Iniciar su implantación de Lightning Experience
Objetivos de aprendizaje
- Utilizar el Asistente de transición Lightning Experience como su punto integral para herramientas de transición, recursos y ayuda.
- Describir algunas de las diferencias principales de funciones entre Lightning Experience y Salesforce Classic.
- Describir los posibles problemas con personalizaciones de Salesforce existentes, y saber dónde obtener más detalles.
- Evaluar la preparación de su organización para Lightning Experience.
Es el momento de pasarse a Lightning Experience
¡El momento de pasarse a Lightning Experience es ahora! Todas las innovaciones de Salesforce están solo en Lightning Experience. Si aún está utilizando Salesforce Classic, no se va aún. Pero obviamente desea obtener todas las funciones asignadas a su compañía. Eso significa lanzar Lightning Experience lo antes posibles.
Como administrador, usted es el asesor de confianza de su compañía sobre todo lo referente a Salesforce y le ayudará a decidir cómo y prepararse e implementar Lightning Experience. Disponemos de herramientas y recursos ahí para guiarle por el camino.
Su punto integral para implementar Lightning Experience
Pasar a Lightning Experience puede ser sencillo o más complicado, dependiendo de la antigüedad y la complejidad de su organización y el número y los tipos de usuarios que tiene. De cualquier modo, encontrará todas las herramientas, los recursos y la ayuda que necesita en un solo lugar: el Asistente de transición de Lightning Experience. El Asistente de transición envuelve todo en un conjunto de listas de comprobación que le guían por el proceso y lo mantienen organizado y al día.
En base a nuestras experiencias y aquellas de miles de clientes de Salesforce que ya se pasaron a Lightning Experience, identificamos los pasos recomendados y las mejores prácticas para completar una implementación con éxito. Para obtener una capacidad de gestión más sencilla, dividimos los pasos en tres fases. No tiene que hacer todo, pero seguir al Asistente de transición le garantiza que no se pierda nada que sea importante para su organización.
El Asistente de transición está disponible desde Configuración. Desde Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú Configuración.
Uno de los primeros pasos es evaluar la preparación de su organización de modo que pueda definir sus requisitos de negocio y técnicos, decidir el aspecto que tendrá su implementación y determinar el nivel de esfuerzo para el proyecto. Echemos un vistazo más de cerca.
Ediciones y licencias admitidas para Lightning Experience
Lightning Experience está disponible con estas ediciones y licencias de Salesforce.
Ediciones admitidas | Ediciones no admitidas |
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Licencias compatibles | Licencias no admitidas |
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Comparación de Lightning Experience y Salesforce Classic
Para ayudar los usuarios a agilizar las cosas, Lightning Experience proporciona cientos de funciones exclusivas y funciones clásicas rediseñadas. Lightning Experience tiene buena paridad con Salesforce Classic, y las pocas brechas de la función clásica restantes se están reduciendo con cada nueva versión de Salesforce. A continuación se describen algunos puntos destacados de cómo Lightning Experience se compara con (y sobrepasa) lo que está acostumbrado en Salesforce Classic.
Datos de Salesforce
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Datos de ventas para:
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Calendario, Eventos, Tareas | ![]() |
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Datos de servicio para:
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Objetos personalizados | ![]() |
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Noticias en tiempo real, personas y grupos de Chatter | ![]() |
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Salesforce Files | ![]() |
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Otros objetos de Ventas y Servicio | ![]() |
Inicio
Una página inteligente llena de perspectivas, un gráfico de desempeño elegante y una función de asistente útil, que resalta lo que es más importante cada día.
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Gráfico de desempeño | ![]() |
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Ayudante | ![]() |
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Noticias | ![]() |
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Negociaciones clave | ![]() |
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Tareas | ![]() |
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Eventos1 | ![]() |
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Calendario1 | ![]() |
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Noticias en tiempo real y publicador | ![]() |
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Elementos que deben aprobarse | ![]() |
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Tableros personalizables | ![]() |
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Componentes de la página de inicio personalizables | ![]() |
![]() |
1 En Lightning Experience, la página Inicio muestra eventos restantes del día del calendario de un usuario. Los usuarios pueden acceder a todos sus eventos desde la ficha Calendario en la barra de navegación.
Cuentas y contactos
Los representantes de ventas y del servicio de atención al cliente obtienen un formato diseñado para ayudarlos a encontrar la información que necesitan de forma rápida.
