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Iniciar su implantación de Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Utilizar el Asistente de transición Lightning Experience como su punto integral para herramientas de transición, recursos y ayuda.
  • Describir algunas de las diferencias principales de funciones entre Lightning Experience y Salesforce Classic.
  • Describir los posibles problemas con personalizaciones de Salesforce existentes, y saber dónde obtener más detalles.
  • Evaluar la preparación de su organización para Lightning Experience.

Es el momento de pasarse a Lightning Experience

¡El momento de pasarse a Lightning Experience es ahora! Todas las innovaciones de Salesforce están solo en Lightning Experience. Si aún está utilizando Salesforce Classic, no se va aún. Pero obviamente desea obtener todas las funciones asignadas a su compañía. Eso significa lanzar Lightning Experience lo antes posibles.

Como administrador, usted es el asesor de confianza de su compañía sobre todo lo referente a Salesforce y le ayudará a decidir cómo y prepararse e implementar Lightning Experience. Disponemos de herramientas y recursos ahí para guiarle por el camino.

Su punto integral para implementar Lightning Experience

Pasar a Lightning Experience puede ser sencillo o más complicado, dependiendo de la antigüedad y la complejidad de su organización y el número y los tipos de usuarios que tiene. De cualquier modo, encontrará todas las herramientas, los recursos y la ayuda que necesita en un solo lugar: el Asistente de transición de Lightning Experience. El Asistente de transición envuelve todo en un conjunto de listas de comprobación que le guían por el proceso y lo mantienen organizado y al día.

Asistente de transición de Lightning Experience

En base a nuestras experiencias y aquellas de miles de clientes de Salesforce que ya se pasaron a Lightning Experience, identificamos los pasos recomendados y las mejores prácticas para completar una implementación con éxito. Para obtener una capacidad de gestión más sencilla, dividimos los pasos en tres fases. No tiene que hacer todo, pero seguir al Asistente de transición le garantiza que no se pierda nada que sea importante para su organización.

Fases y etapas en el Asistente de transición de Lightning Experience

El Asistente de transición está disponible desde Configuración. Desde Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú Configuración.

Uno de los primeros pasos es evaluar la preparación de su organización de modo que pueda definir sus requisitos de negocio y técnicos, decidir el aspecto que tendrá su implementación y determinar el nivel de esfuerzo para el proyecto. Echemos un vistazo más de cerca.

Ediciones y licencias admitidas para Lightning Experience

Lightning Experience está disponible con estas ediciones y licencias de Salesforce.

Tabla 1. Ediciones de Salesforce
Ediciones admitidas Ediciones no admitidas
  • Group Edition
  • Essentials Edition
  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Performance Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Personal Edition
  • Contact Manager Edition
  • Database.com Edition
  • Chatter.com Edition
Tabla 2. Licencias de usuario de Salesforce
Licencias compatibles Licencias no admitidas
  • Salesforce
  • Todo Salesforce Platform y Lightning Platform (excluyendo Force.com - Free)
  • Usuario de Identity
  • Comunidad de compañía (Empleados)
  • Chatter External
  • Chatter Plus
  • Chatter Free
  • Force.com - Free
  • WDC
  • Database.com
  • Solo Content
  • Solo Ideas
  • Solo Knowledge
  • Solo Site.com
Importante

Importante

Para aprender sobre las opciones y limitaciones de Lightning Experience, consulte Navegadores compatibles con Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce.

Si su organización aún utiliza Internet Explorer 11, tenga en cuenta que estamos en el proceso de retirar la compatibilidad con este navegador. Existen graves problemas de desempeño cuando se ejecuta Lightning Experience en IE11. Incluso si se suscribe a la opción de compatibilidad ampliada para IE11, recomendamos el traslado de sus usuarios a un navegador moderno alternativo como Google Chrome o Microsoft Edge lo antes posible.

Comparación de Lightning Experience y Salesforce Classic

Para ayudar los usuarios a agilizar las cosas, Lightning Experience proporciona cientos de funciones exclusivas y funciones clásicas rediseñadas. Lightning Experience tiene buena paridad con Salesforce Classic, y las pocas brechas de la función clásica restantes se están reduciendo con cada nueva versión de Salesforce. A continuación se describen algunos puntos destacados de cómo Lightning Experience se compara con (y sobrepasa) lo que está acostumbrado en Salesforce Classic.

