Iniciar su implantación de Lightning Experience

• Utilizar el Asistente de transición Lightning Experience como su punto integral para herramientas de transición, recursos y ayuda.
• Describir algunas de las diferencias principales de funciones entre Lightning Experience y Salesforce Classic.
• Describir los posibles problemas con personalizaciones de Salesforce existentes, y saber dónde obtener más detalles.
• Evaluar la preparación de su organización para Lightning Experience.

Para ayudar los usuarios a agilizar las cosas, Lightning Experience proporciona cientos de funciones exclusivas y funciones clásicas rediseñadas. Lightning Experience tiene buena paridad con Salesforce Classic, y las pocas brechas de la función clásica restantes se están reduciendo con cada nueva versión de Salesforce. A continuación se describen algunos puntos destacados de cómo Lightning Experience se compara con (y sobrepasa) lo que está acostumbrado en Salesforce Classic.

Nota

Esta no es una lista exhaustiva de funciones admitidas y no admitidas. Para obtener una lista más detallada, consulte Consideraciones de Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

Datos de Salesforce

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Datos de ventas para: Cuentas Campañas Contactos Contratos Prospectos Oportunidades Pedidos Cuentas personales Listas de precios Productos Presupuestos
Calendario, Eventos, Tareas
Datos de servicio para: Activos Casos básicos Lightning Knowledge Órdenes de trabajo
Objetos personalizados
Noticias en tiempo real, personas y grupos de Chatter
Salesforce Files
Otros objetos de Ventas y Servicio

Inicio

Una página inteligente llena de perspectivas, un gráfico de desempeño elegante y una función de asistente útil, que resalta lo que es más importante cada día.

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Gráfico de desempeño
Ayudante
Noticias
Negociaciones clave
Tareas
Eventos1
Calendario1
Noticias en tiempo real y publicador
Elementos que deben aprobarse
Tableros personalizables
Componentes de la página de inicio personalizables

¹ En Lightning Experience, la página Inicio muestra eventos restantes del día del calendario de un usuario. Los usuarios pueden acceder a todos sus eventos desde la ficha Calendario en la barra de navegación.

Cuentas y contactos

Los representantes de ventas y del servicio de atención al cliente obtienen un formato diseñado para ayudarlos a encontrar la información que necesitan de forma rápida.

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Noticias
Ruta
Cronología de actividad
Contactos para múltiples cuentas
Logotipos de cuenta
Campos de cuenta automatizados
Notas
Formato de página “Referencia”
Listas relacionadas
Email y plantillas integrados
Aspectos destacados de Twitter
Cuentas personales
Equipos de cuentas
Jerarquía de cuentas
Jerarquía de contactos
Buscar y fusionar cuentas y contactos duplicados
Reglas de coincidencia y duplicados para cuentas de negocio, personales y contactos

Oportunidades y prospectos

Los representantes en Lightning Experience encuentran un espacio de trabajo lleno de funciones para gestionar oportunidades y prospectos. Vea información relacionada en la Vista rápida. Cree tareas y eventos, registre llamadas y envíe mensajes de email, así como realizar un seguimiento de todas esas actividades en la Cronología de actividad.

Oportunidades

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Formato de página de espacio de trabajo
Cronología de actividad
Ruta
Notas
Vista visual de oportunidades (Kanban)
Email y plantillas integrados
Equipos de oportunidades
Divisiones de oportunidad
Oportunidades similares
Alertas de negocios importantes

Prospectos

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Formato de página de espacio de trabajo
Cronología de actividad
Ruta
Noticias
Notas
Cambiar propietario de prospecto a una cola
Email y plantillas integrados
Personalización de conversión de prospectos a través de la API
Buscar y fusionar prospectos duplicados
Reglas de coincidencia y duplicados para prospectos

Vista Kanban

Los representantes de ventas pueden utilizar la vista Kanban, una herramienta de visualización, para revisar negociaciones organizadas por cada etapa en las oportunidades en curso. Con la función de arrastrar y soltar, los representantes de ventas pueden mover negociaciones de una etapa a otra y obtener alertas personalizadas en negociaciones clave sobre la marcha. Kanban está disponible en oportunidades, prospectos, tareas y varios otros objetos.