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Noticias | ![]() |
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Ruta | ![]() |
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Cronología de actividad | ![]() |
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Contactos para múltiples cuentas | ![]() |
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Logotipos de cuenta | ![]() |
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Campos de cuenta automatizados | ![]() |
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Notas | ![]() |
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Formato de página “Referencia” | ![]() |
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Listas relacionadas | ![]() |
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Email y plantillas integrados | ![]() |
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Aspectos destacados de Twitter | ![]() |
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Cuentas personales | ![]() |
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Equipos de cuentas | ![]() |
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Jerarquía de cuentas | ![]() |
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Jerarquía de contactos | ![]() |
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Buscar y fusionar cuentas y contactos duplicados | ![]() |
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Reglas de coincidencia y duplicados para cuentas de negocio, personales y contactos | ![]() |
![]() |
Oportunidades y prospectos
Los representantes en Lightning Experience encuentran un espacio de trabajo lleno de funciones para gestionar oportunidades y prospectos. Vea información relacionada en la Vista rápida. Cree tareas y eventos, registre llamadas y envíe mensajes de email, así como realizar un seguimiento de todas esas actividades en la Cronología de actividad.
Oportunidades
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Formato de página de espacio de trabajo | ![]() |
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Cronología de actividad | ![]() |
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Ruta | ![]() |
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Notas | ![]() |
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Vista visual de oportunidades (Kanban) | ![]() |
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Email y plantillas integrados | ![]() |
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Equipos de oportunidades | ![]() |
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Divisiones de oportunidad | ![]() |
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Oportunidades similares | ![]() |
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Alertas de negocios importantes | ![]() |
Prospectos
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Formato de página de espacio de trabajo | ![]() |
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Cronología de actividad | ![]() |
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Ruta | ![]() |
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Noticias | ![]() |
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Notas | ![]() |
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Cambiar propietario de prospecto a una cola | ![]() |
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Email y plantillas integrados | ![]() |
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Personalización de conversión de prospectos a través de la API | ![]() |
![]() |
Buscar y fusionar prospectos duplicados | ![]() |
![]() |
Reglas de coincidencia y duplicados para prospectos | ![]() |
![]() |
Vista Kanban
Los representantes de ventas pueden utilizar la vista Kanban, una herramienta de visualización, para revisar negociaciones organizadas por cada etapa en las oportunidades en curso. Con la función de arrastrar y soltar, los representantes de ventas pueden mover negociaciones de una etapa a otra y obtener alertas personalizadas en negociaciones clave sobre la marcha. Kanban está disponible en oportunidades, prospectos, tareas y varios otros objetos.
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Gráficos | ![]() |
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Arrastrar y soltar | ![]() |
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Alertas inteligentes | ![]() |
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Búsqueda de vistas de listas con tecleo anticipado | ![]() |
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Configuración de colaboración | ![]() |
Data.com
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Data.com Prospector: Buscar compañías e importarlas como cuentas | A la que se accede mediante el botón Obtener más cuentas en la vista de lista Cuentas. Puede filtrar en los siguientes campos:
Para filtrar en otros campos, utilice una ficha web. Consulte Obtener más cuentas utilizando Data.com en Lightning Experience. |
A la que se accede a través de la ficha Data.com o el botón de búsqueda global Ultimate DUNS en registros de D&B Company. |
Data.com Prospector: Buscar contactos e importarlos como contactos | Los usuarios pueden buscar un contacto cuando está relacionado con una cuenta existente. En la página de detalles de cuenta, haga clic en le botón Obtener más contactos y utilice el cuadro de búsqueda y los filtros. Para buscar otros contactos, utilice una ficha web. Consulte Prospectar contactos clave en sus cuentas utilizando Lightning Experience. |