Nota

Nota

Esta no es una lista exhaustiva de funciones admitidas y no admitidas. Para obtener una lista más detallada, consulte Consideraciones de Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

Datos de Salesforce

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Datos de ventas para:
  • Cuentas
  • Campañas
  • Contactos
  • Contratos
  • Prospectos
  • Oportunidades
  • Pedidos
  • Cuentas personales
  • Listas de precios
  • Productos
  • Presupuestos
Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Calendario, Eventos, Tareas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Datos de servicio para:
  • Activos
  • Casos básicos
  • Lightning Knowledge
  • Órdenes de trabajo
Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Objetos personalizados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Noticias en tiempo real, personas y grupos de Chatter Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Salesforce Files Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Otros objetos de Ventas y Servicio Icono de verificación que indica disponibilidad

Inicio

Una página inteligente llena de perspectivas, un gráfico de desempeño elegante y una función de asistente útil, que resalta lo que es más importante cada día.

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Gráfico de desempeño Icono de verificación que indica disponibilidad
Ayudante Icono de verificación que indica disponibilidad
Noticias Icono de verificación que indica disponibilidad
Negociaciones clave Icono de verificación que indica disponibilidad
Tareas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Eventos1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Calendario1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Noticias en tiempo real y publicador Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Elementos que deben aprobarse Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Tableros personalizables Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Componentes de la página de inicio personalizables Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

1 En Lightning Experience, la página Inicio muestra eventos restantes del día del calendario de un usuario. Los usuarios pueden acceder a todos sus eventos desde la ficha Calendario en la barra de navegación.

Cuentas y contactos

Los representantes de ventas y del servicio de atención al cliente obtienen un formato diseñado para ayudarlos a encontrar la información que necesitan de forma rápida.

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Noticias Icono de verificación que indica disponibilidad
Ruta Icono de verificación que indica disponibilidad
Cronología de actividad Icono de verificación que indica disponibilidad
Contactos para múltiples cuentas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Logotipos de cuenta Icono de verificación que indica disponibilidad
Campos de cuenta automatizados Icono de verificación que indica disponibilidad
Notas Icono de verificación que indica disponibilidad
Formato de página “Referencia” Icono de verificación que indica disponibilidad
Listas relacionadas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Email y plantillas integrados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Aspectos destacados de Twitter Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Cuentas personales Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Equipos de cuentas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Jerarquía de cuentas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Jerarquía de contactos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Buscar y fusionar cuentas y contactos duplicados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Reglas de coincidencia y duplicados para cuentas de negocio, personales y contactos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

Oportunidades y prospectos

Los representantes en Lightning Experience encuentran un espacio de trabajo lleno de funciones para gestionar oportunidades y prospectos. Vea información relacionada en la Vista rápida. Cree tareas y eventos, registre llamadas y envíe mensajes de email, así como realizar un seguimiento de todas esas actividades en la Cronología de actividad.

Oportunidades

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Formato de página de espacio de trabajo Icono de verificación que indica disponibilidad
Cronología de actividad Icono de verificación que indica disponibilidad
Ruta Icono de verificación que indica disponibilidad
Notas Icono de verificación que indica disponibilidad
Vista visual de oportunidades (Kanban) Icono de verificación que indica disponibilidad
Email y plantillas integrados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Equipos de oportunidades Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Divisiones de oportunidad Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Oportunidades similares Icono de verificación que indica disponibilidad
Alertas de negocios importantes Icono de verificación que indica disponibilidad

Prospectos

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Formato de página de espacio de trabajo Icono de verificación que indica disponibilidad
Cronología de actividad Icono de verificación que indica disponibilidad
Ruta Icono de verificación que indica disponibilidad
Noticias Icono de verificación que indica disponibilidad
Notas Icono de verificación que indica disponibilidad
Cambiar propietario de prospecto a una cola Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Email y plantillas integrados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Personalización de conversión de prospectos a través de la API Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Buscar y fusionar prospectos duplicados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Reglas de coincidencia y duplicados para prospectos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

Vista Kanban

Los representantes de ventas pueden utilizar la vista Kanban, una herramienta de visualización, para revisar negociaciones organizadas por cada etapa en las oportunidades en curso. Con la función de arrastrar y soltar, los representantes de ventas pueden mover negociaciones de una etapa a otra y obtener alertas personalizadas en negociaciones clave sobre la marcha. Kanban está disponible en oportunidades, prospectos, tareas y varios otros objetos.

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Gráficos Icono de verificación que indica disponibilidad
Arrastrar y soltar Icono de verificación que indica disponibilidad
Alertas inteligentes Icono de verificación que indica disponibilidad
Búsqueda de vistas de listas con tecleo anticipado Icono de verificación que indica disponibilidad
Configuración de colaboración1 Icono de verificación que indica disponibilidad

1 Solo se admiten las vistas de lista marcadas como “Visible solo para mí” o “Visible para todos los usuarios”. La colaboración con ciertos grupos de usuarios no se admite.