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Gráficos
Arrastrar y soltar
Alertas inteligentes
Búsqueda de vistas de listas con tecleo anticipado
Configuración de colaboración

Data.com

Pronósticos de colaboración

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Pronósticos en: Divisiones de oportunidad Divisiones de superposición Campos de divisa personalizados en oportunidades Familias de productos
Pronósticos de medición personalizada (divisa y número) sobre oportunidades, productos de oportunidad, divisiones de oportunidad y programaciones de elemento de línea
Pronósticos de ingresos y cantidad
Pronósticos de fechas de programación y productos
Pronósticos de territorio
Colaboración de pronósticos
Ajustes de gestor y propietario
Acumulación de pronósticos acumulativos
Compatibilidad con divisas múltiples
Cuotas
Jerarquía de pronósticos
Seleccionar las familias de productos para las que realizar pronósticos y el orden en el que se muestran (en Configuración si se seleccionó la función de pronósticos de familias de productos)
Tabla de pronósticos organizada primero por periodo y familia de productos y, a continuación, por usuario para mostrar los totales de los pronósticos para familias de productos
La expansión de la tabla de pronósticos permanece igual durante cada sesión
Marca de tiempo mostrando hora y fecha de actualización
Filas de todo cero ocultas para todos los tipos de pronóstico
Ajustar sus propios pronósticos de familias de productos
Detalles de divisiones de oportunidades en la lista de oportunidades
Anchura de columna ajustable
Información de logro de cuota
Ir a pronósticos de usuarios a los que tiene acceso de visualización
Configuración de pronósticos
Categoría de pronóstico más probable

Campañas

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Gráficos de estado de miembros de campaña
Importar miembros de campaña
Agregar miembros individuales de campañas
Actualizaciones de estado de miembros de campañas a través de importación
Duplicar miembros de campañas
Agregar y gestionar miembros de campañas desde una vista de lista
Agregar miembros de campaña desde reportes

Salesforce Einstein

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Análisis
Einstein Discovery
Chatter
Einstein Recommendations
Comunidad
Artículos relacionados de Einstein
Búsqueda de noticias en tiempo real de Einstein
Personalización
Einstein Prediction Builder: Configuración
Einstein Prediction Builder: Predicciones sobre registros
Einstein Next Best Action: Generador de estrategias
Einstein Next Best Action: Recomendaciones
Desarrollo
Einstein Language
Einstein Vision
Ventas
Captura de actividad de Einstein
Puntuaje de prospectos de Einstein
Puntuaje de oportunidades de Einstein
Pronósticos de Einstein
Perspectivas de oportunidades de Einstein
Perspectivas de cuentas de Einstein
Contactos automatizados de Einstein
Servicio
Generador de bots de Einstein: Configuración
Generador de bots de Einstein
Clasificación de casos de Einstein: Configuración
Clasificación de casos de Einstein: Consola de agente

servicio de atención al cliente

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Activos
Reglas de asignación de casos
Comentarios del caso
Filtros de noticias en tiempo real de caso
Equipos de casos
Consola1
Bots de Einstein y clasificación de casos2
Asignaciones3
Field Service
Knowledge4
Lightning Flow for Service
Chat
Mensajería
Macros5
Eventos clave—Caso6
Eventos clave—Objeto
OmniCanal
Open CTI
Productos
Texto rápido
Contratos de servicio
Flujos de configuración de servicio para: Comunidades Email para registro de casos Facebook y Twitter Centro de ayuda Knowledge Chat Mensajería OmniCanal
Servicio integrado para web7
Social Customer Service
Soluciones
SOS (Service on Salesforce)

¹ La Consola de servicio de Lightning Experience aún no tiene una paridad total con la Consola de servicio de Salesforce Classic. Obtenga más información.

² Bots de Einstein y Clasificación de casos de Einstein deben estar configurados en Lightning Experience.

³ Hay algunas limitaciones por lo que respecta al uso de asignaciones en Lightning Experience. Obtenga más información.

⁴ La activación de Lightning Knowledge cambia el modelo de datos de su organización para utilizar tipos de registro en vez de tipos de artículo. Para pasar de Salesforce Classic Knowledge a Lightning Knowledge, utilice la herramienta de migración de Lightning Knowledge. Pruebe su migración de datos en un entorno sandbox de copia completa antes de activar Lightning Knowledge en su organización de producción. Tras activar Lightning Knowledge, no puede desactivarlo. Lightning Knowledge funciona de forma diferente y aún no tiene paridad total con Knowledge en Salesforce Classic. Obtenga más información.

⁵ Las expresiones condicionales en macros solo están disponibles en Lightning Experience.

⁶ En Lightning Experience, el campo Horario de oficina no está disponible en la lista relacionada de casos Eventos clave de casos.

⁷ La configuración de Servicio integrado para web solo está disponible en Lightning Experience. No obstante, los componentes integrados se pueden incluir en cualquier ubicación de su sitio web.