A la que se accede a través de la ficha Data.com o el botón Obtener contactos en cuentas. Consulte Prospectar contactos clave en sus cuentas utilizando Salesforce Classic. |
Data.com Prospector: Buscar contactos e importarlos como prospectos | Se requiere ficha web. | A la que se accede a través de la ficha Data.com. |
Data.com Prospector: Exporte compañías o contactos a un archivo .csv | Se requiere ficha web. | A la que se accede a través de la ficha Data.com. |
Data.com Prospector: Consulte perspectivas de compañía clave en cuentas. | A la que se accede a través del botón Obtener más perspectivas en cuentas. | A la que se accede a través del botón Perspectivas potenciales en cuentas. |
Data.com Prospector: Consulte perspectivas de compañía clave en oportunidades. | A la que se accede a través del botón Obtener más perspectivas en oportunidades. | No disponible. |
Data.com Prospector: Prospectar cuentas en la misma jerarquía corporativa | En cuentas y oportunidades, se accede a través del botón Obtener más perspectivas (componente Perspectivas de Data.com) o a través del componente Jerarquía de compañía. | A la que se accede a través del botón Jerarquía de compañía en cuentas. |
Data.com Clean: Configuración administrativa | No disponible. Utilice Salesforce Classic para administrar trabajos de Limpieza y configurar ajustes de Limpieza. | Administre trabajos de Limpieza y configure ajustes de Limpieza. |
Data.com Clean: Limpiar cuentas con datos de compañía | Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para cuentas. Limpieza manual: Disponible utilizando la regla de integración de datos Información de compañía para cuentas (Se requiere Premium Clean). Consulte Actualizar cuentas y prospectos con información de compañía clave. |
Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para cuentas. Limpieza manual: Botón Limpieza en cuentas. |
Data.com Clean: Limpiar contactos con datos de contacto | Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para contactos. Limpieza manual: Disponible utilizando Data.com Contact Clean, un componente gratuito de Salesforce Labs en AppExchange. |
Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para contactos. Limpieza manual: Botón Limpieza en contactos. |
Data.com Clean: Limpiar prospectos con datos de contacto | Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para prospectos. Limpieza manual: No disponible. |
Limpieza masiva: Trabajos de limpieza para prospectos. Limpieza manual: Botón Limpieza en prospectos. |
Data.com Clean: Limpiar prospectos con datos de compañía | Disponible utilizando la regla de integración de datos Información de compañía para prospectos (Se requiere Premium Clean). Consulte Actualizar cuentas y prospectos con información de compañía clave. |
No disponible. |
Data.com Clean: Ver y actualizar registros de compañía D&B Company | Accesible a través de un vínculo en una cuenta o un prospecto. Se abre una ficha de Salesforce Classic. La ficha no interrumpe la sesión de Lightning Experience del usuario. | Accesible a través de un vínculo en cuentas o prospectos desde la ficha D&B Companies. |
Pronósticos de colaboración
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Pronósticos en:
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Pronósticos de medición personalizada (divisa y número) sobre oportunidades, productos de oportunidad, divisiones de oportunidad y programaciones de elemento de línea |
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Pronósticos de ingresos y cantidad | ![]() |
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Pronósticos de fechas de programación y productos | ![]() |
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Pronósticos de territorio | ![]() |
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Colaboración de pronósticos | ![]() |
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Ajustes de gestor y propietario | ![]() |
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Acumulación de pronósticos acumulativos | ![]() |
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Compatibilidad con divisas múltiples | ![]() |
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Cuotas | ![]() |
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Jerarquía de pronósticos | ![]() |
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Seleccionar las familias de productos para las que realizar pronósticos y el orden en el que se muestran (en Configuración si se seleccionó la función de pronósticos de familias de productos) | ![]() |
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Tabla de pronósticos organizada primero por periodo y familia de productos y, a continuación, por usuario para mostrar los totales de los pronósticos para familias de productos | ![]() |
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La expansión de la tabla de pronósticos permanece igual durante cada sesión | ![]() |
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Marca de tiempo mostrando hora y fecha de actualización | ![]() |
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Filas de todo cero ocultas para todos los tipos de pronóstico | ![]() |
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Ajustar sus propios pronósticos de familias de productos | ![]() |
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Detalles de divisiones de oportunidades en la lista de oportunidades | ![]() |
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Anchura de columna ajustable | ![]() |
