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Lanzamiento de Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir funciones clave de Lightning Experience a implementar para sus usuarios.
  • Identificar herramientas de transición para ayudar a ajustar cualquier personalización de Salesforce existente que requiere atención.
  • Iniciar Lightning Experience proporcionando a usuarios el acceso a la nueva interfaz.
  • Verificar que Lightning Experience se activó en su organización.

Configurar su organización y usuarios para Lightning Experience

Con su plan de implementación preparado, es tiempo de preparar su organización y sus usuarios para Lightning Experience de modo que pueda ponerse en marcha. Le guiaremos por los pasos recomendados para la implementación de funciones de Lightning Experience y el ajuste de personalizaciones existentes para trabajar en Lightning Experience. A continuación echaremos un vistazo a cómo proporcionar a los usuarios acceso a la nueva interfaz.

Profundicemos en los detalles.

Implementar funciones de Lightning Experience recomendadas

Aproveche los cientos de funciones innovadoras en Lightning Experience para transformar el modo de trabajo de los usuarios. Hay mucho donde elegir, de modo que comience con las funciones que beneficien más a los usuarios del grupo de implantación actual. Luego siga iterando con el tiempo para agregar incluso más valor.

Cronología de actividad
Proporcione a los usuarios una forma más sencilla y eficiente de realizar un seguimiento de actividades actuales y pasadas. Todos los detalles clave para cada tarea, reunión, llamada registrada y mensaje de email enviado juntos, justo en la página con otros detalles de registro.
Actividades compartidas
Represente las relaciones de actividades de forma más precisa permitiendo a sus representantes de ventas relacionar múltiples contactos con eventos y tareas individuales. Las actividades compartidas son para siempre. Después de activar la función, no puede desactivarse.
Notas mejoradas
Ayude a sus usuarios a mantenerse organizados con nuestra herramienta mejorada de toma de notas. Es muy sencillo crear notas con texto enriquecido y relacionarlas rápidamente con registros específicos. Al activar Notas mejoradas, recuerde agregar la nueva lista relacionada Notas a los formatos de página. La incorporación de la lista relacionada Notas permite a sus usuarios crear y leer notas directamente desde sus registros.
Salesforce Files
Aproveche las muchas funciones y la flexibilidad de Salesforce Files desde objetos estándar de Salesforce y sus objetos personalizados. Agregue la nueva lista relacionada Archivos a sus formatos de página. La incorporación de la lista relacionada Archivos permite a los usuarios cargar archivos en registros, ver archivos asociados con registros y pasar rápidamente por listas de archivos con un reproductor de vista previa atractivo visualmente.
Ruta
Para trabajar con mayor eficiencia o cerrar más acuerdos, ayude sus usuarios a adoptar los procesos de su compañía. Configure un proceso basándose en el estado o etapa de un objeto. Agregue directrices para el éxito en cada etapa en el proceso.
Noticias
Ofrezca a sus representantes un acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas sobre sus cuentas, contactos, prospectos y oportunidades. Esta función solo está disponible en inglés, de modo que si su organización utiliza un idioma principal diferente, considere si desea esta opción.
Página de inicio
Proporcione a sus usuarios todo lo que necesitan para gestionar su día desde la página Inicio de Lightning Experience. Los representantes de ventas pueden ver su resumen de desempeño trimestral y obtener importantes actualizaciones en oportunidades y tareas importantes. Además, puede personalizar la página para distintos tipos de usuarios y asignar páginas personalizadas para distintos perfiles.
Gestión de duplicados
Para alertar a los usuarios si van a crear un registro duplicado, cree reglas de duplicados. Las reglas de duplicados establecen si los usuarios pueden crear registros duplicados en Salesforce y el momento en que pueden hacerlo.
Lead Conversion
Mantenga en movimiento su proceso de ventas permitiendo a sus representantes de ventas convertir prospectos cualificados en contactos. En el momento de la conversión, los representantes de ventas seleccionan una cuenta para el contacto recién creado o crean una cuenta en Salesforce si aún no lo han hecho. Los representantes también pueden crear una oportunidad de inmediato. Agregue el botón Convertir al formato de página de Prospecto.
Aplicaciones Lightning
Ayude los usuarios a trabajar de forma más eficiente proporcionándoles el acceso a todos los datos y las herramientas que necesiten. ¿Qué es lo más importante para los representantes de ventas? Cuentas, eventos y organizaciones. ¿Qué hay de los gerentes de ventas? Los reportes y tableros son los más numerosos en la lista. Las aplicaciones Lightning elevan el listón frente a las aplicaciones Classic, ya que permiten marcar sus aplicaciones con un color, logotipo y barra de utilidades personalizados.
Aplicaciones de consola Lightning
¿Tiene usuarios en entornos dinámicos como centros de llamadas o centros de contacto? Las aplicaciones de consola son perfectas para estas situaciones. Los usuarios pueden ver múltiples registros y sus registros relacionados en la misma pantalla, y trabajar rápidamente con los registros de una lista mediante la vista dividida. Es fácil pasar de un lado a otro entre listas y registros sin perder de vista en lo que está trabajando.
My Domain
Cree un subdominio con la función Mi dominio de Salesforce. Un subdominio de Mi dominio le ayuda a gestionar el inicio de sesión y la autenticación. Configure un subdominio de Mi dominio para poder utilizar componentes Lightning en fichas de componentes Lightning, páginas de Lightning, el generador de aplicaciones Lightning y aplicaciones independientes. Para configurar un subdominio en su organización de producción, consulte el módulo Autenticación de usuario. Mi dominio ya está activado en todos los Playgrounds de Trailhead. No intente activar Mi dominio o cambiar su configuración en su Trailhead Playground.

