Visualizar sus datos con el generador de tableros de Lightning

Los empleados de Ursa Major Solar dependen de informes excepcionales que los ayuden a tomar decisiones e implementar medidas, como a quién llamar hoy. Sin embargo, a veces necesitan observar un panorama significativo. Entra en el tablero, con una capacidad inigualable de resumir y mostrar datos de Salesforce en formato de gráfico.

Los tableros de Salesforce presentan varios informes en paralelo usando widgets de tablero en un formato de página de un único tablero. Los widgets de tablero se muestran en varios tipos de gráficos, tablas, mediciones e indicadores, y puede personalizar la forma en la que los datos se agrupan, se resumen y se muestran para cada componente. El generador de tableros es una interfaz intuitiva para la generación de tableros desde informes de origen que creó en Salesforce.

Además de los tableros, tiene también opciones para agregar gráficos a formatos de página de registro e informes. Siga leyendo para aprender cómo visualizar datos con gráficos de informes y widgets de tablero.

Generador de tableros

El generador de tableros es su forma de visualizar sus datos para un consumo sencillo de un vistazo. Inicie el generador de tableros desde la ficha Dashboards (Tableros) haciendo clic en New Dashboard (Nuevo tablero). Ingrese un nombre para su tablero y haga clic en Create (Crear).

Inserte un widget en su tablero haciendo clic en + Widget o agregue un filtro haciendo clic en + Filter (Filtro) [1]. Cuando se le solicite, seleccione el tipo de contenido para el nuevo widget o un campo y criterios para un filtro. Cada widget muestra texto enriquecido, una imagen o datos de un informe. Después de agregar un widget, haga clic en él para cambiarle el tamaño, eliminarlo o cambiar su informe de origen () [2]. Para posicionar sus widgets, arrástrelos [3]. Un formato de tabla con capacidad de respuesta admite widgets de diferentes tamaños en diversos órdenes [4].

Cuando seleccione el tipo de widget, tenga en cuenta lo siguiente.

Tipo de widget	Cuándo se debe usar
	Utilice un gráfico cuando desee mostrar datos gráficamente. Puede elegir entre varios tipos de gráficos.
	Utilice un gráfico de indicador si tiene un único valor que desee mostrar en un rango de valores personalizados.
	Utilice una medición si tiene un valor clave para mostrar.
	Utilice una tabla para mostrar un conjunto de datos de informes en forma de columnas.

Por último, al seleccionar un informe de origen para usarlo en un widget de tablero, recuerde que no puede seleccionar los informes unidos ni los informes de tendencias históricas.

Roberto mencionó a María en Chatter para pedirle una revisión exhaustiva de las oportunidades en curso de ventas de Ursa Major Solar. Vamos a ayudar a María a crear un tablero para Roberto. En primer lugar, creará el informe de origen que utiliza en el tablero. Vamos a crear un informe simple de Prospectos.

1. Haga clic en la ficha Reports (Informes), haga clic en New Report (Nuevo Reporte), y seleccione Leads (Prospectos) como el tipo de informe. Haga clic en Start Report (Comenzar informe).
2. Haga clic en Filters (Filtros) y modifique estos filtros estándar:
   1. Para el filtro estándar Show Me (Mostrarme), seleccione All Leads (Todos los prospectos). Haga clic en Apply (Aplicar).
   2. Para el filtro estándar Date Field (Campo de fecha), seleccione Create Date (Fecha de creación). Para Intervalo, seleccione All Time (Siempre). Haga clic en Apply (Aplicar).
3. Haga clic en Outline (Detallar) y agrupe filas por Lead Source (Origen de prospectos). Desde la búsqueda Add group (Agregar grupo), seleccione Lead Source (Origen de prospectos).
4. Asegúrese de que estas columnas están incluidas en su informe: Lead Owner (Propietario de prospecto), First Name (Nombre), Last Name (Apellidos), Title (Título), Company/Account (Compañía/Cuenta), Rating (Intervalo), Street (Calle), Email.
5. Haga clic en Save (Guardar), asigne a su informe el nombre Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospecto) y acepte el nombre exclusivo generado automáticamente. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Run (Ejecutar). El informe debería tener un aspecto parecido a este: 

1. En la ficha Dashboards, haga clic en New Dashboard (Nuevo tablero).
2. Asigne a su tablero el nombre Leads Dashboard (Tablero de prospectos) y, de forma opcional, ingrese una descripción.
3. Haga clic en Create (Crear).
4. Para insertar un widget, haga clic en + Widget.
5. Seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
6. Desde Select Report (Seleccionar informe), elija el informe Leads (Prospectos) que creó antes, Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospectos), y haga clic en Select (Seleccionar). En Agregar componente, seleccione el gráfico de anillos.
7. Asegúrese de que su widget se titule Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospectos).
8. Opcionalmente, otorgue a su widget un subtítulo y un pie de página.
9. Haga clic en Add (Agregar). Su nuevo widget aparece en el tablero.
10. Opcionalmente, cambie el tamaño de su widget de tablero haciendo clic en él y luego arrastrando las esquinas y los laterales.
11. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Done (Listo). Su tablero debería tener un aspecto similar a este.