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Información de logro de cuota | ![]() |
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Ir a pronósticos de usuarios a los que tiene acceso de visualización | ![]() |
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Configuración de pronósticos | ![]() |
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Categoría de pronóstico más probable | ![]() |
Campañas
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Gráficos de estado de miembros de campaña | ![]() |
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Importar miembros de campaña | ![]() |
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Agregar miembros individuales de campañas | ![]() |
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Actualizaciones de estado de miembros de campañas a través de importación | ![]() |
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Duplicar miembros de campañas | ![]() |
![]() |
Agregar y gestionar miembros de campañas desde una vista de lista | ![]() |
![]() |
Agregar miembros de campaña desde reportes | ![]() |
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Salesforce Einstein
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Análisis | ||
Einstein Discovery | ![]() |
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Chatter | ||
Einstein Recommendations | ![]() |
![]() |
Comunidad | ||
Artículos relacionados de Einstein | ![]() |
![]() |
Búsqueda de noticias en tiempo real de Einstein | ![]() |
![]() |
Personalización | ||
Einstein Prediction Builder: Configuración | ![]() |
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Einstein Prediction Builder: Predicciones sobre registros | ![]() |
![]() |
Einstein Next Best Action: Generador de estrategias | ![]() |
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Einstein Next Best Action: Recomendaciones | ![]() |
![]() |
Desarrollo | ||
Einstein Language | ![]() |
![]() |
Einstein Vision | ![]() |
![]() |
Ventas | ||
Captura de actividad de Einstein | ![]() |
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Puntuaje de prospectos de Einstein | ![]() |
![]() |
Puntuaje de oportunidades de Einstein | ![]() |
![]() |
Pronósticos de Einstein | ![]() |
![]() |
Perspectivas de oportunidades de Einstein | ![]() |
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Perspectivas de cuentas de Einstein | ![]() |
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Contactos automatizados de Einstein | ![]() |
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Servicio | ||
Generador de bots de Einstein: Configuración | ![]() |
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Generador de bots de Einstein | ![]() |
![]() |
Clasificación de casos de Einstein: Configuración | ![]() |
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Clasificación de casos de Einstein: Consola de agente | ![]() |
![]() |
servicio de atención al cliente
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Activos | ![]() |
![]() |
Reglas de asignación de casos | ![]() |
![]() |
Comentarios del caso | ![]() |
![]() |
Filtros de noticias en tiempo real de caso | ![]() |
![]() |
Equipos de casos | ![]() |
![]() |
Consola1 | ![]() |
![]() |
Bots de Einstein y clasificación de casos2 | ![]() |
![]() |
Asignaciones3 | ![]() |
![]() |
Field Service | ![]() |
![]() |
Knowledge4 | ![]() |
![]() |
Lightning Flow for Service | ![]() |
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Chat | ![]() |
![]() |
Mensajería | ![]() |
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Macros5 | ![]() |
![]() |
Eventos clave—Caso6 | ![]() |
![]() |
Eventos clave—Objeto | ![]() |
![]() |
OmniCanal | ![]() |
![]() |
Open CTI | ![]() |
![]() |
Productos | ![]() |
![]() |
Texto rápido | ![]() |
![]() |
Contratos de servicio | ![]() |
![]() |
Flujos de configuración de servicio para:
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![]() |
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Servicio integrado para web7 | ![]() |
![]() |
Social Customer Service | ![]() |
![]() |
Soluciones | ![]() |
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SOS (Service on Salesforce) | ![]() |
1 La Consola de servicio de Lightning Experience aún no tiene una paridad total con la Consola de servicio de Salesforce Classic. Obtenga más información.
2 Bots de Einstein y Clasificación de casos de Einstein deben estar configurados en Lightning Experience.
3 Hay algunas limitaciones por lo que respecta al uso de asignaciones en Lightning Experience. Obtenga más información.
4 La activación de Lightning Knowledge cambia el modelo de datos de su organización para utilizar tipos de registro en vez de tipos de artículo. Para pasar de Salesforce Classic Knowledge a Lightning Knowledge, utilice la herramienta de migración de Lightning Knowledge. Pruebe su migración de datos en un entorno sandbox de copia completa antes de activar Lightning Knowledge en su organización de producción. Tras activar Lightning Knowledge, no puede desactivarlo. Lightning Knowledge funciona de forma diferente y aún no tiene paridad total con Knowledge en Salesforce Classic. Obtenga más información.
5 Las expresiones condicionales en macros solo están disponibles en Lightning Experience.
6 En Lightning Experience, el campo Horario de oficina no está disponible en la lista relacionada de casos Eventos clave de casos.
7 La configuración de Servicio integrado para web solo está disponible en Lightning Experience. No obstante, los componentes integrados se pueden incluir en cualquier ubicación de su sitio web.
