Seleccionar un tipo de aplicación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Enumerar las características clave de las aplicaciones ISVforce.
• Enumerar las características clave de las aplicaciones integradas OEM.
• Describir los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de crear aplicaciones integradas OEM.
• Describir las opciones de licencia disponibles para las aplicaciones integradas OEM.

Elegir el tipo de aplicación correcta para sus clientes

Ser un socio de AppExchange es como ser un gran diseñador de muebles. Puede diseñar un conjunto completo o piezas individuales que pueden usarse con los muebles existentes del cliente. Para tener éxito como diseñador de muebles, primero debe identificar a sus clientes para saber qué es lo que quieren o necesitan. Del mismo modo, como socio de AppExchange, debe determinar cuál es la audiencia para tener un producto de AppExchange de éxito.

Como socio de AppExchange, puede crear una aplicación ISVforce o una aplicación integrada Plataforma Lightning, también conocidas como aplicaciones integradas OEM. Estas aplicaciones están orientadas a distintos tipos de clientes. Por lo tanto, esta es una de las primeras decisiones que debe tomar. En esta unidad, aprenderá qué tipo de aplicación debe crear en función de los clientes a los que desee llegar y las funcionalidades que desee proporcionar.

¿Qué es una aplicación ISVforce?

Si desea que su aplicación sea una ampliación de Sales o Service Cloud, deberá crear una aplicación ISVforce. Las aplicaciones ISVforce solo se pueden vender a los clientes de Salesforce existentes. Estas aplicaciones están diseñadas para ampliar las funciones de negocio de Sales Cloud o Service Cloud.

¿Qué características puede usar una aplicación ISVforce?

Dado que los clientes instalan las aplicaciones ISVforce en organizaciones existentes, su aplicación puede usar las características de Salesforce que el cliente tenga disponibles. Por ejemplo, si su aplicación amplía las funciones de Sales Cloud, podrá usar los objetos Prospecto, Oportunidad, Campaña y Caso. Algunas de las funciones son opcionales, por lo que los clientes deben comprar licencias para tener acceso a ellas. Si su aplicación depende de funcionalidades que solo están disponibles con licencias específicas como, por ejemplo, Customer Communities, los clientes deberán comprar esas licencias a Salesforce. En la unidad siguiente, aprenderá a identificar las características que son opcionales para, de este modo, tomar una decisión fundamentada antes de agregarlas a su aplicación.

¿Qué es una aplicación integrada OEM?

¿Está preparado para crear una aplicación que revolucionará la contabilidad financiera o que proporcione increíbles funciones de planificación de recursos de negocio (ERP) para fabricantes? Si su aplicación no se basa en las funciones de Sales Cloud o Service Cloud, debe crear una aplicación integrada OEM.

Las aplicaciones integradas OEM pueden venderse a los clientes de Salesforce existentes o a clientes “nuevos” que no usen Salesforce. Los clientes de Salesforce existentes deberán comprar e instalar las aplicaciones integradas OEM como lo haría con aplicaciones ISVforce. Los nuevos clientes, deberán comprar la aplicación y usted deberá proporcionar una organización con la aplicación instalada.

¿Qué características puede usar una aplicación integrada OEM?

Las aplicaciones integradas OEM tienen acceso a Salesforce Lightning Platform, así como a los objetos personalizados y estándar, el flujo de trabajo, los reportes y la seguridad. Aunque también tienen acceso a determinados objetos de Sales Cloud y Services Cloud como, por ejemplo, Prospectos, Oportunidades y Campañas, no pueden mostrar dichos objetos a los clientes. Por lo tanto, debe tener cuidado a la hora de usarlas. Si cree que su modelo de aplicación es la aplicación integrada OEM, revise la lista completa de aspectos que debe tener en cuenta. Puede volver a consultar esta lista tantas veces como desee durante el desarrollo de su aplicación.

