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Realizar un seguimiento de la actividad de las referencias y de los mejores referentes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Personalizar la página de inicio para ver la información que necesita sobre las referencias.
  • Identificar a los mejores referentes.
  • Realizar un seguimiento de la actividad de las referencias con reportes y tableros.

Personalizar la página de inicio

La página de inicio de Financial Services Cloud es donde van sus asesores y sus profesionales de banca personal a planificar su día. Ahí tienen todo lo que necesitan: información sobre referencias, desempeño, lista de tareas, calendario, etc. Esta página también se puede personalizar según las necesidades específicas de sus usuarios.

Matt habla con sus asesores para ver si la página de inicio predeterminada es adecuada para ellos. Los asesores le indican que se comunican a diario con los clientes para hablar de objetivos y necesidades financieras. A menudo, refieren los clientes a colegas que pueden ayudarles. La página de inicio predeterminada es adecuada para ellos y están satisfechos al poder ver ahí la información sobre sus referencias. La consulta también se hizo a los profesionales de banca comercial.

Cuando Matt habla con los profesionales de la banca comercial, comprueba que no están tan contentos. En lugar de recibir referencias, ellos las crean. Están más interesados en sus tareas cotidianas. La información sobre las referencias de su página de inicio actual no les resulta útil.

Matt se pone manos a la obra para personalizar la página de inicio de los profesionales de banca comercial.

  1. Haga clic en Configuración y seleccione Configuración.
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Lightning y luego seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
  3. Haga clic en la opción Duplicar que se encuentra junto a la página de inicio de profesionales de banca.
  4. Cambie el campo Etiqueta de la derecha a Página de inicio de profesionales de banca.
  5. Retire el componente Desempeño de referencias pasando el ratón sobre él y haciendo clic en el icono Eliminar Icono Eliminar.
  6. Repita el proceso para los componentes Referencias asignadas.
  7. Repita el proceso para el componente Mis mejores referentes.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En el cuadro de diálogo Página guardada, haga clic en Activar.
  10. Seleccione Aplicación y perfil, haga clic en Asignar a aplicaciones y perfiles y, bajo Aplicaciones Lightning, seleccione Gestión de capitales.
  11. Seleccione el perfil Banquero personal, y haga clic en Siguiente.
  12. Realice sus cambios y haga clic en Guardar.

Los profesionales de banca personal ven estos cambios e indican a Matt que están encantados.

Identificar a los mejores referentes

Los mejores referentes son una parte clave de su negocio. Un referente es alguien que crea una referencia y los mejores referentes son aquellos que crean referencias con altas posibilidades de conversión. Según un estudio de Wharton, tras la conversión, los clientes que se refirieron tienen un 18% más de probabilidades de permanecer en su negocio que los demás.

¿Cómo encontrar a estos valiosos referentes? Todo está en su página de inicio, ya que muestra los mejores referentes. Rachel Adams es el mejor referente externo de su organización de prueba de Financial Services Cloud.

Mosaico de mejores referentes de la página de inicio con la opción Referentes externos seleccionada y que indica que Rachel Adams es la mejor referente con una referencia convertida.

Para obtener más información sobre las referencias de Rachel Adams, haga clic en su nombre y seleccione Referencias para ir a la vista Referencias.

Página de clientes de Rachel Adams con la vista Referencias seleccionada.

La vista Referencias muestra detalles sobre el número de referencias, el número de referencias que se convirtieron y se rechazaron, el índice de conversión y la lista de personas referidas.

Para mantener contentos a los mejores referentes, considere la posibilidad de crear un programa de incentivos para compensarles con incentivos financieros o de otro tipo. Lo importante es asegurarse de que sean conscientes de lo valiosos que son para usted y su negocio.

Seguimiento de una actividad de referencia

Jackie, que trabaja como gestor de hipotecas en Cumulus Bank, está muy contenta, ya que el índice de cierre de hipotecas de su departamento está aumentando. La razón de este aumento está en el nuevo sistema de referencias de Matt. Por ello quiere conocerlo a la perfección. Entonces acude a la oficina de Matt.

Matt escucha las necesidades de Jackie. Ella necesita conocer los detalles de las referencias, como, por ejemplo, de quién proceden, cuántas acaban en cierre, etc.

Matt le muestra algunos tableros integrados.

  1. Desde la página de inicio, haga clic en Más en la barra de menús y seleccione Tableros.
  2. Haga clic en Todos los tableros.
  3. Haga clic en Desempeño de referencias por usuario. Tablero Desempeño de referencias por usuario que muestra las opciones Referencias totales que he realizado, Referencias totales que he convertido, Referencias totales asignadas y Conversión total de referencias asignadas.

Es un buen comienzo. Jackie está contenta de poder ver toda la información que necesita en un único lugar.

A continuación, pregunta por los reportes. Matt se dirige a la vista Reportes.

  1. Desde la página de inicio, haga clic en Más en la barra de menús y seleccione Reportes.
  2. Haga clic en Todas las carpetas.
  3. Haga clic en Desempeño de referencias. Carpeta Desempeño de referencias con reportes, como, por ejemplo, Duración media de conversión de mis referencias y Porcentaje de conversión de las referencias realizadas. Jackie está muy interesada en aprender a utilizar los reportes Duración media de conversión de mis referencias y Porcentaje de conversión de las referencias realizadas. Si no consigue encontrar el reporte que necesita, aprende a crear más reportes. Satisfecha, regresa a su oficina. Matt sabe cómo realizar seguimientos de referencias y referentes desde la página de inicio, la página del cliente, los tableros y los reportes. Ahora está preparado para trabajar con las referencias de manera inteligente y en función de las necesidades de Cumulus Bank.
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