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Navegar por Configuración

Navegación por Configuración

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Navegar utilizando la barra de navegación
  • Buscar y navegar en el Iniciador de aplicación
  • Utilizar Búsqueda rápida para en Configuración.

La barra de navegación

Echemos un vistazo a algunas de las funciones básicas de navegación en Salesforce, comenzando con la barra de navegación. Piense en la barra de navegación como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Siempre está allí, pero los elementos que incluye cambian para representar la aplicación que está utilizando.Navegación de Lightning Experience
  • El nombre de aplicación aparece en el lado izquierdo de la barra de navegación (1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.
  • Puede acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el icono Iniciador de aplicación (3) o el nombre de la aplicación.
  • Puede crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para algunos elementos como Oportunidades.
Nota

Nota

Los administradores pueden crear aplicaciones personalizadas para varios tipos de usuario, por lo que puede ir a las ubicaciones que utiliza con más frecuencia con un solo clic.

Tanto usted como sus usuarios pueden personalizar la barra de navegación de una aplicación para adaptarla a su forma única de trabajar.

Si está visualizando una página, como una lista o un tablero, y desea agregarla a la barra de navegación, abra el elemento y seleccione Abrir en nueva ficha desde el menú desplegable. A continuación seleccione Agregar a barra de navegación desde el menú desplegable en la ficha recién abierta.Abra una ficha temporal y luego agréguela a la barra de navegaciónAhora es una parte permanente de la barra de navegación.

Si desea simplemente volver a ordenar fichas, arrastre elementos por la barra de navegación.

Si desea realizar más cambios, haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación.

Icono Modificar barra de navegación
  • Reordene los elementos ya en su barra de navegación.
  • Cambie el nombre de elementos que agregó. Un icono de lápiz está junto a los elementos cuyo nombre cambió.
  • Agregue elementos a la barra de navegación. Haga clic en Agregar más elementos y seleccione qué agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificó para la aplicación.

Elementos y aplicaciones para una navegación eficiente

Adentrémonos en una navegación rápida para ver cómo usted y sus usuarios pueden desglosar un objeto estándar o personalizado desde la barra de navegación. Solo haga clic en el elemento (por ejemplo, Oportunidades) para ver la pantalla de inicio del elemento.

Si no ve el elemento que está buscando en la barra de navegación, o si desea abrir una aplicación diferente, haga clic en el icono del Iniciador de aplicación.Iniciador de aplicación

Puede buscar aplicaciones o elementos por nombre en el menú de vista rápida. También puede hacer en Ver todo para ir al Iniciador de aplicación completo.Iniciador de aplicación
  • Todas las aplicaciones muestra su Lightning Experience, estándar personalizada y aplicaciones conectadas en una sola ubicación. Su administrador elige qué aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
  • Todos los elementos muestra la página de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos tipos de ficha personalizada y mucho más. Estos elementos son independientes de la aplicación que aparece en la barra de navegación. (2)
  • Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Buscar aplicaciones y elementos. (3)
  • Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)

Como un administrador, puede cambiar qué aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicación y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden luego arrastrar los mosaicos alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicación. Volver a clasificar las imágenes en el Iniciador de aplicación

La ventaja del Iniciador de aplicación es que puede buscar una aplicación o un elemento incluso cuando no está en la barra de navegación. Solo haga clic en el icono Iniciador de aplicación (Icono del Iniciador de aplicación) para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que está buscando un elemento denominado Servicio. Ingrese Servicio en el cuadro de búsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su búsqueda cuando escribe.

Todo acerca de Configuración

Configuración es donde se produce la magia. Es donde personalizará y configurará su organización, ofrecerá asistencia a sus usuarios, creará funciones y mucho más. Conforme se familiarice con el área Configuración, es importante tener en cuenta que no se trata de memorizar rutas para hacer clic, se trata de comprender lo que está visualizando para llegar a su destino.

Pero antes de comenzar a crear la magia, deberá encontrar Configuración. Echemos un vistazo rápido:
  • Puede navegar a Configuración desde cualquier página haciendo clic en Icono Menú de acceso rápido | Página principal de configuración.
    Página principal de configuración de Lightning Experience
  • Búsqueda rápida en Configuración (1) es su herramienta potente para llegar donde desea. Escriba en el cuadro Búsqueda rápida para buscar páginas en el menú Configuración. También puede navegar por el menú Configuración y buscar herramientas de configuración basadas en categorías lógicas. Si busca objetos estándar y personalizados, puede encontrarlos en el Gestor de objetos (5).
  • El menú Crear (2) en la esquina superior derecha aparece en cada página en configuración. Proporciona un acceso rápido para crear elementos comunes en su organización. Con el botón de creación rápida puede:
    • Crear un nuevo usuario
    • Crear múltiples usuarios a la vez
    • Crear un nuevo objeto personalizado
    • Crear una nueva ficha personalizada
    • Crear una plantilla de email
    • Crear un proceso de flujo de trabajo
  • El carrusel (3) en la página de inicio de Configuración contiene herramientas útiles de modo que puede crear de forma rápida y sencilla cosas como:
    • Abra el gestor de objetos y personalice registros, campos y formatos
    • Inicie el mosaico Configurar Salesforce para activar el acceso de datos móviles para su organización
    • Acceso instantáneo a las notas de la versión como referencia rápida
    • Descargue SalesforceA para configurar la administración desde una aplicación móvil
    • Visualice rápidamente el estado de datos de uso y desempeño de su organización
  • La lista utilizada más recientemente (4) muestro sus registros utilizados más recientemente o funciones de personalización en configuración. Puede volver rápidamente a enlazar con lo que estaba haciendo con un solo clic.

Cinco cosas que no puede olvidar en Configuración

Configuración (en el nivel superior)
  • Un punto que lo engloba todo para personalizaciones
  • Aprenda mejores prácticas
  • Haga que la magia se produzca en su organización
Gestor de objetos
  • Todos los objetos estándar y personalizados están en el gestor de objetos:
  • Todos los objetos ahora tendrán una página de detalles estándar que permanecerá visible mientras profundiza en las listas relacionadas.
  • Desplazamiento infinito en las listas relacionadas de todos los objetos
Menú Crear
  • En cada página en Configuración
  • Acceso rápido para realizar tareas comunes
  • Navegue rápidamente a páginas de creación administrativas sin necesidad de navegar al árbol de Configuración
Menú de aplicaciones
  • Nodo de personalización en el árbol de Configuración
  • Utilice esto para:
    • Volver a clasificar las aplicaciones en el Iniciador de aplicación
    • Hacer que las aplicaciones sean visibles o invisibles en el Iniciador de aplicación
Ver notas de versión
  • Vínculos a la versión más reciente de las notas de versión
  • Excelente punto de referencia para funciones nuevas y existentes