Data.com

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Data.com Prospector: Buscar compañías e importarlas como cuentas A la que se accede mediante el botón Obtener más cuentas en la vista de lista Cuentas. Puede filtrar en los siguientes campos:
  • Ingresos anuales
  • Compañía o Sitio web
  • País o Territorio
  • Tipo de ubicación
  • Estado

Para filtrar en otros campos, utilice una ficha web.

Consulte Obtener más cuentas utilizando Data.com en Lightning Experience.

A la que se accede a través de la ficha Data.com o el botón de búsqueda global Ultimate DUNS en registros de D&B Company.
Data.com Prospector: Buscar contactos e importarlos como contactos Los usuarios pueden buscar un contacto cuando está relacionado con una cuenta existente. En la página de detalles de cuenta, haga clic ne le botón Obtener más contactos y utilice el cuadro de búsqueda y los filtros.

Para buscar otros contactos, utilice una ficha web.

Consulte Prospectar contactos clave en sus cuentas utilizando Lightning Experience.

A la que se accede a través de la ficha Data.com o el botón Obtener contactos en cuentas.

Consulte Prospectar contactos clave en sus cuentas utilizando Salesforce Classic.

Data.com Prospector: Buscar contactos e importarlos como prospectos Se requiere ficha web. A la que se accede a través de la ficha Data.com.
Data.com Prospector: Exporte compañías o contactos a un archivo .csv Se requiere ficha web. A la que se accede a través de la ficha Data.com.
Data.com Prospector: Consulte perspectivas de compañía clave en cuentas. A la que se accede a través del botón Obtener más perspectivas en cuentas.

Consulte Perspectivas potenciales en Lightning Experience.

A la que se accede a través del botón Perspectivas potenciales en cuentas.
Data.com Prospector: Consulte perspectivas de compañía clave en oportunidades. A la que se accede a través del botón Obtener más perspectivas en oportunidades.

Consulte Perspectivas potenciales en Lightning Experience.

No disponible.
Data.com Prospector: Prospectar cuentas en la misma jerarquía corporativa En cuentas y oportunidades, se accede a través del botón Obtener más perspectivas (componente Perspectivas de Data.com) o a través del componente Jerarquía de compañía.

Consulte Perspectivas potenciales en Lightning Experience.

A la que se accede a través del botón Jerarquía de compañía en cuentas.
Data.com Clean: Configuración administrativa No disponible. Utilice Salesforce Classic para administrar trabajos de Limpieza y configurar ajustes de Limpieza. Administre trabajos de Limpieza y configure ajustes de Limpieza.
Data.com Clean: Limpiar cuentas con datos de compañía Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para cuentas.

Limpieza manual: Disponible utilizando la regla de integración de datos Información de compañía para cuentas (Se requiere Premium Clean).

Consulte Actualizar cuentas y prospectos con información de compañía clave.

Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para cuentas.

Limpieza manual: Botón Limpieza en cuentas.

Data.com Clean: Limpiar contactos con datos de contacto Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para contactos.

Limpieza manual: Disponible utilizando Data.com Contact Clean, un componente gratuito de Salesforce Labs en AppExchange.

Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para contactos.

Limpieza manual: Botón Limpieza en contactos.

Data.com Clean: Limpiar prospectos con datos de contacto Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para prospectos.

Limpieza manual: No disponible.

Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para prospectos.

Limpieza manual: Botón Limpieza en prospectos.

Data.com Clean: Limpiar prospectos con datos de compañía Disponible utilizando la regla de integración de datos Información de compañía para prospectos (Se requiere Premium Clean).

Consulte Actualizar cuentas y prospectos con información de compañía clave.

No disponible.
Data.com Clean: Ver y actualizar registros de compañía D&B Company Accesible a través de un vínculo en una cuenta o un prospecto. Se abre una ficha de Salesforce Classic. La ficha no interrumpe la sesión de Lightning Experience del usuario. Accesible a través de un vínculo en cuentas o prospectos desde la ficha D&B Companies.

