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Personalizar detalles de registros con formatos de página

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Crear y gestionar formatos de página.
  • Usar el editor de formatos de página.
  • Asignar un formato de página a un perfil.
  • Explicar cómo el editor de formatos de página dirige el contenido de los detalles de los registros en Lightning Experience.

Formatos de página

Lo que ve cuando inicia sesión en Salesforce por primera vez solo es el principio. Puede personalizar muchas cosas en una página de registro de un objeto específico utilizando formatos de página.

Existen dos maneras de personalizar una página en Lightning Experience. Puede personalizar un formato de página, o personalizar sus contenidos. Esto se hace con herramientas separadas.

Las páginas Lightning son una recopilación de componentes Lightning dispuestos en zonas de la página. Puede personalizar la estructura de la página y la posición de sus componentes con el Generador de aplicaciones Lightning (conozca más detalles en el módulo Generador de aplicaciones Lightning aquí mismo en Trailhead).

Puede personalizar el contenido de una página, como los campos y los botones que aparecen en la página, empleando una herramienta diferente denominada editor de formatos de página. El editor de formatos de página, también conocido como formatos de página, le ayuda a gestionar el contenido de las páginas en nuestra interfaz de usuario Classic y en Lightning Experience. El editor de formatos de página es con el que estaremos trabajando en esta unidad.
Nota

Nota

¿Por qué usamos el editor de formatos de página de interfaz de usuario doble para personalizar el contenido de las páginas en Lightning Experience? Porque el Generador de aplicaciones Lightning no permite personalizar botones, acciones y campos en las páginas... de momento.

El editor de formatos de página le permite:
  • Controlar qué campos, listas de registros relacionados y vínculos personalizados ven los usuarios
  • Personalizar el orden en el que aparecen los campos en los detalles de las páginas
  • Determinar qué campos son visibles, de solo lectura u obligatorios
  • Controlar qué botones estándar y personalizados aparecen en registros y listas relacionadas
  • Controlar qué acciones rápidas aparecen en la página

Quizá esté pensando: ¿botones, listas, detalles de páginas? ¿Qué es todo esto? Echemos un vistazo rápido al formato de página mirando un registro de contacto de ejemplo y luego profundizaremos y personalizaremos un formato. Hablaremos más de botones, vínculos y acciones y cómo modificarlos en formatos de página en una próxima unidad.

Estas son las parte de una página que puede personalizar empleando formatos de página para crear una vista personalizada para diferentes equipos y procesos de su organización.
  • La ficha Relacionado (1) contiene listas relacionadas, las cuales son listas de otros registros asociados al registro que está visualizando. Por ejemplo, una cuenta puede tener contactos, oportunidades, productos relacionados y otros registros personalizados. Las listas relacionadas facilitan la búsqueda y gestión información relacionada.Página de lista relacionada
  • La ficha Detalles (2) muestra información acerca de un registro. Por ejemplo, una página de detalles de registro de contacto muestra el nombre, la dirección, el propietario, la cuenta y otros campos utilizados para almacenar información acerca del contacto y otros registros relacionados. Para cambiar el contenido de los campos en una página de detalles o relacionada, puede hacer clic en Modificar (3).Página de detalles

No obstante, ese botón Modificar no le permite configurar qué campos aparecen en los detalles de los registros. Tratemos eso ahora.

Personalizar los campos en los detalles de sus registros

La personalización de los campos en sus páginas de registros es sencilla, y puede hacerlo con solo unos clics. El Editor de formatos de página mejorado es el punto al que dirigirse para personalizar los campos y las listas relacionadas la página de un registro de Lightning Experience. Se dice “mejorado” porque existe una versión anterior. Haremos referencia a él aquí como el editor de formato de página.

El editor de formatos de página se compone de dos partes básicas: una paleta en la parte superior de la pantalla (1) y el formato de página del registro en la parte inferior de la pantalla (2). La paleta contiene los elementos básicos, como campos, acciones, botones, vínculos y listas relacionadas, que puede agregar y organizar en su página. Puede pensar en la parte superior como la mesa de buffet y la parte inferior como el plato que está componiendo.

Este es el editor de formatos de página para un prospecto.Formato de página de prospecto

Quizá esté pensando, “Un momento, ¿qué es esa sección Panel de aspectos destacados ahí? ¿No nos dijeron que un formato compacto controla el panel de aspectos destacados en las páginas de registros de Lightning Experience?” Sí que lo hicimos. Y esa afirmación sigue siendo válida. Esta sección Panel de aspectos destacados del editor de formatos de página controla el panel de aspectos destacados en las páginas de nuestra interfaz de usuario Classic. No nos sirve de nada en Lightning Experience.

Por ahora, echemos un vistazo rápido al editor de formatos de página agregando y cambiando un campo básico en un registro de prospecto.
  1. En primer lugar, necesitamos buscar y abrir el formato de página de prospecto.
    1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
    2. Haga clic en Prospecto para abrir el objeto y luego haga clic en Formatos de página.
  2. Haga clic en Formato de prospecto.

    Ahora que abrimos el formato de página de prospecto, realicemos una actualización. Como todos sabemos, las máquinas de fax son algo del siglo pasado. Así que eliminemos ese campo.

  3. Saque arrastrando el campo Fax del formato de página sobre la paleta.Modificación de un formato de una página

    ¿Verdad que es fácil? Ahora, asegurémonos de que los representantes de ventas no dejen el campo Móvil en blanco. Hagamos que el campo sea obligatorio.