Reportes

Los representantes de ventas y servicio que utilizan reportes encuentran una interfaz de usuario mejorada, que incluye la capacidad de crear filtros y agregar gráficos mejorados con facilidad. Y los administradores de Salesforce encuentran funciones en el editor de tableros, incluyendo formatos flexibles y columnas ampliables. No obstante, algunas funciones de los reportes no están disponibles aún en Lightning Experience, incluyendo noticias en tiempo real y reportes programados.

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Gráficos de reporte mejorados
Fórmulas a nivel de filas (beta)
Ocultar totales y subgrupos de la vista de reporte
Filtros interactivos cuando se visualizan reportes
Generador de reportes
Selector de divisa en el Generador de reportes
Filtro estándar Producto para el tipo de reporte Oportunidades con productos y funciones de contacto en el Generador de reportes
Opción Seleccionar una campaña en el filtro Mostrarme para tipos de reporte Campaña en el Generador de reportes
Campos de depósito
Fórmulas de resumen personalizadas
Formatos de reporte Matricial, Resumen, Tabular
Resúmenes apilados en el formato de reporte Matricial
Resúmenes (no apilados) de columna en el formato de reporte Matricial
Filtros de jerarquía de funciones
Crear carpetas y subcarpetas de reportes
Reportes unidos
Gráficos circulares
Programar actualizaciones de reportes1
Seguir reportes
Notificaciones de reportes1
Exportar reportes
Reportes de seguimiento histórico
Formato condicional
Favoritos

Tableros

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Visualizar más de 3 columnas
Tablas con hasta 10 columnas y 200 filas
Generador de tableros
Formatos flexibles
Temas y paletas
Crear carpetas y subcarpetas de tableros
Tableros filtrados
Tableros dinámicos
Programar actualizaciones de tableros1
Publicar componentes de tableros en noticias en tiempo real
Componentes de Visualforce
Favoritos

¹ Para obtener actualizaciones en tableros en Lightning Experience en una programación, suscríbase a ellos. Los tableros programados en Salesforce Classic se ejecutan según lo previsto en Lightning Experience.

Vistas de lista

Las vistas de lista se renovaron en Lightning Experience, incluyendo cosas supernuevas como la posibilidad de crear un gráfico rápido a partir de una vista de lista o agregar filtros con una interfaz mejorada fácil de utilizar.

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Gráficos
Crear filtros directamente
Buscar una vista de lista
Encontrar datos con la barra de búsqueda de vistas de lista
Anclar su vista de lista favorita como su lista predeterminada
Ver registros visualmente (Kanban)
Crear y modificar listas
Columnas clasificables
Columnas redimensionables
Configuración de colaboración1
Lógica de filtro
Modificación en línea

¹ En Lightning Experience, se admiten las listas de colaboración marcadas como “Visible solo para mi” o “Visible para todos los usuarios”. La colaboración con ciertos grupos de usuarios no se admite.

Otras funciones y productos

Función	Lightning Experience	Salesforce Classic
Imágenes y colores de marca de organización personalizados
Marca personalizada de aplicaciones de Salesforce
Barra de navegación personalizada
Favoritos
Ventanas de redactor relacionadas con actividades
Crear y modificar registros
Modificación en línea de campos de detalle de registro
Modificación en línea en listas
Administración territorios de empresas
Comunidades de Salesforce1
Portales de socios
WDC

¹ Para crear o desactivar usuarios de comunidad, inicie sesión como un usuario de comunidad y utilice administración delegada, cambie a Salesforce Classic.

La mayoría de sus personalizaciones declarativas y programáticas funcionan perfectamente en Lightning Experience. Pero algunas personalizaciones no son útiles o relevantes en la nueva interfaz. Además, algunas requieren actualización para sacar el máximo provecho de Lightning Experience. Esta es una descripción general de problemas a tener en cuenta.

Nota

Esta no es una lista exhaustiva de funciones admitidas y no admitidas. Para obtener una lista más detallada, consulte Consideraciones de Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

Aplicaciones de Salesforce

Las aplicaciones Salesforce que creó en Salesforce Classic funcionan en Lightning Experience sin modificaciones. Pero los usuarios no pueden personalizar los objetos, las fichas y otros elementos que aparecen en la barra de navegación de Lightning Experience hasta que actualice a la aplicación Classic. La actualización de aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning es sencilla con el Gestor de aplicaciones en Configuración.

