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Comprender cómo funcionan las acciones en Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Comprender dónde se muestran las acciones en Lightning Experience.
  • Comprender cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience.

Acciones y Lightning Experience

Las acciones permiten a los usuarios hacer más en Salesforce, como crear o actualizar registros y registrar llamadas.

Si ya ha creado y empleado acciones en su organización, estará familiarizado con cómo trabajan en Salesforce Classic. Si utilizó nuestras aplicaciones móviles, vio cómo funcionan en la aplicación móvil Salesforce. En Lightning Experience, en vez de mostrarse en un punto, como el publicador de Chatter o la barra de acciones de la aplicación móvil Salesforce, las acciones se dividen en áreas diferentes.

A continuación trataremos dónde puede encontrar las acciones, qué acciones se admiten y las que no se admiten, y cómo las personalizaciones que realizó en las acciones de un formato de página afectan al modo de presentarse en Lightning Experience.

Si no está familiarizado con las acciones, dedique un tiempo a revisar estas unidades sobre las acciones, que forman parte del módulo Fundamentos de la aplicación móvil Salesforce de Trailhead. Se tratan en el contexto de la aplicación móvil Salesforce, pero le pueden ofrecer una visión general de lo que son las acciones y su modo de funcionamiento.

Acciones en Lightning Experience

En Lightning Experience, las acciones aparecen en el menú Acciones globales en el encabezado, en listas relacionadas y en elementos de vista de lista. Las acciones también aparecen en varios sitios en una página de registro. Las acciones aparecen en una página de registro en función del tipo de acción.
Nota

Nota

Las acciones rápidas no son el único tipo de acción tratado aquí. Los botones estándar y personalizados son también acciones consideradas.

Acciones en el menú Acciones globales

El menú Acciones globales muestra un subconjunto de acciones globales desde la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.

El menú Acciones globales en Lightning Experience

Los elementos en el menú aparecen en el orden en que se enumeran en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.

Las acciones asociadas con objetos no compatibles con Lightning Experience no aparecen en el menú Acciones globales. Además, el menú Acciones globales no es compatible con acciones de Chatter estándar.

Acciones en Vista de lista y Elementos de vista de lista

Los botones personalizados, las acciones de vista de lista y algunos botones estándar son compatibles en todas las vistas de lista, excepto Visto recientemente. Para que un botón personalizado aparezca en una vista de lista, agregue el botón al formato de búsqueda Vista de lista del objeto.

En la vista de Kanban, solo se admite la acción estándar Nuevo.

Los elementos de vista de lista admiten únicamente acciones estándar específicas, como Modificar, Eliminar o Cambiar propietario.

Acciones en vistas de lista

Para Tareas, las vistas de lista de formato de tabla y las vista de Kanban admiten únicamente botones estándar. Los elementos de vista de lista de tareas en vista de tabla y el panel de detalles de elemento de tarea en vista dividida contienen la lista completa de acciones disponibles para tareas.

Acciones en la página de inicio

En la página Inicio, puede encontrar acciones en recomendaciones en el Asistente. Por ejemplo, imagine que un representante de ventas recibe una actualización indicando que una oportunidad no tiene ninguna actividad abierta. El representante pueden crear una tarea o un evento directamente desde la recomendación.

Acciones en el Asistente de la página Inicio

Las acciones que aparecen dependen del tipo de recomendación. Para aparecer en el Asistente, las acciones se deben agregar a la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global. Las acciones compatibles incluyen:
  • Nueva tarea
  • Nuevo evento
  • Modificar
  • Email
Después de completar una acción, la recomendación relacionada desaparece del Asistente.

Acciones en la página Chatter

La página Chatter, como la ficha Chatter en páginas de registro, solo contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicar, Votación y Pregunta, y si tiene Grupos, la acción Anuncio. Puede agregar, eliminar o volver ordenar las acciones en la página de Chatter desde la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.