  4. Pase el ratón sobre el campo Móvil y haga clic en el icono de llave inglesa.Icono Modificar
  5. Haga clic en Obligatorio y luego haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en Guardado rápido para guardar sus cambios sin cerrar el editor de formato de página.
¡Excelente trabajo! Acaba de retirar un campo e hizo obligatorio otro campo, ¡y lo hizo sin escribir una sola línea de código!
Nota

Nota

¿Se pregunta lo que significan los iconos a la izquierda de algunas de las etiquetas de campos?

  • Icono de valor que falta en campo―El campo debe tener un valor para guardar el registro, pero no es obligatorio en el formato de página en sí.
  • Icono de campo que debe estar incluido―El campo debe estar incluido en el formato de página porque un administrador configuró el campo como obligatorio de forma universal o Salesforce requiere automáticamente el campo. Aunque no puede eliminar dichos campos, puede trasladarlos a otras ubicaciones.
  • Icono de campo de control―El campo es un campo de control.
  • Icono de campo dependiente―El campo es un campo dependiente.
  • Icono de solo lectura―El campo es de solo lectura.

Puede asignar formatos de página a diferentes perfiles de usuario. Por ejemplo, puede crear un formato de página personalizado para gestores y otro formato de página para usuarios estándar. Para cambiar las asignaciones de formato de página, haga clic en Asignación de formato de página y luego haga clic en Modificar asignación.

Crear un formato de página

María desea crear un formato de página Auditoría de energía para su equipo de ventas de modo que puedan tener la información necesaria de campos y listas relacionadas al alcance de la mano cuando ven registros de Auditoría de energía.

Cuando se creó el objeto personalizado Auditoría de energía, se creó también un formato de página Auditoría de energía predeterminado del sistema. En estos momentos, todos los usuarios de la organización que ven un registro Auditoría de energía ven la información de ese formato predeterminado. María va a crear un formato solo para los usuarios de ventas.

Sigámosla.

  1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
  2. Haga clic en Auditoría de energía, luego en Formatos de página.

    Ahí está el formato Auditoría de energía predeterminado que mencionamos.

  3. Haga clic en Nuevo.

    Tiene dos opciones en este punto. Puede crear un formato de página desde cero, o puede seleccionar un formato de página existente para duplicarlo. Debido a que María desea construir sobre lo que ya hay para Auditoría de energía, va a duplicar el formato predeterminado.

  4. Seleccione Formato de Auditoría de energía.
  5. Asigne un nombre al nuevo formato Formato de ventas de Auditoría de energía.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Desplácese hasta la sección Detalle de Auditoría de energía.

    A continuación aparece una comparación de los detalles de los campos del formato de página y los campos de Auditoría de energía con la configuración predeterminada.Formato de página frente a la sección Detalles

    Esa columna de la derecha está casi vacía, y los campos podrían estar en un orden mejor. Vamos a solucionar esto.

  8. Traslade Notas de auditoría y Tipo de instalación a la columna de la derecha, por encima de Propietario.
  9. Traslade Cuenta por debajo de Nombre de Auditoría de energía.

    Campos personalizados

  10. Haga clic en Guardado rápido.

    ¡Excelente! Pero hay más que hacer. Debido a que Auditoría de energía es un objeto personalizado, no tiene listas relacionadas... aún. Agreguemos una.

  11. Desplácese hasta la sección Listas relacionadas.
  12. En la paleta, haga clic en Listas relacionadas y arrastre el elemento Archivos hasta la sección Listas relacionadas.

    Con la lista relacionada Archivos, los representantes de ventas de Ursa Major Solar pueden agregar archivos a un registro y ver una lista de los archivos asociados con el registro.

  13. Haga clic en Guardado rápido de nuevo y, a continuación, haga clic en .

    Terminamos con el formato de página por ahora, pero nadie puede verlo. Es el momento de asignarlo a perfiles.

Asignar un formato de página a perfiles

María desea que los comerciales de Ursa Major Solar vean este nuevo formato de página. Ella va a asignarlo al perfil de usuario de su equipo de ventas de modo que cuando vean registros de Auditoría de energía, vean la vista revisada de los campos y la nueva lista relacionada. Vamos a empezar.

  1. Si aún no está en el objeto Auditoría de energía, desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos | Auditoría de energía.
  2. Haga clic en Formatos de página y luego en Asignación de formatos de página.
    Puede ver la lista de perfiles y el formato de página asignado a cada uno.
  3. Haga clic en Modificar asignación.
  4. Seleccione la fila Personalizado: Perfil de ventas.
  5. Desde el campo Formato de página a utilizar, seleccione Formato de ventas de Auditoría de energía.
  6. Seleccione la fila Administrador del sistema.

    Normalmente, María solo seleccionaría la fila Personalizado: Perfil de ventas, pero ya que inició sesión como Administrador del sistema, lo seleccionamos también de modo que pueda comprobar el aspecto del nuevo formato de página.

  7. Desde el campo Formato de página a utilizar, seleccione Formato de ventas de Auditoría de energía y, a continuación, haga clic en Guardar.
    ¡Veamos los resultados!
  8. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Auditorías energéticas y luego abra un registro de auditoría.
    Mire la ficha Detalles. Ahora está más condensada y es más eficiente.
    Antes Después
    Sección de detalles del formato predeterminado Sección de detalles del formato nuevo

    Y si hace clic en la ficha Relacionado, verá ahora allí la lista relacionada Archivos, esperando que alguien cargue algo.

¡Excelente trabajo! Ahora que está familiarizado con los formatos de página y el editor de formato de página, puede comenzar a crear formatos que proporcionen a sus usuarios lo que necesitan. Organizando herramientas y campos en secciones lógicas, puede facilitar aún más a sus usuarios la tarea de gestionar los datos importantes para su negocio.