Pronósticos de colaboración

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Pronósticos en:
  • El campo Importe de oportunidad
  • Divisiones de oportunidad
  • Divisiones de superposición
  • Campos de oportunidad personalizados
  • Familias de productos
Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Pronósticos de ingresos y cantidad Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Pronósticos de productos y fechas de programación (para la mayoría de los tipos de pronósticos) Icono de verificación que indica disponibilidad
Pronósticos de territorio Icono de verificación que indica disponibilidad
Colaboración de pronósticos Icono de verificación que indica disponibilidad
Ajustes de gestor y propietario Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Acumulación de pronósticos acumulativos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Compatibilidad con divisas múltiples Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Cuotas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Jerarquía de pronósticos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Seleccionar las familias de productos para las que realizar pronósticos y el orden en el que se muestran (en Configuración si se seleccionó la función de pronósticos de familias de productos) Icono de verificación que indica disponibilidad
Tabla de pronósticos organizada primero por periodo y familia de productos y, a continuación, por usuario para mostrar los totales de los pronósticos para familias de productos Icono de verificación que indica disponibilidad
La expansión de la tabla de pronósticos permanece igual durante cada sesión Icono de verificación que indica disponibilidad
Marca de tiempo mostrando hora y fecha de actualización Icono de verificación que indica disponibilidad
Filas de todo cero ocultas para todos los tipos de pronóstico Icono de verificación que indica disponibilidad
Ajustar sus propios pronósticos de familias de productos Icono de verificación que indica disponibilidad
Detalles de divisiones de oportunidades en la lista de oportunidades Icono de verificación que indica disponibilidad
Anchura de columna ajustable Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Información de logro de cuota Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Ir a pronósticos de usuarios a los que tiene acceso de visualización Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Configuración de pronósticos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

Campañas

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Gráficos de estado de miembros de campaña Icono de verificación que indica disponibilidad
Importar miembros de campaña Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Agregar miembros individuales de campañas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Actualizaciones de estado de miembros de campañas a través de importación Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Duplicar miembros de campañas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Agregar y gestionar miembros de campañas desde una vista de lista Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Agregar miembros de campaña desde reportes Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

Salesforce Einstein

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Análisis
Einstein Discovery Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Chatter
Einstein Recommendations Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Comunidad
Artículos relacionados de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Búsqueda de noticias en tiempo real de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Personalización
Einstein Prediction Builder: Configuración Icono de verificación que indica disponibilidad
Einstein Prediction Builder: Predicciones sobre registros Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Einstein Next Best Action: Generador de estrategias Icono de verificación que indica disponibilidad
Einstein Next Best Action: Recomendaciones Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Desarrollo
Einstein Language Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Einstein Vision Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Ventas
Captura de actividad de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad
Puntuaje de prospectos de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Puntuaje de oportunidades de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Pronósticos de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Perspectivas de oportunidades de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad
Perspectivas de cuentas de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad
Contactos automatizados de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad
Servicio
Generador de bots de Einstein: Configuración Icono de verificación que indica disponibilidad
Generador de bots de Einstein Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Clasificación de casos de Einstein: Configuración Icono de verificación que indica disponibilidad
Clasificación de casos de Einstein: Consola de agente Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

servicio de atención al cliente

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Activos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Reglas de asignación de casos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Comentarios del caso Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Filtros de noticias en tiempo real de caso Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Equipos de casos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Consola1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Bots de Einstein y clasificación de casos2 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Asignaciones3 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Field Service Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Knowledge4 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Lightning Flow for Service Icono de verificación que indica disponibilidad
Chat Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Mensajería Icono de verificación que indica disponibilidad
Macros5 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Eventos clave—Caso6 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Eventos clave—Objeto Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
OmniCanal Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Open CTI Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Productos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Texto rápido Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Contratos de servicio Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Flujos de configuración de servicio para:
  • Comunidades
  • Email para registro de casos
  • Facebook y Twitter
  • Centro de ayuda
  • Knowledge
  • Chat
  • Mensajería
  • OmniCanal
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Servicio integrado para web7 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Social Customer Service Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Soluciones Icono de verificación que indica disponibilidad
SOS (Service on Salesforce) Icono de verificación que indica disponibilidad

1 La Consola de servicio de Lightning Experience aún no tiene una paridad total con la Consola de servicio de Salesforce Classic. Obtenga más información.

2 Bots de Einstein y Clasificación de casos de Einstein deben estar configurados en Lightning Experience.

3 Hay algunas limitaciones por lo que respecta al uso de asignaciones en Lightning Experience. Obtenga más información.

4 La activación de Lightning Knowledge cambia el modelo de datos de su organización para utilizar tipos de registro en vez de tipos de artículo. Para pasar de Salesforce Classic Knowledge a Lightning Knowledge, utilice la herramienta de migración de Lightning Knowledge. Pruebe su migración de datos en un entorno sandbox de copia completa antes de activar Lightning Knowledge en su organización de producción. Tras activar Lightning Knowledge, no puede desactivarlo. Lightning Knowledge funciona de forma diferente y aún no tiene paridad total con Knowledge en Salesforce Classic. Obtenga más información.

