Trabajar con un registro de prospecto
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el propósito del registro de prospecto.
- Modificar los detalles de un prospecto.
- Revisar las interacciones pasadas asociadas con el prospecto.
- Actualizar el estado del registro de prospecto.
¿Qué es un registro de prospecto?
Un prospecto es una organización o un individuo que expresó interés en nuestro producto o servicio, digamos que se trata de una posible negociación comercial. Cada prospecto tiene un registro individual que contiene detalles propios. Puede completar numerosas acciones, como modificar detalles, actualizar el estado del prospecto y revisar la actividad pasada, desde el registro de prospecto.
Modificar detalles
- Con un registro de prospecto abierto, busque los detalles sobre este registro de prospecto.
- Haga clic en el ícono de lápiz a la derecha del campo Description (Descripción).
- Ingrese una nueva descripción para este prospecto.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en el botón Edit (Modificar) en la parte superior del registro de prospecto.
- Ajuste cualquiera de los campos.
- Haga clic en Save (Guardar).
El registro de prospecto se puede modificar de diversas maneras. Es fundamental mantener los detalles del prospecto lo más precisos y actualizados posible, ya que ayudarán a que estos prospectos se conviertan en ventas futuras.
Revisar la actividad pasada
- En la sección de actividad, haga clic en New Task (Nueva tarea). Es posible que también deba hacer clic en Create a task (Crear una tarea).
- Seleccione un asunto e ingrese una fecha de vencimiento.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Al final de la sección de actividad está la cronología de actividad de este prospecto. La tarea recién creada ahora se muestra en esta cronología. Todas las comunicaciones y tareas registradas que están asociadas con este prospecto aparecen aquí.
Mover el prospecto por el proceso
Es posible que haya notado que hay una barra de progreso en la parte superior del registro de prospecto. Se trata de una indicación visual de la posición de este prospecto en el proceso de conversión de oportunidades.
- Para mover este prospecto al siguiente paso, seleccione un estado y haga clic en Mark as Current Status (Marcar como estado actual).
- Para convertir este prospecto, haga clic en Converted (Convertido) en la barra de progreso. Luego, haga clic en Select Converted Status (Seleccionar estado convertido).
- Cada prospecto convertido se tiene que asociar con una cuenta. En la pantalla Convert Lead (Convertir prospecto), cree una cuenta nueva o asocie este prospecto convertido con una cuenta existente.
- Se crearán también un contacto y una oportunidad nuevos (a menos que el administrador haya configurado la organización para que esto no suceda).
- Seleccione el propietario del registro y el estado convertido. Haga clic en Convert (Convertir).
- Se mostrará un resumen de la información asociada del prospecto convertido. Haga clic en Go to Leads (Ir a prospectos) para ir a la vista de lista de prospectos.
Nota: Debido a que este prospecto se convirtió, ya no aparecerá en la vista de lista de prospectos abierta. Sin embargo, se pueden realizar búsquedas en el registro de cuenta, contacto u oportunidad nuevo creado desde el prospecto convertido.
Como puede ver, el registro de prospecto es muy importante para gestionar las posibles negociaciones. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de prospecto.