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Profundice las relaciones de los clientes con ventas, servicios y marketing en una aplicaciĆ³n.

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InformaciĆ³n general sobre Salesforce CRM

Objetivos de aprendizaje

DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:
  • Describir quĆ© es Salesforce.
  • Describir quĆ© es CRM.

ĀæQuĆ© es Salesforce?

Salesforce es una plataforma para garantizar el Ć©xito de sus clientes, la cual se ha diseƱado para facilitar la venta, el servicio, el marketing, el anĆ”lisis y la conexiĆ³n con los clientes.

Salesforce incluye todo cuanto necesita para gestionar su negocio desde cualquier lugar. Mediante el uso de productos y funciones estƔndar, puede gestionar las relaciones con los prospectos y clientes, establecer relaciones y colaborar con empleados y socios, y almacenar sus datos de forma segura en la nube.

No obstante, los productos y las funciones estĆ”ndar son solo el principio. Nuestra plataforma le permite personalizar la experiencia para clientes, socios y empleados y ampliar mĆ”s allĆ” de la funciĆ³n de uso inmediato.

ĀæDĆ³nde cabe CRM en todo esto? Empecemos por definir quĆ© es CRM.

ĀæQuĆ© es CRM?

CRM (del inglĆ©s Customer Relationship Management) es un servicio de gestiĆ³n de las relaciones con los clientes. Esta tecnologĆ­a le permite gestionar las relaciones con sus clientes existentes y potenciales, y hacer un seguimiento de los datos relacionados con todas sus interacciones. AdemĆ”s, ayuda a los equipos a colaborar de forma interna y externa, recopilar perspectivas de redes sociales, hacer un seguimiento de mediciones importantes y comunicarse mediante email, telĆ©fono, redes sociales y otros canales.

En Salesforce, toda esta informaciĆ³n se almacena de forma segura en la nube. Examinemos con detenimiento cĆ³mo funciona, utilizando un ejemplo con el que puede estar familiarizado: una hoja de cĆ”lculo.

ĀæCĆ³mo organiza Salesforce sus datos?

Salesforce organiza sus datos en objetos y registros. Puede pensar en objetos como una ficha en una hoja de cƔlculo y un registro como una sola fila de datos.Diagrama con una hoja de cƔlculo y un objeto de Salesforce. Las fichas de la hoja de cƔlculo corresponden a objetos de Salesforce y una fila de la hoja de cƔlculo corresponde a un registro de Salesforce.

Puede acceder a objetos desde la barra de navegaciĆ³n. Seleccione cualquier registro para desglosar una cuenta, un contacto, una oportunidad o cualquier otro registro especĆ­fico en Salesforce.

ĀæQuĆ© son entonces exactamente los objetos y los registros? Tomemos un minuto para definirlos, junto con algunos otros tĆ©rminos que deberĆ” conocer si continĆŗa en su aventura de Salesforce.

Cuando decimos Queremos decir esto
Registro Un elemento que sigue en su base de datos. Si sus datos son como una hoja de cƔlculo, un registro es una fila de la hoja de cƔlculo.
Campo Un lugar donde almacena un valor, como un nombre o una direcciĆ³n; utilizando nuestro ejemplo de hoja de cĆ”lculo, un campo serĆ­a una columna en la hoja de cĆ”lculo.
Objeto Una tabla es la base de datos; en ese ejemplo de hoja de cƔlculo, un objeto es una ficha en la hoja de cƔlculo.
Org Abreviatura de ā€œorganizaciĆ³nā€, la ubicaciĆ³n donde todos sus datos, configuraciĆ³n y personalizaciĆ³n radican. Usted y sus usuarios inician sesiĆ³n para acceder a ella. Es posible que escuche la denominaciĆ³n ā€œsu instancia de Salesforceā€
AplicaciĆ³n Un conjunto de campos, objetos, permisos y funciones para cubrir el proceso de negocios

Entonces, tenemos objetos, registros y mĆ”s y ahora tiene algunas perspectivas acerca de cĆ³mo se organizaron sus datos en Salesforce utilizando nuestro ejemplo de hoja de cĆ”lculo. Pero a diferencia de una hoja de cĆ”lculo actual, sus datos de Salesforce se almacenan en nuestra Nube segura y de confianza y tiene una interfaz fĆ”cil de utilizar, a la que puede acceder desde el escritorio y su dispositivo mĆ³vil. Utilizando herramientas de apuntar y hacer clic, puede importar sus datos en Salesforce fĆ”cilmente. Salesforce incluye un conjunto de objetos estĆ”ndar ya configurados y listos para utilizar.