5 Las expresiones condicionales en macros solo están disponibles en Lightning Experience.

6 En Lightning Experience, el campo Horario de oficina no está disponible en la lista relacionada de casos Eventos clave de casos.

7 La configuración de Servicio integrado para web solo está disponible en Lightning Experience. No obstante, los componentes integrados se pueden incluir en cualquier ubicación de su sitio web.

Reportes

Los representantes de ventas y servicio que utilizan reportes encuentran una interfaz de usuario mejorada, que incluye la capacidad de crear filtros y agregar gráficos mejorados con facilidad. Y los administradores de Salesforce encuentran funciones en el editor de tableros, incluyendo formatos flexibles y columnas ampliables. No obstante, algunas funciones de los reportes no están disponibles aún en Lightning Experience, incluyendo noticias en tiempo real y reportes programados.

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Gráficos de reporte mejorados Icono de verificación que indica disponibilidad
Fórmulas a nivel de filas (beta) Icono de verificación que indica disponibilidad
Ocultar totales y subgrupos de la vista de reporte Icono de verificación que indica disponibilidad
Filtros interactivos cuando se visualizan reportes Icono de verificación que indica disponibilidad
Generador de reportes Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Selector de divisa en el Generador de reportes Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Filtro estándar Producto para el tipo de reporte Oportunidades con productos y funciones de contacto en el Generador de reportes Icono de verificación que indica disponibilidad
Opción Seleccionar una campaña en el filtro Mostrarme para tipos de reporte Campaña en el Generador de reportes Icono de verificación que indica disponibilidad
Campos de depósito Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Fórmulas de resumen personalizadas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Formatos de reporte Matricial, Resumen, Tabular Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Resúmenes apilados en el formato de reporte Matricial Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Resúmenes (no apilados) de columna en el formato de reporte Matricial Icono de verificación que indica disponibilidad
Filtros de jerarquía de funciones Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Crear carpetas y subcarpetas de reportes Icono de verificación que indica disponibilidad
Reportes unidos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Gráficos circulares Icono de verificación que indica disponibilidad
Programar actualizaciones de reportes1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Seguir reportes Icono de verificación que indica disponibilidad
Notificaciones de reportes1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Exportar reportes Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Reportes de seguimiento histórico Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Formato condicional Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Favoritos Icono de verificación que indica disponibilidad

1Disponible en Lightning Experience suscribiéndose a un reporte.

Tableros

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Visualizar más de 3 columnas Icono de verificación que indica disponibilidad
Tablas con hasta 10 columnas y 200 filas Icono de verificación que indica disponibilidad
Generador de tableros Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Formatos flexibles Icono de verificación que indica disponibilidad
Temas y paletas Icono de verificación que indica disponibilidad
Crear carpetas y subcarpetas de tableros Icono de verificación que indica disponibilidad
Tableros filtrados Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Tableros dinámicos Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Programar actualizaciones de tableros1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Publicar componentes de tableros en noticias en tiempo real Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Componentes de Visualforce Icono de verificación que indica disponibilidad
Favoritos Icono de verificación que indica disponibilidad

1 Para obtener actualizaciones en tableros en Lightning Experience en una programación, suscríbase a ellos. Los tableros programados en Salesforce Classic se ejecutan según lo previsto en Lightning Experience.

Vistas de lista

Las vistas de lista se renovaron en Lightning Experience, incluyendo cosas supernuevas como la posibilidad de crear un gráfico rápido a partir de una vista de lista o agregar filtros con una interfaz mejorada fácil de utilizar.

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Gráficos Icono de verificación que indica disponibilidad
Crear filtros directamente Icono de verificación que indica disponibilidad
Buscar una vista de lista Icono de verificación que indica disponibilidad
Encontrar datos con la barra de búsqueda de vistas de lista Icono de verificación que indica disponibilidad
Anclar su vista de lista favorita como su lista predeterminada Icono de verificación que indica disponibilidad
Ver registros visualmente (Kanban) Icono de verificación que indica disponibilidad
Crear y modificar listas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Columnas clasificables Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Columnas redimensionables Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Configuración de colaboración1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Lógica de filtro Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Modificación en línea Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad

1 En Lightning Experience, se admiten las listas de colaboración marcadas como “Visible solo para mi” o “Visible para todos los usuarios”. La colaboración con ciertos grupos de usuarios no se admite.

