Conectar con clientes individuales
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Describir los dos tipos de cuentas de Salesforce.
- Comprender cómo Salesforce Identity puede beneficiar a un negocio.
- Enumerar los pasos que hay que realizar para crear una cuenta personal.
- Configurar la inscripción automática para cuentas personales.
De B2B a B2C con cuentas personales
Configuró Salesforce para que funcione con negocios, desde barras con ventanas holográficas a centros comerciales en el planeta Penélope. Pero muchos pioneros del espacio, por naturaleza, son independientes. ¿Así que cómo llega a clientes individuales? ¿Cómo configura Salesforce Identity para clientes para el modelo de negocio a consumidor (B2C)?
Hasta ahora en esta demostración, utilizamos una cuenta de negocio tradicional, donde todos los contactos se colocan en un registro de cuenta. Normalmente, un registro de cuenta contiene información como el nombre de compañía, la ubicación, el sitio web y los contactos. Cuando se trata con consumidores individuales, usted realizar una seguimiento de información diferente, de modo que necesita otro tipo de cuenta, denominada cuenta personal.
Una vez activadas las cuentas personales, no se pueden desactivar. Así que antes de establecerlas en su organización de producción, asegúrese de probar su implementación de cuentas personales en un entorno de prueba, desarrollo o sandbox primero.
Preparar su organización para cuentas personales.
Antes de activar cuentas personales, crea un tipo de registro para cuentas de negocio. No tiene que crear una cuenta personal porque Salesforce crea el tipo de registro personal cuando activa las cuentas personales. ¿Hecho un lío? Sí.
- En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
- Seleccione el objeto Cuenta y, a continuación, seleccione Tipos de registros.
- Haga clic en Nuevo.
- Para Etiqueta de tipo de registro, ingrese Cuenta de negocio.
- Haga clic en Siguiente.
- Para el formato de página, seleccione Formato de cuenta como el formato para aplicar a todos los perfiles.
- Haga clic en Guardar.
Verifique su configuración de colaboración.
- Desde Configuración, ingrese Colaboración en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
- Asegúrese de que Contacto está establecido en Controlado por principal.
Activar cuentas personales
- En Setup (Configuración), ingrese Person Accounts (Cuentas personales) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, luego, seleccione Person Accounts (Cuentas personales).
- Siga los pasos que se indican en la página Setup (Configuración).
- Haga clic en Enable Person Accounts (Activar Cuentas personales).
Configurar la inscripción automática para cuentas personales
Para activar el acceso de clientes B2C a su sitio de Salesforce Identity para clientes, hay que activar las cuentas personales para su organización.
Actualice la configuración de acceso público de su sitio para que incluya los tipos de registro de negocio y de personas.
- En Setup (Configuración), ingrese Sites (Sitios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios) y haga clic en Workspaces (Espacios de trabajo) junto al sitio de clientes.
- Seleccione Administración, luego Páginas y luego seleccione Ir a Force.com.
- Haga clic en Configuración de acceso público.
- Bajo Configuración de tipo de registro, haga clic en Modificar junto a Cuentas.
- Seleccione los tipos de registro de negocio y personas y agréguelos a Tipos de registro seleccionados.
- Haga clic en Guardar.
Actualice el parámetro de inscripción automática en su página de configuración de inicio de sesión.
- En Setup (Configuración), ingrese Sites (Sitios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios) y haga clic en Workspaces (Espacios de trabajo) junto al sitio de clientes.
- Seleccione Administración y luego seleccione Inicio de sesión y registro.
- Desplácese hasta Registro y asegúrese de que la cuenta predeterminada está vacía. Al quitar el valor predeterminado, los nuevos usuarios se crean como cuentas personales.
- Haga clic en Guardar.
Ya ha terminado. Los nuevos usuarios que se registren con su inscripción automática con marca se tratarán como clientes B2C. Ahora sus atípicos usuarios cósmicos independientes pueden unirse a su sitio de Salesforce Identity para clientes.
Puede crear cuentas personales de forma programática utilizando el auxiliar de registro. Pero eso requiere que conozca Apex (o tenga un colega que sí lo haga).
¿Qué ocurre cuando una persona se inscribe automáticamente para unirse a su sitio?
Cuando un cliente individual se inscribe automáticamente para unirse a un sitio, Salesforce realiza un par de cosas entre bastidores.
- Salesforce crea una cuenta personal para el cliente B2C.
- Salesforce crea un contacto para el cliente B2C.
- Salesforce crea un usuario para el cliente B2C.
- Salesforce asigna el perfil de usuario que especificó cuando configura la inscripción automática. En este caso, el perfil es Clientes, duplicado desde el perfil Usuario con identidad externa.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Cuentas personales