La otra ventaja de actualizar aplicaciones es que puede a continuación actualizarlas con:

• Un color y logotipo exclusivos
• Objetos estándar y personalizados
• Fichas de componentes Lightning
• Fichas de Visualforce
• Fichas de la página Lightning

Para más información, consulte Actualizar aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning en Ayuda de Salesforce.

Acciones y botones

Si ya ha creado y utilizado acciones en Salesforce Classic, sabe que aparecen en el publicador de Chatter, mientras que los botones estándar y personalizados aparecen por encima de los detalles en una página de registro. Además, si utiliza la aplicación móvil Salesforce, sabe que todos los tipos y botones de acciones están mezclados en la barra de acciones. En Lightning Experience, seguimos difuminando la línea entre acciones y botones. Pero en lugar de mostrarlos en un único punto, las acciones y los botones están agrupados por tipo en varias zonas diferentes de una página de registro.

El orden de las acciones en cada zona está basado en el orden en el que se han agregado al publicador global o al formato de página de objetos.

Para más información, consulte Acciones en Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.

Botones JavaScript personalizados

Los vínculos y botones personalizados que utilizan una fuente de contenido JavaScript no son compatibles en Lightning Experience. Los botones personalizados que definen el origen de contenidos como una dirección URL o una página de Visualforce funcionan como espera. Consulte estos recursos para migrar su función de vínculo y botón personalizada de JavaScript a opciones compatibles con Lightning.

• Conversor de configuración de Lightning Experience: Una herramienta declarativa que explora su organización buscando botones y vínculos JavaScript sencillos, los convierte en alternativas de apuntar y hacer clic y luego lo implementa todo en su organización.
• Alternativas de Lightning a los botones de JavaScript: Módulo dirigido a desarrolladores de Trailhead con una lista de soluciones Lightning para sus casos de uso de botones JavaScript.
• Un paquete de componentes Lightning de muestra en GitHub que puede utilizar como acciones de componente Lightning para sustituir las funciones de los botones JavaScript.

Componentes de Visualforce y Lightning

Visualforce es compatible en Lightning Experience y la mayoría de sus páginas de Visualforce existentes funcionan sin ninguna revisión necesaria. Pero las cosas se han movido en la nueva interfaz, por lo que realice algunas pruebas para confirmar que sus páginas de Visualforce tienen el comportamiento esperado.

Éstas son algunas cosas a tener en cuenta.

• Hay algunas funciones y atributos de Salesforce Classic que podrían no ser compatibles en Lightning Experience. Utilice el Conversor de configuración de Lightning Experience para evaluar el estado de las páginas de Visualforce, obtener soluciones para páginas con problemas.
• Si sus páginas de Visualforce utilizan JavaScript, hay algunos aspectos que debería comprobar. Visualforce no es “propietario” de la página completa cuando se muestra en Lightning Experience, y debido a ello su código JavaScript necesita reproducirse siguiendo algunas reglas nuevas.
• Si sus páginas de Visualforce utilizan los componentes estándar incorporados, su aspecto y comportamiento coincide con el de Salesforce Classic cuando los usuarios acceden a ellos en la interfaz nueva o clásica. Pero es fácil asignar sus hojas de estilo de Lightning Experience de modo que la misma página tenga un estilo clásico en Salesforce Classic y un estilo Lightning en Lightning Experience. Puede utilizar el Conversor de configuración de Lightning Experience para aplicar automáticamente las hojas de estilo a páginas deseadas.
• Consulte Salesforce Lightning Design System (SLDS) para una recopilación de patrones de diseño, componentes y directrices para crear interfaces que se amoldan a Lightning Experience. El SLDS está disponible en www.lightningdesignsystem.com.

¿Qué hay sobre la personalización de la interfaz de usuario? El marco de componentes Lightning es nuestro marco de interfaz de usuario para el desarrollo de aplicaciones Web dinámicas para dispositivos móviles y de escritorio. Puede utilizarlo o Visualforce en sus nuevos proyectos. Para conocer más detalles sobre el desarrollo de la interfaz de usuario, consulte Consideraciones del desarrollo de la interfaz de usuario en el módulo Desarrollo de Lightning Experience. Para obtener más información acerca de componentes Lightning, consulte el módulo “Componentes Lightning” en la ruta Desarrollo para Lightning Experience. También puede consultar el módulo Inicio rápido: Componentes web Lightning y la Guía del desarrollador de componentes web Lightning.