A continuación se detallan precauciones que deben tenerse con las aplicaciones integradas OEM. Por contrato, Salesforce no le permite volver a compilar o replicar productos o funciones de productos de Salesforce en aplicaciones integradas OEM. Esta restricción incluye Sales Cloud, Service Cloud y nuestras soluciones específicas del sector. Supongamos que comienza a crear una aplicación que parece tener las mismas funciones que los objetos Prospecto y Oportunidad. Podría estar adentrándose en un terreno peligroso. Si se encuentra en esta posición, registre un caso de asistencia en la Comunidad de socios de Salesforce. Le conectaremos con un asesor de negocios que puede ayudar a responder a sus preguntas.

Registrar un caso de asistencia

Para obtener ayuda con un problema específico, registre un caso de asistencia en la Comunidad de socios de Salesforce. No tiene que ser un socio de Salesforce para registrar un caso, pero necesita una cuenta de Comunidad de socios. Si no tiene una cuenta, registrase en una. Siga las instrucciones en el módulo de Trailhead Comunidad de socios de Salesforce. Si tiene una cuenta, tiene todo listo.

Para registrar un caso de asistencia:

1. Inicie sesión en la Comunidad de socios de Salesforce.
2. Haga clic en el icono de pregunta.
3. Haga clic en Registrar un caso para obtener ayuda.

Un asesor de negocio hará contacto con usted y proporcionará asistencia.

Ediciones y licencias

La edición, las licencias de usuario y el conjunto de permisos y características determinan las funcionalidades de Salesforce de una organización. Cuando una compañía decide comprar Salesforce, primero debe elegir una edición y, a continuación, adquirir las licencias. Las licencias de usuario proporcionan acceso a distintas características de la edición. Las licencias de conjuntos de permisos o características proporcionan acceso a características que no forman parte de la edición básica.

Cuando los clientes compran su aplicación, en realidad están comprando una o varias licencias de aplicación de AppExchange. Por ello puede decidir si las licencias se otorgan a cada individuo o si son de uso general en el sitio. Cuando los clientes compran aplicaciones integradas OEM, están comprando licencias de aplicaciones de AppExchange con licencias de usuario de Salesforce Lightning Platform integradas.

A continuación, compararemos la experiencia del cliente con la compra y la instalación de su aplicación como cliente existente de Salesforce y como cliente nuevo.

Los clientes existentes de Salesforce… 

1. Compran Sales o Service Cloud de Salesforce.
2. Reciben una organización de Salesforce con licencias de usuario de Salesforce.
3. Le compran la aplicación ISVforce.
4. Instalan la aplicación en su organización.
5. Reciben licencias de aplicaciones ISV proporcionadas por usted.
6. Asignan licencias de aplicaciones ISV a sus usuarios.

Los clientes nuevos…

1. Le compran una aplicación OEM integrada.
2. Reciben una organización de Salesforce con su aplicación OEM integrada.
3. Reciben licencias de aplicaciones ISV proporcionadas por usted.

Determinar las licencias de Salesforce para incluir en su aplicación integrada OEM

Si ha trabajado antes con Salesforce, sabrá que Salesforce ofrece muchos tipos de licencias. En líneas generales, la licencia determina las acciones que los usuarios pueden realizar y los datos que pueden ver.

Al crear una aplicación integrada OEM, puede ofrecer a sus clientes tres tipos de licencias de usuario: Plataforma Lightning, Customer Community y Customer Community Plus.

Supongamos que planea crear una aplicación de gestión de billetes. La aplicación propuesta realizará un seguimiento de los lugares en los que tendrán lugar los eventos, los eventos y la disponibilidad de billetes. Los clientes habituales y los distribuidores de billetes utilizan la aplicación para comprar billetes. A continuación se explica las razones por las que desea ofrecer los tres tipos de licencia.

