Prepárese para la implementación
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar casos de uso para Marketing Cloud Personalization.
- Prepararse para la implementación.
- Documentar sus requisitos de negocio.
Antes de comenzar
La implementación de Marketing Cloud Personalization requiere asistencia de nuestro equipo de servicios profesionales o de un socio de implementación. ¿Necesita ayuda para seleccionar su equipo de implementación? Para obtener más información, comuníquese con su ejecutivo de cuenta.
Preparación y descubrimiento
En esta unidad, abarcamos todo lo que necesita a fin de prepararse para Marketing Cloud Personalization y definir los requisitos de su negocio. Esta es la lista de comprobación que seguimos para ayudarlo a prepararse para su primer debate de implementación.
- Identifique las partes interesadas.
- Identifique los requisitos de acceso y seguridad de los datos.
- Comprenda los pasos de implementación.
- Perfeccione los casos de uso y la estrategia de personalización.
- Complete los requisitos de negocio.
- Confirme su socio de implementación.
Revisemos cada área.
Partes interesadas
En primer lugar, tenga en cuenta a las personas que necesitan estar involucradas en la implementación. Según el tamaño de su organización, se puede tratar de usted o de un equipo de personas. Pregúntese lo siguiente.
- ¿Quién gestiona las operaciones del sitio web en su organización?
- ¿Quién es responsable en su organización de TI de configurar las integraciones de datos?
- ¿Quiénes usarán Marketing Cloud Personalization después de la implementación?
Requisitos de acceso y seguridad de los datos
A continuación, es importante tener en cuenta los requisitos de seguridad de datos de su compañía. Si está familiarizado con Marketing Cloud Engagement, sabe que las cuentas de empresa usan unidades de negocio para reforzar la separación de cuentas y permitir el uso de medidas de seguridad mejoradas. Del mismo modo, Marketing Cloud Personalization usa conjuntos de datos para controlar el acceso a datos. Las empresas usan conjuntos de datos independientes por varios motivos, como la geografía, las diferentes marcas o incluso los datos de prueba frente a los datos de producción. Los conjuntos de datos se usan para limitar el acceso según los roles asignados en Marketing Cloud Personalization. Los conjuntos de datos también se usan para aislar los datos de los consumidores, como los atributos y comportamientos, que se deben mantener separados en su organización.
Por ejemplo, el equipo de ventas y marketing internacional de Northern Trail Outfitters (NTO) no debería tener acceso a la información de los clientes del equipo de marketing y ventas de los Estados Unidos, y viceversa. Por lo tanto, NTO crea un conjunto de datos para clientes existentes y clientes potenciales basados en los EE. UU. y un conjunto de datos diferentes para clientes internacionales. Entonces, el administrador de NTO asigna roles y permisos a un usuario según qué conjunto de datos tiene permitido ver.
A medida que documenta sus requisitos de implementación, pregúntese si necesita usar conjuntos de datos independientes y, si es así, cuántos conjuntos de datos necesita.
Pasos de implementación
Una vez que su equipo está preparado para empezar, siga una ruta de implementación compuesta por varios pasos. Para agilizar la implementación, revise estos pasos y responda las preguntas de requisitos con anticipación.
| Paso | Descripción | Preguntas de requisitos de negocio |
|---|---|---|
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Implementación de SDK web |
Para empezar a usar Marketing Cloud Personalization en su sitio web, necesita colocar una línea de JavaScript (conocida como SDK web de Marketing Cloud Personalization) en el encabezado de su sitio web, aplicación web o dentro de su solución de gestión de etiqueta. |
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Mapas de sitio |
Una vez colocado el SDK en su sitio web, es importante realizar un seguimiento de los datos contextuales y de comportamiento de forma significativa. El mapeo de su sitio web y los eventos de comportamiento pertinentes son esenciales para entender e interactuar con los clientes de forma individual y en tiempo real. |
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Configuración del procesamiento de datos (opcional) |
Marketing Cloud Personalization puede recibir datos a través de fuentes de ETL (por sus siglas en inglés: extraer, transformar y cargar) e integraciones de sistemas. Si bien los datos externos no son obligatorios para usar la plataforma y obtener valor, muchos clientes eligen consolidar datos e ingresar información de clientes, transacciones, catálogos o implicaciones externas en Marketing Cloud Personalization. |
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Casos de uso de personalización
Como experto en marketing, su principal enfoque mientras se prepara para la implementación de Marketing Cloud Personalization es identificar sus retos de negocio o casos de uso. Esto le ayuda a desarrollar hipótesis relacionadas con la personalización. Definirlas ahora puede ayudar a que su socio de implementación comprenda cómo planea usar Marketing Cloud Personalization cuando su cuenta esté preparada.
Para ayudarlo a desarrollar sus casos de uso, veamos cómo varias industrias trabajan con Marketing Cloud Personalization.