Otras funciones y productos

Función Lightning Experience Salesforce Classic
Imágenes y colores de marca de organización personalizados Icono de verificación que indica disponibilidad
Marca personalizada de aplicaciones de Salesforce Icono de verificación que indica disponibilidad
Barra de navegación personalizada Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Favoritos Icono de verificación que indica disponibilidad
Ventanas de redactor relacionadas con actividades Icono de verificación que indica disponibilidad
Crear y modificar registros Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Modificación en línea de campos de detalle de registro Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Modificación en línea en listas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Pronósticos personalizables Icono de verificación que indica disponibilidad
Administración territorios de empresas Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Administración de territorios original1 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Comunidades de Salesforce2 Icono de verificación que indica disponibilidad Icono de verificación que indica disponibilidad
Portales de socios Icono de verificación que indica disponibilidad
WDC Icono de verificación que indica disponibilidad

2 Para crear o desactivar usuarios de comunidad, inicie sesión como un usuario de comunidad y utilice administración delegada, cambie a Salesforce Classic.

¿Qué hay de las personalizaciones existentes de Salesforce?

La mayoría de sus personalizaciones declarativas y programáticas funcionan perfectamente en Lightning Experience. Pero algunas personalizaciones no son útiles o relevantes en la nueva interfaz. Además, algunas requieren actualización para sacar el máximo provecho de Lightning Experience. Esta es una descripción general de problemas a tener en cuenta.

Nota

Nota

Esta no es una lista exhaustiva de funciones admitidas y no admitidas. Para obtener una lista más detallada, consulte Consideraciones de Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

Aplicaciones de Salesforce

Las aplicaciones Salesforce que creó en Salesforce Classic funcionan en Lightning Experience sin modificaciones. Pero los usuarios no pueden personalizar los objetos, las fichas y otros elementos que aparecen en la barra de navegación de Lightning Experience hasta que actualice a la aplicación Classic. La actualización de aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning es sencilla con el Gestor de aplicaciones en Configuración.

La otra ventaja de actualizar aplicaciones es que puede a continuación actualizarlas con:

  • Un color y logotipo exclusivos
  • Objetos estándar y personalizados
  • Fichas de componentes Lightning
  • Fichas de Visualforce
  • Fichas de la página Lightning

Para más información, consulte Actualizar aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning en Ayuda de Salesforce.

Acciones y botones

Si ya ha creado y utilizado acciones en Salesforce Classic, sabe que aparecen en el publicador de Chatter, mientras que los botones estándar y personalizados aparecen por encima de los detalles en una página de registro. Además, si utiliza la aplicación móvil Salesforce, sabe que todos los tipos y botones de acciones están mezclados en la barra de acciones. En Lightning Experience, seguimos difuminando la línea entre acciones y botones. Pero en lugar de mostrarlos en un único punto, las acciones y los botones están agrupados por tipo en varias zonas diferentes de una página de registro.

Lightning Experience incluye de forma predeterminada las acciones y botones definidos en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience en el formato del publicador global. También puede personalizar lo que está disponible utilizando la misma sección en formatos de página de objetos. A continuación se describe la lógica que determina el punto donde aparece una acción o un botón en una página de registro.
  • Las acciones globales con el tipo de acción Registrar una llamada o Crear un registro para eventos, notas y tareas se muestra en el menú Acciones globales en el encabezado.
  • La mayoría de las acciones rápidas, las acciones de productividad, los botones estándar y los botones personalizados compatibles se agregan al menú de acción en el panel de aspectos destacados.
  • Las acciones relacionadas con actividades específicas de objetos, como Registrar una llamada, Nuevo evento, Nueva tarea y Email se muestran en el redactor de la ficha Actividad si está utilizando la cronología de actividad. De lo contrario, aparecen en la listas relacionadas de actividades.
  • Las acciones estándar de Chatter aparecen en el redactor en la ficha Chatter.

El orden de las acciones en cada zona está basado en el orden en el que se han agregado al publicador global o al formato de página de objetos.

Para más información, consulte Acciones en Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

Botones JavaScript personalizados

Los vínculos y botones personalizados que utilizan una fuente de contenido JavaScript no son compatibles en Lightning Experience. Los botones personalizados que definen el origen de contenidos como una dirección URL o una página de Visualforce funcionan como espera. Consulte estos recursos para migrar su función de vínculo y botón personalizada de JavaScript a opciones compatibles con Lightning.

Componentes de Visualforce y Lightning

Visualforce es compatible en Lightning Experience y la mayoría de sus páginas de Visualforce existentes funcionan sin ninguna revisión necesaria. Pero las cosas se han movido en la nueva interfaz, por lo que realice algunas pruebas para confirmar que sus páginas de Visualforce tienen el comportamiento esperado.