Reportes
Los representantes de ventas y servicio que utilizan reportes encuentran una interfaz de usuario mejorada, que incluye la capacidad de crear filtros y agregar gráficos mejorados con facilidad. Y los administradores de Salesforce encuentran funciones en el editor de tableros, incluyendo formatos flexibles y columnas ampliables. No obstante, algunas funciones de los reportes no están disponibles aún en Lightning Experience, incluyendo noticias en tiempo real y reportes programados.
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Gráficos de reporte mejorados | ![]() |
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Fórmulas a nivel de filas (beta) | ![]() |
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Ocultar totales y subgrupos de la vista de reporte | ![]() |
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Filtros interactivos cuando se visualizan reportes | ![]() |
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Generador de reportes | ![]() |
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Selector de divisa en el Generador de reportes | ![]() |
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Filtro estándar Producto para el tipo de reporte Oportunidades con productos y funciones de contacto en el Generador de reportes | ![]() |
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Opción Seleccionar una campaña en el filtro Mostrarme para tipos de reporte Campaña en el Generador de reportes | ![]() |
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Campos de depósito | ![]() |
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Fórmulas de resumen personalizadas | ![]() |
![]() |
Formatos de reporte Matricial, Resumen, Tabular | ![]() |
![]() |
Resúmenes apilados en el formato de reporte Matricial | ![]() |
![]() |
Resúmenes (no apilados) de columna en el formato de reporte Matricial | ![]() |
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Filtros de jerarquía de funciones | ![]() |
![]() |
Crear carpetas y subcarpetas de reportes | ![]() |
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Reportes unidos | ![]() |
![]() |
Gráficos circulares | ![]() |
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Programar actualizaciones de reportes1 | ![]() |
![]() |
Seguir reportes | ![]() |
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Notificaciones de reportes1 | ![]() |
![]() |
Exportar reportes | ![]() |
![]() |
Reportes de seguimiento histórico | ![]() |
![]() |
Formato condicional | ![]() |
![]() |
Favoritos | ![]() |
1Disponible en Lightning Experience suscribiéndose a un reporte.
Tableros
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
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Visualizar más de 3 columnas | ![]() |
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Tablas con hasta 10 columnas y 200 filas | ![]() |
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Generador de tableros | ![]() |
![]() |
Formatos flexibles | ![]() |
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Temas y paletas | ![]() |
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Crear carpetas y subcarpetas de tableros | ![]() |
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Tableros filtrados | ![]() |
![]() |
Tableros dinámicos | ![]() |
![]() |
Programar actualizaciones de tableros1 | ![]() |
![]() |
Publicar componentes de tableros en noticias en tiempo real | ![]() |
![]() |
Componentes de Visualforce | ![]() |
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Favoritos | ![]() |
1 Para obtener actualizaciones en tableros en Lightning Experience en una programación, suscríbase a ellos. Los tableros programados en Salesforce Classic se ejecutan según lo previsto en Lightning Experience.
Vistas de lista
Las vistas de lista se renovaron en Lightning Experience, incluyendo cosas supernuevas como la posibilidad de crear un gráfico rápido a partir de una vista de lista o agregar filtros con una interfaz mejorada fácil de utilizar.
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Gráficos | ![]() |
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Crear filtros directamente | ![]() |
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Buscar una vista de lista | ![]() |
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Encontrar datos con la barra de búsqueda de vistas de lista | ![]() |
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Anclar su vista de lista favorita como su lista predeterminada | ![]() |
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Ver registros visualmente (Kanban) | ![]() |
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Crear y modificar listas | ![]() |
![]() |
Columnas clasificables | ![]() |
![]() |
Columnas redimensionables | ![]() |
![]() |
Configuración de colaboración1 | ![]() |
![]() |
Lógica de filtro | ![]() |
![]() |
Modificación en línea | ![]() |
![]() |
1 En Lightning Experience, se admiten las listas de colaboración marcadas como “Visible solo para mi” o “Visible para todos los usuarios”. La colaboración con ciertos grupos de usuarios no se admite.
