Primeros pasos con Inteligencia de ingresos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los componentes de la solución Inteligencia de ingresos.
- Describir por qué se incluyen las funciones y cómo encajan entre sÃ.
- Explicar el flujo de trabajo tÃpico de un equipo de ventas que utiliza Inteligencia de ingresos.
¿Qué es Inteligencia de ingresos?
Hacer el seguimiento de los ingresos, los pronósticos, las canalizaciones y, por supuesto, las ventas, no es una tarea fácil. Con Inteligencia de ingresos, puede pronosticar los ingresos con precisión, mantener su canalización y obtener información sobre el desempeño que lo ayudará a mantener las ventas encaminadas e identificar áreas clave en las que concentrarse.
¿Pero qué significa todo esto? Imaginemos la siguiente situación. Usted es un administrador de Salesforce, y su compañÃa tiene un problema. Si bien el negocio está en auge y Salesforce lo ayuda a entablar excelentes relaciones con los clientes, orientar a los equipos de ventas para cumplir con las cuotas, administrar las canalizaciones y pronosticar las ventas es un gran desafÃo.
Actualmente, los equipos de ventas realizan el seguimiento de sus pronósticos en hojas de cálculo desordenadas y desorganizadas. Es difÃcil saber si los representantes están haciendo un seguimiento de las negociaciones que pueden determinar el éxito o el fracaso del trimestre. Sin datos, es casi imposible identificar en qué negociaciones centrarse, y qué equipos o representantes necesitan orientación.
¿Cómo funciona Inteligencia de ingresos?
Llega Inteligencia de ingresos, una forma brillante no solo de realizar un seguimiento de los pronósticos y administrar su canalización en Salesforce, sino también de obtener rápidamente información sobre qué negociaciones necesitan intervención. Ofrece un conjunto de capacidades analÃticas y predictivas para responder preguntas importantes. ¿Logrará sus objetivos de ingresos? ¿Dónde hay riesgos en su canalización? ¿Qué puede hacer para cerrar las brechas de pronóstico?
Inteligencia de ingresos le permite lo siguiente a su compañÃa:
- Pronosticar las ventas con precisión.
- Detectar tendencias e identificar problemas en su ciclo de ventas.
- Comprender dónde concentrarse y comunicarse de manera eficiente con su equipo sobre dónde redirigir los esfuerzos para lograr un éxito rápido.
- Aumentar sus ingresos y cerrar negociaciones más rápido.
¿Cuáles son los componentes de Inteligencia de ingresos?
¿Cuáles son las herramientas de Inteligencia de ingresos que la hacen una solución tan potente? ¿Y cómo funcionan juntas para ayudarlo a sentar las bases para la venta basada en datos?
Componente de Inteligencia de ingresos |
Qué hace |
Objetivo |
|---|---|---|
Perspectivas de ingresos |
Proporciona tableros para que los equipos de ventas obtengan perspectivas sobre el desempeño con el fin de crear canalizaciones más sólidas, mejorar la precisión de los pronósticos y generar más ingresos. |
Comprender el estado de sus ventas, determinar dónde poner sus esfuerzos e identificar las mejores oportunidades. |
Inspección de oportunidades en curso |
Les ofrece a los vendedores una vista consolidada de las oportunidades y las métricas de la canalización al tiempo que realiza un seguimiento de los cambios en las oportunidades a lo largo del tiempo. |
Generar perspectivas sobre el estado de las negociaciones abiertas e identificar qué negociaciones necesitan más apoyo para cerrarse. |
Pronósticos de Salesforce |
Permite que los equipos de ventas pronostiquen con precisión los ingresos, hagan ajustes y realicen un seguimiento de los pronósticos y las cuotas. |
Colaborar con todo el equipo en las expectativas de ventas de modo que los gerentes y representantes de ventas puedan hacer ajustes y trabajar juntos para obtener resultados. Los gerentes y representantes pueden ajustar los pronósticos según sea necesario. |
Las herramientas son geniales, pero solo son eficaces cuando se usan. Al igual que se utilizan herramientas para construir un mueble o un edificio, más funciones en Inteligencia de ingresos lo ayudan a lograr el éxito de ventas con perspectivas y datos valiosos.
Función de Inteligencia de ingresos |
Qué hace |
Objetivo |
|---|---|---|
CRM Analytics |
Una capa de análisis nativa en Salesforce que utiliza Salesforce y datos externos para hacer recomendaciones y guiar la toma de decisiones. |
CRM Analytics (CRMA) crea las perspectivas que ve en Perspectivas de ingresos. Habilite CRMA para ejecutar las recetas que producen los conjuntos de datos consumidos en los tableros de Perspectivas de ingresos. |
Captura de actividad de Einstein |
Es una herramienta que aumenta la productividad y ayuda a mantener los datos actualizados entre Salesforce y sus aplicaciones de email y calendario. |
Captura de actividad de Einstein proporciona los datos enriquecidos de email y actividad que se muestran en Inspección de oportunidades en curso. Las perspectivas extraÃdas de estos datos informan a los equipos de ventas sobre el impacto de las actividades en el estado de la negociación. |
Perspectivas de negociaciones de Einstein |
Es un modelo que muestra perspectivas y predicciones sobre el estado de las negociaciones. Las perspectivas incluyen acciones recomendadas para avanzar con las negociaciones. |
Perspectivas de negociaciones proporciona una gran cantidad de información y predicciones relacionadas con IA que indican el estado de la negociación para indicar a los representantes de ventas los próximos pasos para negociaciones clave. |
Einstein Discovery |
Es una solución que requiere clics y no código para crear modelos personalizados a fin de predecir aspectos como el riesgo de abandono de clientes o la propensión de las cuentas a comprar. |
Einstein Discovery aumenta su inteligencia empresarial con modelos estadÃsticos y aprendizaje automático supervisado para identificar, aflorar y visualizar perspectivas sobre sus datos de negocio. Einstein Discovery utiliza sus propios datos (en Salesforce o más allá) para crear modelos predictivos personalizados de una manera visual sencilla. Identifica tendencias en sus datos y proporciona todo lo que necesita para publicar resultados de modelos y recomendaciones para los usuarios de Salesforce. |
Pronósticos de Einstein |
Es una función que predice pronósticos para cada capa de su negocio. |
Pronósticos de Einstein utiliza tecnologÃa de inteligencia artificial a fin de generar predicciones de pronóstico con mayor certeza y visibilidad para su equipo. Mejora la precisión de los pronósticos y realiza un seguimiento del progreso de los equipos de ventas. |
Puntuaje de oportunidades de Einstein |
Es una función que muestra puntuaciones inteligentes para identificar riesgos en la canalización. |
Puntuaje de oportunidades utiliza IA para centrar a los equipos de ventas en las oportunidades adecuadas y asà cerrar más negociaciones. A cada oportunidad se le asigna una puntuación de 1 a 99, que está disponible en los registros de oportunidades y en las vistas de lista. En Inspección de oportunidades en curso, las puntuaciones de oportunidades se muestran como rangos en lugar de puntuaciones numéricas. |