¡Excelente trabajo! Acaba de generar un informe y un tablero sencillos para la visualización de prospectos por origen.

Con los tableros dinámicos, cada usuario visualiza los datos a los que tiene acceso sin necesidad de crear tableros separados para cada usuario.

Esto significa que se puede utilizar un solo tablero potente para múltiples usuarios en su compañía, porque el usuario que inició sesión que está visualizando el tablero visualiza los datos que debe ver, basándose en la configuración de seguridad y colaboración.

Observemos un ejemplo con Ursa Major Solar. Imaginemos que el equipo de ventas está compuesto de un vicepresidente, cuatro gestores de ventas y 40 representantes de ventas, 10 representantes por gestor. María necesita crear tableros que mostrarán las siguientes estadísticas, restringidas según función y jerarquía:

Función	Total de reservas	Porcentajes de cierres por competidor	Número de actividades por tipo de reunión
Representante de ventas
Responsable de ventas
Vicepresidente de ventas

Los representantes de ventas sólo deberían ver sus datos; los gestores sólo deberían ver los datos de los representantes que gestionan y el vicepresidente debería ver los datos de todo el equipo. En este escenario, María normalmente tendría que crear 45 tableros diferentes, uno para cada persona. Además, debería crear varias carpetas para gestionar los derechos de acceso.

Con los tableros dinámicos, puede crear únicamente dos tableros y guardarlos en una única carpeta. Todo lo que necesita es:

• Un tablero dinámico para los representantes de ventas con los siguientes widgets:
  • Un medidor de las reservas totales
  • Una tabla de actividades por tipo de reunión
• Un tablero dinámico para los representantes de ventas y el vicepresidente con los siguientes widgets:
  • Un medidor de las reservas totales
  • Un gráfico de columnas del porcentaje de cierres por competidor

Todos los usuarios ven solo los datos a los que pueden acceder. Los representantes de ventas verán sus propias reservas y actividades. Los gestores verán las reservas y porcentajes de datos de los representantes que gestionan. El vicepresidente ve las reservas y porcentajes de cierres de todo el equipo. Como los indicadores son los mismos para los gestores y el vicepresidente, puede utilizar el mismo tipo de tablero dinámico para ambas funciones. La función de tableros dinámicos reduce el número de tableros necesarios de 45 a dos.

Los gestores que tengan el permiso “Ver los tableros de Mi equipo” o “Ver todos los datos” pueden establecer una opción para obtener una vista previa del tablero desde el punto de vista de los usuarios que están por debajo en la jerarquía de funciones.

Configurar un tablero dinámico

1. Para almacenar el panel dinámico y los reportes de origen correspondientes, cree una carpeta de panel y una carpeta de reportes en las fichas Dashboards (Paneles), Reports (Reportes) o Analytics (Análisis). Comparta estas carpetas con el público al que va dirigido.
2. En la ficha Analytics (Análisis) o Dashboards (Tableros), cree un tablero o modifique uno existente.
3. Abra el menú Properties (Propiedades) haciendo clic en .
4. En View Dashboard As (Ver tablero como), seleccione The dashboard viewer (Visor del tablero).
5. Para permitir que los usuarios cambien el usuario en ejecución del panel, seleccione Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Permitir que los espectadores del panel elijan con quién ven el panel).
6. Desde la ventana Properties (Propiedades), haga clic en Save (Guardar). A continuación, desde el Dashboard Builder (Generador de tableros), haga clic en Save (Guardar) de nuevo.

Cuando las personas abren su tablero, ven datos como la persona que especificó.

• Ayuda de Salesforce: Crear un tablero de Lightning Experience
• Ayuda de Salesforce: Modificar y personalizar componentes de tableros de Lightning Experience
• Tableros dinámicos: Seleccionar qué personas ven un tablero en Lightning Experience
• Trailhead: Incrustar tableros y gráficos de informes en páginas Lightning