una sola pantalla. Aproveche las ventajas de las aplicaciones de consola Lightning estándar para las ventas y el servicio con el objetivo de dinamizar su entorno.

Consola de servicio Lightning

Otros aspectos destacados

  • Haga que sus usuarios sean más eficientes y permítales cambiar entre aplicaciones a las que puede aplicar su marca y personalizar. Cree registros y acceda a registros recientes y listas para algunos elementos directamente dese la barra de navegación.
  • Vea las tareas abiertas, las reuniones planificadas y los logros en la cronología de actividades en objetos con actividad activada. Registre llamadas rápidamente, cree tareas, envíe emails y mucho más desde el útil redactor.
  • Localice sus tareas en una nueva página para tareas, incluyendo la nueva vista principal-detalle, que le permite ver una única tarea y su lista completa de tareas una frente a otra.
  • Utilice funciones de teléfono sin salir de Salesforce. Realice y reciba llamadas, agregue notas de llamada y registre información de llamadas con facilidad. Disponible por un costo adicional.
  • Envíe email con cuentas de Gmail u Office 365 mediante la función de email de Salesforce. Vea los mensajes de email que envió en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365 para garantizar una integración sin problemas.
  • Tome mejores notas con guardado automático, funciones de texto enriquecido, imágenes en línea y control de versiones. Relacione una nota con múltiples registros y comparta notas con colegas o grupos de Chatter.
  • Disfrute de una experiencia de vista previa de archivos mejorada que no requiere Adobe Flash Player.
  • Encuentre registros con mayor rapidez con la búsqueda global mejorada, que incluye los resultados principales y los registros recientes.

Como puede ver, hay cosas muy interesantes que se obtienen con Lightning Experience. A continuación, pasaremos por las diferencias clave entre Lightning Experience y Salesforce Classic para ayudarle a discernir para tomar esa decisión.

Cómo beneficia Lightning Experience a usuarios con distintas funciones

Ahora, ya tiene conocimientos relevantes de algunas de las interesantes funciones que logran que Lightning Experience sea especial. No obstante, al final del día, puede preguntarse cómo le benefician a usted y sus usuarios estas funciones y otros aspectos de Lightning Experience.

La respuesta es breve: Lightning Experience aumenta la productividad de los usuarios con independencia de la función que desempeñen. Le damos nuestra palabra, no se trata de una mera hipérbole. Los clientes que ya han cambiado a Lightning Experience están observando aumentos considerables de la eficiencia, lo que incluye la dedicación de menos tiempo a gestionar las oportunidades en curso, el aumento de los índices de ganancias, una mayor productividad de los agentes e implementaciones más rápidas.

Veamos los beneficios para la productividad de cada función de usuario de Salesforce.

Usuarios de ventas
Lightning Experience es un entorno orientado a las acciones simplificado que promueve un flujo de trabajo de ventas eficiente. En cada contexto, las páginas se centran en la información más importante primero. Los espacios de trabajo permiten un proceso de ventas claro, lo cual se complementa con mejores prácticas en cada paso. Las fichas independientes para los detalles, la información relacionada y la colaboración permiten ordenar mejor las páginas y reducir la cantidad de desplazamiento para cualquier búsqueda. Las acciones, como la toma de notas, la realización de llamadas y el envío de mensajes de email, están justo donde se necesitan: en su contexto. Además, la inteligencia incorporada a partir de noticias y perspectivas en Salesforce Einstein es un elemento clave para que los equipos puedan cerrar más negociaciones en menos tiempo.
Usuarios de servicio
Con Service Cloud para Lightning Experience, los agentes de servicio encuentran la vía rápida para la resolución de casos. La Consola de servicio Lightning es un espacio de trabajo de alta productividad con una sola vista de cada cliente para que los agentes de servicio no tengan que perder tiempo con la alternancia entre múltiples aplicaciones. Esta consola guía a los agentes durante el proceso de gestión de sus casos y acelera cada paso con elementos eficientes, como la vista dividida, los archivos adjuntos de arrastrar y soltar, y el paso del ratón sobre detalles de casos. Agregue Lightning Knowledge al conjunto para que los agentes dispongan de las herramientas necesarias para buscar y compartir la información correcta, adjuntar artículos y cerrar casos con mayor rapidez.
Administradores
Con el marco de trabajo Lightning, los administradores pueden crear y personalizar páginas más rápido sin necesidad de empezar desde cero cada vez. No se deje intimidar por el término marco de trabajo. Los administradores pueden lograr que su magia surta efecto mediante las herramientas declarativas del marco de trabajo disponibles en Configuración en Lightning Experience.
Las partes integrantes de Lightning Experience son componentes Lightning. Dado que estos componentes son reutilizables en toda la interfaz, es posible crear con facilidad justo lo que se necesita. Proporcionamos una serie de componentes pregenerados para empezar y una herramienta visual intuitiva llamada Generador de aplicaciones Lightning. Los administradores pueden agregar, eliminar y reorganizar los componentes en la página de inicio o en las páginas de registro fácilmente mediante la acción de arrastrar y soltar. Además de las decisiones relacionadas con el formato de página, los administradores pueden controlar el comportamiento de los componentes mediante la configuración del mismo componente para el uso de distintas propiedades en diversas ubicaciones, incluso en la misma página. Esta flexibilidad reduce considerablemente el trabajo de personalización.
Desarrolladores
El marco de trabajo Lightning también potencia la productividad en el caso de los desarrolladores. Es posible crear componentes Lightning personalizados mediante las partes integrantes que incluimos en el marco de trabajo. Y esto es tan solo el principio. El marco de trabajo proporciona muchas otras herramientas para ayudar a los desarrolladores. Por ejemplo, Salesforce Lightning Design System es una completa biblioteca de estilos para que los desarrolladores no tengan que escribir su propio HTML o CSS. El Servicio de datos Lightning consolida el código de acceso a los datos en componentes reutilizables, lo que elimina la necesidad de escribir el código de controlador. Esto es solamente una visión general. No obstante, el aumento de la eficiencia para los desarrolladores es evidente, ya que toda esta complejidad reducida implica que los desarrolladores pueden escribir código más rápido y dedicar menos tiempo a las pruebas de desempeño y calidad.

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