Éstas son algunas cosas a tener en cuenta.

  • Hay algunas funciones y atributos de Salesforce Classic que podrían no ser compatibles en Lightning Experience. Utilice el Conversor de configuración de Lightning Experience para evaluar el estado de las páginas de Visualforce, obtener soluciones para páginas con problemas.
  • Si sus páginas de Visualforce utilizan JavaScript, hay algunos aspectos que debería comprobar. Visualforce no es “propietario” de la página completa cuando se muestra en Lightning Experience, y debido a ello su código JavaScript necesita reproducirse siguiendo algunas reglas nuevas.
  • Si sus páginas de Visualforce utilizan los componentes estándar incorporados, su aspecto y comportamiento coincide con el de Salesforce Classic cuando los usuarios acceden a ellos en la interfaz nueva o clásica. Pero es fácil asignar sus hojas de estilo de Lightning Experience de modo que la misma página tenga un estilo clásico en Salesforce Classic y un estilo Lightning en Lightning Experience. Puede utilizar el Conversor de configuración de Lightning Experience para aplicar automáticamente las hojas de estilo a páginas deseadas.
  • Consulte Salesforce Lightning Design System (SLDS) para una recopilación de patrones de diseño, componentes y directrices para crear interfaces que se amoldan a Lightning Experience. El SLDS está disponible en www.lightningdesignsystem.com.

¿Qué hay sobre la personalización de la interfaz de usuario? El marco de componentes Lightning es nuestro marco de interfaz de usuario para el desarrollo de aplicaciones Web dinámicas para dispositivos móviles y de escritorio. Puede utilizarlo o Visualforce en sus nuevos proyectos. Para conocer más detalles sobre el desarrollo de la interfaz de usuario, consulte Consideraciones del desarrollo de la interfaz de usuario en el módulo Desarrollo de Lightning Experience. Para obtener más información acerca de componentes Lightning, consulte el módulo “Componentes Lightning” en la ruta Desarrollo para Lightning Experience. También puede consultar el módulo Inicio rápido: Componentes web Lightning y la Guía del desarrollador de componentes web Lightning.

API y Apex de Salesforce

La mayoría de las herramientas y procesos programáticos a los que está acostumbrado no se han visto afectados en Lightning Experience. Mantenemos nuestra promesa de que nuestras nuevas versiones no romperán sus dependencias en las API de Salesforce. Las herramientas como Workbench no han cambiado. Su entorno de desarrollo es el mismo de siempre.

Aunque sus clases de Apex y llamadas de API funcionan bien, algunas funciones aún no son compatibles en Lightning Experience. Si un usuario está en la nueva interfaz y ejecuta código Apex que interactúa con una función no compatible, el usuario no puede completar la tarea. Para solucionar este escenario, hemos agregado funciones para determinar la preferencia de interfaz de un usuario desde API y Apex. Puede utilizar estas funciones para agregar lógica a su código de programación existente de modo que sus usuarios no encuentren errores. Consulte Concepto de cambios en otras herramientas de desarrollo en el módulo Desarrollo para Lightning Experience para obtener todos los detalles.

Aplicaciones de AppExchange

Muchas aplicaciones de AppExchange disponen de personalizaciones, incluyendo objetos personalizados, botones personalizados, páginas de Visualforce y otras. Los socios de Salesforce están probando sus aplicaciones en Lightning Experience y están solicitando la certificación Lightning Ready y Con tecnología Lightning. Las aplicaciones Lightning Ready funcionan en Lightning Experience y se ajustan con otras aplicaciones y páginas en la interfaz. Si una aplicación es compatible en Lightning Experience, aparece una banda Lightning Ready en su listado de AppExchange. Si una aplicación no es compatible en Lightning Experience, utilícela en Salesforce Classic.

Nota

Nota

Su organización puede utilizar aplicaciones sin certificación Lightning Ready en Lightning Experience, pero algunas funciones pueden no estar disponibles o funcionar como se espera. Estas aplicaciones también pueden parecer incoherentes visualmente con Lightning Experience porque utilizan el estilo de Salesforce Classic. Para obtener la mejor experiencia, utilice aplicaciones que no estén certificadas como Lightning Ready en Salesforce Classic.

Evaluar la preparación de su organización para Lightning Experience

Ahora que vio cómo se compara Lightning Experience con Salesforce Classic, y comprendió los posibles problemas relacionados con personalizaciones comunes de Salesforce, pongámonos serios Para analizar exactamente cómo funcionará la implementación de su organización en la nueva interfaz, pase a la Comprobación de preparación de Lightning Experience.