Puede activar algunas de estas funciones recomendadas desde el Asistente de transición de Lightning Experience, disponible en Configuración. Solo tiene que buscar el mosaico del Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú Configuración.

Ajustar personalizaciones existentes de Salesforce

La mayoría de sus personalizaciones de Salesforce funcionan tal cual en Lightning Experience. Pero pueden existir algunos aspectos de su implementación que requieren un poco de atención para obtener mejores resultados. Ya platicamos de la ejecución de la Comprobación de preparación de Lightning Experience para obtener un reporte de problemas para su organización. Si su Reporte de preparación muestra que hay trabajo por hacer, utilice nuestra herramientas de transición prácticas para acelerar las cosas.

Problema Herramienta de transición Detalles
Acciones y botones que faltan Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Acciones y Botones Si algunas acciones, como Registrar una llamada y Nuevas tareas, faltan en Lightning Experience, utilice el Conversor de configuración para llevarlas a los lugares correctos.
Botones, vínculos y alertas JavaScript Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Botones JavaScript Los botones, vínculos y alertas JavaScript no se admiten en Lightning Experience. Utilice el Conversor de configuración para explorar si se encuentran estos elementos en su organización. La herramienta puede volver a crear automáticamente muchos botones, vínculos y alertas como alternativas pensadas para Lightning. También proporciona directrices sobre cómo volver a crear elementos manualmente que no pueden convertirse automáticamente.
Direcciones URL codificadas Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Direcciones URL codificadas Las referencias codificadas a la dirección URL original de su organización podrían no funcionar si Mi dominio está activado. Utilice el Conversor de configuración para localizar sus direcciones URL codificadas y luego actualizarlas con un solo clic.
Páginas de Visualforce Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Páginas de Visualforce Las páginas de Visualforce funcionan tal cual en Lightning Experience. Pero hay algunas funciones y atributos de Salesforce Classic que no son compatibles con la nueva interfaz. El Conversor de configuración explora si existen páginas en su organización que podrían necesitar modificaciones y proporciona instrucciones sobre cómo proceder.

También puede utilizar la herramienta para aplicar automáticamente el aspecto y comportamiento Lightning a sus páginas de Visualforce, sin que ello afecte a su aspecto en Salesforce Classic.

Paquetes de AppExchange Conversor de configuración de Lightning Experience: ficha Paquetes de AppExchange Explore si existen paquetes de AppExchange en su organización y averigüe qué paquetes están listos para Lightning Experience y cuáles se deben actualizar o sustituir.
Archivos adjuntos y notas clásicas Herramienta Magic Mover para Notas y Archivos adjuntos Saque los datos adjuntos y las notas clásicas de su organización de modo que pueda dar a sus usuarios una mejor experiencia y dejar de dar cobertura a funciones no necesarias. Descargue esta aplicación de Salesforce Labs desde AppExchange, luego ejecútela para automatizar la conversión de las notas clásicas a notas mejoradas y los archivos adjuntos a Salesforce Files.
Base de conocimientos de Classic Knowledge Herramienta de migración de Lightning Knowledge Si su compañía utiliza Classic Knowledge, los usuarios de Lightning Experience deben cambiar a Salesforce Classic para realizar cosas como buscar o crear artículos de Knowledge. El traslado de su base de conocimientos de Classic a Lightning Knowledge proporciona a los usuarios de Lightning Experience una experiencia sencilla y un flujo de trabajo mucho mejor. Cuando esté listo, la Herramienta de migración de Lightning Knowledge hace la mayoría del trabajo duro por usted.

Para aprender más sobre estas herramientas, consulte Ajustar sus personalizaciones existentes en la Ayuda de Salesforce.