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Industria |
Caso de uso de Marketing Cloud Personalization |
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Minorista |
Reto: El equipo de marketing de Northern Trail Outfitters (NTO) intenta segmentar y dirigir ofertas a clientes clave específicos en Marketing Cloud Engagement. Sin embargo, el equipo no puede brindar una oferta uniforme cuando un cliente se encuentra en el sitio web de NTO preparado para finalizar su compra con lo que tiene en su carrito de compras. Solución: Con Marketing Cloud Personalization, NTO toma decisiones en tiempo real en todos los canales y comparte la misma oferta personalizada de Marketing Cloud Engagement al sistema de comercio electrónico de NTO. Al brindar una oferta uniforme en todos los canales, el equipo de marketing puede realizar un seguimiento de forma más sencilla de los ingresos asociados con las campañas de marketing. |
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Hostelería |
Reto: Diamond Casino quiere optimizar el proceso de reserva de agentes para mejorar la experiencia de clientes VIP. Anteriormente, los agentes de reservas recibían una llamada telefónica anónima del cliente. Esto hacía que los clientes VIP se sientan menos importantes. Solución: Ahora con Marketing Cloud Personalization, los agentes pueden reconocer cuando un invitado VIP hace una llamada y así personalizar su plática en función de lo que saben acerca de ese invitado VIP. Los agentes pueden incluso desencadenar una campaña de Journey Builder para enviar información de reserva personalizada a clientes VIP apenas finaliza la llamada. |
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Servicios financieros |
Reto: Leigh, cliente potencial del banco, recibe emails de Cumulus Bank que no están relacionados con los productos que le interesan. Está buscando una tarjeta de crédito personal, pero sigue recibiendo ofertas de préstamos hipotecarios. Solución: Gracias a Marketing Cloud Personalization, Cumulus aprende el comportamiento online de Leigh, actualiza la afinidad de Leigh con respecto a las tarjetas de crédito personales y configura el perfil de Leigh. Esta configuración en tiempo real permite a Cumulus recuperar el interés de este cliente, ya que, de ahora en adelante, le mostrará a Leigh solo emails y recomendaciones web relevantes acerca de tarjetas de crédito personales. |
¿Está soñando despierto con sus propios casos de uso? Trabajará junto con el equipo de implementación de Marketing Cloud Personalization para contemplar los objetivos de su compañía, los retos actuales y la visión general con el objetivo de desarrollar y documentar sus casos de uso de Marketing Cloud Personalization. A fin de estar preparado para tener estas pláticas con el equipo de implementación de Marketing Cloud Personalization, tenga en cuenta las siguientes preguntas.
- ¿Cuáles son sus objetivos principales?
- ¿Hay partes específicas de su experiencia o trayectoria de cliente que necesitan mejorarse?
- ¿Cuáles son los problemas actuales que está intentando solucionar con Marketing Cloud Personalization?
- ¿Cuáles son sus canales de implicación más importantes?
- ¿Cuáles son los KPI principales que intenta impulsar con Marketing Cloud Personalization?
- ¿Cuáles son las audiencias más críticas para su éxito, y cómo está personalizando su experiencia?
Crear una estrategia de campaña
Una vez que desarrolle sus casos de uso, es el momento de elaborar una estrategia de campaña para cada caso de uso. ¿Recuerda que hablamos acerca del desarrollo de una hipótesis? Esa es una parte importante de este proceso, pero no es la única. Hay varios pasos que conforman la creación de su estrategia para usar Marketing Cloud Personalization.
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Paso |
Preguntas que se deben formular |
Respuestas de ejemplo |
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Identifique su audiencia. |
¿A quién se dirige con esta campaña? ¿Cuáles son sus objetivos y necesidades? ¿Cómo le gustaría comunicarse con las diferentes audiencias? |
Visitantes web recurrentes que no realizaron una compra. |
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Defina los objetivos de negocio. |
¿Qué desea alcanzar con esta campaña? ¿Hay un área problemática en particular que le interese solucionar? |
Logre que los visitantes web recurrentes realicen una compra. |
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Determine los KPI cuantificables. |
¿Cuál es una métrica que pueda seguir? ¿Cómo sé que se cumplió mi objetivo? |
Aumente las conversiones web a un 2 %. |
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Desarrolle una hipótesis. |
¿Mi objetivo es específico? ¿Puedo probar esta hipótesis con una campaña? |
Para aumentar las conversiones web a un 2 % para visitantes web recurrentes, muestre las recomendaciones de producto. |
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Revise el contenido necesario. |
¿Qué recursos o activos están disponibles? ¿Qué contenido se debe crear para asistir las pruebas? |
Las imágenes de productos se deben recrear para tener una experiencia coherente. |
Si bien estos pasos no garantizan el éxito, proporcionan un marco de trabajo para lo que funcionó y lo que no a medida que prueba sus campañas de marketing.
Documentar requisitos de negocio
Luego de revisar las necesidades de datos, prepararse para la implementación e identificar una estrategia clara, es el momento de anotar todos los requisitos y objetivos del proyecto. A continuación, envíe sus anotaciones a las partes interesadas del proyecto para asegurarse de que no se haya olvidado nada.
Use esta lista de comprobación de Quip para desarrollar sus requisitos y debatir con su socio de implementación.
Iniciar su proyecto
Como se mencionó anteriormente, la implementación de Marketing Cloud Personalization requiere asistencia de nuestro equipo de servicios profesionales o de un socio de implementación. Ahora que tiene un borrador de sus requisitos, está preparado para comenzar el proyecto con su socio seleccionado. Podrá ofrecer interacciones personalizadas y probar sus hipótesis al instante.