Esta herramienta genera un Reporte de preparación personalizado que le muestra qué funciones y personalizaciones están listas para Lightning Experience ahora y proporciona recomendaciones para tratar elementos que podrían necesitar cierta atención. También le muestra qué usuarios se beneficiarán de Lightning Experience ahora frente a más adelante y estima el nivel de esfuerzo para su proyecto de transición. La mayoría de las personalizaciones y características existentes funcionan tal cual en Lightning Experience, por lo que le encantara saber que no tiene que realizar acciones significativas. De cualquiera de las maneras, el Reporte de preparación es un recurso valioso para planificar e implementar Lightning Experience.

El Reporte de preparación se guarda en Archivos de Salesforce como un documento PDF. Recibe un email cuando el reporte está listo.

¿Tiene curiosidad de lo que se trata exactamente en el reporte? Consulte ¿Qué evalúa Comprobación de preparación de Lightning Experience? (disponible solo en inglés) en la Ayuda de Salesforce.

Ejecute la Comprobación de preparación desde el Asistente de transición de Lightning Experience.

Captura de pantalla del Asistente de transición de Lightning Experience en Configuración

  1. Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú (1).
  2. Seleccione la fase Descubrir (2).
  3. Haga clic en Evaluar beneficios y preparación para Lightning Experience para ampliar la etapa (3).
  4. Haga clic en Comprobar preparación junto a Comprobar su preparación para Lightning Experience (4).

Captura de pantalla del paso para ejecutar la Comprobación de preparación desde el Asistente de transición.

Sugerencia

Sugerencia

Estamos continuamente actualizando y ampliando el ámbito de lo que la Comprobación de preparación evalúa, por lo que recomendamos volver a ejecutar la herramienta ocasionalmente. Si está en las primeras etapas de su transición, ejecute la comprobación cada 2 a 3 meses para ver las novedades. Si está implementando activamente Lightning Experience, ejecute la comprobación cada mes, o más a menudo.

Preparamos también un enablement pack con documentos y plantillas de ejemplo, incluyendo una lista de comprobación de análisis de brechas. Puede utilizar esta lista de comprobación para ampliar la evaluación de sus funciones y personalizaciones que no estén cubiertas por la Comprobación de preparación.

Poner a prueba Lightning Experience

Un importante paso en sus esfuerzos de evaluación es ver con sus propios ojos cómo funcionan sus datos reales, sus procesos de negocio y sus personalizaciones en la nueva interfaz. Explorar su organización de producción en Lightning Experience es también una manera excelente de probar nuevas funciones y ver cómo benefician a sus equipos.

Si está asignado al perfil Administrador del sistema estándar, puede cambiar a Lightning Experience siempre que quiera. No obstante, si no tiene acceso aún a la nueva interfaz, eche un vistazo a la función Vista previa en el Asistente de transición de Lightning Experience. Le permite explorar su organización en tiempo real y es una forma excelente de revisar el estado de las funciones y personalizaciones que no se evalúan en la Comprobación de preparación para Lightning Experience. Para más información, consulte Vista previa de su organización en Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

También existen algunas otras opciones para probar Lightning Experience.

  • Si cuenta con un entorno sandbox, es la ubicación ideal para probar las configuraciones y personalizaciones en serio.
  • ¿No dispone de un entorno sandbox? Pruebe Lightning Experience en un espacio seguro suscribiendo una Developer Edition o Admin Playground gratuitos.

Planificar su implantación de Lightning Experience

Una de las mejores inversiones que puede realizar en su implementación de Lightning Experience es tener un plan claro. Un plan ayuda a realizar cosas en el orden correcto, identificar recursos clave, comunicarse con todos y tener una fecha de finalización clara en mente. Como parte del plan, decida sobre sus estrategias para pasar los usuarios a la nueva interfaz y prepararlos para su nuevo entorno de trabajo. Recomendamos una implementación en fases, comenzando con una versión piloto, de modo que no tenga que hacer todo a la vez y pueda aprender y ajustar conforme avanza.

Dependiendo del tamaño de su organización, puede trabajar con un departamento de Gestión de cambios o tener un gestor de proyecto asignado a la implementación. Quizá usted mismo es el encargado de organizar y ejecutar la implementación de principio a fin. Independientemente de cómo se divida el trabajo, utilice el Asistente de transición de Lightning Experience como su guía. Además, consulte el módulo Implementación de Lightning Experience para obtener una revisión de mejores prácticas.