Acciones en la página Chatter

Acciones en páginas de registro

Existe una página de contacto de muestra en Lightning Experience.
Nota

Nota

Los espacios de trabajo de prospectos y oportunidades tienen diferentes estructuras, pero las acciones aparecen del mismo modo en dichas páginas.

Acciones en Inicio de registro
El menú de acción a nivel de página en el panel de aspectos destacados del registro (1) contiene:
  • Acciones de productividad
  • Acciones rápidas específicas de objeto y globales, excepto para aquellas acciones relacionadas con la creación de tareas, la creación de eventos y el registro de llamadas
  • Botones estándar
  • Acciones rápidas de componente Lightning específico de objeto personalizado
  • Acciones de flujos personalizadas
  • Acciones rápidas de Visualforce personalizadas
  • Botones de Visualforce personalizados
  • Acciones de lienzo
Las acciones que aparecen en el menú de acción a nivel de página se indican en el orden en el que aparecen en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de página.

La ficha Actividad (2) contiene acciones rápidas Crear un registro que señalan a los objetos Evento y Tarea. También contiene acciones Registrar una llamada y Enviar email.

La ficha Chatter (3) contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicar, Votación y Pregunta, y si tiene Grupos, la acción Anuncio. Algunos objetos admiten otras acciones estándar de Chatter predefinidas por Salesforce.

Acciones en listas relacionadas

Las listas relacionadas en Lightning Experience (4) muestran botones de lista personalizados y botones estándar compatibles asignados a la lista relacionada. No todos los botones estándar de lista relacionada son compatibles con Lightning Experience.

Acciones en reportes

Las acciones en reportes proceden las Acciones rápidas en la sección Publicador de Salesforce Classic del formato global del publicador. Sin embargo, solo las acciones de Chatter estándar aparecen en reportes, independientemente de qué otras acciones están asignadas al formato de publicador global.

Ejemplo

Supongamos que tiene esas acciones en su formato de página Contacto en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience.

Acciones en el editor de formato de página
Tiene acciones rápidas (Nueva cuenta, Nuevo evento, Nueva tarea), una acción de productividad (Llamar), botones estándar (Modificar, Eliminar, Duplicar, Enviar un email) y acciones de Chatter (Consultar, Publicar). A continuación se describe cómo aparecen esas acciones en una página de registro de contacto en Lightning Experience.
  • Las acciones en el menú de acción a nivel de página son una combinación de acciones rápidas, acciones de productividad y botones estándar. Estas acciones aparecen en el orden en el que se enumeran en el formato de página. Aunque sean acciones rápidas, Evento nuevo y Tarea nueva no aparecen aquí.
    Acciones en el menú de nivel de página
  • Las acciones de Chatter delante de la lista de acciones están en la ficha Chatter.
    Acciones en la ficha Colaborar
  • Las acciones relacionadas con actividades (Email, Evento nuevo, Tarea nueva) aparecen en la ficha Actividad.
    Acciones en la ficha Actividades

Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience

En Lightning Experience, las acciones en páginas de registro se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de página para ese objeto. La misma sección en formatos del publicador global determina las acciones globales que aparecen en el menú Acciones globales.
Si no ha personalizado la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de página de un objeto, las acciones rápidas que aparecen en las páginas de registro del objeto se crean a partir de:
  • Acciones del formato de publicador global
  • Botones estándar y personalizados de la sección de botones del formato de página de objeto

Cuando hace clic para sustituir las acciones predefinidas en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience, los botones personalizados en la sección botones del formato de página no se incluyen automáticamente en la lista de acciones. Debe agregar los botones personalizados como acciones desde la categoría Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning en la paleta.

Las acciones en cada sección de la página de registro respetan la clasificación de sus tipos de acciones en el formato de página.

El menú Acciones globales (Icono del menú Acciones globales) en el encabezado de Lightning Experience muestra todas las acciones rápidas globales en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience en el formato de publicador global (a excepción de las acciones estándar de Chatter Publicación, Archivo, Sondeo, Vínculo, Pregunta y Gracias).