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Navegación
La barra de navegación
- El nombre de aplicación aparece en el lado izquierdo de la barra de navegación (1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.
- Puede acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el icono Iniciador de aplicación (3) o el nombre de la aplicación.
- Puede crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para algunos elementos como Oportunidades.
Nota
Los administradores pueden crear aplicaciones personalizadas para varios tipos de usuario, por lo que puede ir a las ubicaciones que utiliza con más frecuencia con un solo clic.
Tanto usted como sus usuarios pueden personalizar la barra de navegación de una aplicación para adaptarla a su forma única de trabajar.
Si está visualizando una página, como una lista o un tablero, y desea agregarla a la barra de navegación, abra el elemento y seleccione Abrir en nueva ficha desde el menú desplegable. A continuación seleccione Agregar a barra de navegación desde el menú desplegable en la ficha recién abierta.
Ahora es una parte permanente de la barra de navegación.
Si desea simplemente volver a ordenar fichas, arrastre elementos por la barra de navegación.
Si desea realizar más cambios, haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación.
- Reordene los elementos ya en su barra de navegación.
- Cambie el nombre de elementos que agregó. Un icono de lápiz está junto a los elementos cuyo nombre cambió.
- Agregue elementos a la barra de navegación. Haga clic en Agregar más elementos y seleccione qué agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificó para la aplicación.
Elementos y aplicaciones para una navegación eficiente
Adentrémonos en una navegación rápida para ver cómo usted y sus usuarios pueden desglosar un objeto estándar o personalizado desde la barra de navegación. Solo haga clic en el elemento (por ejemplo, Oportunidades) para ver la pantalla de inicio del elemento.
Si no ve el elemento que está buscando en la barra de navegación, o si desea abrir una aplicación diferente, haga clic en el icono del Iniciador de aplicación.
- Todas las aplicaciones muestra su Lightning Experience, estándar personalizada y aplicaciones conectadas en una sola ubicación. Su administrador elige qué aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
- Todos los elementos muestra la página de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos tipos de ficha personalizada y mucho más. Estos elementos son independientes de la aplicación que aparece en la barra de navegación. (2)
- Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Buscar aplicaciones y elementos. (3)
- Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)
Como un administrador, puede cambiar qué aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicación y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden luego arrastrar los mosaicos alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicación. 
La ventaja del Iniciador de aplicación es que puede buscar una aplicación o un elemento incluso cuando no está en la barra de navegación. Solo haga clic en el icono Iniciador de aplicación (
) para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que está buscando un elemento denominado Servicio. Ingrese Servicio en el cuadro de búsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su búsqueda cuando escribe.
Piense en la búsqueda como su asistente personal: su asistente personal súperinteligente. Prevé sus necesidades y le ayuda a encontrar lo que está buscando desde cualquier parte de la aplicación.
Obtener Resultados instantáneos, Resultados principales y más
En cuanto haga clic en el cuadro, la búsqueda comienza a trabajar para usted. Una lista de elementos recientes proporciona vínculos rápidos a registros que visitó recientemente.
Empiece a escribir, y la lista se actualiza de forma dinámica con coincidencias desde todos los objetos con capacidad de búsqueda. Si ve lo que está buscando, selecciónelo para ir directo al registro.
¿No ve lo que necesita en la lista desplegable? No se preocupe, tenemos opciones. Para ver resultados solo para el objeto en el que está, seleccione la segunda opción en la lista desplegable de resultados instantáneos.
De forma alternativa, puede seleccionar la primera opción o pulsar Intro para buscar en toda su organización. Llegará a la página Resultados principales, que le muestra los resultados más relevantes desde sus objetos utilizados con mayor frecuencia.
También obtiene una visión general de cómo le ayuda la búsqueda a encontrar lo que necesita. Funciones como corrección ortográfica y sinónimos devuelven coincidencias similares a su término de búsqueda. Es posible que encuentre una que es justo lo que está buscando.
¿Sabe qué objeto desea buscar? Empiece a escribir el nombre del objeto junto al cuadro de búsqueda global. Puede filtrar la lista desplegable (1) o desplazarse para encontrar lo que busca. Los objetos que utiliza con mayor frecuencia están la parte superior (2), seguidos por todos los objetos que se pueden buscar, indicados en orden alfabético (3).
Para seleccionar un objeto resaltado, haga clic en él o pulse Intro. Cuando escribe su término de búsqueda, los resultados instantáneos se limitan al objeto seleccionado. Pulse Intro para ver resultados de búsqueda completos solo para ese objeto.
Para eliminar el filtro, cambie el objeto a Todo.
Restringir sus resultados
Desde la descripción de alto nivel de Resultados principales, es fácil centrarse en lo que necesita. Consulte resultados para un objeto específico seleccionándolo a la izquierda, bajo Resultados de búsqueda. Puede ver cuántos resultados se encontraron para cada objeto.
Si no ve un objeto que necesita en Resultados de búsqueda, no se preocupe, está a mano. Seleccione Mostrar más para ver todos los objetos disponibles para usted, indicados en orden alfabético.
Puede filtrar los resultados de búsqueda para cuentas, casos, contactos, tableros, archivos, artículos de Knowledge, prospectos, notas, oportunidades, personas, tareas y para objetos personalizados. Para ver opciones de filtrado, haga clic en el nombre del objeto en la barra lateral Resultados de búsqueda.
- ¿Qué exclusividad tiene el término de búsqueda?
- ¿Con qué frecuencia aparece el término de búsqueda en un registro?
- ¿Tiene la propiedad del registro que está buscando?
Puede ajustar las anchuras de columnas en la página de resultados de búsqueda haciendo clic y arrastrando los bordes en el encabezado de columna.
El ajuste de texto está activado de forma predeterminada, pero puede cambiar esta preferencia para una columna haciendo clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de la columna.
¿No puede encontrar lo que está buscando?
- Si obtiene demasiados resultados, intente utilizar más términos de búsqueda (y más específicos).
- Compruebe si el objeto o campo se puede buscar.
- Asegúrese de tener acceso al registro. La búsqueda solo devuelve los resultados que tiene permiso para ver.
- Si creó o actualizó el registro recientemente, espere algunos minutos para que se indexe el registro. Si no puede encontrar su registro pasados 15 minutos, haga contacto con su administrador.
Para más sugerencias, consulte Buscar registros en la sección Recursos.
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