Primeros pasos con las referencias en su organización
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los lugares desde los que se pueden crear referencias.
- Describir cómo se puede personalizar su organización para proporcionar orígenes de referencias desde cualquier lugar.
- Personalizar la lista de selección Interés mostrado para mejorar el seguimiento de las necesidades del cliente.
Referencias desde cualquier lugar
Tras identificar un interés o una necesidad de un cliente, podrá capturarlos como referencia en Financial Services Cloud. Las referencias de un asesor a otro es un proceso bastante sencillo. Con Financial Services Cloud, también le resultará sencillo gestionar las referencias entre distintas líneas de negocio.
¿Se acuerda de cuando Ryan creó una referencia para un cliente que manifestó su interés por una hipoteca? Salesforce realizó un seguimiento de dicha referencia de manera sencilla y lo compartió entre varias líneas de negocio. Nadie tuvo que volver a ingresar información del cliente.
Ahora ya sabe cómo hacer que el proceso de creación de referencias a otras líneas de negocio dentro de la misma compañía resulte más sencillo para cualquier línea de negocio. ¿Qué es lo siguiente? Dar cobertura a las referencias de socios y clientes satisfechos.
Sus clientes y sus socios saben de primera mano lo valiosos que son sus servicios. Por ello, son una excelente fuente de negocio. De este modo, puede facilitarles el envío de referencias al personalizar los sitios de Experience Cloud de su compañía para que puedan crear referencias desde ahí. Por ejemplo, Rachel Adams es cliente de Cumulus Bank. Rachel utiliza su sitio para enviar referencias a sus amigos y la mayoría acaba creando una cuenta. Para aprender más sobre los sitios de Experience Cloud, consulte la ruta Amplíe su alcance con Experience Cloud.
Matt sabe que a sus colegas les gusta la idea de recibir estas referencias por lo que decide obtener más información.
Facilitar la creación de referencias
Independientemente de si es usted un profesional de la banca, cajero, asesor, cliente o socio, crear una referencia nunca le llevará más de unos clics. Puede configurar la creación de referencias de las maneras que se indican a continuación.
- Como acción global. Salesforce define Nuevo prospecto y referencia como acción global. Puede agregarla a cualquier página que admita acciones globales, como, por ejemplo, la página Inicio, la ficha de Chatter, las páginas de objetos y las páginas de aplicaciones Lightning personalizadas. De hecho, así es como agregamos la acción Nuevo prospecto y referencia al menú de acciones globales.
- Como acción estándar. Utilice el objeto Prospecto y el tipo de registro Referencia para crear un registro personalizado. Puede acceder a las acciones estándar desde las páginas de registro y la lista.
- En un sitio de Experience Cloud. Tras crear un sitio, utilice Experience Builder para crear un formulario que permita crear referencias. Tras finalizar este proceso, cualquier usuario del sitio podrá crear referencias fácilmente.
Modificar la lista de selección Interés manifestado
Las referencias pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de los clientes. Las necesidades de los clientes son intereses manifestados. Ejemplos de intereses manifestados pueden ser una hipoteca, una tarjeta de crédito, una cuenta corriente o inversiones. Todas estas opciones se encuentran en la lista de selección Interés manifestado cuando se crean nuevos prospectos y referencias. Pero... ¿Y si sus clientes tienen interés por cosas que no se encuentran en la lista de selección predeterminada? En ese caso, debe agregar (o eliminar) intereses para personalizar la lista.
Veamos con detalle un ejemplo con Matt. Sus asesores financieros le indicaron que comenzaron a impartir seminarios acerca de gestión financiera y planificación inmobiliaria. Como resultado, están consiguiendo más prospectos de clientes que manifiestan interés por la planificación inmobiliaria. Actualmente, la planificación inmobiliaria no forma parte de la lista de selección Interés manifestado. Este es el proceso que sigue Matt para agregarla.
- Haga clic en
y seleccione Configuración. - Haga clic en Gestor de objetos.
- Desplácese hacia abajo y seleccione Prospectos y referencias y, a continuación, seleccione Campos y relaciones.
- Desplácese hacia abajo y seleccione Interés manifestado.
- Desplácese hacia abajo hasta Valores y haga clic en Ver conjunto de valores de lista de productos.
- Haga clic en Nuevo.
- En el cuadro de texto de lista de productos, ingrese Planificación inmobiliaria.
- Para asegurarse de que el nuevo elemento está disponible en todas partes, haga clic en Agregue los nuevos valores de lista de selección a todos los Tipos de registro que utilizan este Conjunto de valores globales.
- Haga clic en Guardar.
A continuación, Matt contempla el nuevo valor.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Gestión de capitales.
- Desde la barra de navegación, seleccione Prospectos y referencias y haga clic en Nuevo.
- En el cuadro de diálogo Nuevo prospecto y referencia, seleccione Referencia personal y haga clic en Siguiente.
- Abra la lista de selección Interés manifestado y desplácese hacia abajo para ver el elemento Planificación inmobiliaria al final.
Matt sabe lo valiosas que son las referencias y sabe cómo hacer que resulte sencillo crear referencias desde cualquier lugar y para todos los usuarios. De este modo, puede agregar elementos a la lista de selección Interés manifestado para satisfacer las necesidades de nuevos clientes para poder crear mejores referencias. A continuación, aprenderá a gestionar sus referencias cuando comiencen a llegar.
