Crear informes con el Generador de informes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Utilizar el generador de informes con función de arrastrar y soltar.
  
• Explicar lo que se puede hacer en la ficha Outline (Esquema), la ficha Filter (Filtros) y el panel Fields (Campos) en el generador de informes.
  
• Guardar y ejecutar su primer informe.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

¿Todo listo para pasar a la práctica con los informes y los tableros?

Cree un nuevo Trailhead Playground ahora para seguirnos y probar los pasos de este módulo. Desplácese a la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground y, luego, seleccione Create Playground (Crear Playground). Crear un nuevo Trailhead Playground lleva a Salesforce normalmente entre 3 y 4 minutos. También utiliza el playground cuando es el momento de completar los retos prácticos.

Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si está utilizando una organización o playground existente, pueden surgir problemas para completar los retos.

Crear un informe

Lance Park, otro representante de ventas de Ursa Major Solar, desea obtener más información sobre sus cuentas. Para ayudarlo, crearemos un informe de Accounts (Cuentas). 

Cuando esté preparado para obtener una vista previa de los datos, actualice de forma manual la vista previa del reporte. O vea los registros de muestra que se devolvieron después de cada modificación al activar las vistas previas automáticas.

1. En Trailhead Playground, haga clic en el Iniciador de aplicaciones  y diríjase a Reports (Informes).
   
2. Haga clic en New Report (Nuevo reporte).
   
3. Seleccione el tipo de informe Accounts (Cuentas).
   

Al elegir un tipo de informe, selecciona los registros y los campos que puede ver en su informe. Si no encuentra a primera vista el tipo de reporte que busca, pruebe cambiar la categoría, o filtrar por objetos o campos en la ventana Create Report (Crear reporte).

4. Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
   

Se abrirá el generador de reportes para mostrar la configuración a la izquierda y una vista previa del informe a la derecha. La posibilidad de ver datos en la vista previa depende de los datos subyacentes y los filtros que se aplican. Por ahora, si no observa datos en el área de vista previa, haga clic en el vínculo All Time (Siempre) para aplicar un filtro estándar que muestre los resultados de siempre.

5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Guarde el informe con el nombre Direct Customer Accounts (Cuentas de clientes directos) y acepte el nombre exclusivo generado de forma automática.
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Antes de salir del generador de informes, tómese un momento para explorar lo que puede hacer en el panel izquierdo. 

• La ficha Outline (Esquema) permite agrupar el informe por filas (informe de resumen) o por filas y columnas (informe matricial). Exploramos estas opciones en la unidad sobre cómo asignar formato a informes.
  

• La ficha Filters (Filtros) permite aplicar filtros estándar y agregar filtros de campo, lógica de filtro, filtros cruzados y filtros de límite de filas. El número que se encuentra a la derecha del nombre de la ficha indica la cantidad de restricciones de filtrados que se están aplicando actualmente en el informe. Exploramos las opciones de filtrado en la unidad sobre Filtrar el informe.
  

• El panel Fields (Campos) contiene una lista de todos los campos que puede agregar a su informe. Los campos disponibles dependen del tipo de informe. Para mostrar la lista de campos, haga clic en la flecha hacia la derecha, o bien para ocultar la lista, haga clic en X.
  

Para agregar un campo a las fichas Outline (Esquema) o Filtering (Filtrado), empiece a escribir en el cuadro de búsqueda y, luego, seleccione una opción de la lista de campos coincidentes. De forma alternativa, busque el campo en la lista Fields (Campos) y arrástrelo a la ficha Outline (Esquema) o Filter (Filtro), o bien directamente a la vista previa del informe.

Cuando esté listo para salir del generador de informes, haga clic en Run (Ejecutar) para ejecutar el informe y dirigirse a la página de ejecución de informes. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Reports and Dashboards Overview
• Serie de videos de Salesforce: Primeros pasos con Informes y tableros de Lightning Experience