API y Apex de Salesforce

La mayoría de las herramientas y procesos programáticos a los que está acostumbrado no se han visto afectados en Lightning Experience. Mantenemos nuestra promesa de que nuestras nuevas versiones no romperán sus dependencias en las API de Salesforce. Las herramientas de API como Postman no han cambiado. Su entorno de desarrollo es el mismo de siempre.

Aunque sus clases de Apex y llamadas de API funcionan bien, algunas funciones aún no son compatibles en Lightning Experience. Si un usuario está en la nueva interfaz y ejecuta código Apex que interactúa con una función no compatible, el usuario no puede completar la tarea. Para solucionar este escenario, hemos agregado funciones para determinar la preferencia de interfaz de un usuario desde API y Apex. Puede utilizar estas funciones para agregar lógica a su código de programación existente de modo que sus usuarios no encuentren errores. Consulte Concepto de cambios en otras herramientas de desarrollo en el módulo Desarrollo para Lightning Experience para obtener todos los detalles.

Aplicaciones de AppExchange

Muchas aplicaciones de AppExchange disponen de personalizaciones, incluyendo objetos personalizados, botones personalizados, páginas de Visualforce y otras. Los socios de Salesforce están probando sus aplicaciones en Lightning Experience y están solicitando la certificación Lightning Ready y Con tecnología Lightning. Las aplicaciones Lightning Ready funcionan en Lightning Experience y se ajustan con otras aplicaciones y páginas en la interfaz. Si una aplicación es compatible en Lightning Experience, aparece una banda Lightning Ready en su listado de AppExchange. Si una aplicación no es compatible en Lightning Experience, utilícela en Salesforce Classic.

Nota

Su organización puede utilizar aplicaciones sin certificación Lightning Ready en Lightning Experience, pero algunas funciones pueden no estar disponibles o funcionar como se espera. Estas aplicaciones también pueden parecer incoherentes visualmente con Lightning Experience porque utilizan el estilo de Salesforce Classic. Para obtener la mejor experiencia, utilice aplicaciones que no estén certificadas como Lightning Ready en Salesforce Classic.

Ahora que vio cómo se compara Lightning Experience con Salesforce Classic, y comprendió los posibles problemas relacionados con personalizaciones comunes de Salesforce, pongámonos serios. Para analizar exactamente cómo funcionará la implementación de su organización en la nueva interfaz, pase a la Comprobación de preparación de Lightning Experience.

Esta herramienta genera un Reporte de preparación personalizado que le muestra qué funciones y personalizaciones están listas para Lightning Experience ahora y proporciona recomendaciones para tratar elementos que podrían necesitar cierta atención. También le muestra qué usuarios se beneficiarán de Lightning Experience ahora frente a más adelante y estima el nivel de esfuerzo para su proyecto de transición. La mayoría de las personalizaciones y características existentes funcionan tal cual en Lightning Experience, por lo que le encantara saber que no tiene que realizar acciones significativas. De cualquiera de las maneras, el Reporte de preparación es un recurso valioso para planificar e implementar Lightning Experience.

El Reporte de preparación se guarda en Archivos de Salesforce como un documento PDF. Recibe un email cuando el reporte está listo.

¿Tiene curiosidad de lo que se trata exactamente en el reporte? Consulte ¿Qué evalúa Comprobación de preparación para Lightning Experience? en la ayuda de Salesforce.

Ejecute la Comprobación de preparación desde el Asistente de transición de Lightning Experience.

1. Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú (1).
2. Seleccione la fase Descubrir (2).
3. Haga clic en Evaluar beneficios y preparación para Lightning Experience para ampliar la etapa (3).
4. Haga clic en Comprobar preparación junto a Comprobar su preparación para Lightning Experience (4).

Sugerencia

Estamos continuamente actualizando y ampliando el ámbito de lo que la Comprobación de preparación evalúa, por lo que recomendamos volver a ejecutar la herramienta ocasionalmente. Si está en las primeras etapas de su transición, ejecute la comprobación cada 2 a 3 meses para ver las novedades. Si está implementando activamente Lightning Experience, ejecute la comprobación cada mes, o más a menudo.

Preparamos también un enablement pack con documentos y plantillas de ejemplo, incluyendo una lista de comprobación de análisis de brechas. Puede utilizar esta lista de comprobación para ampliar la evaluación de sus funciones y personalizaciones que no estén cubiertas por la Comprobación de preparación.

• Si cuenta con un entorno sandbox, es la ubicación ideal para probar las configuraciones y personalizaciones en serio.
• ¿No dispone de un entorno sandbox? Pruebe Lightning Experience en un espacio seguro suscribiendo una Developer Edition o Admin Playground gratuitos.