Otras funciones y productos
Función | Lightning Experience | Salesforce Classic |
---|---|---|
Imágenes y colores de marca de organización personalizados | ![]() |
|
Marca personalizada de aplicaciones de Salesforce | ![]() |
|
Barra de navegación personalizada | ![]() |
![]() |
Favoritos | ![]() |
|
Ventanas de redactor relacionadas con actividades | ![]() |
|
Crear y modificar registros | ![]() |
![]() |
Modificación en línea de campos de detalle de registro | ![]() |
![]() |
Modificación en línea en listas | ![]() |
![]() |
Administración territorios de empresas | ![]() |
![]() |
Comunidades de Salesforce1 | ![]() |
![]() |
Portales de socios | ![]() |
|
WDC | ![]() |
1 Para crear o desactivar usuarios de comunidad, inicie sesión como un usuario de comunidad y utilice administración delegada, cambie a Salesforce Classic.
¿Qué hay de las personalizaciones existentes de Salesforce?
La mayoría de sus personalizaciones declarativas y programáticas funcionan perfectamente en Lightning Experience. Pero algunas personalizaciones no son útiles o relevantes en la nueva interfaz. Además, algunas requieren actualización para sacar el máximo provecho de Lightning Experience. Esta es una descripción general de problemas a tener en cuenta.
Aplicaciones de Salesforce
Las aplicaciones Salesforce que creó en Salesforce Classic funcionan en Lightning Experience sin modificaciones. Pero los usuarios no pueden personalizar los objetos, las fichas y otros elementos que aparecen en la barra de navegación de Lightning Experience hasta que actualice a la aplicación Classic. La actualización de aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning es sencilla con el Gestor de aplicaciones en Configuración.
La otra ventaja de actualizar aplicaciones es que puede a continuación actualizarlas con:
- Un color y logotipo exclusivos
- Objetos estándar y personalizados
- Fichas de componentes Lightning
- Fichas de Visualforce
- Fichas de la página Lightning
Para más información, consulte Actualizar aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning en Ayuda de Salesforce.
Acciones y botones
Si ya ha creado y utilizado acciones en Salesforce Classic, sabe que aparecen en el publicador de Chatter, mientras que los botones estándar y personalizados aparecen por encima de los detalles en una página de registro. Además, si utiliza la aplicación móvil Salesforce, sabe que todos los tipos y botones de acciones están mezclados en la barra de acciones. En Lightning Experience, seguimos difuminando la línea entre acciones y botones. Pero en lugar de mostrarlos en un único punto, las acciones y los botones están agrupados por tipo en varias zonas diferentes de una página de registro.
- Las acciones globales con el tipo de acción Registrar una llamada o Crear un registro para eventos, notas y tareas se muestra en el menú Acciones globales en el encabezado.
- La mayoría de las acciones rápidas, las acciones de productividad, los botones estándar y los botones personalizados compatibles se agregan al menú de acción en el panel de aspectos destacados.
- Las acciones relacionadas con actividades específicas de objetos, como Registrar una llamada, Nuevo evento, Nueva tarea y Email se muestran en el redactor de la ficha Actividad si está utilizando la cronología de actividad. De lo contrario, aparecen en la listas relacionadas de actividades.
- Las acciones estándar de Chatter aparecen en el redactor en la ficha Chatter.
El orden de las acciones en cada zona está basado en el orden en el que se han agregado al publicador global o al formato de página de objetos.
Para más información, consulte Acciones en Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.
Botones JavaScript personalizados
Los vínculos y botones personalizados que utilizan una fuente de contenido JavaScript no son compatibles en Lightning Experience. Los botones personalizados que definen el origen de contenidos como una dirección URL o una página de Visualforce funcionan como espera. Consulte estos recursos para migrar su función de vínculo y botón personalizada de JavaScript a opciones compatibles con Lightning.
- Conversor de configuración de Lightning Experience: Una herramienta declarativa que explora su organización buscando botones y vínculos JavaScript sencillos, los convierte en alternativas de apuntar y hacer clic y luego lo implementa todo en su organización.
- Alternativas de Lightning a los botones de JavaScript: Módulo dirigido a desarrolladores de Trailhead con una lista de soluciones Lightning para sus casos de uso de botones JavaScript.
- Un paquete de componentes Lightning de muestra en GitHub que puede utilizar como acciones de componente Lightning para sustituir las funciones de los botones JavaScript.
Componentes de Visualforce y Lightning
Visualforce es compatible en Lightning Experience y la mayoría de sus páginas de Visualforce existentes funcionan sin ninguna revisión necesaria. Pero las cosas se han movido en la nueva interfaz, por lo que realice algunas pruebas para confirmar que sus páginas de Visualforce tienen el comportamiento esperado.
