Preparar su organización para Salesforce Identity para clientes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

• Configurar un perfil personalizado y una función para Salesforce Identity para clientes.
  
• Asignar la función de Salesforce Identity para clientes a un usuario.
  
• Crear una cuenta para almacenar la información de usuarios de Salesforce Identity para clientes.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

¿Todo listo para pasar a la práctica con Salesforce Identity para clientes?

Cree un nuevo Trailhead Playground ahora para seguirnos y probar los pasos de este módulo. Desplácese a la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground y, luego, seleccione Crear Playground. Crear un nuevo Trailhead Playground lleva a Salesforce normalmente entre 3 y 4 minutos. También utiliza el playground cuando es el momento de completar los retos prácticos. 

Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si está utilizando una organización o playground existente, pueden surgir problemas para completar los retos.

Empecemos

El primer paso del debut de Salesforce Identity para clientes es establecer la etapa. Así es como se hace.

• Un perfil y una función de Salesforce Identity para clientes duplicado.
  
• Un usuario asignado a la función de Salesforce Identity para clientes.
  
• Una cuenta.
  

Configurar una organización sencilla

Para realizar una demostración de Salesforce Identity para clientes, configuremos una organización sencilla para que accedan los clientes. Salesforce Identity para clientes requiere un perfil de usuario con una licencia, una función y una cuenta de External Identity para que contenga la información de sus clientes. También requiere un sitio, que se trata en la siguiente unidad.

Configurar un perfil para sus clientes

Un perfil es una recopilación de parámetros y permisos que determinan a lo que los usuarios pueden acceder después de iniciar sesión en Salesforce. Utilice parámetros para especificar lo que los usuarios pueden ver, como los tipos de registros. Utilice permisos para gestionar lo que los usuarios pueden hacer, como a qué aplicaciones pueden acceder.

Salesforce incluye un perfil predeterminado con una licencia de External Identity. Duplica este perfil y le asigna el nombre Clientes. Más adelante, cuando los visitantes se registran en su sitio, se les asigna el perfil Clientes.

Para configurar su propia versión del perfil, primero duplique el perfil Usuario con identidad externa.

1. En Configuración, ingrese Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
   
2. Junto a Usuario con identidad externa, seleccione Duplicar.
   
3. Asigne el nombre Clientes al perfil y haga clic en Guardar.
   

Por ahora, mantengamos los valores predeterminados.

Agregar una función

Creará una sitio de clientes en la siguiente unidad. Pero primero, debe crear una función para la persona que gestiona el sitio. De este modo, configure una función Gerente de clientes y agréguela a la jerarquía de funciones.

1. En Configuración, ingrese Función en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Funciones.
   
2. Desde la lista desplegable, seleccione Ejemplo basado en el producto y, a continuación, seleccione Configurar funciones. Está en la parte inferior de la página.
   
3. Bajo CEO, haga clic en Agregar función.
   
4. Para la etiqueta de la función, ingrese Gerente de clientes.
   
5. Haga clic en Guardar.
   

Asignar la función a un usuario

1. En Configuración, ingrese Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
   
2. Junto a su nombre de usuario, haga clic en Modificar.
   
3. Bajo Función, seleccione Gerente de clientes.
   
4. Haga clic en Guardar.
   

Crear una cuenta

1. Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Cuentas.
   
2. Haga clic en Nuevo.
   
3. Asigne el nombre Clientes a la cuenta y haga clic en Guardar.
   

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Profiles