Configurar el acceso de usuarios a Lightning Experience

A medida que ejecute su plan de implantación para lanzar Lightning Experience, asegúrese de que los usuarios adecuados obtiene acceso a la nueva interfaz. Puede ajustar el acceso con conjuntos de permisos y perfiles personalizados, lo que es idóneo para realizar una implantación por fases para un grupo piloto o equipos de usuarios específicos. O bien lanzarse a la piscina y habilitar a toda su organización si las cosas están listas para todos. También puede controlar quién cambia inmediatamente a la nueva interfaz, quién se queda en Salesforce Classic hasta que cambie por sí solo y quién no puede volver a la interfaz clásica. La decisión es suya.

Decidir quién puede utilizar Lightning Experience

Los usuarios requieren el permiso Usuario de Lightning Experience para acceder a Lightning Experience. De forma predeterminada, este permiso se activa automáticamente para todos los usuarios con un perfil de Salesforce estándar. Los perfiles personalizados no incluyen normalmente el permiso.

Usuarios de perfil personalizado: Decida quién obtiene acceso a Lightning Experience ahora y a quién configurará más adelante. Tenga en cuenta estas opciones.

  • ¿Desea implantar Lightning Experience en un subconjunto de usuarios con perfiles personalizados sin dar acceso a todos los usuarios asignados a estos perfiles? Cree un conjunto de permisos que incluya el permiso Usuario de Lightning Experience. A continuación, aplique el conjunto de permisos a los usuarios que desee.
  • ¿Está listo para implantar Lightning Experience para todos los usuarios que estén asignados a un perfil personalizado específico? ¿O bien desea habilitar a todos sus usuarios de perfiles personalizados? Agregar el permiso Usuario de Lightning Experience a perfiles es la forma más rápida de habilitar en masa la nueva interfaz de usuario para los usuarios.
    Sugerencia

    Sugerencia

    Si es un maestro del Cargador de datos, puede ahorrar tiempo actualizando muchos perfiles al mismo tiempo. Pero recuerde, más poder lleva aparejado mayor responsabilidad. Tenga cuidado de no activar o desactivar otras funciones inadvertidamente.

  • ¿Creó algún perfil personalizado duplicando un perfil estándar? A partir de Winter ’16, los perfiles personalizados heredan el permiso Usuario de Lightning Experience de perfiles estándar. Puede modificar estos perfiles para desactivar el permiso de usuario, según sea necesario.

Usuarios de perfil estándar: Si no está listo para que algunos de estos usuarios accedan aún a Lightning Experience, páselos a perfiles personalizados que no incluyan el permiso Usuario de Lightning Experience.

Nota

Nota

Si está limitando Lightning Experience a un subconjunto de sus usuarios, intente mantener a todos los miembros de un equipo funcional en la misma experiencia. Si tiene miembros de equipo que a menudo comparten vínculos para trabajar conjuntamente, inclúyalos en el mismo grupo de implantación. Consulte Consideraciones a tener en cuenta entre Lightning Experience y Salesforce Classic para obtener más detalles.

Qué ocurre cuando los usuarios obtienen acceso a Lightning Experience

  • Los usuarios que existían cuando se activó Lightning Experience

    Todos los usuarios que existían en el momento de activar Lightning Experience retienen Salesforce Classic como su interfaz predeterminada. Esto es así si un usuario ya tenía el permiso Usuario de Lightning Experience o se le asignaba el permiso de usuario más adelante. No importa si el permiso de usuario viene asignado a través de un perfil estándar, un perfil personalizado que tenga el permiso activado o un conjunto de permisos.

  • Usuarios agregados después de que Lightning Experience esté activado

    Las cosas cambian para los usuarios que se agregaron a su organización después de que se activara Lightning Experience. Estos usuarios obtienen Lightning Experience como su interfaz predeterminada cuando se les asigna el permiso Usuario de Lightning Experience, independientemente del momento en que se agregaran al sistema o más adelante. De nuevo, no importa si el permiso de usuario proviene de un perfil estándar, un perfil personalizado que tenga el permiso activado o un conjunto de permisos.

¡Los usuarios con capacidad de Lightning Experience pueden seguir accediendo a Salesforce Classic! Estos usuarios obtienen automáticamente el Conmutador, que les permite cambiar entre la interfaz nueva o clásica, según sea necesario.

Gestionar el acceso a Salesforce Classic

Cuando está listo para realizar la transición de los usuarios a Lightning Experience, hay varias opciones para impulsar la adopción. Elija lo que es adecuado para cada usuario.

Establecer la interfaz predeterminada como Lightning Experience

Cuando los usuarios están capacitados y listos para realizar sus trabajos en Lightning Experience, proporcióneles una ventaja convirtiéndola en su interfaz predeterminada. Puede asignar la interfaz predeterminada usuario por usuario.