Éstas son algunas cosas a tener en cuenta.
- Hay algunas funciones y atributos de Salesforce Classic que podrían no ser compatibles en Lightning Experience. Utilice el Conversor de configuración de Lightning Experience para evaluar el estado de las páginas de Visualforce, obtener soluciones para páginas con problemas.
- Si sus páginas de Visualforce utilizan JavaScript, hay algunos aspectos que debería comprobar. Visualforce no es “propietario” de la página completa cuando se muestra en Lightning Experience, y debido a ello su código JavaScript necesita reproducirse siguiendo algunas reglas nuevas.
- Si sus páginas de Visualforce utilizan los componentes estándar incorporados, su aspecto y comportamiento coincide con el de Salesforce Classic cuando los usuarios acceden a ellos en la interfaz nueva o clásica. Pero es fácil asignar sus hojas de estilo de Lightning Experience de modo que la misma página tenga un estilo clásico en Salesforce Classic y un estilo Lightning en Lightning Experience. Puede utilizar el Conversor de configuración de Lightning Experience para aplicar automáticamente las hojas de estilo a páginas deseadas.
- Consulte Salesforce Lightning Design System (SLDS) para una recopilación de patrones de diseño, componentes y directrices para crear interfaces que se amoldan a Lightning Experience. El SLDS está disponible en www.lightningdesignsystem.com.
¿Qué hay sobre la personalización de la interfaz de usuario? El marco de componentes Lightning es nuestro marco de interfaz de usuario para el desarrollo de aplicaciones Web dinámicas para dispositivos móviles y de escritorio. Puede utilizarlo o Visualforce en sus nuevos proyectos. Para conocer más detalles sobre el desarrollo de la interfaz de usuario, consulte Consideraciones del desarrollo de la interfaz de usuario en el módulo Desarrollo de Lightning Experience. Para obtener más información acerca de componentes Lightning, consulte el módulo “Componentes Lightning” en la ruta Desarrollo para Lightning Experience. También puede consultar el módulo Inicio rápido: Componentes web Lightning y la Guía del desarrollador de componentes web Lightning.
API y Apex de Salesforce
La mayoría de las herramientas y procesos programáticos a los que está acostumbrado no se han visto afectados en Lightning Experience. Mantenemos nuestra promesa de que nuestras nuevas versiones no romperán sus dependencias en las API de Salesforce. Las herramientas de API como Postman no han cambiado. Su entorno de desarrollo es el mismo de siempre.
Aunque sus clases de Apex y llamadas de API funcionan bien, algunas funciones aún no son compatibles en Lightning Experience. Si un usuario está en la nueva interfaz y ejecuta código Apex que interactúa con una función no compatible, el usuario no puede completar la tarea. Para solucionar este escenario, hemos agregado funciones para determinar la preferencia de interfaz de un usuario desde API y Apex. Puede utilizar estas funciones para agregar lógica a su código de programación existente de modo que sus usuarios no encuentren errores. Consulte Concepto de cambios en otras herramientas de desarrollo en el módulo Desarrollo para Lightning Experience para obtener todos los detalles.
Aplicaciones de AppExchange
Muchas aplicaciones de AppExchange disponen de personalizaciones, incluyendo objetos personalizados, botones personalizados, páginas de Visualforce y otras. Los socios de Salesforce están probando sus aplicaciones en Lightning Experience y están solicitando la certificación Lightning Ready y Con tecnología Lightning. Las aplicaciones Lightning Ready funcionan en Lightning Experience y se ajustan con otras aplicaciones y páginas en la interfaz. Si una aplicación es compatible en Lightning Experience, aparece una banda Lightning Ready en su listado de AppExchange. Si una aplicación no es compatible en Lightning Experience, utilícela en Salesforce Classic.
Evaluar la preparación de su organización para Lightning Experience
Ahora que vio cómo se compara Lightning Experience con Salesforce Classic, y comprendió los posibles problemas relacionados con personalizaciones comunes de Salesforce, pongámonos serios. Para analizar exactamente cómo funcionará la implementación de su organización en la nueva interfaz, pase a la Comprobación de preparación de Lightning Experience.
