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Crear y personalizar vistas de lista

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Crear vistas de lista personalizadas.
  • Crear un gráfico de vistas de lista personalizadas.
  • Modificar y ordenar vistas de lista.

Crear una vista de lista

Ya que los usuarios no necesitan un administrador para crear vistas de lista, María va a tomarse un café y nos pondremos en el papel de una de sus colegas de trabajo, Erin Donaghue. Erin es una nueva representante de ventas en Ursa Major Solar, que se centra en los clientes de canal de Estados Unidos. Ella desea configurar una vista de lista personalizada para poder ver únicamente esos tipos de cuentas. Allá vamos.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione la aplicación Ventas y seleccione la ficha Cuentas.
  2. Desde los controles de vista de lista (Controles de vista de lista), seleccione Nueva.
  3. Asigne el nombre Clientes de canal a la lista.
  4. Seleccione Todos los usuarios pueden ver esta vista de lista.
  5. Haga clic en Guardar.
    Hasta ahora, la vista de lista está mostrando todas las cuentas, sin que importe su tipo o ubicación. Del mismo modo, el panel Filtros está ahora disponible.

    Vista de lista personalizada sin filtros

    Configuremos algunos filtros. En primer lugar, Erin solo quiere ver clientes de canal.

  6. Haga clic en Agregar filtro.
  7. Desde el menú desplegable Filtro, seleccione Tipo.
  8. Seleccione el operador es igual a.
  9. Para Valor, seleccione Cliente - Canal y, a continuación, haga clic en Listo y Guardar.
    ¡Estupendo! La lista se acortó a los clientes de canal únicamente.

    Vista de lista de clientes de canal

    Pero digamos que Erin no solo quiere ver clientes de canal, también quiere que sean solo los de la costa oeste.
  10. Agregue otro filtro donde Estado/Provincia de facturación es igual a WA,OR,CA.
    Vaya, eso filtró la lista a tan solo algunos elementos. Ya sabe a qué nos referimos. La nueva vista aparece en la lista desplegable de la vista de lista para que pueda tener acceso a ella posteriormente.

    Clientes de canal filtrados aún más

    Sugerencia

    Sugerencia

    Puede contraer y ampliar el panel de filtros haciendo clic en Icono de filtros de vista de lista. Puede cambiar los usuarios que pueden ver la vista de lista haciendo clic en Controles de vista de lista y seleccionando Configuración de colaboración.

Personalizar una vista de lista

Creó una vista de lista personalizada y agregó filtros, pero aún hay más cosas que puede hacer. Erin no quiere ver ciertas columnas y desea agregar otras. Comencemos aquí.

  1. Desde los controles de la vista de lista (Controles de vista de lista), seleccione Seleccionar campos para mostrar.
  2. Traslade Sitio de cuenta, Alias de propietario de cuenta y Teléfono fuera del área Campos visibles y agregue en su lugar Industria y Prioridad del cliente.
    Seleccionar los campos para mostrar
  3. Haga clic en Guardar.
    ¿Ve la flecha pequeña en el encabezado de la columna Nombre de la cuenta? Eso indica en qué dirección se ordena el contenido de esa columna. Haga clic en el encabezado para ordenar esa columna. La flecha indica el modo de ordenación de la lista: desde el primer registro de la columna (Ordenación ascendente) (alfanuméricamente) o desde el último (Ordenación descendente).

    Ordenación de vistas de lista

Sugerencia

Sugerencia

Puede modificar campos de registros directamente desde una vista de lista. Las celdas modificables muestran un icono de lápiz (Campo modificable) cuando pasa el ratón sobre la celda, mientras que las celdas no modificables muestran un icono de candado (Campo no modificable).

Crear un gráfico de vista de lista

Los gráficos de vistas de lista le ayudan a visualizar los datos de sus vistas de lista. Erin quiere ver qué cuentas representan el mayor valor de las oportunidades en curso generales, de modo que va a agregar un gráfico a la vista de lista Todas las oportunidades. Sigámosla.

  1. Desde la aplicación Ventas, haga clic en la ficha Oportunidades y seleccione la vista de lista Todas las oportunidades.
  2. Haga clic en Icono de gráficos de vista de lista.
  3. En el panel Gráficos que aparece, haga clic en icono de engranaje de gráficos de vista de lista. y seleccione Nuevo gráfico.
  4. Asigne un nombre al gráfico Valor total de oportunidades en curso y asígnele esos parámetros.
    • Tipo de gráfico: Gráfico de anillos
    • Tipo de agregación: Suma
    • Campo agregado: Importe
    • Campo de agrupación: Nombre de la cuenta
    Nota

    Nota

    El tipo de agregación especifica cómo se calcularon los datos del campo:por suma, conteo o media. El campo de agregación especifica el tipo de datos para calcular. El campo de agrupación etiqueta los segmentos del gráfico.

  5. Haga clic en Guardar.
    Gráfico de vista de lista
Nota

Nota

Cuando crea un gráfico de la vista de lista para un objeto, como Oportunidades o Prospectos, se asocia el gráfico con el objeto. El gráfico está disponible para cualquier vista de lista que tiene permiso para ver en ese objeto, excepto la lista Vistos recientemente.