  1. En Lightning Experience, vaya a Configuración, ingrese Lightning en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Asistente de transición de Lightning Experience. Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience de la parte superior del menú.
  2. Seleccione la fase Implementación.
  3. Haga clic en Iniciar Lightning Experience para ampliar la etapa.
  4. Haga clic en Cambiar usuarios junto a Convertir Lightning Experience en la interfaz predeterminada.

    Verá de un vistazo qué usuarios tienen el permiso Usuario de Lightning Experience y se pueden cambiar, qué usuarios ya están utilizando Lightning Experience como su entorno predeterminado y qué usuarios no se pueden cambiar porque no tienen aún el permiso Usuario de Lightning Experience.

  5. Haga clic en el botón + junto a los usuarios que desea cambiar.
  6. Guarde sus selecciones.

Los usuarios seleccionados ven automáticamente Lightning Experience la próxima vez que inicien sesión en Salesforce.

No puede utilizar esta herramienta para restablecer Salesforce Classic como interfaz predeterminada de los usuarios. Pero un usuario puede volver a cambiar a la interfaz clásica por sí solo, utilizando el Conmutador en su menú de perfil.

Sugerencia

Sugerencia

¿Listo para desactivar el acceso a Salesforce Classic? Consulte Hacer de Lightning Experience la única experiencia para algunos usuarios en Ayuda de Salesforce.

Verificar que Lightning Experience se activó

El 7 de enero de 2020, la actualización crítica Activar Lightning Experience activó automáticamente Lightning Experience para las organizaciones en las que no se había activado. Para verificar que Lightning Experience está activado para su organización, utilice el Asistente de transición de Lightning Experience.

Captura de pantalla del Asistente de transición de Lightning Experience en Configuración

  1. Desde Configuración, seleccione el mosaico Asistente de transición en la parte superior del menú (1).
  2. Seleccione la fase Implantar (2).
  3. Haga clic en Iniciar Lightning Experience para ampliar la etapa (3).

Captura de pantalla del paso para activar Lightning Experience desde el Asistente de transición.

Después de que Lightning Experience esté activado, el conmutador Activar Lightning Experience (4) queda atenuado. No es posible desactivar Lightning Experience después de activarse.

Cuando se active Lightning Experience, los usuarios que dispongan del permiso de usuario Lightning Experience pueden cambiar entre las interfaces nuevas y clásicas, según sea necesario. Veamos cómo funciona eso.

Cambio entre Lightning Experience y Salesforce Classic

Idealmente, Lightning Experience cumple las necesidades de todos en su organización. Pero en el caso de que alguien necesite acceder a una función o herramienta que está en la interfaz Classic, proporcionamos el Conmutador. Todos los usuarios que tienen acceso a Lightning Experience obtienen automáticamente el Conmutador. Que pueden utilizar para cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic siempre que lo necesiten.

¿Dónde está el Conmutador?

En el encabezado de Lightning Experience, haga clic en la imagen de perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic.

Conmutador en el encabezado de Lightning Experience

En el encabezado de Salesforce Classic, haga clic en Cambiar a Lightning Experience. (El vínculo Conmutador está disponible únicamente desde el menú de perfil de un usuario.)

Conmutador en el encabezado de Salesforce Classic

Algunas trampas del Conmutador

El cambio entre Lightning Experience y Salesforce Classic afecta a la lógica de enrutamiento subyacente de direcciones URL y puede llevar a resultados no esperados cuando se resuelven los vínculos. Pueden surgir problemas con los favoritos o los vínculos de colaboración en mensajes de email o publicaciones de Chatter: especialmente si solo un subconjunto de sus usuarios está trabajando en Lightning Experience.

Tenga en cuenta estos detalles si está implementando Lightning Experience en fases.

  • Si un usuario hace clic en un vínculo o alguno que no se admita en Lightning Experience, Salesforce cambiará a Salesforce Classic en una nueva ficha manteniendo abierta la ventana original de Lightning Experience.
  • Los usuarios que no tienen el permiso Usuario de Lightning Experience no pueden acceder a vínculos a páginas de Lightning Experience, incluyendo vínculos compartidos en email o publicados en Chatter.
Sugerencia

Sugerencia

Mantenga a todos los miembros de un equipo funcional en la misma experiencia. Si tiene miembros de equipo que a menudo comparten vínculos para trabajar conjuntamente, inclúyalos en el mismo grupo de implantación. Recuerde, puede proporcionar el acceso de Lightning Experience a un conjunto específico de usuarios empleando perfiles o conjuntos de permisos.