Esta herramienta genera un Reporte de preparación personalizado que le muestra qué funciones y personalizaciones están listas para Lightning Experience ahora y proporciona recomendaciones para tratar elementos que podrían necesitar cierta atención. También le muestra qué usuarios se beneficiarán de Lightning Experience ahora frente a más adelante y estima el nivel de esfuerzo para su proyecto de transición. La mayoría de las personalizaciones y características existentes funcionan tal cual en Lightning Experience, por lo que le encantara saber que no tiene que realizar acciones significativas. De cualquiera de las maneras, el Reporte de preparación es un recurso valioso para planificar e implementar Lightning Experience.
El Reporte de preparación se guarda en Archivos de Salesforce como un documento PDF. Recibe un email cuando el reporte está listo.
¿Tiene curiosidad de lo que se trata exactamente en el reporte? Consulte ¿Qué evalúa Comprobación de preparación para Lightning Experience? en la ayuda de Salesforce.
Ejecute la Comprobación de preparación desde el Asistente de transición de Lightning Experience.
- Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú (1).
- Seleccione la fase Descubrir (2).
- Haga clic en Evaluar beneficios y preparación para Lightning Experience para ampliar la etapa (3).
- Haga clic en Comprobar preparación junto a Comprobar su preparación para Lightning Experience (4).
Preparamos también un enablement pack con documentos y plantillas de ejemplo, incluyendo una lista de comprobación de análisis de brechas. Puede utilizar esta lista de comprobación para ampliar la evaluación de sus funciones y personalizaciones que no estén cubiertas por la Comprobación de preparación.
Poner a prueba Lightning Experience
Un importante paso en sus esfuerzos de evaluación es ver con sus propios ojos cómo funcionan sus datos reales, sus procesos de negocio y sus personalizaciones en la nueva interfaz. Explorar su organización de producción en Lightning Experience es también una manera excelente de probar nuevas funciones y ver cómo benefician a sus equipos.
Si está asignado al perfil Administrador del sistema estándar, puede cambiar a Lightning Experience siempre que quiera. No obstante, si no tiene acceso aún a la nueva interfaz, eche un vistazo a la función Vista previa en el Asistente de transición de Lightning Experience. Le permite explorar su organización en tiempo real y es una forma excelente de revisar el estado de las funciones y personalizaciones que no se evalúan en la Comprobación de preparación para Lightning Experience. Para más información, consulte Vista previa de su organización en Lightning Experience en Ayuda de Salesforce.
También existen algunas otras opciones para probar Lightning Experience.
- Si cuenta con un entorno sandbox, es la ubicación ideal para probar las configuraciones y personalizaciones en serio.
- ¿No dispone de un entorno sandbox? Pruebe Lightning Experience en un espacio seguro suscribiendo una Developer Edition o Admin Playground gratuitos.
Planificar su implantación de Lightning Experience
Una de las mejores inversiones que puede realizar en su implementación de Lightning Experience es tener un plan claro. Un plan ayuda a realizar cosas en el orden correcto, identificar recursos clave, comunicarse con todos y tener una fecha de finalización clara en mente. Como parte del plan, decida sobre sus estrategias para pasar los usuarios a la nueva interfaz y prepararlos para su nuevo entorno de trabajo. Recomendamos una implementación en fases, comenzando con una versión piloto, de modo que no tenga que hacer todo a la vez y pueda aprender y ajustar conforme avanza.
Dependiendo del tamaño de su organización, puede trabajar con un departamento de Gestión de cambios o tener un gestor de proyecto asignado a la implementación. Quizá usted mismo es el encargado de organizar y ejecutar la implementación de principio a fin. Independientemente de cómo se divida el trabajo, utilice el Asistente de transición de Lightning Experience como su guía. Además, consulte el módulo Implementación de Lightning Experience para obtener una revisión de mejores prácticas.
Recursos
- Ayuda: Un marco de trabajo para la transición a Lightning Experience
- Ayuda: Presentación del Asistente de transición de Lightning Experience
- Ayuda: Evaluar su organización en Lightning Experience
- Ayuda: Comprobar la preparación de su organización para Lightning Experience
- Video: ¿Listo para Lightning Experience?
- Ayuda: Consideraciones para Lightning Experience
- Ayuda: Primeros pasos con el Conversor de configuración de Lightning Experience
- Ayuda: Planificar su implantación de Lightning Experience
- Trailhead: Implementación de Lightning Experience