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Crear informes con el Generador de informes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Utilizar el generador de informes con función de arrastrar y soltar.
  • Explicar lo que se puede hacer en la ficha Outline (Esquema), la ficha Filter (Filtros) y el panel Fields (Campos) en el generador de informes.
  • Guardar y ejecutar su primer informe.
Nota

Nota

El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.

¿Todo listo para pasar a la práctica con los informes y los tableros?

Cree un nuevo Trailhead Playground ahora para seguirnos y probar los pasos de este módulo. Desplácese a la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground y, luego, seleccione Create Playground (Crear Playground). Crear un nuevo Trailhead Playground lleva a Salesforce normalmente entre 3 y 4 minutos. También utiliza el playground cuando es el momento de completar los retos prácticos.

Nota

Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si está utilizando una organización o playground existente, pueden surgir problemas para completar los retos.

Crear un informe

Lance Park, otro representante de ventas de Ursa Major Solar, desea obtener más información sobre sus cuentas. Para ayudarlo, crearemos un informe de Accounts (Cuentas). 

  1. En Trailhead Playground, haga clic en el Iniciador de aplicaciones Icono del Iniciador de aplicación y diríjase a Reports (Informes).
  2. Haga clic en New Report (Nuevo reporte).
  3. Seleccione el tipo de reporte Accounts (Cuentas).
    Cuando se selecciona un tipo de informe, se seleccionan los registros y campos que se pueden observar en el reporte. Si no encuentra a primera vista el tipo de informe que busca, intente filtrar por objetos o campos en la ventana Create Report (Crear informe).
  4. Haga clic en Start Report (Iniciar reporte).
    Se abrirá el generador de reportes para mostrar la configuración a la izquierda y una vista previa del informe a la derecha. La posibilidad de ver datos en la vista previa depende de los datos subyacentes y los filtros que se aplican. Por ahora, si no observa datos en el área de vista previa, haga clic en el vínculo All Time (Siempre) para aplicar un filtro estándar que muestre los resultados de siempre.
    Generador de informes en el que se muestra el vínculo All Time (Siempre) en el área de vista previa del informe.
  5. Haga clic en Save (Guardar).
  6. Guarde el informe con el nombre Direct Customer Accounts (Cuentas de clientes directos) y acepte el nombre exclusivo generado de forma automática.
  7. Haga clic en Save (Guardar).

Antes de salir del generador de informes, tómese un momento para explorar lo que puede hacer en el panel izquierdo. 

  • La ficha Outline (Esquema) permite agrupar el informe por filas (informe de resumen) o por filas y columnas (informe matricial). Exploramos estas opciones en la unidad sobre cómo asignar formato a informes.
    Ficha Outline (Esquema) en el generador de informes.
  • La ficha Filters (Filtros) permite aplicar filtros estándar y agregar filtros de campo, lógica de filtro, filtros cruzados y filtros de límite de filas. El número que se encuentra a la derecha del nombre de la ficha indica la cantidad de restricciones de filtrados que se están aplicando actualmente en el informe. Exploramos las opciones de filtrado en la unidad sobre Filtrar el informe.
    Ficha Filters (Filtros) en el generador de informes.
  • El panel Fields (Campos) contiene una lista de todos los campos que puede agregar a su informe. Los campos disponibles dependen del tipo de informe. Para mostrar la lista de campos, haga clic en la flecha hacia la derecha. O bien, para ocultar la lista, haga clic en X.

    Para agregar un campo a las fichas Outline (Esquema) o Filtering (Filtrado), comience a escribir en el cuadro de búsqueda y, luego, seleccione de la lista de campos coincidentes. De forma alternativa, busque el campo en la lista Fields (Campos) y arrástrelo a la ficha Outline (Esquema) o Filter (Filtro), o directamente a la vista previa del informe.Ficha Fields (Campos) contraída y ampliada, en la que se muestra cómo arrastrar un campo para agregarlo como una columna.

Cuando esté listo para salir del generador de informes, haga clic en Run (Ejecutar) para ejecutar el informe y dirigirse a la página de ejecución de informes. 

Página de ejecución de informes en la que se muestra un informe de ejemplo.

Recursos

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