Visualizar sus datos con el generador de tableros de Lightning

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar la diferencia entre gráficos de informes y tableros.
  
• Crear un tablero y un informe subyacente.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Crear tableros

Los empleados de Ursa Major Solar dependen de informes excepcionales que los ayuden a tomar decisiones e implementar medidas, como a quién llamar hoy. Sin embargo, a veces necesitan observar un panorama significativo. Entra en el tablero, con una capacidad inigualable de resumir y mostrar datos de Salesforce en formato de gráfico.

Los tableros de Salesforce presentan varios informes en paralelo usando widgets de tablero en un formato de página de un único tablero. Los widgets de tablero se muestran en varios tipos de gráficos, tablas, mediciones e indicadores, y puede personalizar la forma en la que los datos se agrupan, se resumen y se muestran para cada componente. El generador de tableros es una interfaz intuitiva para la generación de tableros desde informes de origen que creó en Salesforce.

Además de los tableros, tiene también opciones para agregar gráficos a formatos de página de registro e informes. Siga leyendo para aprender cómo visualizar datos con gráficos de informes y widgets de tablero.

Generador de tableros

El generador de tableros es su forma de visualizar sus datos para un consumo sencillo de un vistazo. Inicie el generador de tableros desde la ficha Dashboards (Tableros) haciendo clic en New Dashboard (Nuevo tablero). Ingrese un nombre para su tablero y haga clic en Create (Crear).

Inserte un widget en su tablero haciendo clic en + Widget o agregue un filtro haciendo clic en + Filter (Filtro) [1]. Cuando se le solicite, seleccione el tipo de contenido para el nuevo widget o un campo y criterios para un filtro. Cada widget muestra texto enriquecido, una imagen o datos de un informe. Después de agregar un widget, haga clic en él para cambiarle el tamaño, eliminarlo o cambiar su reporte de origen () [2]. Para posicionar sus widgets, arrástrelos [3]. Un formato de tabla con capacidad de respuesta admite widgets de diferentes tamaños en diversos órdenes [4].

Cuando seleccione el tipo de widget, tenga en cuenta lo siguiente.

Por último, al seleccionar un informe de origen para usarlo en un widget de tablero, recuerde que no puede seleccionar los informes unidos ni los informes de tendencias históricas.

Crear un tablero

Roberto mencionó a María en Chatter para pedirle una revisión exhaustiva de las oportunidades en curso de ventas de Ursa Major Solar. Vamos a ayudar a María a crear un tablero para Roberto. En primer lugar, creará el informe de origen que utiliza en el tablero. Vamos a crear un informe simple de Prospectos.

1. Haga clic en la ficha Reports (Informes), haga clic en New Report (Nuevo Reporte), y seleccione Leads (Prospectos) como el tipo de informe. Haga clic en Start Report (Comenzar informe).
   
2. Haga clic en Filters (Filtros) y modifique estos filtros estándar:
   

• Para el filtro estándar Show Me (Mostrarme), seleccione All Leads (Todos los prospectos). Haga clic en Apply (Aplicar).
  
• Para el filtro estándar Date Field (Campo de fecha), seleccione Create Date (Fecha de creación). Para Intervalo, seleccione All Time (Siempre). Haga clic en Apply (Aplicar).
  

3. Haga clic en Outline (Detallar) y agrupe filas por Lead Source (Origen de prospectos). Desde la búsqueda Add group (Agregar grupo), seleccione Lead Source (Origen de prospectos).
   
4. Asegúrese de que estas columnas están incluidas en su informe: Lead Owner (Propietario de prospecto), First Name (Nombre), Last Name (Apellidos), Title (Título), Company/Account (Compañía/Cuenta), Rating (Calificación), Street (Calle), Email.
   
5. Haga clic en Save (Guardar), asigne a su informe el nombre Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospectos) y acepte el nombre exclusivo generado automáticamente. Haga clic en Guardar.
   
6. Haga clic en Run (Ejecutar). El informe debería tener un aspecto parecido a este: 
   

En función de qué organización esté usando para practicar estos pasos, puede que necesite (o no) ver datos en su informe en tiempo de ejecución.

Ahora que se creó su informe, visualicémoslo utilizando un widget de tablero.

1. En la ficha Dashboards, haga clic en New Dashboard (Nuevo tablero).
   
2. Asigne a su tablero el nombre Leads Dashboard (Tablero de prospectos) y, de forma opcional, ingrese una descripción.
   
3. Haga clic en Create (Crear).
   
4. Para insertar un widget, haga clic en + Widget.
   
5. Seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
   
6. Desde Select Report (Seleccionar informe), elija el informe Leads (Prospectos) que creó antes, Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospectos), y haga clic en Select (Seleccionar). En Agregar componente, seleccione el gráfico de anillos. 
   

7. Asegúrese de que su widget se titule Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospectos).
   
8. Opcionalmente, otorgue a su widget un subtítulo y un pie de página.
   
9. Haga clic en Add (Agregar). Su nuevo widget aparece en el tablero.
   
10. Opcionalmente, cambie el tamaño de su widget de tablero haciendo clic en él y luego arrastrando las esquinas y los laterales.
    
11. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Done (Listo). Su comando debería tener un aspecto similar a este. 
    

¡Excelente trabajo! Acaba de generar un informe y un tablero sencillos para la visualización de prospectos por origen.

Utilizar tableros dinámicos

Con los tableros dinámicos, cada usuario visualiza los datos a los que tiene acceso sin necesidad de crear tableros separados para cada usuario.

Esto significa que se puede utilizar un solo tablero potente para múltiples usuarios en su compañía, porque el usuario que inició sesión que está visualizando el tablero visualiza los datos que debe ver, basándose en la configuración de seguridad y colaboración.

Observemos un ejemplo con Ursa Major Solar. Imaginemos que el equipo de ventas está compuesto de un vicepresidente, cuatro gestores de ventas y 40 representantes de ventas, 10 representantes por gestor. María necesita crear tableros que mostrarán las siguientes estadísticas, restringidas según función y jerarquía:

Los representantes de ventas sólo deberían ver sus datos; los gestores sólo deberían ver los datos de los representantes que gestionan y el vicepresidente debería ver los datos de todo el equipo. En este escenario, María normalmente tendría que crear 45 tableros diferentes, uno para cada persona. Además, debería crear varias carpetas para gestionar los derechos de acceso.

Con los tableros dinámicos, puede crear únicamente dos tableros y guardarlos en una única carpeta. Todo lo que necesita es:

• Un tablero dinámico para los representantes de ventas con los siguientes widgets:
  

• Un medidor de las reservas totales
  
• Una tabla de actividades por tipo de reunión
  

• Un tablero dinámico para los representantes de ventas y el vicepresidente con los siguientes widgets:
  

• Un medidor de las reservas totales
  
• Un gráfico de columnas del porcentaje de cierres por competidor
  

Todos los usuarios ven solo los datos a los que pueden acceder. Los representantes de ventas verán sus propias reservas y actividades. Los gestores verán las reservas y porcentajes de datos de los representantes que gestionan. El vicepresidente ve las reservas y porcentajes de cierres de todo el equipo. Como los indicadores son los mismos para los gestores y el vicepresidente, puede utilizar el mismo tipo de tablero dinámico para ambas funciones. La función de tableros dinámicos reduce el número de tableros necesarios de 45 a dos.

Los gestores que tengan el permiso “Ver los tableros de Mi equipo” o “Ver todos los datos” pueden establecer una opción para obtener una vista previa del tablero desde el punto de vista de los usuarios que están por debajo en la jerarquía de funciones.

No puede guardar un tablero dinámico en una carpeta privada.

Configurar un tablero dinámico

1. Para almacenar el panel dinámico y los reportes de origen correspondientes, cree una carpeta de panel y una carpeta de reportes en las fichas Dashboards (Paneles), Reports (Reportes) o Analytics (Análisis). Comparta estas carpetas con el público al que va dirigido.
   
2. En la ficha Analytics (Análisis) o Dashboards (Tableros), cree un tablero o modifique uno existente.
   
3. Abra el menú Properties (Propiedades) haciendo clic en .
   
4. En View Dashboard As (Ver tablero como), seleccione The dashboard viewer (Visor del tablero).
   
5. Para permitir que los usuarios cambien el usuario en ejecución del panel, seleccione Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Permitir que los espectadores del panel elijan con quién ven el panel).
   
6. Desde la ventana Properties (Propiedades), haga clic en Save (Guardar). A continuación, desde el Dashboard Builder (Generador de tableros), haga clic en Save (Guardar) de nuevo.
   

Cuando las personas abren su tablero, ven datos como la persona que especificó.

Gráficos de informe

Si no desea crear un tablero, pero solo desea agregar un gráfico a su informe, los gráficos de informe pueden ser una buena opción. Los gráficos de informe le permiten colocar un solo gráfico justo en la parte superior de su informe, por lo que cuando visualice el informe, puede ver el gráfico y los resultados del informe en una sola vista.

A continuación verá cómo agregar un gráfico de informe:

1. En la ficha Reports (Informes), abra el informe que creó antes, Leads by Lead Source (Prospectos por origen de prospectos).
   
2. Un gráfico podría aparecer en la parte superior de su informe. En caso contrario, haga clic en el botón Add Chart (Agregar gráfico) . Puede mostrar u ocultar el gráfico siempre que quiera haciendo clic en el ícono .
   

¡Listo! Su informe ahora tiene un gráfico.

Conclusión

Ahora que conoce los fundamentos de los informes y los tableros, puede comenzar a explorar y visualizar los datos que le resultan más útiles a su empresa. Para practicar más y aplicar lo que aprendió, complete el módulo Crear informes y tableros para los gerentes de ventas y de marketing. Si quiere aprender sobre la visualización avanzada y el análisis de negocio en Salesforce, complete la ruta Descubrir CRM Analytics y el módulo Fundamentos de CRM Analytics. ¡El cielo es el límite!

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear un tablero de Lightning Experience
• Ayuda de Salesforce: Modificar y personalizar componentes de tableros de Lightning Experience
• Tableros dinámicos: Seleccionar qué personas ven un tablero en Lightning Experience
• Trailhead: Incrustar tableros y gráficos de informes en páginas Lightning