Objetos estƔndar y personalizados de Salesforce

A continuaciĆ³n se incluyen algunos objetos estĆ”ndar clave y una descripciĆ³n de cĆ³mo se usa cada uno.

Las cuentas son las compaƱƭas con las que estĆ” haciendo negocios. TambiĆ©n puede hacer negocios con personas individuales (como solo contratistas) utilizando algo llamado Cuentas personales. Los contactos son las personas que trabajan en una cuenta. Los prospectos son clientes potenciales. AĆŗn no precisĆ³ si estĆ”n preparados para comprar ni quĆ© productos necesitan. No necesita utilizar prospectos, pero pueden ser Ćŗtiles si tiene equipos vendiendo o si tiene diferentes procesos de venta para clientes potenciales y compradores cualificados. Las oportunidades son prospectos cualificados que convirtiĆ³. Cuando convierte el prospecto, crea una cuenta y un contacto junto con la oportunidad.

Salesforce CRM le permite gestionar y acceder a sus datos de formas sofisticada que nunca podrĆ­a hacer con una simple hoja de cĆ”lculo. Sus registros se pueden vincular entre sĆ­ para mostrar cĆ³mo se relacionan sus datos, por lo que puede ver la imagen completa.

ĀæEs un alumno visual? Eche un vistazo a cĆ³mo se organiza todo esto. Y si desea profundizar, asegĆŗrese de consultar el mĆ³dulo Modelado de datos aquĆ­ en Trailhead para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de cĆ³mo se organizaron los datos.Modelado de datos

Estos son los fundamentos del modelo de objeto estĆ”ndar, pero solo es el comienzo, porque Salesforce CRM estĆ” creado en una plataforma. El tĆ©rmino ā€œplataformaā€ puede parecer inicialmente intimidante. Intente imaginarlo asĆ­: una plataforma le permite recibir todo lo que sea estĆ”ndar y personalizarlo.

A continuaciĆ³n se incluye un ejemplo. Digamos que sus gestores de ventas desea solicitarle trabajo a usted, que es el administrador de Salesforce, con regularidad. PodrĆ­an solicitar reportes, importaciones de datos y mucho mĆ”s. Utilizando la plataforma, puede crear un proceso para gestionar la admisiĆ³n de ese trabajo.

Fundamentalmente, realizarĆ” un formulario que los gestores de ventas puedan completar para solicitar trabajo y cada vez que se complete un formulario, se crea un registro y se almacena en Salesforce. Pero en vez de almacenar ese registro en un objeto estĆ”ndar, se almacena en un objeto personalizado que creĆ³, denominado ā€œProyectosā€.Objeto personalizado Proyectos (Projects)

No tiene que detenerse aquƭ. Puede configurar notificaciones de email automƔticas cada vez que entra una nueva solicitud o crear tableros y reportes para ver todas sus solicitudes abiertas. Este es el poder de Salesforce CRM y la plataforma.

Ahora comprende los fundamentos de Salesforce y el modelo de objetos. ĀæPero cĆ³mo trabajan actualmente sus representantes de ventas con prospectos, oportunidades, contactos y cuentas? Necesitan una interfaz productiva para ayudarles a cerrar mĆ”s acuerdos con mayor rapidez. AhĆ­ entra en juego Lightning Experience, que analizaremos en la prĆ³xima unidad.

Comparta sus comentarios de Trailhead en la Ayuda de Salesforce.

Nos encantarƭa saber mƔs sobre su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios en cualquier momento en el sitio de Ayuda de Salesforce.

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