¿Quiénes son los clientes y qué pueden hacer?	¿Qué tipo de licencia de Salesforce necesitan?	¿Por qué?
Los empleados de sus clientes realizan tareas como, por ejemplo, gestionar lugares de eventos, crear eventos, establecer precios de billetes, etc.	Plataforma Lightning (también conocida como plataforma de Salesforce)	Estas licencias permiten usar todas las características de su aplicación. Las aplicaciones integradas OEM siempre incluyen este tipo de licencia.
Compradores de billetes individuales que buscan eventos, se registran y compran billetes. Estos clientes recopilan puntos de fidelización que canjean por descuentos.	Comunidad de clientes	Las licencias Customer Community permiten a los compradores de billetes interactuar con una parte limitada de la aplicación y ver solo los datos propios.
Distribuidores de billetes con acceso a funciones para ver eventos que pueden distribuir, obtener detalles acerca del mínimo y el máximo de tipos de billetes que pueden comprar, así como comprar billetes. Estos clientes también cuentan con una persona para gestionar detalles contractuales mientras otros empleados gestionan los bloques de billetes una vez comprados.	Customer Community Plus	Las licencias de Customer Community Plus permiten a los distribuidores de billetes acceder a más funciones que las disponibles con las licencias Customer Community, aunque no permiten el acceso a la totalidad de funciones. Además, los usuarios con licencia Customer Community Plus pueden incluirse en permisos de jerarquía de funciones.

Su aplicación integrada OEM puede incluir Salesforce Communities para permitir a sus clientes trabajar con usuarios externos como, por ejemplo, sus clientes y socios. Cuantos más usuarios tenga, más licencias puede vender.

Sabemos que es mucha información para procesar. Si está considerando la opción de crear una aplicación integrada OEM, consulte nuestra Guía de ISVforce para obtener una descripción general completa de sus capacidades y sus limitaciones.

Comparación rápida de los tipos de aplicaciones

Antes de sumergirnos en el tema, dedique un momento a revisar todo lo que aprendió sobre los dos tipos de aplicaciones.

	Aplicación ISVforce	Aplicación integrada OEM
Audiencia	Clientes de Salesforce existentes.	Nuevos clientes.	Clientes de Salesforce existentes.
Origen de las licencias de usuario	Adquirida desde Salesforce.	Integrada en la aplicación.	Los clientes pueden optar por asignar sus licencias de aplicación de AppExchange a usuarios con licencias existentes en lugar de usar las licencias de usuario integradas.
Tipo de licencia en que se basa la aplicación	Depende de la solución y de los clientes a los que está destinada. Sales Cloud y Service Cloud son las más comunes.	Plataforma Lightning Customer Community (opcional). Customer Community Plus (opcional).
Licencias de aplicaciones de AppExchange	Proporcionadas por socios.	Proporcionadas por socios.

Implicaciones de precios de los tipos de aplicaciones

Como socio de AppExchange de Salesforce, la aplicación Salesforce que cree usará recursos de nuestra infraestructura. Para cubrir costos, usted compartirá con Salesforce un porcentaje de los ingresos que obtenga. De este modo, con la venta de licencias, irá pagando este porcentaje a Salesforce. ¿Se percató del orden del enunciado anterior? El pago a Salesforce solo se realizará tras la venta de licencias, no antes.

Para ayudarle a hacer crecer su negocio, nuestra cuota de ingresos basada en porcentajes ofrece flexibilidad a la hora de establecer el precio de su aplicación. Por ejemplo, puede optar por un enfoque por niveles. Los clientes que compren más de 100 licencias, obtienen un descuento del 10% y los clientes que compren más de 500 licencias, un 15% de descuento.

Puesto que los clientes de aplicaciones ISVforce ya adquirieron licencias de usuario a Salesforce, los costos ya están cubiertos. Por lo tanto, la creación de aplicaciones ISVforce ofrece mayor flexibilidad a la hora de establecer el precio de su aplicación. La situación es distinta para las aplicaciones integradas OEM. ¿Recuerda las licencias de usuario de Salesforce integradas que forman parte de su aplicación? Esto supone para nosotros mayores costos, ya que estas licencias están integradas en su aplicación. Aunque usted es quien decide si aplica descuentos en su aplicación, existen unas directrices para establecer los precios de las licencias integradas.

Para obtener más información acerca de cómo funciona el establecimiento de precios, registre un caso de asistencia en la Comunidad de socios de Salesforce.

¿Qué tipo de aplicación debe crear?

Veamos a continuación algunos escenarios y determinados procesos de toma de decisiones. La pregunta más importante que debe hacerse para optar por un tipo de aplicación es la siguiente: “¿Incrementa la aplicación las funciones de Sales Cloud o Service Cloud?” Si optamos por crear una aplicación integrada OEM, debemos revisar quién usará la aplicación para ver si el usuario desea incluir algunas licencias de usuario de Community.

Escenario 1: Gestión de eventos

Tipo de aplicación:

Integrada OEM

Tipo de licencia:

Plataforma Lightning, Customer Community Plus, Customer Community

Funcionalidad de la aplicación:

Ayudar a los planificadores de eventos a organizarse con la gestión de los elementos siguientes:

• Detalles sobre reservas de lugares de eventos
• Pedidos de comida y decoración
• Otros aspectos propios de eventos, tanto pequeños como grandes

Funciones de la aplicación:

• Personal de planificación de eventos
• Proveedores que trabajan con el personal
• Clientes (de su cliente) que revisan los detalles claves de sus eventos

¿Incrementa la aplicación de gestión de eventos las funciones de Sales Cloud o Service Cloud? Pese a que los clientes pueden usar las funciones de Sales Cloud o Service Cloud, no es un requisito para poder usar su aplicación. Por lo tanto, la aplicación integrada OEM sería la mejor opción. Puede incluir también las licencias Customer Community Plus y Customer Community para proveedores y clientes.

Escenario 2: Generador de pronósticos de progreso de negociaciones

Tipo de aplicación:

ISVforce

Tipo de licencia:

No aplicable

Funcionalidad de la aplicación:

Agregar perspectivas a las oportunidades de Salesforce mediante lo siguiente:

• Análisis de negociaciones anteriores relacionadas
• Análisis del uso general
• Vinculación de análisis al estado actual del ciclo de vida de las oportunidades de los representantes de ventas

Funciones de la aplicación:

• Gerente de ventas
• Representantes de ventas

La aplicación de pronósticos de progreso de negociaciones incrementa las funciones de Sales Cloud y no funciona por sí sola. En este caso, debe optar por crear una aplicación ISVforce. Sus clientes ya disponen de licencias de Sales Cloud.

Escenario 3: Seguimiento del tiempo de los agentes de asistencia

Tipo de aplicación:

ISVforce

Tipo de licencia:

No aplicable

Funcionalidad de la aplicación:

Ofrece a los agentes de asistencia un calendario de seguimiento del tiempo empleado en la Consola de Service Cloud. El calendario proporciona información sobre los siguientes elementos de los agentes:

• Programación
• Casos de trabajo
• Disponibilidad

Funciones de la aplicación:

• Gerentes de servicio
• Representantes de servicio

Esta aplicación mejora la experiencia de Service Cloud, por lo que debe optar por el modelo de aplicación ISVforce. La Consola de Service Cloud está incluida con las licencias de Service Cloud que adquirieron sus clientes, por lo que su aplicación atrae a una amplia audiencia.

Finalización

Para crear una función que mejore o que encaje con Sales Cloud o Service Cloud, cree una aplicación ISVforce que pueda vender a los clientes existentes de Salesforce.

Si la aplicación que va a crear tiene nuevas funciones y puede llegar más de los clientes de Sales Cloud y Service Cloud, cree una aplicación integrada OEM. Puede optar por integrar en su aplicación las licencias Plataforma Lightning, Customer Community y Customer Community Plus. No obstante, recuerde que no es necesario volver a crear las funciones de Sales Cloud o Service Cloud en su aplicación integrada OEM.

Sea cual sea el tipo de aplicación que cree, durante el diseño, tenga en cuenta las características que están disponibles en las organizaciones de sus clientes.

La siguiente unidad le ayudará en el proceso de toma de decisiones. Respire profundamente. Complete el cuestionario (¡Seguro que lo hace perfecto!) ¡y listo!

Recursos

• Guía de ISVforce: Guía de licencia de usuario OEM